2023中國(guó)造船工業(yè)高技術(shù)船舶發(fā)展趨勢(shì)

• 黃江 2023年10月10日 來(lái)源：新浪 1106 71
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從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型邁進(jìn)，“高端化”已成為中國(guó)造船工業(yè)的鮮明標(biāo)識(shí)。優(yōu)勢(shì)船型訂單鞏固，細(xì)分船型市場(chǎng)占比提升——

今年中國(guó)船舶業(yè)捷報(bào)頻傳。中國(guó)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額不僅連續(xù)13年位居全球第一，更在LNG船、超大集裝箱船等高技術(shù)船舶領(lǐng)域不斷取得突破，穩(wěn)穩(wěn)駛向國(guó)際一流。

今年上半年，中國(guó)造船三大指標(biāo)全面增長(zhǎng)。先看造船完工量，截至6月底完成2113萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.2%，占世界總量的49.6%。再看新接訂單量，實(shí)現(xiàn)3767萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)67.7%，占世界總量的72.6%。最后看手持訂單量，12377萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.5%，比2022年底增長(zhǎng)17.2%，占世界總量的53.2%。三大指標(biāo)的國(guó)際市場(chǎng)份額均為全球第一。

更多中國(guó)制造的船舶駛向全球。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—6月，中國(guó)船舶出口金額112.1億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運(yùn)輸船占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)占比61.3%。其中，散貨船占比26.5%、集裝箱船占比22%、油船占比6.8%、氣體運(yùn)輸船占比6%。

中國(guó)造船工業(yè)高技術(shù)船舶發(fā)展趨勢(shì)

從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型邁進(jìn)，“高端化”已成為中國(guó)造船工業(yè)的鮮明標(biāo)識(shí)。優(yōu)勢(shì)船型訂單鞏固，細(xì)分船型市場(chǎng)占比提升——

近日，一艘7000標(biāo)準(zhǔn)車位LNG(液化天然氣)/燃油雙燃料PCTC(汽車運(yùn)輸船)1號(hào)船在中國(guó)船舶廣船國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣船國(guó)際”)宣布開(kāi)工。這艘船由中信集團(tuán)旗下中信金租出資建造，全船共設(shè)12層汽車甲板，其中8層為固定式甲板，4層為可升降式甲板，可用于裝運(yùn)轎車、廂式貨車、重型卡車等車型，全船12層汽車甲板均可裝載燃油車和鋰電池車，第11、12層甲板還可運(yùn)輸以氫氣和天然氣為燃料的新能源車。

這是廣船國(guó)際目前在手的25個(gè)汽車運(yùn)輸船訂單之一。廣船國(guó)際副總信息師王懂意介紹，這25個(gè)訂單使廣船國(guó)際一躍成為全球手持汽車運(yùn)輸船建造訂單最多的造船企業(yè)。

上半年，中國(guó)船企緊抓新船市場(chǎng)輪動(dòng)的機(jī)遇，鞏固主流船型優(yōu)勢(shì)地位，在細(xì)分船型市場(chǎng)取得新突破。抓住油船市場(chǎng)恢復(fù)上行的有利時(shí)機(jī)，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類油船訂單1144.8萬(wàn)載重噸，占同型船全球總量的74.6%;散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽車運(yùn)輸船訂單，占全球總量的97.7%。新承接新船市場(chǎng)全部4艘93000立方米超大型液氨運(yùn)輸船(VLAC)訂單。新承接大型液化天然氣(LNG)船14艘，占全球總量的35%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

高技術(shù)船舶，采用各種高技術(shù)、特種技術(shù)和尖端技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的各種類型船舶的總稱。以具有世界船舶先進(jìn)技術(shù)水平、特殊技術(shù)性能和高附加值為基本特點(diǎn)，屬技術(shù)密集、勞動(dòng)密集和資金密集的新型船舶和未來(lái)型船舶。

2023高技術(shù)船舶制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

航運(yùn)業(yè)碳排放法規(guī)帶來(lái)日益增長(zhǎng)的船舶更新需求,造船業(yè)正在迎來(lái)新一輪“訂單潮”,不過(guò),訂單火爆的船市背后,接單的船廠卻越來(lái)越集中。

受益于國(guó)際航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)造船行業(yè)承接了來(lái)自全球的大批新船訂單。上海幾個(gè)大型造船基地發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前他們的新訂單大幅增加。在位于上海市長(zhǎng)興島的江南造船基地，碼頭上?？恐胰蜃畲蠹?jí)別的集裝箱船和一艘液化氣船。據(jù)了解，今年集裝箱船、氣體船和汽車滾裝船的訂單非常多，目前共有24艘，已經(jīng)超過(guò)了去年全年的水平。

中國(guó)船舶集團(tuán)江南造船副總經(jīng)理林青山表示，到目前為止，民船訂單已經(jīng)承接了大概300億元人民幣，2026年已經(jīng)全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

據(jù)中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下大連船舶重工集團(tuán)有限公司(下稱“大船集團(tuán)”)透露，近日，由該公司與三井海洋聯(lián)合開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)的全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船(FPS0)“Bacalhau”號(hào)正式交付，該船的多項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)世界之最，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)造船業(yè)FPSO領(lǐng)域的重大突破。

據(jù)介紹，“Bacalhau”號(hào)是大連造船建造的第七艘新造FPSO，也是大連造船與世界知名FPSO總包公司三井海洋、世界知名石油公司艾奎諾首次在新造FPSO方面展開(kāi)合作。

“Bacalhau”號(hào)的物量規(guī)模和尺度參數(shù)均創(chuàng)世界之最，總長(zhǎng)364米，型寬64米，型深33米，設(shè)計(jì)吃水22.65米，排水量46萬(wàn)余噸，甲板面積達(dá)17400平方米，相當(dāng)于三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)，入級(jí)DNV，懸掛巴哈馬旗。該FPSO每天可處理原油22萬(wàn)桶，相當(dāng)于占地10平方公里的陸地油氣加工廠，共有22個(gè)貨油艙，滿載儲(chǔ)油量為200萬(wàn)桶，采用艏艉雙外輸輸油的作業(yè)模式，方式靈活，可滿足不同的作業(yè)需求。值得一提的是，“Bacalhau”號(hào)油氣處理上部模塊重量達(dá)5萬(wàn)噸，全船管子多達(dá)34000根，重約4000噸，電纜拉放總長(zhǎng)度約80萬(wàn)米，相當(dāng)于大連到上海的直線距離;涂裝面積約88萬(wàn)平方米，各專業(yè)施工物量是普通超大型油船(VLCC)船型的3倍之多。

該FPSO是世界上首個(gè)應(yīng)用DNV船級(jí)社最新規(guī)范設(shè)計(jì)的超大型海工項(xiàng)目，能滿足巴西、西非、澳大利亞等地區(qū)的特殊海洋環(huán)境條件，適用于全球多個(gè)海域的油氣開(kāi)發(fā)作業(yè)，還可大幅降低業(yè)主運(yùn)營(yíng)成本。

另?yè)?jù)大船集團(tuán)透露，正在建造中的FPSO-8項(xiàng)目近期也進(jìn)入新的節(jié)點(diǎn)。相關(guān)方面近日在FPSO-8項(xiàng)目舉辦了生活區(qū)的首次午餐。生活區(qū)是整個(gè)船體部分的“大腦”與“神經(jīng)中樞”，中控室、主輔通訊、影院、醫(yī)院及候機(jī)室都布置于此。舉行午餐活動(dòng)標(biāo)志著該項(xiàng)目生活區(qū)的廚房、餐廳滿足使用條件，生活區(qū)的上下水、照明、通風(fēng)空調(diào)、設(shè)備調(diào)試、家具安裝等均達(dá)到完工標(biāo)準(zhǔn)。得到了船東MODEC和業(yè)主Equinor的一致好評(píng)。標(biāo)志著該項(xiàng)目船體已達(dá)到完工狀態(tài)，項(xiàng)目整體進(jìn)展實(shí)現(xiàn)了新的里程碑。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年高技術(shù)船舶行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

當(dāng)前造船板塊訂單高增。據(jù)中國(guó)船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心觀察，近日，5年船齡的Aframax型油輪二手船價(jià)為6250萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了27.6%，已達(dá)到新船價(jià)格6500萬(wàn)美元的95%。另外，據(jù)了解，LNG船二手船價(jià)格也在上漲，船齡5年的17.4萬(wàn)立方米LNG船二手船價(jià)為2.5億美元，同比增長(zhǎng)35.1%。

造船業(yè)迎來(lái)景氣周期

今年一季度，全國(guó)承接新船訂單1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%，3月當(dāng)月接單量593萬(wàn)載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.1%。3月底，手持船舶訂單11092萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.8%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開(kāi)始，全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到2021年1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄。目前船位排期普遍已經(jīng)到2025年-2026年。

業(yè)內(nèi)專家表示，由于前兩年大量集裝箱船、LNG船、滾裝船等訂單產(chǎn)生，全球船廠產(chǎn)能已經(jīng)相對(duì)飽和，現(xiàn)在新造船下單很難，這一因素也促使國(guó)際二手油輪的價(jià)格上漲。目前船東的新船訂單面臨著船廠產(chǎn)能相對(duì)不足的限制，而且這種情況在未來(lái)幾個(gè)月將會(huì)持續(xù)。

訂單爆發(fā)核心原因是船舶行業(yè)是典型的周期型行業(yè)，周期大約20年左右，船廠的上一輪盈利周期為2003年-2008年，目前處于新周期起點(diǎn)?？死松芯勘硎?，當(dāng)前中國(guó)船廠手持訂單飽滿。中國(guó)船舶公司副總經(jīng)理兼董秘表示，其公司手持訂單排期已到2026年。船舶訂單交付周期在2年左右，2021年簽的第一批高價(jià)船預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)始交付，2024年將全部交付高價(jià)船，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)周期預(yù)計(jì)將從2023年中報(bào)開(kāi)啟。

世界各大船級(jí)社發(fā)布了上個(gè)月世界造船業(yè)的訂單新增情況，從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，我國(guó)的造船企業(yè)總計(jì)獲得了上月訂單當(dāng)中的76%，刷新了去年四季度創(chuàng)下的67%的記錄，達(dá)到了歷史新高。而就在我國(guó)造船業(yè)不斷奪得新成就的同時(shí)，作為我們?cè)谠齑系膫鹘y(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，韓國(guó)人卻陷入了嚴(yán)重的困境當(dāng)中，作為韓國(guó)造船三巨頭之一的大宇造船因經(jīng)營(yíng)困難，被韓華集團(tuán)收購(gòu)重組，短期內(nèi)是不大有競(jìng)爭(zhēng)能力了。

最近這一年世界造船業(yè)在格局上的變化也堪稱是日新月異了，去年這時(shí)候，中韓兩國(guó)造船業(yè)還在世界第一的爭(zhēng)奪上打的難解難分，彼時(shí)我國(guó)在造船業(yè)新增訂單上差不多能拿到45%的份額，略高于韓國(guó)人數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。

5 月，全球新造船指數(shù)同比上漲5%，繼續(xù)創(chuàng)過(guò)去十年以來(lái)新高。細(xì)分船型來(lái)看，5 月散貨/氣體船/油輪/集裝箱船價(jià)格指數(shù)分別變動(dòng)-2.7%/11.2%/7.05%/-0.61%，目前氣體船及油輪船價(jià)繼續(xù)保持邊際向上趨勢(shì)。

下游行業(yè)序次復(fù)蘇，細(xì)分行業(yè)手持訂單占比邊際改善。本輪船舶周期經(jīng)歷下游細(xì)分行業(yè)的序次復(fù)蘇，集裝箱、LNG、汽車船、油輪等細(xì)分行業(yè)訂單接力到來(lái)，周期持續(xù)性超預(yù)期。截至今年4 月，全球集裝箱/LNG/油輪/PCTC 手持訂單占運(yùn)力比分別達(dá)到28.8%/50.3%/4.0%/27.3%，分別同比提升2.06/17.6/18.1/-2.3pct。盡管油輪/散貨手持訂單占比仍然位居2008 年以來(lái)歷史低位，但成品油輪手持訂單占比達(dá)到6.86%，同比提升1.34pct。成品油輪手持訂單占比已經(jīng)開(kāi)始觸底回升。

航運(yùn)低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)，集裝船東引領(lǐng)甲醇燃料轉(zhuǎn)型。根據(jù)IMO 對(duì)航運(yùn)業(yè)碳減排的要求，全球航運(yùn)中長(zhǎng)期減排目標(biāo)清晰。今年是EEXI 和CII 兩項(xiàng)針對(duì)現(xiàn)有船只排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的第一年，低碳轉(zhuǎn)型中長(zhǎng)期目標(biāo)正在驅(qū)動(dòng)船東加大替代燃料船只的布局。根據(jù)全球班輪巨頭馬士基2022 年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，公司計(jì)劃2030 年實(shí)現(xiàn)25%的運(yùn)力使用綠色燃料。今年以來(lái)，盡管集裝箱運(yùn)價(jià)已邊際回落，馬士基、達(dá)飛、地中海等航運(yùn)巨頭仍然訂購(gòu)批量甲醇燃料的船只訂單，充分體現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型已經(jīng)深度影響船東的投資決策行為，為造船業(yè)帶來(lái)新的增量訂單。

《2023-2028年高技術(shù)船舶行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年高技術(shù)船舶行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)高技術(shù)船舶行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析高技術(shù)船舶行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提...

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