2023年全球不銹鋼粗鋼產量預期 2023年中國不銹鋼產業(yè)趨勢

• 黃江 2023年10月10日 來源：東方財富 1159 75
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2022年中國不銹鋼粗鋼產量3360萬噸，表觀消費總量在3233萬噸，而全國不銹鋼粗鋼產能達到4742萬噸，產能水平遠超需求;并且23年溧陽、福安、河北三地有436萬噸的產能釋放計劃，產業(yè)壓力巨大，同時企業(yè)規(guī)模逐步擴大，未來產能更為集中。2023年以后投產的項目合計產能仍在1

2022年中國不銹鋼粗鋼產量3360萬噸,表觀消費總量在3233萬噸,而全國不銹鋼粗鋼產能達到4742萬噸,產能水平遠超需求;并且23年溧陽、福安、河北三地有436萬噸的產能釋放計劃,產業(yè)壓力巨大,同時企業(yè)規(guī)模逐步擴大,未來產能更為集中。

2023年全球不銹鋼粗鋼產量預期

23年中國不銹鋼粗鋼產量增加，海外產量出現(xiàn)明顯下滑，全球不銹鋼粗鋼產量或同比下降1%。其中，中國不銹鋼粗鋼產量占比將進一步擴大。

預期23年全球不銹鋼粗鋼產量將下降1%;其中，中國不銹鋼粗鋼產量將增加140萬噸至3500萬噸，同比增幅3%;印尼產量減少84萬噸至393萬噸，歐美等產量也呈現(xiàn)明顯縮量，預期超過100萬噸。

2023年中國不銹鋼產業(yè)趨勢

當前國內不銹鋼市場總體上仍屬于產能過剩行業(yè)，近兩年成本高位，難以產生替代性新增消費，同時新增領域消費基數(shù)較小，無法給予較大的增量表現(xiàn)。在需求趨于飽和的情況下，供給過大釋放，導致價格持續(xù)下跌。當前宏觀形勢下，不銹鋼供需關系發(fā)生逆轉可能性較小。

2022年中國不銹鋼粗鋼產量3360萬噸，表觀消費總量在3233萬噸，而全國不銹鋼粗鋼產能達到4742萬噸，產能水平遠超需求;并且23年溧陽、福安、河北三地有436萬噸的產能釋放計劃，產業(yè)壓力巨大，同時企業(yè)規(guī)模逐步擴大，未來產能更為集中。2023年以后投產的項目合計產能仍在1000萬噸以上，產能投建遠超需求增速。

2022年以來，不銹鋼價格進入下降通道。鎳鐵及高碳鉻鐵過剩局面延續(xù)，原料價格重心下移，導致不銹鋼成本下跌。2022年4月至今，不銹鋼供應過剩疊加主要原材料成本下跌，導致不銹鋼主流產品300系不銹鋼價格進入下降通道。2022年4月初，國內高鎳鐵市場價1630元/鎳，高碳鉻鐵市場價9200元/50基噸，不銹鋼304冷軋現(xiàn)金成本在18800元/噸。截止2023年7月初，國內高鎳鐵價格降至1085元/鎳，國內高碳鉻鐵價格降至8600元/50基噸，不銹鋼304冷軋現(xiàn)金成本降至14600元/噸。

2023我國不銹鋼產量與發(fā)展現(xiàn)狀調查

我國不銹鋼產量快速增長。據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院提供的數(shù)據(jù)，2006年我國不銹鋼產量達530萬噸，成為世界最大的不銹鋼生產國。2010-2021年間，我國不銹鋼產量持續(xù)增長，由1125.6萬噸提高到3263.3萬噸，年均增速達12%。2014年，我國不銹鋼產量占全球不銹鋼產量比例超過50%，并呈續(xù)增長態(tài)勢，2020年達到歷史最高的61%。

不銹鋼、鎳及特種合金新材料被認為是當前最先進的金屬材料之一。中關村不銹及特種合金新材料產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟理事長杜挽生說，不銹鋼和鎳在能源和環(huán)境領域具有多方面優(yōu)勢，應用廣泛。伴隨全球能源產業(yè)的快速發(fā)展，特別是在新能源領域，對不銹鋼、鎳及特種合金新材料提出了更高的性能要求，需要在材料制備、加工和性能測試等方面進行長期而深入的研究探索，以滿足能源應用發(fā)展所需。

中國工程院院士劉正東在《能源產業(yè)轉型發(fā)展對合金材料的新需求》的主題報告中分析了我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)碳達峰碳中和的關鍵切入口、技術路線圖，并指出當前鋼鐵行業(yè)面臨資源、減排、環(huán)保等約束，以高端冶金材料占領全球市場才是冶金強國之路。近年來，我國鋼鐵產業(yè)不斷加強科技創(chuàng)新，推動高端鋼鐵材料與冶金技術發(fā)展，但目前特種冶金強國之路仍任重道遠，仍需不懈奮斗。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年不銹鋼材市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

不銹鋼產業(yè)是我國戰(zhàn)略性、基礎性產業(yè)，發(fā)揮不銹鋼這一關鍵功能性材料的支撐作用，對于滿足“人民日益增長的美好生活需要”，深入推動我國先進裝備制造業(yè)發(fā)展、能源綠色低碳轉型等具有重要意義。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長范鐵軍表示，在此背景下，雖然我國鋼鐵行業(yè)已進入“減量、調整”高質量發(fā)展階段，但不銹鋼市場仍常年保持旺盛需求。2023年，我國將繼續(xù)積極的財政政策與穩(wěn)健的貨幣政策，通過加強各類政策協(xié)調配合，形成共促高質量發(fā)展的合力，為不銹鋼需求總體穩(wěn)定提供有效支撐。其中，建筑、機械、汽車、能源、造船、家電、鋼木家具等行業(yè)，不銹鋼需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

不銹鋼消費需求在持續(xù)增長

不銹鋼具有獨特的物理和化學性能以及優(yōu)異的環(huán)境性能，在中國乃至全球的發(fā)展空間巨大。世界鋼鐵協(xié)會副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，近期，世界鋼鐵協(xié)會下屬的世界不銹鋼協(xié)會關注兩個重要領域：一是不銹鋼替代塑料;二是不銹鋼在建筑行業(yè)的應用，尤其是裝配式建筑領域的應用。他說，隨著全球大規(guī)模的城鎮(zhèn)化和氣候變化，在環(huán)境保護、經濟發(fā)展等多種因素的共同作用下，不銹鋼消費需求在持續(xù)增長。但是，不銹鋼作為重要建筑材料的價值仍然經常被人們所忽視，不銹鋼因其具有高強度特性，可以減少輔料的使用，所以如何改變這種現(xiàn)狀以促進整個不銹鋼行業(yè)更好發(fā)展是個重要的議題。

干勇認為，創(chuàng)新驅動是實現(xiàn)不銹鋼行業(yè)高質量發(fā)展的唯一答案。一方面，要對宏觀形勢有清醒的認識和理性的判斷，我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)已步入新的發(fā)展階段。另一方面，要在實踐中有應對新形勢的新思路和新做法。首先，最重要的還是要堅定信心。鋼鐵作為重要的基礎原材料，市場空間廣闊。面臨下游用戶對鋼鐵產品提出的更高要求，包括不銹鋼和特種合金在內的材料具有良好應用前景。其次，要在挑戰(zhàn)中尋找并緊抓機遇。智能制造、綠色低碳、標準引領是不銹鋼產業(yè)深度調整的重要方向。

中國特鋼企業(yè)協(xié)會秘書長劉建軍表示，面臨新形勢下的挑戰(zhàn)與機遇，我國特鋼和不銹鋼行業(yè)首先要以創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展、引領轉型升級。應加快數(shù)智轉型，加速5G、工業(yè)互聯(lián)網、人工智能、數(shù)字孿生等技術在行業(yè)的應用，構建集專業(yè)、高效、智能于一體的生產制造系統(tǒng)，提升企業(yè)效率和盈利能力。其次，要推進低碳綠色轉型。應充分用好不銹鋼產品高強、耐蝕、低碳、長壽的優(yōu)點，加快節(jié)能長壽、綠色低碳經濟型不銹鋼產品的研發(fā)和使用，在推動全社會節(jié)能減碳上發(fā)揮更加重要的作用。此外，還要不斷拓展特鋼和不銹鋼產品應用場景。不銹鋼是全生命周期最具低碳屬性的金屬材料，將更多地被精細化工、鋼結構建筑、供水管網、新能源儲運、建筑及裝飾用材等市場所選擇，企業(yè)層面應積極作為、主動開拓市場，擴大不銹鋼產品的應用。

不銹鋼要加快實施創(chuàng)新驅動

“十四五”期間，我國新型城鎮(zhèn)化和“制造強國”建設將帶動不銹鋼消費持續(xù)上升。根據(jù)綜合預測，2023年我國不銹鋼消費量約為2850萬噸，同比增長3.4%，2025年我國不銹鋼消費量約3200萬噸，年均增長率將達到3.5%。目前，我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展特點：一是不銹鋼產能增長迅速，布局相對集中，增長空間較大。二是不銹鋼產量增長迅速，目前穩(wěn)居世界第一。三是不銹鋼品種結構相對固化，亟需轉型升級。四是以華東華南為主消費區(qū)域呈現(xiàn)集中效應。但是現(xiàn)實情況是，2022年我國不銹鋼行業(yè)整體經營效益有所下滑。進入2023年后，從一季度運行情況看，全行業(yè)依然面臨比較嚴峻的市場形勢。鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司董事長洪樹利認為，在新的挑戰(zhàn)和機遇下，抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展，謀經濟就是謀未來。奉行之難不在于創(chuàng)新本身，而是能否打開固有思想的束縛。我國不銹鋼行業(yè)要加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，通過技術創(chuàng)新，積極推動企業(yè)全面轉型升級、加速行業(yè)發(fā)展、賦能經濟發(fā)展。

實際上，不銹鋼具有耐腐蝕、壽命長、強度高、可回收等特性，是鋼中精品。不銹鋼產品高質量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展是“拉高線”，不銹鋼集約化發(fā)展、綠色低碳發(fā)展是“兜底線”。針對我國不銹鋼行業(yè)高質量發(fā)展路徑，范鐵軍提出五點建議：一是加強技術創(chuàng)新。高效利用紅土鎳礦的RKEF冶煉技術及規(guī)?；a，能夠降低不銹鋼生產成本、擴大市場消費是節(jié)能、高效的不銹鋼生產工藝路徑。二是推動標準引領發(fā)展。一方面，應以標準規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升行業(yè)發(fā)展質量;另一方面，應滿足市場需求，提升標準供給水平。三是推進兼并重組。新一輪更大規(guī)模、更廣范圍、更多形式的兼并重組“窗口期”已然來臨，應把握戰(zhàn)略機遇、積極準備謀劃、主動選擇目標。四是推進產業(yè)延伸與聚集發(fā)展。應著力發(fā)展延伸加工，以產業(yè)園區(qū)實施聚集化發(fā)展，并大力發(fā)展不銹鋼用鋼產業(yè)，創(chuàng)造和引領不銹鋼消費與升級。五是提升資源保障能力。應加強廢鋼資源加工配送基地布局，提高鎳、鉻資源保障能力。

《2023-2028年不銹鋼材市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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