2023年中國棉花長(zhǎng)勢(shì)調(diào)查報(bào)告 新疆棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策落地

• 黃江 2023年10月10日 來源：新浪 1069 68
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預(yù)計(jì)2023年全國棉花平均單產(chǎn)為146.1公斤/畝，同比增長(zhǎng)0.4%。按照國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)6月份實(shí)播面積調(diào)查結(jié)果4140.2萬畝測(cè)算，2023年棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為605萬噸，同比減少10.0%。

預(yù)估2023年新疆棉花產(chǎn)量在546萬-572萬噸,同比降幅7%-11%。但考慮9月份天氣仍存在一定不確定性,最終產(chǎn)量降幅請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注后期調(diào)研結(jié)果。2023/24年度棉花減產(chǎn)預(yù)期一致,供應(yīng)預(yù)期收緊,加之國內(nèi)消費(fèi)仍有增長(zhǎng)空間。

2023年中國棉花長(zhǎng)勢(shì)調(diào)查報(bào)告

2023年8月中下旬，國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)就棉花長(zhǎng)勢(shì)展開全國范圍專項(xiàng)調(diào)查，樣本涉及14個(gè)省(自治區(qū))、46個(gè)植棉縣(市、團(tuán)場(chǎng))、1700個(gè)定點(diǎn)植棉信息聯(lián)系戶。調(diào)查結(jié)果顯示，截至8月底，各主產(chǎn)棉區(qū)天氣整體利于棉花成鈴、吐絮，預(yù)計(jì)2023年新棉單產(chǎn)146.1公斤/畝，同比增長(zhǎng)0.4%，總產(chǎn)量605萬噸，同比下降10.0%。

預(yù)計(jì)2023年全國棉花平均單產(chǎn)為146.1公斤/畝，同比增長(zhǎng)0.4%。按照國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)6月份實(shí)播面積調(diào)查結(jié)果4140.2萬畝測(cè)算，2023年棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為605萬噸，同比減少10.0%。

分區(qū)域看，黃河流域棉區(qū)平均單產(chǎn)78.9公斤/畝，同比增長(zhǎng)1.9%，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為22.9萬噸，同比下降23.0%;長(zhǎng)江流域棉區(qū)平均單產(chǎn)71.4公斤/畝，同比增長(zhǎng)19.7%，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為14.0萬噸，同比下降6.3%;西北內(nèi)陸棉區(qū)平均單產(chǎn)155.9公斤/畝，同比下降1.4%，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為567.2萬噸，同比下降9.4%，其中，新疆平均單產(chǎn)156.2公斤/畝，同比下降1.4%，產(chǎn)量預(yù)計(jì)為564.7萬噸，同比下降9.3%。

2023新疆棉花總產(chǎn)量與需求調(diào)整分析

2022/23年度新疆籽棉交售價(jià)格較2021/22年度降幅明顯，然而，各項(xiàng)種植成本仍舊居高不下，包地種植戶對(duì)收益基本不抱期望。隨著2023-2025年新疆棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策落地，以及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)公布，種植大戶終于長(zhǎng)舒一口氣。

2023年4月，新疆棉花種植戶陸續(xù)收到第一批2022年度棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼，金額為0.8元/公斤。按照近幾年補(bǔ)貼發(fā)放情況推算，地方籽棉銷售均價(jià)與補(bǔ)貼金額合計(jì)7.5元/公斤左右，2022年度機(jī)采籽棉銷售均價(jià)約6元/公斤，除此之外，2022/23年度新疆棉花大豐產(chǎn)，總產(chǎn)量超過620萬噸，遠(yuǎn)高于往年水平。因此，部分種植戶對(duì)第二批補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)金額預(yù)估不足0.7元/公斤，甚至部分種植戶對(duì)是否發(fā)放第二批補(bǔ)貼抱有疑問。

2023年5月25日，新疆財(cái)政廳對(duì)各地州市(不含兵團(tuán))下達(dá)第二批2022年度棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼，對(duì)于陸地棉籽棉交售量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.93元/公斤，第二批繼續(xù)兌付1.13元/公斤，意味著種植戶植棉收益將比預(yù)期高0.43元/公斤以上。另外，2022年度特種棉(長(zhǎng)絨棉、彩棉)的籽棉交售量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)2.71元/公斤，棉花質(zhì)量試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，達(dá)到“雙29A”、“雙29B2”級(jí)的籽棉在享受交售量補(bǔ)貼1.93元/公斤的基礎(chǔ)上，再分別疊加享受質(zhì)量補(bǔ)貼0.58元/公斤、0.29元/公斤。

2023-2025年新疆棉花目標(biāo)補(bǔ)貼價(jià)格為18600元/噸，控制僅對(duì)固定產(chǎn)量510萬噸進(jìn)行補(bǔ)貼，將有利于非宜棉區(qū)改種糧食等作物，同時(shí)抑制近年來不斷上漲的地租成本。強(qiáng)調(diào)提升質(zhì)量，更大范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量補(bǔ)貼，利用“優(yōu)質(zhì)優(yōu)補(bǔ)”引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)。2022年新疆棉種植面積占全國83%以上，產(chǎn)量占全國93%左右，在進(jìn)口棉花數(shù)量下降的情況下，極大的滿足了國內(nèi)紡企用棉需求。

綜上所述，2022年度新疆棉花補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)令種植戶喜出意外，新的棉花補(bǔ)貼政策將促進(jìn)國產(chǎn)棉平均質(zhì)量水平的提高，但同時(shí)減少國內(nèi)棉花產(chǎn)量供應(yīng)，下游生產(chǎn)低端紗線產(chǎn)品的落后產(chǎn)能或?qū)⒓铀偬蕴?，未來幾年國?nèi)棉花消費(fèi)亦或迎來較大調(diào)整。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年棉花行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

棉花市場(chǎng)行情主要邏輯仍然受到宏觀利多以及中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的影響，預(yù)計(jì)2023年有望維持穩(wěn)中有升的行情，美聯(lián)儲(chǔ)加息邊際效應(yīng)減弱，后續(xù)降息可能性加大;中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度加快，內(nèi)需增加，紡織企業(yè)訂單維持到5月，總體訂單水平有所回升，目前宏觀情況以及下游訂單情況依然是影響后市的重要變量，值得關(guān)注。

今年我國棉花產(chǎn)量預(yù)期樂觀

目前，新疆新季棉花已全部出苗，但由于進(jìn)入5月以來多地出現(xiàn)了低溫多風(fēng)及雨雪天氣，令部分棉苗受損，小部分棉田不得不重新播種，如果再考慮到今年全國棉花種植面積預(yù)計(jì)下降的概率較大，市場(chǎng)對(duì)新季棉花產(chǎn)量較為擔(dān)憂。市場(chǎng)人士認(rèn)為，從去年全國特別是新疆棉花產(chǎn)量分析，雖然棉花種植面積難以再度大幅提高，但由于單產(chǎn)持續(xù)提升，令我國棉花年總量近年來仍保持穩(wěn)定格局，預(yù)計(jì)在未來新季棉花苗情好轉(zhuǎn)的情況下，今年我國棉花產(chǎn)量依然較為樂觀。

植棉面積減少，播種進(jìn)度慢于去年。5月12日，中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布了植棉面積及播種進(jìn)度的相關(guān)調(diào)查信息。據(jù)了解，4月底，中國棉花協(xié)會(huì)棉農(nóng)分會(huì)對(duì)全國1781個(gè)定點(diǎn)農(nóng)戶進(jìn)行了植棉面積及棉花播種進(jìn)度的調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，今年全國植棉面積為4148.9萬畝，較3月底調(diào)查減少6.9萬畝，同比下降5.2%。與此同時(shí)，今年棉花播種總體進(jìn)展順利，至4月底進(jìn)度稍慢于去年。截至4月30日，全國棉花播種進(jìn)度(含直播和移栽)為96.6%，同比慢2.5個(gè)百分點(diǎn)。

由于機(jī)械化程度高，受損棉田在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)復(fù)播完成，低溫及雨雪天氣對(duì)棉花苗情的損害比往年小了很多。此外，早在4月14日春耕春播大忙時(shí)期，國家發(fā)改委、財(cái)政部就發(fā)布了《關(guān)于完善棉花目標(biāo)價(jià)格政策實(shí)施措施的通知》。經(jīng)國務(wù)院同意，在新疆繼續(xù)實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格政策并完善實(shí)施措施。這讓廣大棉農(nóng)吃了一顆“定心丸”，再加上棉價(jià)不斷走高，當(dāng)前棉農(nóng)不但舍得投入，而且對(duì)棉田的管理也比較到位，利于棉花單產(chǎn)的提高。

2023美國進(jìn)口中國紡織服裝產(chǎn)品

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布了2023/2024年度作物種植意向報(bào)告，美棉新年度意向種植面積預(yù)期在1125.6萬英畝，同比減少18.2%，其中陸地棉面積意向預(yù)期1110.2萬英畝，同比減少18.2%;皮馬棉意向面積15.4萬英畝，同比減少15.8%。相比而言，USDA在此次報(bào)告中上調(diào)了種植面積，市場(chǎng)對(duì)美棉產(chǎn)量的擔(dān)憂情緒在報(bào)告發(fā)布前持續(xù)發(fā)酵，連續(xù)觸及漲停，報(bào)告發(fā)布后預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，美棉小幅回落。

美國得克薩斯州棉花主要用于出口，因此成為我們關(guān)注的重點(diǎn)地區(qū)。 目前，全美旱情相比去年種植期已有明顯好轉(zhuǎn)，中南、東南及西部棉區(qū)在前期經(jīng)歷了持續(xù)降雨，植棉區(qū)中整體旱情面積區(qū)域較去年同期減少了15%，但至3月28日，全美仍有約47%的植棉區(qū)受旱情困擾，其中重度干旱及以上區(qū)域面積占比在39%，目前新年度春播已陸續(xù)展開，新棉的種植仍將面臨巨大挑戰(zhàn)，USDA預(yù)計(jì)得州美棉意向面積還將略低于2021/2022年度，因此若得州旱情持續(xù)，棄耕率偏高，最終產(chǎn)量仍將堪憂，西部高地部分地區(qū)也將受灌溉用水限制而下調(diào)植棉面積。

同時(shí)，2022/2023年度美國棉花種植成本與國內(nèi)一樣大幅上漲，約1115.7美元/英畝，較上一年度上漲約35%，但最終采購價(jià)格卻不及預(yù)期，而玉米價(jià)格漲幅較大，棉糧比價(jià)處于偏低水平，收益情況優(yōu)勢(shì)不大，棉農(nóng)的種植積極性或有所減弱，東南部、西南部部分地區(qū)或改種小麥、大豆、玉米等糧食作物，2023/2024年度美國玉米種植意向面積同比增加3.84%。

整體來看，美棉去年大幅擴(kuò)種卻經(jīng)歷了嚴(yán)重旱情，且棉價(jià)不及預(yù)期，棉農(nóng)的種植積極性有所降低，今年播種面積或同比大幅回調(diào)，與擴(kuò)種前面積相當(dāng)，但新年度棉花單產(chǎn)仍面臨較大挑戰(zhàn)，若天氣情況不盡人意，種植期將存在炒作的可能性，但需求端恢復(fù)較為緩慢，或拖累棉價(jià)，對(duì)其上方空間形成限制。

一季度，棉花主力合約維持震蕩，總體震蕩區(qū)間14000-15000元，美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致的宏觀利空依然對(duì)市場(chǎng)影響較大。棉花產(chǎn)業(yè)總體供大于求，但需求較上一年度有所恢復(fù)，紡織企業(yè)一季度補(bǔ)庫需求支撐棉花走勢(shì)，棉花主力合約一季度漲1.27%。

《2023-2028年棉花行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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