線控制動(dòng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023 線控制動(dòng)市場競爭格局

• 劉明月 2023年9月25日 來源：中研研究院 457 23
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數(shù)據(jù)顯示，線控制動(dòng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了國內(nèi)各大知名的整車企業(yè)和國際著名的汽車跨國公司：海外拓展斬獲通用全球訂單，后制動(dòng)器產(chǎn)品成為通用全球GEM 平臺(tái)獨(dú)家供應(yīng)商,包括中國、墨西哥、巴西等市場

線控制動(dòng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

線控制動(dòng)系統(tǒng)由制動(dòng)踏板模塊、車輪及制動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、傳感器和電控單元等所組成。駕駛者進(jìn)行制動(dòng)操作時(shí)，踏板行程傳感器探測駕駛者的制動(dòng)意圖，把這一信息傳遞給電控單元，電控單元匯集輪速傳感器、轉(zhuǎn)向角傳感器等各種信息，線控制動(dòng)根據(jù)車輛行駛狀態(tài)計(jì)算出每個(gè)車輪的最大制動(dòng)力，再發(fā)指令給制動(dòng)執(zhí)行器對(duì)各個(gè)車輪實(shí)施制動(dòng)。同時(shí)，控制系統(tǒng)也接受其它電控系統(tǒng)(ABS、ESP、ACC等)傳感器的信號(hào)，從而保證最佳的減速制動(dòng)和車輛的行駛穩(wěn)定性。

線控制動(dòng)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)：1.制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間短，提高制動(dòng)性能的同時(shí)，可優(yōu)化ABS和ESP功能。2.結(jié)構(gòu)簡單，系統(tǒng)裝配、測試快捷。采用模塊化結(jié)構(gòu)，減少機(jī)械制動(dòng)部件，更利于車廂布置，提升了被動(dòng)安全性。 3.增加汽車堵車輔助制動(dòng)和起步輔助功能。堵車時(shí)，駕駛者只需控制油門踏板，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)施加一定的制動(dòng)力以減速停車。當(dāng)車輛在斜坡起動(dòng)時(shí)，迅速踩踏一下制動(dòng)踏板，松開駐車制動(dòng)，車輛就會(huì)平穩(wěn)起步。

數(shù)據(jù)顯示，線控制動(dòng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了國內(nèi)各大知名的整車企業(yè)和國際著名的汽車跨國公司：海外拓展斬獲通用全球訂單，后制動(dòng)器產(chǎn)品成為通用全球GEM 平臺(tái)獨(dú)家供應(yīng)商,包括中國、墨西哥、巴西等市場,其中中國市場供貨時(shí)間為 2019-2027年,墨西哥、巴西市場供貨時(shí)間為 2020-2032 年。相關(guān)產(chǎn)品出口南北美、歐洲、中東等國家和地區(qū)，并已進(jìn)入了大眾、通用、本田、日產(chǎn)、Stellantis (原 PSA)、馬自達(dá)等采購平臺(tái)。

中研研究院出版的《2023-2028年中國汽車制動(dòng)器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

線控制動(dòng)市場競爭格局

亞太股份：國內(nèi)汽車制動(dòng)器龍頭，拓展線控制動(dòng)、ADAS 業(yè)務(wù)

亞太股份：國內(nèi)汽車制動(dòng)器龍頭，拓展線控制動(dòng)、ADAS 業(yè)務(wù)。公司是一家研發(fā)生產(chǎn)整套汽車制動(dòng)系統(tǒng)、在國內(nèi)率先自主研發(fā)并生產(chǎn)汽車液壓 ABS 的大型專業(yè)化一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，致力于開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車制動(dòng)系統(tǒng)。公司擁有汽車制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)唯一一家國家級(jí)技術(shù)中心，以成功開發(fā)并產(chǎn)業(yè)化的汽車防抱死制動(dòng)系統(tǒng) ABS 為基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)汽車電子輔助制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)，如 ESC 汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)、EABS 制動(dòng)能量回饋系統(tǒng)、EPB 駐車制動(dòng)系統(tǒng)等。

老牌汽車制動(dòng)器龍頭，業(yè)績有望逐步恢復(fù)。受到汽車行業(yè)下行影響，公司 2018 年至 2020 年?duì)I收連續(xù)三年下滑，隨著基礎(chǔ)制動(dòng)系統(tǒng)和 ABS 業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，2021 年公司實(shí)現(xiàn)營收 36.3 億元，同比+24%;歸母凈利潤從2019 年最低點(diǎn)開始回升，2021 年達(dá)到 0.44 億元。未來隨著線控制動(dòng)和ADAS 業(yè)務(wù)逐漸放量，公司業(yè)績有望逐步恢復(fù)。

伯特利：國內(nèi)領(lǐng)先的線控制動(dòng)龍頭

伯特利：國內(nèi)領(lǐng)先的線控制動(dòng)龍頭。2004 年伯特利成立，2005 年制動(dòng)器總成產(chǎn)品批量生產(chǎn)，2008 年綜合駐車制動(dòng)卡鉗和真空助力器/主缸產(chǎn)品批量生產(chǎn)，2012 年 EPB、ABS 量產(chǎn)，2018年全球首款雙控 EPB 量產(chǎn)，線控制動(dòng)產(chǎn)品量產(chǎn)。伯特利是國產(chǎn)線控制動(dòng)領(lǐng)域的主要玩家之一，目前產(chǎn)品有兩類：一類是機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品，如盤式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件;另一類是智能電控制動(dòng)產(chǎn)品，包括電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) EPB、制動(dòng)防抱死系統(tǒng)ABS、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) ESC、線控制動(dòng)系統(tǒng) WCBS 等。

線控制動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，多條產(chǎn)線有望陸續(xù)投產(chǎn)。1)產(chǎn)品：分機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品和電控制動(dòng)產(chǎn)品兩大類，前者主要包括盤式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件即真空助力器;后者主要包括電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)(EPB)、制動(dòng)防抱死系統(tǒng)(ABS)及電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)，以及如今突破性的線控制動(dòng)產(chǎn)品WCBS;2)產(chǎn)銷情況： 3)未來產(chǎn)能規(guī)劃：線控制動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)推進(jìn)，WCBS2.0已獲多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)，公司預(yù)計(jì)將于 2024 年量產(chǎn)。據(jù)公司半年報(bào)披露，公司上半年新增輕量化產(chǎn)品項(xiàng)目 4 項(xiàng)，計(jì)劃 2022 年再新增 4 條線控制動(dòng)產(chǎn)線，其中兩條產(chǎn)線將于 2022 年下半年投產(chǎn)，另外兩條產(chǎn)線將于2023 年上半年投產(chǎn)。

國內(nèi)One-Box龍頭，線控業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。身為國內(nèi)One-box龍頭企業(yè)，公司產(chǎn)品聚焦于汽車零部件和制動(dòng)系統(tǒng)，2021年主營業(yè)務(wù)收入34.17億元，同比+18%，近三年復(fù)合增長率約11%，其中電控制動(dòng)產(chǎn)品(EPB/ESC/ABS/WCBS)營業(yè)收入從2016年1.4億元猛增至2021年12.75億元，CAGR約為55%，營收占比達(dá)到37%，同比+12pct，未來隨著線控制動(dòng)的放量和規(guī)模效應(yīng)，業(yè)績有望持續(xù)增長。

公司下游客戶集中度高，海外業(yè)務(wù)有望發(fā)力。2021 年公司前五大客戶為奇瑞、通用、吉利、長安和北汽及其關(guān)聯(lián)方，營收占比分別為 33%、18%、14%、11%和 6%。2015 年至 2021 年，海外營收從 0.5 億增長至5.6 億，年均增速 48%，占總營收比例從 4%上升至 17%;國外業(yè)務(wù)的毛利率較國內(nèi)客戶毛利率高 10pcts。

拓普集團(tuán)：汽車零部件龍頭，線控制動(dòng)產(chǎn)品逐步發(fā)力

拓普集團(tuán)：汽車零部件龍頭，線控制動(dòng)產(chǎn)品逐步發(fā)力。公司成立于1983 年，并于 2001 年成立拓普 NVH 研發(fā)中心進(jìn)軍國際市場;2011 年成立寧波拓普集團(tuán)股份有限公司，2013 年在國內(nèi)率先量產(chǎn)機(jī)電一體化產(chǎn)品電子真空泵，同年成立北美技術(shù)研發(fā)中心;2015 年在上交所上市，2016 年開啟海外工廠生產(chǎn)的布局;分別于 2016 年供貨特斯拉、2017 年收購福多納，2019 年公司產(chǎn)品完成對(duì)北美、歐洲、東南亞、中東等地區(qū)的出口。

拓普集團(tuán)業(yè)績穩(wěn)步增長，正逐步擴(kuò)展制動(dòng)領(lǐng)域。2016-2021 年，得益于特斯拉的放量以及熱管理業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，公司營收從 39.4 億增長至 114.6 億，CAGR 為 24%;同期扣非凈利從 5.9億增至 9.7 億，CAGR 為 10%。公司積極拓展新領(lǐng)域，其中包含減震器、內(nèi)飾功能件、底盤系統(tǒng)、汽車電子(智能座艙部件、輕量化車身、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng))、熱管理系統(tǒng)五大產(chǎn)品模塊。

精工菲格：電子制動(dòng)首獲成功，線控量產(chǎn)有望快速落地

精工菲格：電子制動(dòng)首獲成功，線控量產(chǎn)有望快速落地。精工菲格公司是長城汽車旗下精工汽車線控制動(dòng)技術(shù)自主研發(fā)的主體。1)產(chǎn)品：智慧線控底盤基于 GEEP4.0 全新電子電氣架構(gòu)，完全整合了線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控?fù)Q擋、線控油門、線控懸掛 5 個(gè)核心底盤系統(tǒng)，該底盤擁有電子機(jī)械線控制動(dòng)系統(tǒng)和線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)兩大核心技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)減重 10%，同時(shí)控制精度更高，響應(yīng)速度更快。2)量產(chǎn)情況：2023 年慧線控底盤將正式投入商業(yè)應(yīng)用，2025 年長城系列汽車高階自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到 40%，公司線控底盤裝機(jī)將迎來增長期。

電子制動(dòng)優(yōu)勢顯著，長城汽車助推裝機(jī)。2021 年公司的電子制動(dòng)產(chǎn)品首次應(yīng)用于長城汽車坦克 500 車型，通過解耦設(shè)計(jì)與 EPB+ESP 形成冗余智能制動(dòng)系統(tǒng)，具備電源冗余、輪速冗余、控制器冗余、通訊冗余和駐車冗余等 6 種制動(dòng)冗余。母公司精工汽車 2021 年銷售額整體實(shí)現(xiàn)了 175.69 億元，同比增 35.04%，其中外銷收入達(dá)到 14.75 億元，同比增長32.48%，占比 8.4%。我們認(rèn)為，公司背靠長城汽車龐大的整車業(yè)務(wù)可以有效助推線控產(chǎn)品的發(fā)展、壓縮量產(chǎn)到裝車時(shí)間、同時(shí)一定程度上避免線控產(chǎn)品的價(jià)格競爭。

弗迪動(dòng)力：直接配套下游車企，研發(fā)能力快速成長

弗迪動(dòng)力：直接配套下游車企，研發(fā)能力快速成長。弗迪動(dòng)力有限公司原為比亞迪集團(tuán)旗下—第十四事業(yè)部及第十七事業(yè)部，自 2003 年起，致力于汽車動(dòng)力總成及新能源整體解決方案。2019 年底，弗迪動(dòng)力有限公司正式掛牌成立。歷經(jīng) 17 年的發(fā)展，弗迪動(dòng)力現(xiàn)有員工 1.2萬余人，研發(fā)人員占比 20%以上，累計(jì)申請(qǐng)專利 2,200 余件，年產(chǎn)值達(dá) 150 億。主營業(yè)務(wù)及渠道優(yōu)勢，公司產(chǎn)品聚焦新能源汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成及周邊特種電機(jī)，純電動(dòng)力，混合動(dòng)力，傳統(tǒng)動(dòng)力全面車型解決方案，驅(qū)動(dòng)三合一，高壓三合一，動(dòng)力總成解決方案并直接配套比亞迪，豐田，長城汽車，一汽，東風(fēng)，江淮，東風(fēng)公司。

中國線控制動(dòng)行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場各類資訊進(jìn)行整理分析，線控制動(dòng)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、線控制動(dòng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來線控制動(dòng)市場現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國汽車制動(dòng)器行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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