芳綸行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研及未來市場(chǎng)需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

• 黃文玉 2023年9月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 445 22
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芳綸(芳綸)一般指芳酰胺纖維。芳綸有四類：(1)全對(duì)位芳酰胺纖維;(2)全對(duì)位芳酰胺共聚纖維;(3)全間位芳酰胺纖維;(4)含甲基取代基等間位芳酰胺共聚纖維。

一、芳綸行業(yè)概況

芳綸(芳綸)一般指芳酰胺纖維。芳綸有四類：(1)全對(duì)位芳酰胺纖維;(2)全對(duì)位芳酰胺共聚纖維;(3)全間位芳酰胺纖維;(4)含甲基取代基等間位芳酰胺共聚纖維。前兩類屬高強(qiáng)高模耐熱纖維，后兩類屬耐高溫難燃纖維。制法皆采用低溫溶液縮聚，其中第(1)類是將聚合物分離后溶于濃硫酸中干噴濕紡，必要時(shí)熱處理，第(2)類可直接溶液紡絲，也可界面縮聚后分離聚合物，再溶解紡絲，第(3)與(4)類直接濕紡并拉伸。用途為(1)和(2)類用于在常溫和高溫下需高強(qiáng)高模性能的用途，(3)和(4)類適于需耐高溫和有一定阻燃性的應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)結(jié)構(gòu)不同，芳綸可分為對(duì)位芳綸PPTA(芳綸1414)、間位芳綸PMIA(芳綸1313)以及鄰位芳綸三類，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的芳綸產(chǎn)品為間位芳綸和對(duì)位芳綸。與間位芳綸相比，對(duì)位芳綸市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，目前對(duì)位芳綸已經(jīng)成為全球產(chǎn)量最大、用途最廣的高性能纖維之一。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺;對(duì)位芳綸主要是對(duì)苯二甲酰氯和對(duì)苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區(qū)別。由于芳綸具有低密度、高模量、高強(qiáng)度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工國防、交通運(yùn)輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護(hù)、體育休閑、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，是國防建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要功能性材料。

各主要間位芳綸生產(chǎn)企業(yè)采用的工藝路線也略有差異：美國杜邦公司采用低溫聚合法進(jìn)行縮聚，并且采用干法紡絲工藝;日本帝人公司采用界面聚合法縮聚，采用濕法紡絲工藝;泰和新材采用低溫溶液聚合法縮聚，采用濕法紡絲工藝生產(chǎn)間位芳綸。

二、芳綸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研分析

目前全球芳綸產(chǎn)能在14-15萬噸左右，其中4萬多噸為間位芳綸，8-9萬噸為對(duì)位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬噸，同比下滑了20%左右。國內(nèi)市場(chǎng)，芳綸纖維消費(fèi)旺盛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國對(duì)位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，近5年復(fù)合增速12.2%。但是，我國對(duì)位芳綸產(chǎn)量仍不足3000噸，進(jìn)口量超過1萬噸，自給率只有約23%。

全球?qū)ξ环季]市場(chǎng)中約分別有30%左右的產(chǎn)品應(yīng)用在車用防摩擦以及安全防護(hù)領(lǐng)域，其次主要應(yīng)用于輪胎、光纖增強(qiáng)、橡膠等領(lǐng)域，而國內(nèi)廠商對(duì)位芳綸突破的速度相對(duì)較晚，多數(shù)國內(nèi)的廠家布局的產(chǎn)品品質(zhì)較海外龍頭企業(yè)仍有差距，因而國內(nèi)芳綸企業(yè)主要集中于中低端產(chǎn)品的布局，而國內(nèi)的中高端應(yīng)用還主要以采購海外龍頭企業(yè)為主。目前國內(nèi)光纖增強(qiáng)對(duì)于對(duì)位芳綸需求占下游總需求的40%，其次是安全防護(hù)，占比約30%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國芳綸行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，我國對(duì)位芳綸需求超過1萬噸/年，但80%以上依賴進(jìn)口，主要產(chǎn)能被美國杜邦、日本帝人公司所占據(jù)。由于對(duì)位芳綸可廣泛用于防彈衣、防彈裝甲、戰(zhàn)斗機(jī)、無人機(jī)和軍艦制造等多領(lǐng)域，隨著國產(chǎn)技術(shù)的突破，軍事化應(yīng)用需求正快速提升，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

相比于全球的間位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域，我國的間位芳綸應(yīng)用還主要集中在過濾材料領(lǐng)域，低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，在我國應(yīng)用占比超過了6成，而全球的間位芳綸則更多的應(yīng)用于芳綸紙、安全防護(hù)、電氣設(shè)備、橡膠增強(qiáng)等領(lǐng)域，中高端應(yīng)用占比相對(duì)更高。目前商品化對(duì)位芳綸的生產(chǎn)主要采用低溫溶液縮聚法進(jìn)行生產(chǎn)。該生產(chǎn)工藝以對(duì)苯二胺和對(duì)苯二甲酰氯為原料，在極性溶劑N-甲基吡咯烷酮(NMP)中縮聚來制得對(duì)位芳綸，因而對(duì)位芳綸樹脂的合成、紡絲液的制備工藝以及芳綸的紡絲工藝都尤為重要。

從目前國內(nèi)芳綸紙的銷售結(jié)構(gòu)來看，仍然存在較大的增長空間，國內(nèi)蜂窩材料銷售比重約在10%，而在全球市場(chǎng)上，蜂窩芯材用芳綸紙占比超過30%。生產(chǎn)原料芳綸短切纖維及沉析纖維作為差異化的造紙纖維，通常僅用于生產(chǎn)芳綸紙，全球僅美國杜邦、泰和新材及超美斯等少數(shù)幾家企業(yè)能夠量產(chǎn)，且基本不對(duì)外銷售，競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中。

美國杜邦、日本帝人分別于1972年、1987年實(shí)現(xiàn)對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化，具有豐富的芳綸生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù)，目前兩家企業(yè)擁有產(chǎn)能合計(jì)約占全球產(chǎn)能的3/4，同時(shí)還有韓國可隆、曉星、泰光的產(chǎn)能布局，在對(duì)位芳綸領(lǐng)域中，國產(chǎn)企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，整體產(chǎn)能占比不足14%，且其中還有相當(dāng)多的產(chǎn)能并未能有效實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)能利用率極低。在間位芳綸領(lǐng)域，海外龍頭美國杜邦占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，產(chǎn)能達(dá)到30000噸，占比接近6成，而國內(nèi)主要由泰和新材和超美斯供應(yīng)產(chǎn)品，總產(chǎn)能約為1.55萬噸，泰和新材產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的70%左右，基本是間位芳綸的主導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)。

三、芳綸行業(yè)未來市場(chǎng)需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)

芳綸是三大超強(qiáng)纖維之一，芳綸紙、芳綸涂覆隔膜的技術(shù)突破不斷打開產(chǎn)業(yè)成長空間，下游應(yīng)用面越來越廣，國內(nèi)龍頭公司近年來也不斷展新翼，意圖搶占市場(chǎng)先機(jī)。我國對(duì)位芳綸未來5年市場(chǎng)需求增長率將保持在10%左右，到2025年需求量將達(dá)到2萬噸，預(yù)計(jì)2025年我國芳綸需求將達(dá)到3.5萬噸。

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