中硼硅玻璃市場(chǎng)調(diào)研 中硼硅玻璃行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

• 劉明月 2023年9月19日 來(lái)源：中研研究院 1397 92
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中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)，除了少數(shù)企業(yè)，基本被海外壟斷。預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年內(nèi)，我國(guó)將會(huì)有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級(jí)為中硼硅玻璃。據(jù)測(cè)算，升級(jí)替換空間為當(dāng)前規(guī)模的4倍左右。

我國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)規(guī)模如何?與國(guó)外相比，我國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)起步較晚，而中硼硅玻璃對(duì)技術(shù)的要求較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)許多關(guān)鍵的技術(shù)還沒(méi)有掌握，如在管制工藝方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)基本被海外壟斷，一定程度上影響到我國(guó)中硼硅玻璃國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的打開(kāi)。

從我國(guó)中硼硅玻璃的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，但是市場(chǎng)規(guī)模體量較小;從中硼硅玻璃市場(chǎng)定價(jià)上看，中硼硅玻璃注射劑瓶?jī)r(jià)格一般是同種制備工藝的低硼硅、鈉鈣玻璃注射劑瓶的5-10倍，因此一致性評(píng)價(jià)政策的推進(jìn)給公司中硼硅藥用玻璃產(chǎn)品的銷量和銷售收入帶來(lái)了巨大的提升空間。

中硼硅玻璃技術(shù)發(fā)展方向

當(dāng)前，中硼硅玻璃的良品率直接影響產(chǎn)品成本及規(guī)模，是決定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素，也是未來(lái)我國(guó)諸多中硼硅玻璃企業(yè)科技創(chuàng)新的主攻方向。

要想實(shí)現(xiàn)超高和穩(wěn)定良品率的突破，需要產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)密切配合，攻克多個(gè)技術(shù)難點(diǎn)，比如，中硼玻管的配方技術(shù)、窯爐熔制技術(shù)、玻璃管成型技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，就是中國(guó)企業(yè)突破的“卡脖子”技術(shù)。

突破“卡脖子”技術(shù)，不僅有助于改變國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃行業(yè)的格局，更重要的是能夠?yàn)閲?guó)家中硼硅藥用玻璃產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代和自主可控建立起堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示

中硼硅玻璃市場(chǎng)調(diào)研 中硼硅玻璃行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

中國(guó)十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中提出明確要求，保障藥品安全，促進(jìn)藥品高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)藥品監(jiān)管體系和監(jiān)管能力現(xiàn)代化，保護(hù)和促進(jìn)公眾健康。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥玻璃已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步突破，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。

隨著我國(guó)制藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展，中硼硅玻璃在藥品領(lǐng)域的需求邊際改善，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品需求上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)化率逐步提升，價(jià)格穩(wěn)步下降，形成明顯的規(guī)模-價(jià)格螺旋下降階梯。2020年以來(lái)由于疫苗領(lǐng)域的需求高速增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格有明顯的回升。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥玻璃已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，中硼硅模制瓶整體價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降。在管制工藝方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)，除了少數(shù)企業(yè)，基本被海外壟斷。中硼硅玻璃熔點(diǎn)高，而且液態(tài)時(shí)粘度高。因此。無(wú)論是壓模、拉管或成型難度都遠(yuǎn)高于普通玻璃，中硼硅玻璃的模制技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單。

從中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀來(lái)看，決定行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的主要供給格局和需求的邊際變化。中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)難度高，導(dǎo)致早期全球供給格局集中，外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃價(jià)格高，導(dǎo)致其滲透率較低，需求量小，國(guó)產(chǎn)化動(dòng)力不足。

中硼硅玻璃市場(chǎng)占有率

根據(jù)中國(guó)生化制藥工業(yè)協(xié)會(huì)顯示，四星玻璃所生產(chǎn)的藥用中性硼硅玻璃管于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為24.9%、32.2%和39.6%，在中硼硅玻璃市場(chǎng)占有率逐年提高的同時(shí)保持著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一，邁出了藥用中硼硅玻璃管國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的一大步。國(guó)內(nèi)雖然有近百家從事藥用玻璃包裝的公司，但在進(jìn)行中硼硅玻璃管的自主研發(fā)過(guò)程中，絕大多數(shù)依然沒(méi)有完全解決氣泡線、結(jié)瘤和外徑穩(wěn)定性等問(wèn)題，因此也沒(méi)有能實(shí)現(xiàn)中硼硅管制瓶的量產(chǎn)。

中硼硅玻璃市場(chǎng)規(guī)模與需求空間

目前我國(guó)藥用玻璃市場(chǎng)規(guī)模超200億元，但中硼硅藥玻占比不到10%。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)藥玻產(chǎn)品年需求800億支，其中模制瓶150億支、管制瓶150億支、安瓿瓶400億支以及其他藥玻種類100億支。因此根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)5-10年我國(guó)國(guó)將有30-40%的藥用玻璃從低硼硅升級(jí)為中硼硅玻璃。

預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年內(nèi)，我國(guó)將會(huì)有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級(jí)為中硼硅玻璃。據(jù)測(cè)算，升級(jí)替換空間為當(dāng)前規(guī)模的4倍左右。

中硼硅玻璃企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)主要是從外企手里購(gòu)買已成型的玻璃管，再進(jìn)行二次成型過(guò)程。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)數(shù)據(jù)，用“中硼硅玻璃”作為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，我國(guó)中硼硅玻璃相關(guān)專利申請(qǐng)量總計(jì)82項(xiàng);“中硼硅玻璃”數(shù)據(jù)為107項(xiàng)。

全球來(lái)看，中硼硅玻璃行業(yè)主要集中在德國(guó)肖特、美國(guó)康寧以及日本的NEG等三家企業(yè)手中，市場(chǎng)占有率在80-90%。

我國(guó)中硼硅玻璃發(fā)展起步相對(duì)較晚，且國(guó)內(nèi)藥品包裝的玻璃瓶仍以普通鈉鈣玻璃及低硼硅玻璃為主，目前國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃廠商較少，主要廠商包括四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒等。

目前四星玻璃是我國(guó)中硼硅玻璃最大的生產(chǎn)商，同時(shí)也是我國(guó)第一家成功研發(fā)出了中硼硅拉管技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司。目前四星玻璃擁有6座中硼硅窯爐，20條拉管生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年拉管量5萬(wàn)噸;其次為安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒，年產(chǎn)能分別為2萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸。部分產(chǎn)能處于建設(shè)中，沒(méi)有投產(chǎn)。

中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)中，企業(yè)數(shù)量稀少，行業(yè)集中度很高。當(dāng)前，從產(chǎn)能來(lái)看，主要集中在少數(shù)幾家廠商手中，比如，四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒。

中硼硅玻璃行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為中硼硅玻璃企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)中硼硅玻璃市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的中硼硅玻璃市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

未來(lái)該行業(yè)發(fā)展空間極大，更多中硼硅玻璃行業(yè)消息，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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