醫(yī)用耗材行業(yè)市場深度調(diào)研 醫(yī)用耗材市場現(xiàn)狀機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月18日 來源：百度 626 36
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如果你想了解醫(yī)用耗材行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國解醫(yī)

耗材是指用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件材料。從價值角度講，醫(yī)用耗材 可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材是指臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫(yī)用材料。

低值醫(yī)用耗材是指在醫(yī)院開展醫(yī)療服務中經(jīng) 常使用的一次性衛(wèi)生材料，可以分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子 材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手術室耗材類、醫(yī)技耗材類等。

醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件設備的統(tǒng)稱。我國現(xiàn)階段對醫(yī)用耗材還沒有統(tǒng)一的分類標準，但是，根據(jù)醫(yī)用耗材在實際應用的價值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材兩大類。

如果你想了解醫(yī)用耗材行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國解醫(yī)用耗材行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對解醫(yī)用耗材未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括金屬、塑料、高分子材料、化工材料等;中游為醫(yī)用耗材生產(chǎn)供應環(huán)節(jié);下游主要通過醫(yī)院、診所、科研機構(gòu)、藥店、商超、電商平臺等渠道到達終端消費者手中。

近年來，隨著人口老齡化、消費升級以及新醫(yī)改帶來的支付能力提升，醫(yī)院數(shù)量以及醫(yī)護人員的增加遠遠跟不上市場需求，供不應求成為當前“看病難”的主要矛盾，促使了中國醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。

隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術包、植入性高值耗材等，對于疾病治療效果有至關重要的影響，其質(zhì)量安全關乎患者的健康與生命。近幾年，伴隨我國人口老齡化發(fā)展趨勢，國家在醫(yī)療衛(wèi)生的投入增加，居民健康管理意識的增強以及支付能力提升等情形，醫(yī)療耗材行業(yè)一度呈現(xiàn)了較快的發(fā)展勢頭。同時，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩(wěn)步提高，從而帶動對醫(yī)療服務的更多需求，進一步釋放了醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長潛力。

數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口呈現(xiàn)增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。人口逐漸老齡化，對醫(yī)療服務的需求將會逐漸增加，進而促進醫(yī)用耗材的市場需求的增長，同時隨著經(jīng)濟的快速增長，人們的生活水平逐漸提高，人均消費支出在醫(yī)療保健方面逐漸增加，有利于促進醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模的增長。

在政策方面，近幾年來，國家重點關注醫(yī)用耗材集中帶量采購方面，在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導各省份至少各實施或參與聯(lián)盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械領域增長最快的細分領域，相比較而言：首先，高值醫(yī)用耗材市場受人口老齡化帶動更為明顯，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止到 2022 年末我國 60 周歲及以上人口 2.80 億人，占總?cè)丝诘?19.80%;65 周歲及以上人口 2.10 億人，占總?cè)丝诘? 14.90%，我國老年人口持續(xù)增加，中國社會科學院預測，2050 年我國 60 歲及以上老年人口數(shù)量將達到 4.83 億人，骨科、心血管等疾病患病率與人口老齡化存在強相關性。

以骨科為例，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國居民在 14 歲以下骨科類疾病發(fā)病率為 2.8%，15-44 歲的發(fā)病率為 20.8%，而 45 歲以上的發(fā)病率則達到了 76.4%，60 歲以上人群的骨關節(jié)炎發(fā)病率約為78.5%，70 歲以上人群中有 90%出現(xiàn)膝關節(jié)軟骨退化、關節(jié)疼痛和關節(jié)炎等癥狀，預計隨著國內(nèi)老年人口的持續(xù)增加，以骨科、血管介入等為代表的高值醫(yī)用耗材將會有更大的市場空間。

隨著全球尤其是中國人口老齡化趨勢的加劇，醫(yī)療支出將持續(xù)增長，我國醫(yī)用耗材行業(yè)預計將保持快速增長。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近40年高速發(fā)展，產(chǎn)品種類逐漸齊全、質(zhì)量標準穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力不斷完善，目前正朝著國產(chǎn)化、品牌化、高端化、國際化方向發(fā)展。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細分領域，國內(nèi)行業(yè)增速達20%左右。由于我國在材料技術、產(chǎn)品設計和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個細分領域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書(2022版)》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達8,908億元，同比增長16.47%，整體市場保持高速增長的良好態(tài)勢。從細分市場來看，高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫(yī)用耗材細分市場中，心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關耗材植入需求不斷上漲。從市場規(guī)?？?，血管介入耗材和骨科植入類市場占比最高，分別占比29.50%和27.12%;從市場增速看，口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快，分別為28.57%、17.53%、16.81%。

全國多地發(fā)布了有關低值耗材集采的工作通知，相較去年有明顯的加速趨勢。3月6日，三明采購聯(lián)盟發(fā)布《關于開展三明采購聯(lián)盟血管結(jié)扎夾等20種醫(yī)用耗材集中帶量采購數(shù)據(jù)填報工作的通知》，指出河北省將牽頭三明聯(lián)盟開展20種耗材帶量采購，范圍覆蓋16省31市，一次性活檢針、免打結(jié)縫合線等多類低值耗材也在其列;

3月13日，廣東省聯(lián)合內(nèi)蒙古自治區(qū)、貴州省、青海省、江西省開展一次性使用靜脈留置針、一次性使用真空采血管、一次性使用人體靜脈血樣采集針、一次性使用輸血器、一次性使用輸液器、輸液連接管路、無針連接件、肝素帽、留置針用敷貼等9類低耗集采。

在龐大的使用規(guī)模下，盡管單價較低，低值耗材還是成了集采的重點突圍對象。越來越多的省市地區(qū)紛紛開展了低值耗材集采，隨著聯(lián)盟規(guī)模不斷擴大，集采的品類也日趨豐富。

相較于高值耗材，低值耗材整體技術含量相對低，參與競爭的企業(yè)較多，這直接導致了同質(zhì)化競爭明顯。伴隨著集采持續(xù)推進，原有的市場格局遭遇劇變，部分競爭激烈的產(chǎn)品，其價格價格已經(jīng)逼近成本，低值耗材企業(yè)必須要開始尋找新的出路。

2022年，“提速擴面”成為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購的關鍵詞。目前，高值醫(yī)用耗材集中帶量采購已擴展至消費醫(yī)療領域，且中標產(chǎn)品多為國內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品，這意味著，國內(nèi)企業(yè)將加速搶占國外企業(yè)市場份額，擠壓中小企業(yè)的生存空間，行業(yè)集中度有望進一步提升。目前，很多企業(yè)開始加大研發(fā)力度，尋找新的利潤增長點。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國產(chǎn)替代”進程，而且還加劇了行業(yè)分化。據(jù)了解，在集采中，頭部國內(nèi)企業(yè)不僅在產(chǎn)品價格上占據(jù)優(yōu)勢，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢，這導致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴面”，這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場份額，致使行業(yè)集中度進一步提升。

我國醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產(chǎn)品為主。雖然說我國醫(yī)用耗材已經(jīng)在國際市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國際市場深度認可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式也需要從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級向原始設計制造商方向轉(zhuǎn)變。我國醫(yī)用耗材尤其是高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”，導致了我國相關產(chǎn)品在參與市場競爭時被國際廠商的產(chǎn)品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時，由于缺乏廣泛合作，也導致了我國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡，缺乏核心有效的競爭能力。而國外知名企業(yè)憑借其技術性能和質(zhì)量水準在高端市場上競爭優(yōu)勢明顯，單從銷售額指標來看，目前，國外廠商產(chǎn)品在國內(nèi)市場已經(jīng)占據(jù)了較大優(yōu)勢。

醫(yī)用耗材行業(yè)市場機遇分析

長期以來，我國醫(yī)用耗材的銷售模式大部分都跟藥品一樣，采用代理銷售模式，產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)到達醫(yī)療機構(gòu)要經(jīng)過層層代理，其中存在著層層加價以及“掛靠”、“走票”等違法違規(guī)現(xiàn)象，導致最終使用到患者身上時價格與出廠價相差巨大。

國內(nèi)低值耗材公司業(yè)務相對單一，沒能形成產(chǎn)品線協(xié)同，無法作為整體解決方案供應商。 振德醫(yī)療、奧美醫(yī)療專注于醫(yī)用敷料類產(chǎn)品，穩(wěn)健醫(yī)療除去消費品業(yè)務之外也主要是醫(yī) 用敷料類產(chǎn)品。英科醫(yī)療業(yè)務主要是手套。維力醫(yī)療業(yè)務主要為導尿管?？档氯R的業(yè)務 集中于針頭。

低值醫(yī)用耗材企業(yè)面向的中銷客戶次要為國中大型醫(yī)療器械品牌經(jīng)營商，多采用OEM/ODM模式，即企業(yè)按照中銷客戶的訂單進止出產(chǎn)，產(chǎn)物以客戶品牌進止發(fā)賣。

低值醫(yī)用耗材企業(yè)內(nèi)銷則以自主品牌經(jīng)銷模式為主，即企業(yè)與經(jīng)銷商簽定經(jīng)銷戰(zhàn)談，將產(chǎn)物授權(quán)、發(fā)賣給經(jīng)銷商，再由其將產(chǎn)物發(fā)賣給病院等終端客戶。經(jīng)銷模式下，經(jīng)銷商擔任市場推廣及終端用戶事情，企業(yè)擔任對經(jīng)銷商的辦理戰(zhàn)，以及通過供給手藝支撐、產(chǎn)物培訓等體例幫助經(jīng)銷商進入市場開辟。

總的來說，國內(nèi)醫(yī)療耗材行業(yè)在人口老齡化和醫(yī)療技術進步的推動下，市場規(guī)模不斷擴大，技術創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。然而，行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，需要企業(yè)加大創(chuàng)新力度和質(zhì)量管理，以適應市場的需求和競爭。

醫(yī)用耗材行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析醫(yī)用耗材未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘醫(yī)用耗材行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于醫(yī)用耗材行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術包、植...

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