醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年9月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 北京日?qǐng)?bào) 1119 72
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醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展如何?醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備，中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒(méi)有對(duì)其做細(xì)致分類。

醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展如何?醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備，中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒(méi)有對(duì)其做細(xì)致分類。《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口稅》明文規(guī)定：光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、鐘表、樂(lè)器的零件、附件為第18類(共22類)，涉及醫(yī)療相關(guān)商品又細(xì)分為電氣醫(yī)療裝置及儀器、機(jī)械療法器具、矯形器具、放射用器具、教學(xué)示范用器具等;而醫(yī)用耗材則相應(yīng)作為附件歸于其中。

現(xiàn)階段國(guó)家對(duì)于醫(yī)用耗材沒(méi)有統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)，一是由中小醫(yī)院主管人員根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分類;二是根據(jù)廠家標(biāo)準(zhǔn)分類，各廠標(biāo)準(zhǔn)各異;三是完全按照國(guó)家藥監(jiān)局和地方藥監(jiān)局所發(fā)放的注冊(cè)證名稱進(jìn)行分類;四是由醫(yī)院主管人員參照國(guó)家藥監(jiān)局分類目錄，將所有產(chǎn)品注冊(cè)名稱集中起來(lái)，加上個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和臨床醫(yī)生對(duì)耗材通用叫法，以及廠家對(duì)該產(chǎn)品的生產(chǎn)品名，將所有產(chǎn)品重新進(jìn)行二次分類編碼。

北京市醫(yī)保局近日公布第一批疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)和帶量采購(gòu)聯(lián)動(dòng)管理采購(gòu)產(chǎn)品中選結(jié)果，共計(jì)312種高值醫(yī)用耗材入選，最高降幅達(dá)60%。此次采購(gòu)主要包括神經(jīng)介入類彈簧圈產(chǎn)品、電生理類醫(yī)用耗材、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材、神經(jīng)介入類醫(yī)用耗材，分門(mén)別類、一品一策制定談判降幅。安貞醫(yī)院、積水潭醫(yī)院、天壇醫(yī)院、阜外醫(yī)院、北醫(yī)三院、宣武醫(yī)院6家醫(yī)院參與采購(gòu)。采購(gòu)周期為1年，以中選結(jié)果實(shí)際執(zhí)行日起計(jì)算。

隨著中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的作用越來(lái)越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植入性高值耗材等，對(duì)于疾病治療效果有至關(guān)重要的影響，其質(zhì)量安全關(guān)乎患者的健康與生命。

醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析

近幾年，伴隨我國(guó)人口老齡化發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家在醫(yī)療衛(wèi)生的投入增加，居民健康管理意識(shí)的增強(qiáng)以及支付能力提升等情形，醫(yī)療耗材行業(yè)一度呈現(xiàn)了較快的發(fā)展勢(shì)頭。同時(shí)，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)體系工作的逐步推進(jìn)，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩(wěn)步提高，從而帶動(dòng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)的更多需求，進(jìn)一步釋放了醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)潛力。

隨著全球尤其是中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)的加劇，醫(yī)療支出將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)預(yù)計(jì)將保持快速增長(zhǎng)。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近40年高速發(fā)展，產(chǎn)品種類逐漸齊全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力不斷完善，目前正朝著國(guó)產(chǎn)化、品牌化、高端化、國(guó)際化方向發(fā)展。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)行業(yè)增速達(dá)20%左右。由于我國(guó)在材料技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

隨著近年來(lái)我國(guó)醫(yī)療水平的不斷提升及醫(yī)療衛(wèi)生投入的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量也隨之不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為103.3萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)0.2%。

根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)(2022版)》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8,908億元，同比增長(zhǎng)16.47%，整體市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫(yī)用耗材細(xì)分市場(chǎng)中，心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關(guān)耗材植入需求不斷上漲。從市場(chǎng)規(guī)?？?，血管介入耗材和骨科植入類市場(chǎng)占比最高，分別占比29.50%和27.12%;從市場(chǎng)增速看，口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快，分別為28.57%、17.53%、16.81%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

近幾年來(lái)，國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)方面，在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)》中，提出國(guó)家層面開(kāi)展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。對(duì)國(guó)家組織采購(gòu)以外用量大、采購(gòu)金額高的藥品耗材，指導(dǎo)各省份至少各實(shí)施或參與聯(lián)盟采購(gòu)實(shí)施1次集中帶量采購(gòu)，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

2022年，“提速擴(kuò)面”成為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)的關(guān)鍵詞。目前，高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)已擴(kuò)展至消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，且中標(biāo)產(chǎn)品多為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品，這意味著，國(guó)內(nèi)企業(yè)將加速搶占國(guó)外企業(yè)市場(chǎng)份額，擠壓中小企業(yè)的生存空間，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。目前，很多企業(yè)開(kāi)始加大研發(fā)力度，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國(guó)產(chǎn)替代”進(jìn)程，而且還加劇了行業(yè)分化。據(jù)了解，在集采中，頭部國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅在產(chǎn)品價(jià)格上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢(shì)，這導(dǎo)致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴(kuò)面”，這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場(chǎng)份額，致使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產(chǎn)品為主。雖然說(shuō)我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場(chǎng)份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國(guó)際市場(chǎng)深度認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式也需要從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。

我國(guó)醫(yī)用耗材尤其是高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”，導(dǎo)致了我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)被國(guó)際廠商的產(chǎn)品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時(shí)，由于缺乏廣泛合作，也導(dǎo)致了我國(guó)醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡，缺乏核心有效的競(jìng)爭(zhēng)能力。而國(guó)外知名企業(yè)憑借其技術(shù)性能和質(zhì)量水準(zhǔn)在高端市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，單從銷(xiāo)售額指標(biāo)來(lái)看，目前，國(guó)外廠商產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，醫(yī)療保健支出從2017年的1451元增加到2022年的2120元。同時(shí)，我國(guó)老齡化程度加劇，在醫(yī)療方面有著較大的需求，數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從15961萬(wàn)人增加到20978萬(wàn)人。需求量的逐漸增長(zhǎng)促使醫(yī)療器材持續(xù)增加，醫(yī)用耗材的市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。

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  2023-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的作用越來(lái)越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植...

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