2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)招標(biāo)規(guī)模 海上風(fēng)機(jī)容量大型化發(fā)展趨勢(shì)

• 黃江 2023年9月13日 來(lái)源：新浪 1306 85
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截至8月，海風(fēng)中標(biāo)均價(jià)3731元/KW。據(jù)該行統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)已有11個(gè)平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目公布招標(biāo)價(jià)格，其中含塔筒機(jī)組中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價(jià)在3731元/KW。

“十四五”已進(jìn)入后半程，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)呈較高積極性， 預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)為70/85/100 GW，其中海風(fēng)新裝裝機(jī)為8/12/18 GW。

2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)招標(biāo)規(guī)模

2023年1-8月招標(biāo)規(guī)模同降18.0%。據(jù)該行統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)53.23GW，同降18.0%，其中海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模6.85GW，同降45.7%。8月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)4.03GW，同降24.0%，環(huán)比下降16.5%，本月新增海風(fēng)招標(biāo)1.2GW，同降33.3%，環(huán)比提升。

截至8月，海風(fēng)中標(biāo)均價(jià)3731元/KW。據(jù)該行統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)已有11個(gè)平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目公布招標(biāo)價(jià)格，其中含塔筒機(jī)組中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價(jià)在3731元/KW。

截至8月，2023年金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份合計(jì)中標(biāo)規(guī)模位列前三。據(jù)該行統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份陸風(fēng)中標(biāo)規(guī)模位列前三，分別為10412MW、9213MW、7956MW，份額分別達(dá)21%、18%、16%。明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技中標(biāo)海風(fēng)規(guī)模分列前三，分別為1725MW、1311MW、1000MW，份額分別為30%、22%、17%。2023年1-8月金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份合計(jì)中標(biāo)規(guī)模位列前三，分別為11412MW、10524MW、8206MW，份額分別達(dá)20%、19%、15%。

今年上半年，光伏主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上;前7月，風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機(jī)超1.2億千瓦，占全部新增發(fā)電裝機(jī)的比重超70%，光伏發(fā)電工程完成投資同比增長(zhǎng)108.7%……隨著綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，以風(fēng)電光伏等為代表的新能源正成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。

風(fēng)電光伏更“風(fēng)光”，離不開我國(guó)積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、積極參與應(yīng)對(duì)氣候變化全球治理的大背景。在全國(guó)碳排放中，能源活動(dòng)碳排放占八成以上，風(fēng)電光伏等新能源是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵力量。在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，優(yōu)化新能源項(xiàng)目接網(wǎng)流程，加大綠色債券、綠色信貸對(duì)新能源項(xiàng)目的支持力度……一系列政策措施相繼實(shí)施，為新能源快速發(fā)展提供了動(dòng)力。

政策環(huán)境有利，自身創(chuàng)新同樣給力。近年來(lái)，我國(guó)新能源行業(yè)加快關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備攻關(guān)，降本增效不斷取得新進(jìn)展。近10年來(lái)，風(fēng)電大功率齒輪箱、百米級(jí)葉片等關(guān)鍵部件持續(xù)突破，光伏量產(chǎn)單晶電池轉(zhuǎn)化效率多次刷新世界紀(jì)錄;風(fēng)電項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)從8000元降至4000元左右，光伏發(fā)電項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)從1.2萬(wàn)元降至4000元左右，不少項(xiàng)目度電成本與煤電相當(dāng)甚至更低。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件，已占全球市場(chǎng)份額七成左右，全球新能源產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年度國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模超100GW，其中海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)25GW左右。截至2022年末，國(guó)內(nèi)沿海省市提出的“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃，開工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模已接近110GW，計(jì)劃并網(wǎng)容量達(dá)到60GW左右。同時(shí)，根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已出臺(tái)的海上風(fēng)電規(guī)劃體量接近200GW，中長(zhǎng)期發(fā)展空間廣闊。

“在‘雙碳’目標(biāo)指引下，全球能源結(jié)構(gòu)重塑，風(fēng)電成為推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的重要抓手，疊加風(fēng)電項(xiàng)目自身經(jīng)濟(jì)性的驅(qū)使，風(fēng)電行業(yè)已逐步進(jìn)入成長(zhǎng)新周期。2022年以來(lái)，廣東、山東、浙江等多省已明確出臺(tái)了海上風(fēng)電省補(bǔ)政策，推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)由補(bǔ)貼向平價(jià)平穩(wěn)過(guò)渡;除沿海各省陸續(xù)公開十四五裝機(jī)規(guī)劃外，原材料價(jià)格下降等因素也進(jìn)一步刺激海上風(fēng)電裝機(jī)需求?！?/p>

伴隨山東、浙江、廣東等省份相繼出臺(tái)補(bǔ)貼政策的支持落地，將助推重點(diǎn)區(qū)域海風(fēng)項(xiàng)目加速開工或投產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)專家同時(shí)表示，2022年，海上風(fēng)電的發(fā)展受到平價(jià)上網(wǎng)、開工項(xiàng)目減少等影響，導(dǎo)致全國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量較2021年回落較大。但從目前行業(yè)情況來(lái)看，影響風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的因素在逐漸消退，投建有望提速。

受益于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)放量增長(zhǎng)空間，作為智慧風(fēng)電龍頭，明陽(yáng)智能在發(fā)展國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)的同時(shí)，積極展望全球，落實(shí)“海平方”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局內(nèi)外“兩開花”。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年明陽(yáng)智能海外收入同比增長(zhǎng)628%，業(yè)務(wù)進(jìn)入快速拓展期。

主推風(fēng)機(jī)大型化降本增效

相比于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電擁有資源潛力大、風(fēng)能條件好、限制因素少、距離負(fù)荷近等優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)為是風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)評(píng)估，中遠(yuǎn)期我國(guó)海上風(fēng)資源技術(shù)開發(fā)潛力超過(guò)3500GW。然而，我國(guó)海上風(fēng)電在2022年正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，海上風(fēng)電成本下降迫在眉睫，可謂任務(wù)急、挑戰(zhàn)大。

在此背景下，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年明陽(yáng)智能海上風(fēng)電業(yè)務(wù)仍維持20%以上毛利率，盈利能力保持穩(wěn)定。其中，明陽(yáng)智能積極推動(dòng)海上風(fēng)機(jī)容量大型化功不可沒(méi)。公司通過(guò)持續(xù)推動(dòng)風(fēng)機(jī)大型化和輕量化，使得風(fēng)機(jī)單位材料消耗量不斷下降，從而進(jìn)一步降低風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的材料成本和制造成本。

在去年，明陽(yáng)智能MySE12MW 海上風(fēng)機(jī)順利下線。以該風(fēng)機(jī)為例，在一個(gè)100萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目中，8MW機(jī)組需要125臺(tái)，12MW機(jī)組僅需84臺(tái)，約減少1/3的機(jī)位，節(jié)約用海面積30%以上;全場(chǎng)基礎(chǔ)成本降低24%，塔筒成本降低27%，總體降低成本25%以上。另外，由于機(jī)位點(diǎn)減少，尾流約減少3-4%，并且因大機(jī)組捕風(fēng)效率提高，發(fā)電量整體提升5%以上。總體而言，單位千瓦造價(jià)節(jié)省8.6%以上，度電成本降低8.3%，自有資金內(nèi)部收益率能提高7.5%以上。

同時(shí)，在陸上風(fēng)電方面，公司陸上風(fēng)電超大機(jī)型MySE7.15MW順利下線，并發(fā)布了MySE8.5MW陸上機(jī)型。

在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，明陽(yáng)智能始終將推動(dòng)海上風(fēng)機(jī)容量大型化、高質(zhì)量發(fā)展視為己任。在明陽(yáng)智能的引領(lǐng)下，全行業(yè)風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)程加快。

據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，從2011年至2021年，國(guó)內(nèi)新增陸上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從1.5MW提升至3.1MW，新增海上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從2.7MW提升至5.6MW。2022年我國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組大型化提速，金風(fēng)科技下線16MW機(jī)型，中國(guó)海裝完成18MW主機(jī)的裝配。根據(jù)《風(fēng)能》雜志數(shù)據(jù)，2022年下線的新型海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量達(dá)到11.5MW，到2025年最大單機(jī)容量可達(dá)到20MW。

明陽(yáng)智能方面曾表示，預(yù)計(jì)在“十四五”末，海上風(fēng)機(jī)的功率會(huì)發(fā)展到25兆瓦，而“十五五”期間，海上風(fēng)機(jī)的功率會(huì)進(jìn)一步提升至30兆瓦的水平。

業(yè)內(nèi)人士表示，海上風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜、嚴(yán)酷，高運(yùn)維、成本競(jìng)價(jià)、平價(jià)上網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境使得業(yè)主期望海上風(fēng)電設(shè)備有更高可靠性、更好發(fā)電性能;風(fēng)電設(shè)備制造商渴望產(chǎn)品少維修、終生免維護(hù)，也期望市場(chǎng)能夠理性，進(jìn)入到度電成本最優(yōu)、更加重視可靠性等;電網(wǎng)希望不停機(jī)，同時(shí)輸出穩(wěn)定電量?？梢钥闯觯岣弋a(chǎn)品質(zhì)量可靠性成為行業(yè)的共同愿望和追求。

明陽(yáng)智能通過(guò)研發(fā)，克服了機(jī)型在不斷大型化、輕量化過(guò)程當(dāng)中，面臨的諸如風(fēng)機(jī)傳動(dòng)鏈穩(wěn)定性、發(fā)電機(jī)載荷穩(wěn)定性等問(wèn)題。

《2023-2028年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析風(fēng)電設(shè)備行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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