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2023全球主要國家智慧高速建設(shè)現(xiàn)狀及十四五發(fā)展規(guī)劃分析

智慧高速公路是新興技術(shù)在交通領(lǐng)域集成應(yīng)用的重要載體,是新型交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心場景之一。自上世紀(jì)80年代智慧公路概念在國外正式提出以來,智慧高速公路已從自動化時代升級邁入信息化時代,初步實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)集成、運(yùn)營管理模式創(chuàng)新,數(shù)據(jù)交互和通行效率提升效果明顯

一、全球交通管理發(fā)展概況

智慧高速公路集成應(yīng)用傳感、通信、信息、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和綠色能源等先進(jìn)技術(shù),在高速公路沿線布設(shè)相應(yīng)設(shè)施設(shè)備并建有交通運(yùn)行控制中心,不但對實(shí)現(xiàn)車輛更加安全、快速和綠色行駛,顯著提升交通運(yùn)輸安全、通行效率和服務(wù)水平具有重要作用,而且能夠推動新技術(shù)新業(yè)態(tài)發(fā)展,帶動配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,加快推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈全國布局。當(dāng)前,智慧高速公路建設(shè)在國際上受到高度關(guān)注,是很多發(fā)達(dá)國家爭相加快部署的熱點(diǎn)。

智慧高速公路是新興技術(shù)在交通領(lǐng)域集成應(yīng)用的重要載體,是新型交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心場景之一。自上世紀(jì)80年代智慧公路概念在國外正式提出以來,智慧高速公路已從自動化時代升級邁入信息化時代,初步實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)集成、運(yùn)營管理模式創(chuàng)新,數(shù)據(jù)交互和通行效率提升效果明顯。當(dāng)前,隨著科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的持續(xù)演進(jìn),在數(shù)字革命浪潮推動下,智慧高速公路發(fā)展正面臨新一輪的迭代升級,從注重系統(tǒng)集成的信息化階段加速向更加注重數(shù)字賦能、業(yè)務(wù)融合、系統(tǒng)協(xié)同的數(shù)字化階段演進(jìn)。

廣義智慧高速是在土地資源趨近飽和的條件下,為滿足日益增長的交通需求,通過智能化的傳感、通訊、人工智能研判等手段而大幅提高高速公路通行能力,滿足新一代駕駛工具應(yīng)用要求的全新技術(shù)形態(tài)。狹義智慧高速是指運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維,使得路網(wǎng)具備“可知、可測、可控、可服務(wù)”的能力,實(shí)現(xiàn)路網(wǎng)運(yùn)行更安全、公眾出行更便捷舒適、交通管理更科學(xué)智能、道路經(jīng)濟(jì)更加綠色的智慧高速公路。

二、全球主要國家智慧高速建設(shè)現(xiàn)狀

美國大力開展以高速公路為載體的車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛應(yīng)用,積極推動例如在惡劣天氣條件下的車道通行以及卡車自動駕駛編隊(duì)等多種類型的試點(diǎn)建設(shè),豐富高速公路智能化升級的應(yīng)用場景。

歐盟:網(wǎng)聯(lián)化、標(biāo)準(zhǔn)化;歐洲圍繞主動交通管理,打造數(shù)字交通走廊,推出自適應(yīng)、自動化、有效應(yīng)對氣候變化的第五代韌性道路,強(qiáng)化不同路段車速趨同、分車道動態(tài)限速、基于交通狀態(tài)的動態(tài)繞行等主動交通管理應(yīng)用。

日本:車路協(xié)同和智能駕駛(Smartway),本以ETC2.0為載體,提升高速公路車路協(xié)同服務(wù)功能,布設(shè)1600余套雙向通信車路協(xié)同設(shè)備(ITSspot),提供自由流收費(fèi)、動態(tài)費(fèi)率、伴隨式信息等智慧化服務(wù)。

韓國從1990年開始發(fā)展ITS建設(shè),2001-2003進(jìn)入發(fā)展期,開始示范城市項(xiàng)目建設(shè),并開始ETC試點(diǎn)工作。從2004年起ITS快速發(fā)展,包括高速公路,國道和城市主干線,同時,各個地方的公交信息系統(tǒng)蓬勃發(fā)展,ETC系統(tǒng)建設(shè)覆蓋整個高速公路。2014年后,側(cè)重于協(xié)作式智能交通(C-ITS)的發(fā)展。從投資來看,韓國ITS的發(fā)展規(guī)劃為四個階段,2001-2005年是第一階段,智能交通投資額9億美元;2006-2010年是第二階段,2011-2015年是第三階段,2016-2020年是第四階段,每個階段投資均為13億美元;20年規(guī)劃期,智能交通總投資額約為48億美元。

三、智慧高速行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

智慧高速公路產(chǎn)業(yè)的上游是以百度、騰訊為代表的算法提供商、以易華錄為代表的軟件運(yùn)營商、以紫光國微為代表的芯片制造商、以及以??低?、大華股份等為代表的硬件制造商。中游作為智慧高速公路行業(yè)主體,主要進(jìn)行智慧高速公路解決方案與系統(tǒng)集成。而下游為智慧高速公路承包商與智慧高速公路運(yùn)營商。

我國高速公路通車?yán)锍桃堰B續(xù)十年位居世界第一,截至2022年我國高速公路里程為17.73萬公里,增加0.82萬公里,國家高速公路里程11.99萬公里、增加0.29萬公里。但智慧公路的發(fā)展相較國外發(fā)達(dá)國家滯后了近四十年。智慧高速公路將帶動眾多產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,給行業(yè)帶來投資機(jī)會。截至2022年我國智慧高速公路投資規(guī)模約為466.0億元,占比高速公路投資額比重為2.87%。

我國智慧高速主要發(fā)展階段可以歸結(jié)為初步探索期、試點(diǎn)示范期、總結(jié)推廣期和大規(guī)模應(yīng)用期。目前智慧高速已由2012年以來的初步探索階段進(jìn)入到總結(jié)推廣階段,這一階段將在各省試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,逐漸形成可執(zhí)行的指導(dǎo)性文件,為智慧高速建設(shè)提供支撐。市場參與者來看,多元化趨勢明顯,但參與者相對固定。在數(shù)字化背景下,以BATH為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)加入布局。此外,浙江高新、四川智慧高速等高速公路系統(tǒng)集成商也在探索智能養(yǎng)護(hù)、智慧服務(wù)區(qū)等細(xì)分場景,攻堅(jiān)智慧高速,而目前這些企業(yè)正在尋求抱團(tuán)取暖,與各大交投成為戰(zhàn)略伙伴。由此可見,雖然行業(yè)市場較大,但是玩家比較固定。

我國高速公路通車?yán)锍桃堰B續(xù)十年位居世界第一,但智慧公路的發(fā)展相較國外發(fā)達(dá)國家滯后了近四十年。自2018年在北京、浙江、廣東等9個省市差異化開展新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)示范以來,我國高度重視并加快推進(jìn)智慧公路尤其是智慧高速公路的建設(shè)與發(fā)展。近年來,國家密集出臺一系列加快推進(jìn)數(shù)字化和新基建的政策,圍繞交通強(qiáng)國和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推進(jìn)新一代信息技術(shù)與高速公路深度融合,智慧高速公路建設(shè)試點(diǎn)工作邁入提速階段。據(jù)不完全統(tǒng)計,“十四五”時期將開展超過5000公里的智慧高速公路建設(shè)。

智慧高速公路將帶動眾多產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,給行業(yè)帶來投資機(jī)會。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年我國智慧高速公路投資規(guī)模約為466.0億元,占比高速公路投資額比重為2.87%。2022年我國高速公路車流量達(dá)到95.32億輛,2018年到2021年我國高速公路車流量穩(wěn)步上升,2022年車流量同比下降18.4%,其中客車流量為69.74億輛,同比下降20.6%,貨車流量為25.58億輛,同比下降7.08%,隨著我國車輛保有量的上升,未來一段時間我國高速公路車流量預(yù)計仍將保持上漲的趨勢。

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