2023中國液晶面板替代應(yīng)用政策 全球顯示面板的產(chǎn)能供應(yīng)與總需求

• 黃江 2023年9月7日 來源：新浪 208 5
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2023—2024年計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。

工業(yè)和信息化部、財政部近日聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》。其中提出，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用。

2023中國液晶面板替代應(yīng)用政策

2023—2024年計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。2024年，我國手機市場5G手機出貨量占比超過85%，75英寸及以上彩色電視機市場份額超過25%，太陽能電池產(chǎn)量超過450吉瓦，高端產(chǎn)品供給能力進一步提升，新增長點不斷涌現(xiàn);產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進，形成上下游貫通發(fā)展、協(xié)同互促的良好局面。

在需求弱增長的情況下，今明兩年內(nèi)LCD和OLED面板仍有供過于求的風(fēng)險，面板廠商必須謹(jǐn)慎控制稼動率?！≡谝壕щ娨?TV)面板方面，一季度即將進入尾聲，受面板廠商控產(chǎn)策略及中國整機廠商策略性備貨等因素的推動，全球LCD TV面板市場供需關(guān)系逐步趨緊，LCD TV 面板價格啟動全面上漲。疊加供應(yīng)端協(xié)同一致的扭虧目標(biāo)以及激進的漲價策略，價格短期漲幅高于預(yù)期。

32英寸面板3-4月均價維持 1-2美元的上漲趨勢; 43英寸面板3-4月均價維持2-3美元漲幅; 50英寸面板3-4月均價均將上漲4-5美元; 55英寸面板3-4月均價將維持5-6美元的較大漲幅;65、75英寸面板，3月均價上漲10美元以上，4月將維持近10美元的較大漲幅。

在顯示器(Monitor)面板方面，在面板廠持續(xù)控產(chǎn)下，當(dāng)前顯示器面板供需已回歸健康，3月主流面板價格均止跌企穩(wěn)。21.5英寸面板，3月價格保持穩(wěn)定，預(yù)計4月有望輕微上漲;23.8英寸面板，3-4月價格基本保持穩(wěn)定;27英寸面板，3-4月價格也基本保持穩(wěn)定。

在筆記本(Notebook)面板方面，受終端表現(xiàn)低迷影響，且國內(nèi)市場表現(xiàn)不及預(yù)期，頭部品牌仍持續(xù)進行庫存管理，面板采購均相對保守。當(dāng)前，低端市場庫存已走向健康，但中高端產(chǎn)品渠道庫存仍居于高位。在此背景下，3-4月低端筆記本面板價格保持穩(wěn)定，而中高端筆記本面板價格仍將持續(xù)下滑。

全球顯示面板的產(chǎn)能供應(yīng)與總需求

從產(chǎn)能供應(yīng)看，全球顯示面板的產(chǎn)能今年、明年都將大幅增長。今年，如果面板廠商不控制稼動率，面板產(chǎn)能將增加9%，明年這一比例將達(dá)到12%左右。在需求弱增長的情況下，今明兩年內(nèi)LCD和OLED面板仍有供過于求的風(fēng)險，面板廠商必須謹(jǐn)慎控制稼動率。

在整體面板需求弱增長的情況下，車載和筆記本電腦是積極的變量。根據(jù)群智咨詢的調(diào)研，單臺新能源汽車的顯示器平均使用數(shù)量已經(jīng)超過了2臺，預(yù)計2026年車載顯示的市場規(guī)模將達(dá)到2015年的兩倍。李亞琴說，包括電視、顯示器、平板電腦等在內(nèi)的主流顯示應(yīng)用市場目前總需求相當(dāng)穩(wěn)定，總規(guī)模仍然低于2015年，這意味著未來幾年的動力和發(fā)展機會將來自于結(jié)構(gòu)變化和技術(shù)變革。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國液晶面板行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

隨著整體需求層面迎來復(fù)蘇，OLED面板滲透率持續(xù)提升，同時折疊屏/IT/車載等新市場持續(xù)打開行業(yè)天花板。結(jié)構(gòu)層面，OLED國產(chǎn)化進程加速，大客戶持續(xù)提升國內(nèi)用屏占比，產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。隨著OLED行業(yè)高景氣，產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

電視面板價格全線調(diào)漲

根據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，2月各主要尺寸的LCD TV面板價格出現(xiàn)全面小幅上漲，面板廠迎來短暫的價格與稼動率雙雙回升的有利局面。

大尺寸TV面板漲幅有望超過中小尺寸成為業(yè)內(nèi)普遍共識。華西證券在近期發(fā)布的報告指出，從需求看，TV屏幕大尺寸化依舊是未來趨勢，50英寸及以上尺寸屏幕的出貨量增長速度將更為顯著。另外由于目前各個尺寸產(chǎn)品結(jié)價與現(xiàn)金成本差異不一，其認(rèn)為不同尺寸產(chǎn)品的價格漲幅將呈現(xiàn)分化，面板廠大尺寸庫存相對健康，因此大尺寸面板未來有望迎跳漲，而小尺寸漲幅則相對平穩(wěn)。

LCD 的成像必須依靠偏光片，顯示技術(shù)的不同發(fā)展階段對偏光片有不 同的要求，以 TN/STN/TFT 為例：TN 是最基本的 LCD 顯示方式，只 能顯示黑白字段，畫面分辨率低，適用于靜態(tài)圖像顯示，制作成本低， 對偏光片要求不高，STN 是超扭曲型，可顯示彩色，分辨率有所提高， 在小尺寸色彩還原性接近 TFT，顯示靜態(tài)圖像及部分動畫，制作成本 適中，對偏光片有光學(xué)補償功能的要求。TFT 是點像素控制顯示，分 辨率最高，色彩還原性最好，顯示效果與常規(guī)的 CRT 相當(dāng)，但制作成 本最高，對偏光片要求也最高。

大尺寸面板目前已經(jīng)是技術(shù)成熟的標(biāo)準(zhǔn)品，其價格主要由供需關(guān)系決 定，對供給端影響較大的主要因素為當(dāng)前產(chǎn)能及稼動率情況，對需求 端影響較大因素主要為終端需求和庫存情況，供需關(guān)系又進一步影響 價格，由于需求的波動和各廠商生產(chǎn)線的投入及擴產(chǎn)，面板行業(yè)呈現(xiàn) 很強的周期性。

可以看到面板價格主要處于波動向下趨勢。根據(jù) 行業(yè)規(guī)律，每三年液晶面板價格會下降 50%，除了面板周期性降價和 技術(shù)推動的成本下降兩方面因素外，面板產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)轉(zhuǎn)移也是價格 下降的主要因素，目前面板廠商以大陸為主，面板上游的玻璃基板、ITO、 偏光板、彩色濾光片、LED 芯片都在處于全面國產(chǎn)化，物料成本也不 斷下降，并且面板是生命周期處于成熟期的產(chǎn)品，其廠商必然面臨著 價格競爭，并且成本端下行疊加廠商間激烈的價格競爭，導(dǎo)致面板價 格必然處于向下趨勢。而由于面板產(chǎn)能建設(shè)周期長，投入資金多，進 入壁壘較高，在需求旺盛且海外廠商產(chǎn)能退出階段，供需矛盾將造成 面板價格出現(xiàn)波動，因此面板價格處于波動向下趨勢。

資本開支是面板行業(yè)無法避免的內(nèi)生性要求。面板行業(yè)規(guī)律每三年液 晶面板價格會下降 50%，企業(yè)為了生存下去，產(chǎn)品性能和有效技術(shù)就 必須提升一倍，行業(yè)內(nèi)玩家也必須通過資本開支實現(xiàn)領(lǐng)先，因此面板 行業(yè)的資本開支屬性是行業(yè)自身屬性決定的，資本開支既是造成面板 周期性波動的原因，更是推動面板價格趨勢向下的主要力量。

更高的世代線往往意味著更高的切割效率，也意味著更低的成本。新 的資本開支不僅僅是對舊產(chǎn)能的補充，更多是新產(chǎn)線對舊產(chǎn)能的顛覆。 如面板產(chǎn)線第一代切割尺寸為 270x360mm，一般每增加一代，尺寸面 積約擴大一倍。目前最大玻璃基板是第 10.5 代，尺寸是 2940x3370mm。 從第一代到第 10.5 代，玻璃基板的面積約增加了 100 倍。玻璃基板面 積越大，制造大尺寸面板的生產(chǎn)效率越高。

隨著大尺寸電視需求的增 加，面板廠商因應(yīng)需求制造大尺寸面板，產(chǎn)品面板尺寸的大小決定玻 璃基板的切割效率，一般而言更高代的生產(chǎn)線往往意味著更高的切割 效率。以 8.5 代線和 10.5 代線為例，8.5 代線切割 55 寸面板只能切割 6 片，切割效率 68%，而 10.5 代線 55 寸面板可以切割 8 片，切割效 率 91%，而 65 寸面板 8.5 代線只能切割 3 片，切割效率 64%，10.5代線可以切割 8 片，切割效率 96%，若是更大的 75 寸面板，8.5 代線 只能切割兩片，切割效率 56%，10.5 代線可以切割 6 片，切割效率 96%， 差距巨大，更高的世代線往往意味著更高的切割效率，面板廠商也能 有更強的成本優(yōu)勢。

《2023-2028年中國液晶面板行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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