資本紛紛入局咖啡市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展期 2023年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年9月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 355 16
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在資本端，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，與咖啡相關(guān)的投融資有11起，投資細(xì)分領(lǐng)域不僅局限在咖啡品牌培養(yǎng)，還延伸到產(chǎn)業(yè)鏈上游，如咖啡機(jī)品牌、咖啡品牌管理服務(wù)、上游原材料等產(chǎn)業(yè)。在上述11起投融資中，最大一筆是咖啡機(jī)品牌小咖獲得的4.8億元投資，由清望資本領(lǐng)投。

2022年，中國(guó)咖啡市場(chǎng)的連鎖化率達(dá)到25%。隨著連鎖化的持續(xù)縱深，現(xiàn)制咖啡瘋狂下探下沉市場(chǎng)，瑞幸、幸運(yùn)咖等一大批適配下沉市場(chǎng)的咖啡品牌加速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，瑞幸二線及以下城市的門(mén)店占比達(dá)到了近50%;幸運(yùn)咖二線及以下城市門(mén)店占比高達(dá)81.27%;在星巴克在2023年初披露的入駐10個(gè)新城市，全是三四五線城市。

現(xiàn)制咖啡之所以能夠一路風(fēng)馳電掣，所向披靡，是因?yàn)橐匀鹦覟榇?，中?guó)咖啡市場(chǎng)打開(kāi)了一扇高效觸達(dá)中國(guó)消費(fèi)者的大門(mén)——本土化。中國(guó)咖啡市場(chǎng)的內(nèi)在換成了中式的靈魂。不靠國(guó)風(fēng)講出的本土化故事，打開(kāi)了中國(guó)咖啡新思路。產(chǎn)品上，本土咖啡品牌輕車(chē)熟路走起了新茶飲的老路，將水果、乳飲、奶蓋、茶等元素，甚至一眾小料加入到產(chǎn)品創(chuàng)新中。中國(guó)的咖啡市場(chǎng)結(jié)束了咖啡“苦旅”，從口感上引導(dǎo)鮮少嘗試的中國(guó)消費(fèi)者改變對(duì)咖啡的刻板印象。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

咖啡文化在高層級(jí)市場(chǎng)濃郁，從一二線城市已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費(fèi)習(xí)慣的消費(fèi)者數(shù)據(jù)來(lái)，人 均消費(fèi)咖啡量已經(jīng)開(kāi)始接近全球主要國(guó)家咖啡消費(fèi)量，但根據(jù)灼識(shí)數(shù)據(jù)， 2022 年中國(guó)咖啡人均消費(fèi)量約為 11.3 杯/年，遠(yuǎn)低于全球咖啡消費(fèi)量均值 75.2 杯/年， 若對(duì)比主要的咖啡消費(fèi)國(guó)，年消費(fèi)量差距更大，我們認(rèn)為咖啡文化的滲透遞進(jìn)將是推動(dòng) 咖啡業(yè)態(tài)成長(zhǎng)的重要力量。 從生咖啡豆消費(fèi)量看，疫情后我國(guó)生咖啡消費(fèi)保持較高增速，2022 年中國(guó)生咖啡消費(fèi) 量 480 萬(wàn)袋(60 公斤/袋，約合 28.8 萬(wàn)噸)，同比增長(zhǎng) 14.3%，整體規(guī)模和日本、印尼 等亞洲國(guó)家接近，但人均消費(fèi)量仍處于明顯低位。

隨著西方生活方式的滲透，以及現(xiàn)磨咖啡連鎖的消費(fèi)者教育普及，且由于咖啡產(chǎn)品的成癮 性強(qiáng)、提神醒腦特性強(qiáng)，大量一線城市已經(jīng)崛起了一批忠誠(chéng)的咖啡消費(fèi)者，且隨著本土連 鎖咖啡品牌進(jìn)入，市場(chǎng)也更趨多元。我們認(rèn)為咖啡賽道仍將是長(zhǎng)坡厚雪的高成長(zhǎng)領(lǐng)域，其 功能性有望不斷累計(jì)消費(fèi)基數(shù)。

資本紛紛入局咖啡市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展期

近年來(lái)，餐飲界的新茶飲、火鍋、預(yù)制菜等賽道，因受到資本的青睞大火了一把，而今年，咖啡賽道則成為資本的“新寵”。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年4月份至6月份，國(guó)內(nèi)咖啡團(tuán)購(gòu)訂單量大漲250%，專(zhuān)家預(yù)計(jì)全國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模2025年或突破1萬(wàn)億元。

在市場(chǎng)一片看好的情況下，風(fēng)投資本、上市公司等紛紛布局，搶占咖啡風(fēng)口。今年上半年，瑞幸、佳禾食品等相關(guān)企業(yè)“加注”咖啡市場(chǎng)。近日，巨星傳奇則憑借魔胴咖啡登陸港交所，整個(gè)咖啡市場(chǎng)呈現(xiàn)欣欣向榮的態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，涉及咖啡相關(guān)的融資有11起，投資細(xì)分領(lǐng)域不僅包括咖啡品牌培養(yǎng)，還延伸到咖啡機(jī)品牌、咖啡品牌管理服務(wù)、原材料等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。

后疫情時(shí)代，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，咖啡市場(chǎng)作為城市消費(fèi)“潛力股”，越來(lái)越被市場(chǎng)看好。天眼查APP顯示，今年以來(lái)，我國(guó)新成立的咖啡相關(guān)企業(yè)達(dá)3.16萬(wàn)家，相比去年同期增速高達(dá)70.81%。從新媒體傳播數(shù)據(jù)來(lái)看，與咖啡相關(guān)的話題量也越來(lái)越高，根據(jù)《2023年咖啡賽道專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2023年4月，標(biāo)題中含“咖啡”關(guān)鍵詞的短視頻投稿量超過(guò)300萬(wàn)個(gè)，比去年同期增長(zhǎng)132%，相關(guān)內(nèi)容播放量超過(guò)88億次，同比增長(zhǎng)106%。

在資本端，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，與咖啡相關(guān)的投融資有11起，投資細(xì)分領(lǐng)域不僅局限在咖啡品牌培養(yǎng)，還延伸到產(chǎn)業(yè)鏈上游，如咖啡機(jī)品牌、咖啡品牌管理服務(wù)、上游原材料等產(chǎn)業(yè)。在上述11起投融資中，最大一筆是咖啡機(jī)品牌小咖獲得的4.8億元投資，由清望資本領(lǐng)投。

2023年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著國(guó)民咖啡消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，咖啡市場(chǎng)進(jìn)一步下沉，咖啡行業(yè)保持高速增長(zhǎng)?？Х刃袠I(yè)高速發(fā)展的背后，是市場(chǎng)的供需兩旺。據(jù)美團(tuán)及《2023中國(guó)咖啡市場(chǎng)洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)四、五線城市的咖啡訂單量同比增長(zhǎng)高達(dá)250%以上;而截至今年6月，入駐平臺(tái)的咖啡商家已超過(guò)13萬(wàn)家，同期交易訂單量較三年前增長(zhǎng)9倍。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)浪潮，也在推動(dòng)咖啡餐飲、培訓(xùn)、原料等上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)僅服務(wù)端便帶動(dòng)就業(yè)人員超過(guò)56萬(wàn)人。與消費(fèi)新業(yè)態(tài)隨之而來(lái)的是，不少非一線城市的年輕人，在 “家門(mén)口”也有了就業(yè)新選擇。

咖啡市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的階段，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)咖啡行業(yè)基本保持25%至35%的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元。在上游，對(duì)品質(zhì)起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。一方面，各品牌奔赴全球?qū)で髢?yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū);另一方面，云南豆的精品化進(jìn)程加速，成為本土精品豆的代表。在中游，星巴克、瑞幸等頭部品牌通過(guò)自建烘焙工廠開(kāi)啟自供新局面，探索B端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)品牌資產(chǎn)的沉淀。而針對(duì)小微精品或行業(yè)新品牌，共享烘焙工廠應(yīng)運(yùn)而生，滿足小體量、高品質(zhì)的烘焙需求。

云南省近年來(lái)一直在推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年8月份，云南省印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》(云農(nóng)綠〔2022〕8號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《措施》)，《措施》指出咖啡精品率和精深加工率的提升是云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵?！洞胧诽岢隽宋屙?xiàng)任務(wù)和六項(xiàng)政策，任務(wù)要求提升鮮果加工的技術(shù)工藝和設(shè)備裝備水平、新建或改造提升一批咖啡精深加工生產(chǎn)線、建設(shè)精品莊園促進(jìn)融合發(fā)展等等;政策方面，云南支持鮮果集中加工、支持精深加工以及對(duì)農(nóng)戶和企業(yè)給予金融、科技支撐等等。

不過(guò)，盡管云南的咖啡產(chǎn)量已經(jīng)占到了國(guó)內(nèi)的9成，但是并沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)理想狀態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展，種植、加工、產(chǎn)銷(xiāo)等方面仍存在一些問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士表示，云南咖啡需要改變每公斤生豆沒(méi)有一杯精品咖啡貴的窘境，咖啡產(chǎn)業(yè)需要革新，從速溶咖啡原料，轉(zhuǎn)變成精品咖啡產(chǎn)業(yè)咖啡行業(yè)同期全線增長(zhǎng)，比如云南咖啡、咖啡機(jī)等，均有明顯增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模約為3817億元，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到6178億元。

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