2023集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)盈利下滑 中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)

• 黃江 2023年9月1日 來(lái)源：東方財(cái)富 912 57
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中遠(yuǎn)?？氐睦麧?rùn)下滑主要是因?yàn)榧\(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)走弱，而運(yùn)力供給不斷上升所致。市場(chǎng)運(yùn)價(jià)回歸疫情前水平，盈利自然下滑。

近日，港航企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2023年上半年財(cái)報(bào)，用業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)述行業(yè)巨變的結(jié)果。

集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)盈利下滑

曾經(jīng)日賺3億元的中遠(yuǎn)海控沒(méi)有躲過(guò)下行趨勢(shì)。今年上半年，中遠(yuǎn)?？貭I(yíng)收為918.43億元，同比下降56.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)165.61億元，同比下降74.46%，降幅與國(guó)際幾大航運(yùn)巨頭保持一致。業(yè)績(jī)大幅下滑是相對(duì)于此前的高位，實(shí)際上，集運(yùn)市場(chǎng)只是回到了疫情前的常態(tài)化水平。

好消息是，中遠(yuǎn)?？匦紨M向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.51元(含稅)。按截至2023年6月30日公司總股本16170253938股計(jì)算，2023年中期應(yīng)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣82.47億元(含稅)， 約為中遠(yuǎn)海控上半年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的50%。

中遠(yuǎn)海控的利潤(rùn)下滑主要是因?yàn)榧\(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)走弱，而運(yùn)力供給不斷上升所致。市場(chǎng)運(yùn)價(jià)回歸疫情前水平，盈利自然下滑。

上半年，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(CCFI)均值為1009點(diǎn)，同比下跌69.3%。中遠(yuǎn)?？刎?cái)報(bào)顯示，其核心業(yè)務(wù)集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入為882.87億元，同比下降57.39%。從航線上看，跨太平洋航線和亞歐航線受到的影響最大，兩大航線收入降幅均超過(guò)65%。

同樣受全球商品貿(mào)易增速放緩、集運(yùn)市場(chǎng)需求疲軟的影響，集裝箱新箱需求低迷。上半年，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)明顯回落。1-6月，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)收入為136.68億元，同比下滑39.97%。不過(guò)，中集車(chē)輛實(shí)現(xiàn)營(yíng)收134.7億元，同比上升20.31%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.92億元，同比增長(zhǎng)410.91%。

2023全國(guó)港口完成貨物吞吐量

值得注意的是，北方港口一季度集裝箱吞吐量增長(zhǎng)明顯，青島港、日照港、煙臺(tái)港、威海港、營(yíng)口港、大連港等同比增速更是達(dá)到雙位數(shù)。

港口忙碌運(yùn)轉(zhuǎn)，集裝箱頻繁“遷徙”，印證中國(guó)外貿(mào)量穩(wěn)質(zhì)升的新氣象。

1月同比下降7%，2月快速增長(zhǎng)8%，3月大幅增長(zhǎng)15.5%，一季度我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增速跑出了一條上揚(yáng)曲線。

其中，電動(dòng)汽車(chē)、光伏、鋰電池“新三樣”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)釋放，一季度合計(jì)出口增長(zhǎng)66.9%，同比增量超過(guò)1000億元，拉動(dòng)我國(guó)出口整體增速達(dá)2個(gè)百分點(diǎn)。

日前，在山東港口煙臺(tái)港堆場(chǎng)內(nèi)，幾千輛整齊排列的商品車(chē)逐一進(jìn)入船艙，準(zhǔn)備駛往美洲、非洲、歐洲等世界主要汽車(chē)市場(chǎng)，場(chǎng)面壯觀。

作為全國(guó)沿海第五大商品車(chē)物流集散港和第三大外貿(mào)出口港，今年以來(lái)山東港口煙臺(tái)港完成外貿(mào)商品車(chē)發(fā)運(yùn)量14.9萬(wàn)輛，同比翻番增長(zhǎng)。

商品結(jié)構(gòu)在變，我國(guó)外貿(mào)的“朋友圈”也更多元，增長(zhǎng)潛力進(jìn)一步激發(fā)。

一季度，我國(guó)對(duì)第一大貿(mào)易伙伴東盟進(jìn)出口同比增長(zhǎng)16.1%，高出整體增速11.3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模占進(jìn)出口總值的15.8%;對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)16.8%，高出整體增速12個(gè)百分點(diǎn);對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國(guó)合計(jì)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)7.3%，其中對(duì)新加坡、老撾、緬甸增速均超過(guò)兩成。

不斷豐富的航線資源和不斷提升的港口綜合服務(wù)能力，為保障貿(mào)易供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈暢通提供有力支撐。

以山東港口煙臺(tái)港為例，其今年首次開(kāi)辟中歐班列保稅鉀肥業(yè)務(wù)，搭建“西聯(lián)歐亞、東聯(lián)日韓”雙向國(guó)際海鐵聯(lián)運(yùn)跨境物流新通道;依托中韓班輪優(yōu)勢(shì)運(yùn)力和精品航線，全力打造“一帶一路”、RCEP航線和集裝箱跨境電商精品快線;國(guó)際件雜貨印尼航線強(qiáng)勢(shì)勃發(fā)，同比增長(zhǎng)77%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)港口投資行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

港口的產(chǎn)業(yè)鏈可分為貨品供應(yīng)方、港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)、貨品需求方三個(gè)環(huán)節(jié)，物流服務(wù)提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運(yùn)輸服務(wù)。上游貨品供應(yīng)按照運(yùn)輸貨源的品種，主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運(yùn)主要方式，貨源為進(jìn)出口貿(mào)易貨品，干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等，液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。中游港口運(yùn)營(yíng)是港口產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要提供裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、理貨等港口基本服務(wù)及物流、金融、貿(mào)易等配套延伸服務(wù)。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷(xiāo)售終端等。此外，物流運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)在各環(huán)節(jié)間提供物流運(yùn)輸服務(wù)。

受疫情反復(fù)及經(jīng)濟(jì)下行壓力增大影響，疊加地緣沖突導(dǎo)致外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，2022年我國(guó)港口吞吐量增速回落且沿海港口外貿(mào)貨物吞吐負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需政策力度將加大，但在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能弱化、貿(mào)易增長(zhǎng)放緩背景下，港口行業(yè)吞吐量保持增長(zhǎng)但增速受限

港口是重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，其經(jīng)營(yíng)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)、進(jìn)出口貿(mào)易景氣度高度相關(guān)，全球貿(mào)易三分之二以上、中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易超90%都是通過(guò)以港口為樞紐的航運(yùn)完成的。其中，貨物運(yùn)輸需求與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高，集裝箱運(yùn)輸需求與對(duì)外貿(mào)易景氣度相關(guān)度較高，國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)亦影響港口吞吐量。

在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行壓力增大以及地緣政治沖突等影響下，外部環(huán)境愈趨復(fù)雜，2022年我國(guó)實(shí)現(xiàn)GDP總值121.02萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3%，增速放緩;進(jìn)出口總值同比增速下降至7.72%;而1～11月，全國(guó)港口吞吐量增速回落，其中貨物吞吐量同比微增0.7%至143.13億噸，集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)4.2%至27058萬(wàn)TEU，沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量同比下降1.94%。

推進(jìn)港口轉(zhuǎn)型升級(jí)和資源整合

近日，廣州港發(fā)布公告稱，為提升港區(qū)辦公生活配套設(shè)施供給品質(zhì)，拓展與航運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)，公司擬投資建設(shè)南沙國(guó)際港航中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資估算20億元。

廣州港不斷對(duì)外投資完善業(yè)務(wù)布局，今年2月，廣州港剛出資14.94億元成立廣州南沙國(guó)際通用碼頭有限公司。該公司由廣州港100%持股，經(jīng)營(yíng)范圍為國(guó)際貨物運(yùn)輸代理、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、集裝箱租賃服務(wù)、裝卸搬運(yùn)、港口經(jīng)營(yíng)等。

持續(xù)對(duì)外投資，廣州港經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也回暖。此前，受市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)影響，廣州港在2022年經(jīng)歷上市以來(lái)首次增收不增利，其中，第三、四季度凈利潤(rùn)經(jīng)歷兩連降。步入2023年，廣州港業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，首季業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)回升，數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，廣州港實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3.4億元，同比增長(zhǎng)9.81%，扭轉(zhuǎn)兩連降。

與此同時(shí)，廣州港經(jīng)營(yíng)也逐漸回暖。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1—4月，公司預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量729.7萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)3.2%;預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量1.76億噸，同比增長(zhǎng)3.8%。

當(dāng)前，伴隨著外貿(mào)進(jìn)出口的穩(wěn)定增長(zhǎng)，廣州港也持續(xù)推動(dòng)對(duì)外投資，拓展市場(chǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)7.7%。其中，出口23.97萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.5%;進(jìn)口18.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.3%。

值得一提的是，除此次大手筆對(duì)外投資外，廣州港更多的是通過(guò)設(shè)立子公司來(lái)完善業(yè)務(wù)布局。今年2月，廣州港剛出資14.94億元成立廣州南沙國(guó)際通用碼頭有限公司，該公司由廣州港100%持股，經(jīng)營(yíng)范圍為國(guó)際貨物運(yùn)輸代理、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、集裝箱租賃服務(wù)、裝卸搬運(yùn)、港口經(jīng)營(yíng)等。

智慧生態(tài)、智慧碼頭、智慧駕駛、智慧能源……在國(guó)家會(huì)展中心(天津)S8展館天津港集團(tuán)展區(qū)，天津港集團(tuán)攜多項(xiàng)智慧港口建設(shè)成果亮相第七屆世界智能大會(huì)，吸引了各界人士的高度關(guān)注。

展區(qū)充滿了“智慧元素”。全球首個(gè)“智慧零碳”碼頭——天津港C段智能化集裝箱碼頭全景式互動(dòng)沙盤(pán)上，“岸橋”在作業(yè)船邊移動(dòng)，“場(chǎng)橋”在集裝箱堆場(chǎng)往來(lái)，風(fēng)電設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行……這座“建設(shè)周期最短、智慧程度最優(yōu)、運(yùn)營(yíng)成本最低、裝卸效率最高、綠色低碳最佳、適用范圍最廣、顏值色彩最美”的智慧碼頭，吸引了眾多參展觀眾駐足拍照。

展區(qū)還設(shè)置了時(shí)下流行的VR體驗(yàn)項(xiàng)目，天津港集團(tuán)把新時(shí)代港口司機(jī)的“駕駛臺(tái)”搬進(jìn)了展區(qū)。現(xiàn)場(chǎng)觀眾可以坐進(jìn)“工位”，通過(guò)岸橋/場(chǎng)橋遠(yuǎn)控模擬系統(tǒng)，用雙手操作搖桿、觸摸屏進(jìn)行港口仿真模擬作業(yè)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)“試駕”，親身體驗(yàn)智慧化港口操作過(guò)程。

“900平方米區(qū)域展位上，圍繞‘智創(chuàng)核，九連芯’主題，設(shè)置了9個(gè)主題展臺(tái)，向大眾全景展示天津港‘智創(chuàng)芯片’，全面展現(xiàn)天津港集團(tuán)世界一流綠色智慧樞紐港口建設(shè)成果?！碧旖蚋奂瘓F(tuán)工作人員介紹，全球首個(gè)“智慧零碳”碼頭，引領(lǐng)全球自動(dòng)化集裝箱碼頭進(jìn)入2.0時(shí)代;自主設(shè)計(jì)研發(fā)智能水平運(yùn)輸機(jī)器人(ART)，在碼頭作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了L4級(jí)自動(dòng)駕駛;構(gòu)建風(fēng)光儲(chǔ)荷一體化綠色能源系統(tǒng)，為打贏京津冀“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”展現(xiàn)津港之為;利用數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)引航全流程數(shù)字化管控，智慧賦能保障引航效率、安全。

《2023-2028年中國(guó)港口投資行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)港口投資行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  港口投資行業(yè)研究報(bào)告主要分析了港口投資行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、港口投資市場(chǎng)供需求狀況、港口投資市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和港口投資主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)港口投資行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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