海上風(fēng)電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長(zhǎng) 全球海洋工程裝備船隊(duì)數(shù)量

• 黃江 2023年8月31日 來源：東方財(cái)富 1259 82
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由此可見，老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面，均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新式海工裝備，未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來，海洋工程裝備的需求依然值得期待。

近些年，在各國(guó)政策的大力支持以及成本競(jìng)爭(zhēng)力日益提升的情況下，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)。綠色低碳成為全球普適價(jià)值觀下的“共同語(yǔ)言”，海上風(fēng)電成了綠色資本的“聚集地”，獲得資本市場(chǎng)的青睞，吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進(jìn)入，海上風(fēng)電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，海上風(fēng)電裝備崛起的勢(shì)頭不可阻擋。

當(dāng)前，海洋工程各類裝備利用率都在平穩(wěn)上升，鉆井平臺(tái)、浮式生產(chǎn)平臺(tái)和各類海工輔助船表現(xiàn)日益活躍，2023年油價(jià)預(yù)測(cè)基本上維持在80美元/桶以上水平，考慮到前期庫(kù)存消化等其他因素，海洋工程裝備具備持續(xù)走好的基礎(chǔ)條件。我國(guó)加快向海洋進(jìn)軍的步伐，海洋工程的超級(jí)裝備相繼投入使用，目前已形成從勘探到開發(fā)、從深水到超深水，具備全方位作業(yè)能力的深水艦隊(duì)。

2023海洋工程裝備經(jīng)營(yíng)狀況與復(fù)蘇趨勢(shì)

從船齡來看，截至2022年底，全球海洋工程裝備船隊(duì)數(shù)量共12911艘，平均船齡高達(dá)20年，20年船齡以上裝備占比35%。部分裝備如海洋調(diào)查船、挖泥船、多功能服務(wù)平臺(tái)等船型20年以上船齡占比超過40%……由此可見，老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面，均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新式海工裝備，未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來，海洋工程裝備的需求依然值得期待。

2023年，發(fā)展勢(shì)頭依然迅猛的中國(guó)船廠在接單方面繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。一季度，中國(guó)共獲得海洋工程裝備訂單14座/艘、10億美元，以金額計(jì)算全球占比約32%。隨著中國(guó)海洋工程行業(yè)的發(fā)展，支持政策的頒發(fā)和落實(shí)，全球海工裝備制造中心逐漸向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

眼下，海洋經(jīng)濟(jì)正成為我國(guó)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的重要支撐，海洋經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要方面。在我國(guó)海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的政策支持下，海洋工程裝備制造業(yè)已經(jīng)成為海洋經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

2022年，全球共成交海洋工程裝備143艘，同比下降26%;成交金額251億美元，同比增長(zhǎng)58%。近期全球主要船東陸續(xù)公布2022年度和2023年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)回暖，海洋工程裝備船東經(jīng)營(yíng)狀況正呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)海工裝備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

海洋工程裝備的開發(fā)與油氣需求、國(guó)際油價(jià)密切相關(guān)。近兩年來，高油價(jià)的“紅利”加速蔓延至裝備制造環(huán)節(jié)，海上風(fēng)電行業(yè)的東風(fēng)持續(xù)激發(fā)著市場(chǎng)活力，海洋工程裝備行業(yè)正在重新獲得資本青睞，市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)愈加明顯。

據(jù)了解，F(xiàn)PSO造價(jià)高昂，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，設(shè)備設(shè)施集成度高，建造難度大。但從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在2022年，以FPSO為代表的生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備成交24座/艘、金額約166億美元，金額占比高達(dá)66%，已經(jīng)成為支撐海洋工程裝備市場(chǎng)復(fù)蘇的中堅(jiān)力量。

2022年，建造施工裝備成交數(shù)量97座/艘、81億美元，金額占比32%，其中主要以海上風(fēng)電工程施工船舶為主;移動(dòng)鉆井平臺(tái)新造市場(chǎng)零成交，海洋調(diào)查裝備與海工支持船成交金額占比不足2%，數(shù)量22艘。與此同時(shí)，海洋工程裝備建造產(chǎn)能經(jīng)歷大調(diào)整，全球海洋工程裝備市場(chǎng)也出現(xiàn)修復(fù)性反彈。

但是從2022年成交的海洋工程裝備金額來看，海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固，尤其是以FPSO為代表的浮式生產(chǎn)裝備，作為海上油氣“巨無霸”，盡管數(shù)量不多，但單艘造價(jià)動(dòng)輒數(shù)十億美元，短期內(nèi)其主力地位難以替代。

此外，自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、海工支持船等主力海洋油氣裝備近些年盡管訂單十分稀缺，但是海上風(fēng)電相關(guān)船舶需求持續(xù)活躍，海上風(fēng)電安裝船、起重船、鋪纜船成交穩(wěn)步增長(zhǎng)，已經(jīng)成為引領(lǐng)海洋工程裝備市場(chǎng)復(fù)蘇的重要因素。

2022年，F(xiàn)PSO市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，全球近10艘FPSO訂單落地，主要建造和改裝集中在中國(guó)。

《報(bào)告》顯示，“中國(guó)因素”繼續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)，中國(guó)船廠在2022年的海洋工程裝備市場(chǎng)中頻繁出鏡，全年共獲得海工訂單73艘、約183億美元，再次摘得全球海工市場(chǎng)接單榜首，國(guó)內(nèi)船廠把握住海上風(fēng)電船舶需求爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來的機(jī)遇，同時(shí)積極爭(zhēng)取國(guó)際海洋油氣裝備訂單，市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固。

相比之下，韓國(guó)船廠僅獲得海工訂單5艘、約32億美元，盡管數(shù)量不多，但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)以及一艘FPSO訂單，韓國(guó)船廠接單金額依然擠進(jìn)前三;歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘，約11億美元，接單類型主要以海上風(fēng)電相關(guān)船舶為主。

近年來，國(guó)務(wù)院、工信部等部門陸續(xù)印發(fā)《中國(guó)制造2025》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，支持海洋工程裝備制造行業(yè)的發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注核心技術(shù)突破、主要產(chǎn)品發(fā)展等方面。與此同時(shí)，在智能制造、“海洋+互聯(lián)網(wǎng)”、人工智能等技術(shù)不斷發(fā)展背景下，國(guó)內(nèi)海洋工程裝備技術(shù)水平不斷提升，進(jìn)而帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

新時(shí)代十年來，我國(guó)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效。今年一季度，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)交出亮眼“成績(jī)單”，全國(guó)海洋生產(chǎn)總值為2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.1%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8.2%;海洋新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量和發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)40.7%、32.4%，海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。同時(shí)，我國(guó)海洋科技創(chuàng)新能力顯著提升。載人潛水器“深海勇士”號(hào)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)95%，將我國(guó)深海裝備建設(shè)推向功能化、譜系化;我國(guó)自主建造的第一艘極地破冰船“雪龍2”號(hào)創(chuàng)造了中國(guó)北極科考新紀(jì)錄;“深海一號(hào)”大氣田正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)海洋石油勘探開發(fā)能力全面進(jìn)入“超深水時(shí)代”。

在海洋環(huán)境保護(hù)方面，近年來，我國(guó)海洋生態(tài)環(huán)境狀況穩(wěn)中趨好。去年，我國(guó)近岸海域海水水質(zhì)總體保持改善趨勢(shì)，優(yōu)良水質(zhì)面積比例為81.9%，同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn);管轄海域海水水質(zhì)總體穩(wěn)定，夏季符合一類標(biāo)準(zhǔn)的海域面積占比97.4%。同時(shí)，我國(guó)還提出共建21世紀(jì)海上絲綢之路倡議，積極參與聯(lián)合國(guó)“海洋科學(xué)促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展十年(2021—2030)”計(jì)劃，推動(dòng)中歐藍(lán)色伙伴關(guān)系論壇、中國(guó)—東南亞國(guó)家海洋合作論壇、中非海洋科技論壇等平臺(tái)建設(shè)，與各國(guó)在海洋科研、海洋環(huán)保、海上搜救等領(lǐng)域開展務(wù)實(shí)合作，為全球海洋治理貢獻(xiàn)著中國(guó)力量。

黨的二十大報(bào)告指出，發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)。今年4月，習(xí)近平總書記在廣東考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)陸海統(tǒng)籌、山?；?jì)，強(qiáng)化港產(chǎn)城整體布局，加強(qiáng)海洋生態(tài)保護(hù)，全面建設(shè)海洋強(qiáng)省。新征程上，我們要堅(jiān)持綠色發(fā)展，依托海洋科研機(jī)構(gòu)、海洋創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、海洋觀測(cè)站等，科學(xué)開發(fā)和利用海洋資源，不斷優(yōu)化海洋經(jīng)濟(jì)空間布局，加快構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系，提升海洋科技自主創(chuàng)新能力，向著“依海富國(guó)、以海強(qiáng)國(guó)、人海和諧、合作共贏”的方向穩(wěn)步前進(jìn)，推動(dòng)我國(guó)海洋事業(yè)發(fā)展開啟新篇章。

《2023-2028年中國(guó)海工裝備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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