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中國(guó)平安2023年半年度業(yè)績(jī) 商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析

  • 劉明月 2023年8月30日 來(lái)源:中國(guó)平安保險(xiǎn) 275 10
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8月29日,中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平安”“平安”“集團(tuán)”或“公司”)公布2023年中期業(yè)績(jī)。上半年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)819.57億元

中國(guó)平安2023年半年度業(yè)績(jī)?

8月29日,中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平安”“平安”“集團(tuán)”或“公司”)公布2023年中期業(yè)績(jī)。上半年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)819.57億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)698.41億元,年化營(yíng)運(yùn)ROE達(dá)18.2%,集團(tuán)基本每股營(yíng)運(yùn)收益為4.63元。公司向股東派發(fā)2023年中期股息每股現(xiàn)金人民幣0.93元,同比增長(zhǎng)1.1%。

2023年上半年,集團(tuán)個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)683.55億元,占集團(tuán)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)的83.4%。集團(tuán)個(gè)人客戶(hù)數(shù)超2.29億,較年初增長(zhǎng)1.2%;同時(shí)持有多家子公司合同的個(gè)人客戶(hù)數(shù)超9071萬(wàn)。

壽險(xiǎn)深入推進(jìn)"4渠道+3產(chǎn)品"戰(zhàn)略,改革成效顯著。全面拓展多元渠道,持續(xù)提升業(yè)務(wù)品質(zhì),積極推出多樣化產(chǎn)品和服務(wù),實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健發(fā)展。2023年上半年壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值259.60億元,新業(yè)務(wù)價(jià)值同比大幅增長(zhǎng)45.0%(同口徑)。

渠道綜合實(shí)力大幅增強(qiáng),代理人渠道推進(jìn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型,2023年上半年實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值213.03億元,同比增長(zhǎng)43%(同口徑),人均新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)94.3%,新增人力中“優(yōu)+”占比同比提升25個(gè)百分點(diǎn)。銀保渠道實(shí)現(xiàn)跨越式價(jià)值增長(zhǎng),上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值28.25億元,同比增長(zhǎng)174.7%(同口徑)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),業(yè)務(wù)品質(zhì)保持良好。2023年上半年,平安產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)服務(wù)收入1558.99億元,同比增長(zhǎng)7.8%,整體承保綜合成本率98.0%,其中車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保綜合成本率97.1%。貫徹精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的方針,車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健有序。

銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健,資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)。2023年上半年,平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入886.10億元;凈利潤(rùn)253.87億元,同比增長(zhǎng)14.9%;零售業(yè)務(wù)總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng),管理零售客戶(hù)資產(chǎn)(AUM)38,640.24億元,較年初增長(zhǎng)7.7%;個(gè)人存款余額11,474.81億元,較年初增長(zhǎng)10.9%。

展望下半年,中國(guó)平安表示,將不斷鞏固綜合金融深度協(xié)同優(yōu)勢(shì),持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療健康養(yǎng)老布局和全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效,助力擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi),激發(fā)金融保險(xiǎn)、醫(yī)療健康主業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力,扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,不斷為客戶(hù)、員工、股東及社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與瑞士再保險(xiǎn)瑞再研究院聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展機(jī)遇——中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障研究》報(bào)告(下稱(chēng)報(bào)告)。報(bào)告指出,長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一是失能老人的長(zhǎng)期護(hù)理需求和可得資金保障之間的差距持續(xù)上升。

報(bào)告顯示,2021年中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)老年人長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障缺口約為9217億元,約相當(dāng)于長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障需求的65%。從資金結(jié)構(gòu)上看,家庭支出是目前失能老人家庭支持其護(hù)理服務(wù)費(fèi)用的主要來(lái)源,占所有可用資金的96%;社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)占可用資金的約3%。

商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》,自2023年8月1日起實(shí)施?!锻ㄖ访鞔_將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種,增加了產(chǎn)品保障內(nèi)容,提高了靈活性。針對(duì)既往癥等人群保障不足的現(xiàn)狀,要求將其納入醫(yī)療保險(xiǎn)承保范圍,開(kāi)發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品。

涉足健康險(xiǎn)領(lǐng)域的保險(xiǎn)公司紛紛開(kāi)始創(chuàng)新探索,除了提供風(fēng)險(xiǎn)保障外,開(kāi)始關(guān)注如何更好地管理消費(fèi)者的健康,“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”即將迎來(lái)千億藍(lán)海市場(chǎng)。

目前中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)繁榮,而健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為人們購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的主要目的。據(jù)悉,商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)2023年將有望達(dá)到3-4個(gè)萬(wàn)億級(jí)別,到2023年,商業(yè)保險(xiǎn)將占中國(guó)總保費(fèi)市場(chǎng)的20%至30%。2023年,商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)還將繼續(xù)發(fā)展,有望提高至1.5萬(wàn)億至2萬(wàn)億元,構(gòu)成保費(fèi)市場(chǎng)總體規(guī)模的同等份額。

2023年1月,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn))總收入3097.43億元,同比增長(zhǎng)10.6%。其中職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn))收入1787.43億元,同比增長(zhǎng)19.1%。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1310.01億元,同比增長(zhǎng)0.9%。

基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn))總支出1872.28億元,同比增長(zhǎng)21.0%,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn))支出1190.62億元,同比增長(zhǎng)19.7%,其中生育保險(xiǎn)基金待遇支出68.46億元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出681.66億元,同比增長(zhǎng)23.3%。

醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)用戶(hù)呈現(xiàn)出不斷年輕化的發(fā)展趨勢(shì),90后逐漸成為商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)主力軍。有數(shù)據(jù)顯示,接近三成的90后已經(jīng)為自己購(gòu)買(mǎi)了商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn),商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)于年輕群體,除了“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”,商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)也逐漸成為人生規(guī)劃、財(cái)富配置的一種理性認(rèn)知。

隨著中國(guó)人口結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)性變化和居民生活水平的提升,預(yù)計(jì)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)需求將在2030年達(dá)到3.1萬(wàn)億元,并在2040年達(dá)到近6.6萬(wàn)億元,約相當(dāng)于當(dāng)前水平的5倍。商業(yè)健康保險(xiǎn)在基準(zhǔn)假設(shè)下,社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的持續(xù)發(fā)展將緩慢提升護(hù)理服務(wù)保障水平,失能老人整體保障程度將從目前的35%上升至2040年的42%;長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障缺口將在2030年和2040年分別達(dá)1.9萬(wàn)億元和3.8萬(wàn)億元。

商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為商業(yè)健康保險(xiǎn)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī),根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多行業(yè)前景分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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