2023玻璃行業(yè)市場全景分析報告

• 吳澳燕 2023年8月28日 來源：中國建材報 1049 67
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玻璃是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又是新興產(chǎn)業(yè)。我國玻璃工業(yè)已發(fā)展成為門類比較齊全、產(chǎn)品基本配套、面向國內(nèi)國際兩個市場的完整工業(yè)體系，在我國建筑、交通、新能源、信息等產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮了重要作用，為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展發(fā)揮了不可替代的作用。

玻璃是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又是新興產(chǎn)業(yè)。我國玻璃工業(yè)已發(fā)展成為門類比較齊全、產(chǎn)品基本配套、面向國內(nèi)國際兩個市場的完整工業(yè)體系，在我國建筑、交通、新能源、信息等產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮了重要作用，為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展發(fā)揮了不可替代的作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國玻璃行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

玻璃是非晶無機(jī)非金屬材料，一般是用多種無機(jī)礦物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等)為主要原料，另外加入少量輔助原料制成的。玻璃可以簡單分為平板玻璃和深加工玻璃兩大類，深加工玻璃可看作平板玻璃的產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)。

玻璃用途非常廣泛，常用于建筑、日用、藝術(shù)、醫(yī)療、化學(xué)、電子、儀表、核工程等領(lǐng)域，是日常生活、生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的重要材料之一。

浮法玻璃規(guī)模多年位居全球首位。2012—2021年是浮法玻璃產(chǎn)能增長較快的時期，產(chǎn)能規(guī)模從9.77億重量箱/年增至13.85億重量箱/年。產(chǎn)量從7.50億重量箱增至10.16億重量箱，年均增長3.9%;產(chǎn)能和產(chǎn)量均占全球的60%左右，位居世界第一。

光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模占全球產(chǎn)量的90%以上。在全球應(yīng)對氣候變化、能源革命大背景下，光伏新能源成為最有潛力的綠色能源之一。

玻璃生產(chǎn)分布情況

從區(qū)域分布看，國內(nèi)玻璃產(chǎn)能主要集中在華北、華東、華南和華中地區(qū)，合計產(chǎn)能占全國的比重超過80%。隨著近幾年主產(chǎn)區(qū)(主要是河北)因環(huán)保等因素關(guān)停部分產(chǎn)線并通過搬遷、異地置換等方式向主銷區(qū)轉(zhuǎn)移，華北、華中、華東、華南的產(chǎn)能分布變得更加均衡。

從2021年各省份玻璃產(chǎn)量統(tǒng)計來看，國內(nèi)玻璃供應(yīng)主要集中于河北、廣東、湖北、山東四個省份，其產(chǎn)量占比分別為12.71%、10.93%、9.68%、8.16%，合計占比為41.48%。福建、四川、浙江、遼寧、安徽、湖南產(chǎn)量排名全國第6-10位。產(chǎn)量排名前十的省份產(chǎn)量合計占比為73.63%。

玻璃行業(yè)競爭格局

我國浮法玻璃行業(yè)整體競爭格局較為寬松，行業(yè)集中度較低，2021年浮法玻璃行業(yè)CR3和CR5僅有28%和39%，遠(yuǎn)低于同樣為建材的水泥行業(yè)。目前民營企業(yè)在玻璃行業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，主要生產(chǎn)企業(yè)信義玻璃、旗濱集團(tuán)、南玻、迎新集團(tuán)、中建材、臺玻集團(tuán)多數(shù)為民營企業(yè)。

玻璃行業(yè)貿(mào)易格局

國內(nèi)玻璃傳統(tǒng)的主產(chǎn)區(qū)在華北和華中，主銷區(qū)在華東和華南，隨著近幾年主產(chǎn)區(qū)(主要是河北)因環(huán)保等因素部分產(chǎn)線關(guān)停并通過搬遷、異地置換等方式向主銷區(qū)轉(zhuǎn)移，過去主銷區(qū)、主產(chǎn)區(qū)的定位逐漸模糊化，未來區(qū)域獨立性將繼續(xù)增強。

2022年我國浮法玻璃進(jìn)口量為22.94萬噸，同比減少55.56%。其中，進(jìn)口量主要來自馬來西亞，占比21%。前10大貿(mào)易伙伴總占比為99.5%。2022年我國浮法玻璃出口量為68.99萬噸，同比增加77.85%。出口目的地中，韓國居于首位，占比11.2%。相比進(jìn)口，我國浮法玻璃出口較為分散，前十大貿(mào)易伙伴總占比僅為44.2%。

玻璃行業(yè)市場展望

截至8月17日，重點監(jiān)測省份生產(chǎn)企業(yè)庫存總量為3906萬重量箱，較上周四庫存下降83萬重量箱，降幅2.08%，庫存環(huán)比降幅縮小7.71個百分點，庫存天數(shù)約19.11天，較上周減少0.40天。本周重點監(jiān)測省份產(chǎn)量1311.00萬重量箱，消費量1394.00萬重量箱，產(chǎn)銷率106.33%。

從供應(yīng)角度看，隨著供給增加，玻璃年內(nèi)產(chǎn)量降幅有望逐步收窄。從需求角度看，房地產(chǎn)市場的情緒相對低迷，竣工端接下來能否從市場銷售回款的層面得到足夠的資金支持仍有待觀察。盡管有特大超大城市城中村改造等利好待兌現(xiàn)，房產(chǎn)建筑領(lǐng)域?qū)ΣＡУ男枨笤谝呀?jīng)超預(yù)期的基礎(chǔ)上難以再上層樓。

家裝需求仍在釋放過程中，三季度是家裝需求最旺的季節(jié)，進(jìn)入四季度，氣溫從北向南逐步變冷，家裝需求有望顯著減量。綜合來看，今年剩余時段玻璃需求將經(jīng)歷先穩(wěn)后降的過程，玻璃行業(yè)的去庫態(tài)勢和高利潤狀況難以長期保持，玻璃現(xiàn)貨價格將于四季度或更早的時候趨弱。

玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

技術(shù)發(fā)展支撐了玻璃產(chǎn)品向超白、超薄、大尺寸化、功能化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級。目前，浮法工藝成為平板玻璃生產(chǎn)主流工藝，玻璃熔窯、錫槽、退火窯三大熱工控制、冷端優(yōu)化控制、在線缺陷檢測、自動切割分片等，基本實現(xiàn)智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)控制，總體水平接近世界先進(jìn)水平。

《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》提出2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰，鼓勵有條件的行業(yè)率先達(dá)峰。同時，提出了“十四五”“十五五”兩個階段的主要目標(biāo)。“十四五”期間，水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗降低3%以上。

玻璃行業(yè)報告是從事玻璃行業(yè)投資之前，對玻璃行業(yè)各種相關(guān)因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等，是玻璃行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報告。以闡述對玻璃行業(yè)的理論認(rèn)識為主要內(nèi)容，重在玻璃行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識的研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國玻璃行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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