存儲芯片行業(yè)研究報告：存儲芯片市場現(xiàn)狀及前景分析2023

• 劉明月 2023年8月28日 來源：中研研究院 228 7
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目前預(yù)計存儲芯片價格將在2024年年初上漲。預(yù)計2023年國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模將達(dá)6492億元，但自給率僅15.70%，未來發(fā)展空間廣闊。

近期將DRAM和NAND晶圓開工率進(jìn)一步減少至接近30%，預(yù)計減產(chǎn)將持續(xù)到2024年，這或也將對應(yīng)三星、海力士等存儲大廠FY23Q2的晶圓開工率情況。

中國本土長江存儲、合肥長鑫等存儲芯片企業(yè)已逐步完善NAND和DRAM產(chǎn)業(yè)布局，技術(shù)已經(jīng)追趕上國際巨頭并進(jìn)行規(guī)模量產(chǎn)，但也有部分等細(xì)分領(lǐng)域仍處于投產(chǎn)初期，尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模量產(chǎn)。與國外存儲芯片制造商相比，中國存儲芯片技術(shù)基礎(chǔ)薄弱為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售。芯片具有較高技術(shù)壁壘，當(dāng)前全球存儲芯片市場被韓國、日本、美國企業(yè)所占據(jù);行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

目前預(yù)計存儲芯片價格將在2024年年初上漲。然而，如果價格下跌趨勢不能按預(yù)期扭轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的時間點(diǎn)將不可避免地推遲。這也意味著，三星、SK海力士等廠商面臨的壓力將更大，他們可能需要通過減產(chǎn)提價等方式來應(yīng)對市場變化。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示

存儲芯片行業(yè)研究報告：存儲芯片市場現(xiàn)狀及前景分析2023

存儲芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長，數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計算，無不給傳統(tǒng)的存儲設(shè)計能力提出極大挑戰(zhàn)。

目前存儲芯片被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和系統(tǒng)中，例如個人電腦、智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、游戲機(jī)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等。

存儲芯片市場具有較強(qiáng)的周期屬性，從市場價格來看，盡管仍有一定的下行趨勢，但整體下 探壓力較大，且一方面各大存儲廠商相繼實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)、下調(diào)資本開支、加速去庫存，另一方 面 ChatGPT 催化 AI 大浪潮時代帶來存儲芯片新的需求增量，我們判斷存儲芯片價格接近 周期底部位置，預(yù)計將于 2023 年下半年見底，行業(yè)即將迎來回暖。

存儲芯片可以大致分為DRAM芯片(內(nèi)存)和NAND Flash(閃存)兩個方向：在DRAM領(lǐng)域，三星、海力士、美光吃下了前者市場95%的份額。在NAND Flash領(lǐng)域，三星、海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光群雄割據(jù)，占據(jù)了九成市場。

存儲芯片在集成電路銷售額中占比33.23%、28.00%，同時預(yù)測2023年全年集成電路銷售額將達(dá)到4530.41億美元，其中存儲產(chǎn)品銷售額達(dá)1116.24億美元，占比24.64%，在半導(dǎo)體市場遇冷的大環(huán)境下，仍舊占比較高。據(jù)Yole預(yù)測數(shù)據(jù)，存儲21-27年CAGR達(dá)到8%，至2027年，存儲市場規(guī)模有望達(dá)到2630億美元。

存儲芯片市場彈性較強(qiáng)，將有望引來上行周期。存儲芯片大宗商品屬性較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，故其可替代性較強(qiáng)、價格對下游市場需求較為敏感，因此存儲芯片的周期波動往往高于半導(dǎo)體行業(yè)的整體周期波動，在整體行業(yè)處于下行周期時，存儲市場往往會受到更高的沖擊，而相應(yīng)地若處于從低谷持續(xù)回暖的上行周期，存儲芯片市場也將會相對受益更多;

然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

同時，根據(jù)過去的歷史規(guī)律，存儲芯片下跌周期往往不超3年，而目前存儲市場景氣度下行已持續(xù)近兩年半，我們預(yù)計其有望很快迎來上行周期，根據(jù)WSTS的預(yù)測，存儲2023-2024年市場規(guī)模為840.4億美元和1203.3億美元，分別同比-35%，+43%。

存儲芯片市場規(guī)模預(yù)測

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復(fù)合增長率約為20.57%。

2023年全球存儲芯片市場規(guī) 模將達(dá)到1675億美元，其中中國存儲器市場空間巨大，預(yù)計2023年國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模將達(dá)到6492億元(約942億美元)，約占全球市場的55.8%

預(yù)計2023年國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模將達(dá)6492億元，但自給率僅15.70%，未來發(fā)展空間廣闊。

國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)發(fā)展趨勢

國產(chǎn)存儲芯片替代進(jìn)程正在加速，這將提升存儲芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進(jìn)口，國產(chǎn)存儲芯片銷量將日益增長。

近日，存儲芯片企業(yè)江波龍表示，其自主研發(fā)了SLC閃存芯片，容量從512Mb擴(kuò)展到了8Gb。目前，存儲芯片中DRAM與閃存合計占比達(dá)到了95%，其中DRAM占比為52%，閃存芯片中，NAND占40%，NOR3%。

除此之外，當(dāng)前我國疫情率先恢復(fù)，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來，隨著我國政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強(qiáng)，我國存儲芯片出口市場或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國存儲芯片市場規(guī)模的擴(kuò)大。

《中國存儲芯片行業(yè)研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的存儲芯片行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

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