2023中國零擔(dān)物流行業(yè)集中度提升 零擔(dān)頭部企業(yè)集體走向盈利

• 黃江 2023年8月24日 來源：東方財富 993 62
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在30強(qiáng)收入榜單中，不少企業(yè)都處于不增長或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長，其中跨越速運(yùn)、順豐快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)成為典型的增長代表。

過去幾年，上市、并購、整合成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，經(jīng)歷多年行業(yè)洗牌后，目前在全網(wǎng)快運(yùn)賽道，頭部已形成順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、安能物流、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)等12強(qiáng)格局，頭部企業(yè)開始沖擊300億元營收規(guī)模，部分企業(yè)的貨量開始達(dá)到“千萬噸”級別。

頭部企業(yè)由于發(fā)展階段不同，開始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化，第二第三梯隊的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線;隨著越來越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬噸俱樂部”，大家開始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞等網(wǎng)絡(luò)開始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競爭激烈等痛點(diǎn)，而隨著客戶需求不斷碎片化、個性化地發(fā)展，如何在同質(zhì)化嚴(yán)重、沉迷價格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場、獲取收益，成為整個物流行業(yè)共同面對的難題。

根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院的調(diào)查，以當(dāng)前快運(yùn)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和資源投入，想要實(shí)現(xiàn)盈利必須達(dá)到貨量日均2.5萬噸的基本門檻。未來頭部企業(yè)競爭必須是在盈利基礎(chǔ)上的競爭，想要做大做強(qiáng)，必須先跨過盈利這個基本門檻。

2023中國零擔(dān)物流行業(yè)集中度提升

當(dāng)前國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)頭部格局再變，超級集團(tuán)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，隱藏黑馬攪動市場，頭部企業(yè)集體走向盈利，零擔(dān)行業(yè)將步入發(fā)展變革的新階段。

零擔(dān)市場貨量在2021年達(dá)到頂峰，實(shí)現(xiàn)23.8億噸;2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期。雖然行情下行，但運(yùn)聯(lián)智庫頒布的2023中國零擔(dān)排行榜顯示，零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實(shí)現(xiàn)微增，合計收入1198.7億元。前十強(qiáng)企業(yè)收入突破1000億元，實(shí)現(xiàn)1026.4億元，占30強(qiáng)企業(yè)總收入的85.6%，這意味著第一梯隊的規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)遙遙領(lǐng)先。

在30強(qiáng)收入榜單中，不少企業(yè)都處于不增長或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長，其中跨越速運(yùn)、順豐快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)成為典型的增長代表。

從收入前三強(qiáng)企業(yè)來看，順豐快運(yùn)2022年零擔(dān)收入第一名，收入為339.3億元;跨越速運(yùn)總營收則從113億元增長到了139.7億元，蟬聯(lián)榜單第二名，營收增速逆勢提升至23.6%，領(lǐng)跑三甲企業(yè);德邦快遞排在第3位，收入96億元，但下滑到百億元以下。

雖然零擔(dān)行業(yè)整體下行，但發(fā)現(xiàn)“零擔(dān)30強(qiáng)”總收入規(guī)模依然保持增長，這表明業(yè)界當(dāng)前需要關(guān)注市場結(jié)構(gòu)變化，從關(guān)注增速轉(zhuǎn)向關(guān)注增長結(jié)構(gòu)。

2023零擔(dān)物流行業(yè)集約化方向發(fā)展

貨運(yùn)公司按托運(yùn)貨物的噸公里數(shù)和運(yùn)價率計費(fèi)。零擔(dān)貨運(yùn)靈活機(jī)動、方便簡捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運(yùn)輸，適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。按貨物的重量和運(yùn)輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車運(yùn)輸三種主要形式。其中零擔(dān)市場又可以按照30-500KG、>500KG劃分成小票零擔(dān)和大票零擔(dān)，而小票零擔(dān)還可以進(jìn)一步劃分成大件包裹(30-100KG)和其他小票零擔(dān)(100-500KG)。

零擔(dān)物流行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，市場較為分散，部分零擔(dān)專線公司產(chǎn)品過于單一，提供的運(yùn)輸服務(wù)基本相同，大部分的零擔(dān)物流專線企業(yè)沒形成差異化的競爭優(yōu)勢。在國內(nèi)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下，零擔(dān)物流行業(yè)降本增效成為政策關(guān)注的焦點(diǎn)，傳統(tǒng)的散、亂、小零擔(dān)物流市場正逐步向集約化方向發(fā)展，在政策和資本的助力下行業(yè)整合加速。

零擔(dān)物流分布在主要城市的不同區(qū)域的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為就近服務(wù)的零擔(dān)貨物收貨點(diǎn)及零擔(dān)貨物送貨點(diǎn)，大大方便了貨主的零擔(dān)業(yè)務(wù)需求。邊遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：西藏拉薩、青海西寧、貴州、包頭、海南?？凇⑷齺?、呼和浩特、新疆烏魯木齊、吐魯番、和田、寧夏銀川、甘肅蘭州。

我國社會物流市場規(guī)模增長回升

我國經(jīng)濟(jì)整體保持回升，全年制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)均值為50.5%，高于2019年和2020年全年均值。全年社會物流總額預(yù)計將保持在300萬億元以上。2021年，我國物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，物流業(yè)總收入將超過11萬億元，市場收入有望保持15%以上的增長速度。初步測算，2021年全年社會物流總費(fèi)用與GDP的比率維持在14.7%左右，行業(yè)營商環(huán)境持續(xù)改善，物流運(yùn)行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。

公路運(yùn)輸是我國最主要的貨運(yùn)方式，占貨物總運(yùn)輸量的70%以上。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國公路運(yùn)輸貨運(yùn)量為391.39億噸，鐵路貨物運(yùn)輸47.74億噸，水路貨物運(yùn)輸82.4億噸，民航貨物運(yùn)輸0.073億噸。

零擔(dān)貨運(yùn)覆蓋范圍較廣，又可以根據(jù)重量進(jìn)一步劃分為重貨包裹、小票零擔(dān)和大票零擔(dān)。截至2021年我國零擔(dān)運(yùn)輸市場規(guī)模為1.72萬億元。

全國零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)在中國零擔(dān)市場的合計市場份額由 2015 年的 2.9%提升至 2020 年的 7%，預(yù)計未來這一數(shù)字將由過去的不足 10% 提升至 40-50%。

作為快遞之后有望在短時間內(nèi)形成標(biāo)準(zhǔn)化操作體系的零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域，已經(jīng)集聚了包括跨界而來的快遞品牌、深耕多年的老牌直營企業(yè)、加盟式平臺企業(yè)以及整合區(qū)域優(yōu)勢專線公司的聯(lián)盟型平臺企業(yè)等各大流派。

隨著B2B及B2C電子商務(wù)的演化，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的配送范圍已開始觸達(dá)全國各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村落，因此廣泛而密集的全國性運(yùn)輸線路和網(wǎng)點(diǎn)是開展零擔(dān)快運(yùn)最重要的資源，對各行業(yè)及各領(lǐng)域的客戶具有更大的吸引力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

目前，國內(nèi)符合全網(wǎng)定義的快運(yùn)企業(yè)僅有12家(順豐快運(yùn)與順心捷達(dá)合為1家)，合計貨量7503萬噸。

其中，順豐快運(yùn)以1465萬噸的貨量高居榜首，市場占有率第一，歷史首次貨量奪魁;其次為安能物流，以1261萬噸奪得第二名;第三名的壹米滴答集團(tuán)貨量1020萬噸，其中包含了壹米滴答、匯森速運(yùn)和優(yōu)速大件三網(wǎng)的貨量;第四名的中通快運(yùn)，貨量猛增至925萬噸;百世快運(yùn)則以10%的穩(wěn)定增長達(dá)到了922萬噸，榮獲第五名。

2021年全網(wǎng)快運(yùn)3家企業(yè)超過1000萬噸，第四的中通快運(yùn)與第五名的百世快運(yùn)也接近1000萬噸。前五名玩家，已經(jīng)把快運(yùn)門檻拉到了1000萬噸新標(biāo)準(zhǔn)。

從貨量市場占有率來看，前五名已經(jīng)與后7名玩家完全拉開了差距，快運(yùn)CR5已經(jīng)高達(dá)74.5%。當(dāng)然，如韻達(dá)快運(yùn)、京東快運(yùn)雖然排名靠后，當(dāng)前貨量相比頭部略低，但這兩年都保持了高速的增長節(jié)奏，屬于奮勇直追的態(tài)勢。

快運(yùn)仍屬于增量市場，玩家們的角逐也還在起步加速階段，遠(yuǎn)沒有到終點(diǎn)線的時候。

公路運(yùn)輸(highwaytransportation)是在公路上運(yùn)送旅客和貨物的運(yùn)輸方式。是交通運(yùn)輸系統(tǒng)的組成部分之一。主要承擔(dān)短途客貨運(yùn)輸?，F(xiàn)代所用運(yùn)輸工具主要是汽車。在地勢崎嶇、人煙稀少、鐵路和水運(yùn)不發(fā)達(dá)的邊遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)，公路為主要運(yùn)輸方式，起著運(yùn)輸干線作用。

近年來我國公路客運(yùn)量及旅客周轉(zhuǎn)量逐年下滑，2021年中國公路客運(yùn)量共計50.87億人，同比減少26.21%，公路旅客周轉(zhuǎn)量3627.54億人公里，同比減少21.84%。

雖然近年來我國公路客運(yùn)量下滑明顯，但貨運(yùn)量卻保持增長趨勢，2021年中國公路貨運(yùn)量達(dá)391.39億噸，同比增長14.23%，公路貨物周轉(zhuǎn)量69087.65億噸公里，同比增長14.82%，隨著社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)變發(fā)展貨運(yùn)服務(wù)為發(fā)展物流服務(wù)已經(jīng)成為不可回避的事實(shí)。物流業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，在客運(yùn)市場日益萎縮的情況下，客運(yùn)企業(yè)要積極推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，順應(yīng)新興物流業(yè)的發(fā)展趨勢，抓緊市場調(diào)研和協(xié)調(diào)落實(shí)物流項目，也可引進(jìn)投資者，尋求強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，構(gòu)建特流基地投資、建設(shè)和運(yùn)作，發(fā)展以運(yùn)輸、倉儲、配送為主的物流運(yùn)輸體系，進(jìn)而帶動企業(yè)跨入物流行業(yè)。面對運(yùn)輸市場競爭加大，運(yùn)營成本、管理費(fèi)用不斷上升，客運(yùn)企業(yè)需多元化經(jīng)營，加大其他業(yè)務(wù)拓展力度，不斷提升其他業(yè)務(wù)收入，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

倉儲指數(shù)回升，市場備貨積極，絕大部分分項指數(shù)同上月相比均有所上升，通用倉庫新增供應(yīng)為155.7 萬㎡，蘇州、嘉興、惠州排名前三;全國核心區(qū)域32 城倉儲租金保持平穩(wěn)，空置率由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)去庫存而小幅提升。公路貨運(yùn)淡季量與價小幅下調(diào)，國內(nèi)航空及水運(yùn)貨運(yùn)量同比增長。

中國物流業(yè)景氣指數(shù)LPI 連續(xù)兩個月沖高后回落2023 年4 月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.8，較上月下降1.7 個百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)兩個月的上漲;分項指數(shù)中，業(yè)務(wù)量指數(shù)和新訂單指數(shù)沖高回落，企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)、資金利用、設(shè)備使用、固定投資和未來預(yù)期相關(guān)的指標(biāo)繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間。

制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI 有所回落，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動力需鞏固3 月份PMI 指數(shù)為49.2%，較上月下降2.7 個百分點(diǎn)，在連續(xù)3個月運(yùn)行在50%以上后落入收縮區(qū)間。但總的來看，經(jīng)過一季度持續(xù)回升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極變化明顯，生產(chǎn)要素成本回落和物流效率提升，匯率波動影響明顯下降，企業(yè)對后市預(yù)期相對樂觀。

倉儲指數(shù)回升，32 城倉儲租金保持平穩(wěn)，空置率小幅提升3 月份中國倉儲指數(shù)53.7%，較上月上升3.5 個百分點(diǎn)。從分項指數(shù)來看，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)同上月相比有所下降，降幅為3.1 個百分點(diǎn)，其余各分項指數(shù)同上月相比均有所上升，升幅在0.1 至7.1 個百分點(diǎn)之間。全國通用倉庫新增供應(yīng)為155.7 萬㎡，環(huán)比下降10.17%，較去年4 月同比上升189.40%，蘇州、嘉興、惠州排名前三;32 城通用倉儲市場平均租金保持穩(wěn)定為25.55 元/㎡·月，空置率則繼續(xù)環(huán)比小幅上漲至13.02%。

公路貨運(yùn)淡季量與價小幅下調(diào)，國內(nèi)航空及水運(yùn)貨運(yùn)量同比增長4 月份公路貨運(yùn)在淡季區(qū)間業(yè)務(wù)量和價格方面小幅下調(diào)，但基本保持穩(wěn)定，貨運(yùn)量預(yù)計同比增長15.0%，環(huán)比下降3.2%;公路物流運(yùn)價指數(shù)下調(diào)0.2pct，但整體價格仍優(yōu)于往年，且結(jié)構(gòu)并未發(fā)生變化，零擔(dān)輕貨指數(shù)仍由于消費(fèi)品淡季原因，價格處于較低水平。航空國內(nèi)貨運(yùn)、水運(yùn)的運(yùn)輸量4 月呈現(xiàn)同比上漲的表現(xiàn);雖然鐵路4 月預(yù)計發(fā)送貨物4.15 億噸，同比略有下降，但前四個月累計16.72 億噸，同比增長3.0%。

《2023-2028年中國零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告

  零擔(dān)物流的意思是，當(dāng)一批貨物的重量或容積不能裝滿一輛貨車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛貨車裝運(yùn)時，也叫零擔(dān)貨物運(yùn)輸。零擔(dān)物流行業(yè)研究報告主要分析了零擔(dān)物流行業(yè)的市場規(guī)模、零...

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