中國高空作業(yè)車行業(yè)現(xiàn)狀分析 高空作業(yè)車行業(yè)供需平衡趨勢預(yù)測

• 周迅 2023年8月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1367 90
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高空作業(yè)平臺應(yīng)用范圍廣，具有產(chǎn)品技術(shù)密集及附加值高等特點。高空作業(yè)平臺的下游主要為其可以使用的行業(yè)，如建筑、船舶制造、飛機制造、鋼結(jié)構(gòu)安裝及檢修、建筑物裝修及清洗、軍事工程、倉儲物流、機場及車站服務(wù)等領(lǐng)域。產(chǎn)品應(yīng)用范圍多，客戶分散，使用目的和使用場合

高空作業(yè)車是指三米以上，由液壓或電動系統(tǒng)支配多支液壓油缸，能夠上下舉升進行作業(yè)的一種車輛。采用液壓傳動的載人高空作業(yè)車，是當(dāng)代先進的物種機械設(shè)備。施工人員借助高空作業(yè)車升空工作，只要正確使用，安全得到保證。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展以及國家對安全生產(chǎn)、文明施工、電網(wǎng)安全的日益重視，我國高空作業(yè)車產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)的市政、電力行業(yè)向石化、通信、災(zāi)害救援等行業(yè)領(lǐng)域拓展，未來隨著高空作業(yè)車租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，我國高空作業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑾蛭飿I(yè)裝修、酒店、高速鐵路、比賽場館等行業(yè)領(lǐng)域拓展、滲透。高空作業(yè)車可實現(xiàn)多人同時作業(yè)，對于小區(qū)老舊改造而言，可用其安裝、維修高空設(shè)備，輕輕松松解決樓房改造工程，在市政工程中，高空作業(yè)車可在潮濕、多塵、腐蝕性強的環(huán)境中安全工作，在電力、碼頭、機場港口中，能夠輔助完成搬運工作，提高工作效率。

高空作業(yè)平臺可分為：車載式、剪叉式、臂式(直臂、曲臂)以及其他未知類。當(dāng)前來看，國內(nèi)臂式產(chǎn)品占比不到20%，遠低于歐美成熟市場近40%的水平，這是由于相較臂式而言，剪叉式進入門檻較低，且剪叉式產(chǎn)品的投資回收期的確要比臂式更短。從當(dāng)前國內(nèi)廠商已有產(chǎn)能及在建產(chǎn)能規(guī)劃情況看，當(dāng)前仍以臂式產(chǎn)品為主，且行業(yè)頭部的大品牌，均在加大臂式產(chǎn)品布局。目前，中國等國家戰(zhàn)略持續(xù)釋放利好，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，交通領(lǐng)域的軌道交通、高速公路，機場、港口、大型場館等項目開工量穩(wěn)定，國家對裝配式建筑的推廣、大量鋼結(jié)構(gòu)的安裝等，對高空作業(yè)平臺的剛性需求十分明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

2020-2022年中國高空作業(yè)車行業(yè)現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國高空作業(yè)車行業(yè)特點分析

一、多品種、小批量

由于產(chǎn)品需求涉及路燈、園林、電力、石化、通信等行業(yè)，產(chǎn)品用途各不相同，對產(chǎn)品的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等指標要求差異較大，行業(yè)產(chǎn)品具有專用性強、個性化要求突出、品種規(guī)格多、細分市場規(guī)模小等特點，每種規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)批量都較小。

二、產(chǎn)品具有高技術(shù)要求、高附加值的特點

高空作業(yè)車產(chǎn)品涉及到汽車、機械、電氣、計算機、自動化等眾多領(lǐng)域的技術(shù)，是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)品，且客戶對產(chǎn)品的安全性和操控性等均有很高的要求，企業(yè)須具有較強的研發(fā)能力才能滿足客戶要求。同時產(chǎn)品特別是大作業(yè)高度、電力行業(yè)特殊需求定制產(chǎn)品通常單臺價值高，產(chǎn)品附加值高。

三、適合專業(yè)化的中小企業(yè)發(fā)展

高空作業(yè)車行業(yè)具有行業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品品種多、專用性強、技術(shù)含量高、安全性要求高、差異化需求明顯等特點，通常只能量身定制，單一規(guī)格產(chǎn)品難以實現(xiàn)大批量生產(chǎn)，適合專業(yè)化的中小企業(yè)發(fā)展，而大企業(yè)無法作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投入相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)資源、市場開發(fā)資源和管理精力，行業(yè)特點制約了大型企業(yè)的進入。

四、行業(yè)進入門檻高

由于專用汽車歸屬于汽車產(chǎn)業(yè)，我國對專用汽車行業(yè)在企業(yè)準入、注冊資本、外商股權(quán)比例以及產(chǎn)品的注冊、認證、檢驗、缺陷召回等方面都有嚴格的規(guī)定。同時由于電力、市政、園林、交通等行業(yè)是高空作業(yè)車的主要應(yīng)用行業(yè)，客戶基本以政府機構(gòu)和大型國有企業(yè)為主，其采購體系已實行供應(yīng)商準入制度和專用專修制度，對供應(yīng)商后期服務(wù)依賴性強。因而我國高空作業(yè)車行業(yè)具有較高的進入門檻。

第二節(jié) 中國高空作業(yè)車行業(yè)與國際先進水平的差距

一、應(yīng)用領(lǐng)域的差距

高空作業(yè)車在歐美發(fā)達國家已廣泛應(yīng)用到幾乎所有高空作業(yè)場所，而在我國的應(yīng)用尚處于初級階段，目前主要在路燈、園林、電力、交通、石化等行業(yè)領(lǐng)域使用，國外需求量較大的建筑、物業(yè)管理等市場在我國仍處于空白狀態(tài)。同時，主要應(yīng)用領(lǐng)域中高空作業(yè)車配置率仍然較低，如市政行業(yè)。

據(jù)測算，一般城市平均3,000盞路燈就需要配置一臺高空作業(yè)車，方能滿足日常維修維護需要，而我國目前大約每5,000-6,000盞燈才配置一臺;電力行業(yè)，中等城市電力公司一般需要10-20臺高空作業(yè)車才能滿足日常檢修安裝及應(yīng)急搶修保障的需要，我國目前平均在5-8臺(數(shù)據(jù)來源：《建筑機械》)，其中帶電作業(yè)車僅在上海、廣州、北京等部分大城市使用，尚沒有全面推廣應(yīng)用，大量的城市電力維護仍然需要停電檢修作業(yè)。

二、產(chǎn)品技術(shù)水平的差距

1、控制方式落后、功能單一

發(fā)達國家高空作業(yè)車產(chǎn)品已經(jīng)普遍采用電液比例控制、智能控制等技術(shù)，我國高空作業(yè)車產(chǎn)品控制技術(shù)基本為電液控制，雖然已開始使用電液比例控制技術(shù)，但還處于初級階段，而計算機軟件、自動化等智能控制技術(shù)的應(yīng)用才剛剛起步。

歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，高空作業(yè)車發(fā)展起步較早，從20世紀20年代就開始研制，已有近百年的發(fā)展歷史。產(chǎn)品技術(shù)水平高、作業(yè)高度大、規(guī)格齊全.結(jié)構(gòu)型式豐富、功能多樣?？傮w上看，技術(shù)和市場均已很成熟，典型產(chǎn)品具有高空作業(yè)、搶險、救援.消防等功能，作業(yè)平臺最大載荷可達500kg，最大作業(yè)高度已經(jīng)超過100m，具有各種安全保護措施，適應(yīng)在各種場地作業(yè)。高空作業(yè)車的主要制造商品牌主要是歐洲以RUTHMANN、BRONTO.CTE.OIL&STEEL等廠家為代表，美國以TEREX、ALTEC.TIME等廠家為代表.日本以AICHI、TADANO等為代表。

圖表：歐美等發(fā)達國家和地區(qū)高空作業(yè)車產(chǎn)品特點

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、安全性差距

我國產(chǎn)品在安全性方面差距比較突出。發(fā)達國家的高空作業(yè)車具有各種安全保護措施，如自動限制幅度、高度、載荷、角度，實時檢測控制平臺位置、支腿支撐穩(wěn)定性、可能的障礙物等，即使誤操作，控制系統(tǒng)也能夠根據(jù)優(yōu)先級的設(shè)置實現(xiàn)限動、報警等，因而產(chǎn)品事故發(fā)生率低。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)龐大、笨重

發(fā)達國家的高空作業(yè)車以伸縮臂架、混合臂架等結(jié)構(gòu)為主，基本沒有單一的折疊臂架產(chǎn)品，從而實現(xiàn)了輕量化、相同作業(yè)高度的外形尺寸小型化，而我國高空作業(yè)車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式基本為折疊臂架式、部分的伸縮臂架式和少量的混合臂架式，折疊臂架產(chǎn)品約占國內(nèi)高空作業(yè)車總產(chǎn)量的80%。

第三節(jié) 影響高空作業(yè)車行業(yè)供需狀況的主要因素

一、2020-2022年中國高空作業(yè)車行業(yè)供需現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求逐步增加，工程機械在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮了重要作用。但是由于房地產(chǎn)市場逐漸萎縮，房屋施工面積逐漸下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米，比上年下降7.2%。在此背景下，我國工程機械行業(yè)也受到一定的影響，銷量逐漸下滑。

現(xiàn)階段，我國高空作業(yè)車市場逐步縮減，銷量逐漸下滑。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對10家高空作業(yè)車制造企業(yè)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月累計銷售高空作業(yè)車3353臺，同比下降14.1%。隨著我國高空作業(yè)車生產(chǎn)技術(shù)逐漸進步，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬，未來我國高空作業(yè)車行業(yè)有望逐漸回溫。

圖表：2020-2022年高空作業(yè)車銷量(單位：臺)

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

二、2023-2028年中國高空作業(yè)車行業(yè)供需平衡趨勢預(yù)測

高空作業(yè)平臺應(yīng)用范圍廣，具有產(chǎn)品技術(shù)密集及附加值高等特點。高空作業(yè)平臺的下游主要為其可以使用的行業(yè)，如建筑、船舶制造、飛機制造、鋼結(jié)構(gòu)安裝及檢修、建筑物裝修及清洗、軍事工程、倉儲物流、機場及車站服務(wù)等領(lǐng)域。產(chǎn)品應(yīng)用范圍多，客戶分散，使用目的和使用場合不同使得下游不同行業(yè)對高空作業(yè)平臺的功能需求也不同。在這過程中，形成了高空作業(yè)平臺產(chǎn)品技術(shù)密集、品種規(guī)格多、小批量生產(chǎn)以及附加值高的特征。

目前，我國已經(jīng)形成完善的高空作業(yè)車產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件行業(yè)，提供鋼絲繩、電機、液壓油缸等零部件;中游主要為高空作業(yè)車生產(chǎn)行業(yè)和租賃行業(yè);下游則主要面向應(yīng)用領(lǐng)域，大多應(yīng)用于園林、市政、工程建設(shè)、設(shè)備檢修、工業(yè)安裝等領(lǐng)域。

未來，人工成本增加，機械化進程進一步加快，人口紅利減弱，人工成本增加，國內(nèi)建筑業(yè)工人工資的年增長率超過了7%，傳統(tǒng)的多人工+腳手架方式成本將進一步提升，少人+高空作業(yè)車的方式也將在投資成本上縮小與腳手架方式的差距，人力成本這個不利因素會逐漸轉(zhuǎn)變成對于高空作業(yè)車市場利好的因素。未來供需將逐漸走向平衡。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國高空作業(yè)車行業(yè)市場進行了分析研究。

報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為高空作業(yè)車行業(yè)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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