中國(guó)甜味劑行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究

• 劉明月 2023年8月22日 來(lái)源：中研研究院 588 33
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可口可樂(lè)自2018年以來(lái)，推出了近十款使用人工甜味劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)白砂糖的新型健康飲品，常規(guī)可樂(lè)產(chǎn)量以每年近3%的速度下降，飲料無(wú)糖化的趨勢(shì)明顯。

健康甜味劑市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)張：國(guó)家、衛(wèi)健委“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等地方政府、行政管理部門(mén)關(guān)于全民健康管理政策要求和引導(dǎo)的推動(dòng)下，國(guó)外多國(guó)的“糖稅”政策的影響下，減糖、控糖逐漸成為備受消費(fèi)者推崇的趨勢(shì)，低糖/無(wú)糖食品迎來(lái)了更大地市場(chǎng)需求，從而帶動(dòng)了甜味劑產(chǎn)品需求的快速擴(kuò)張。

百龍創(chuàng)園：主要產(chǎn)品包括益生元系列、膳食纖維系列、健康甜味劑

公司產(chǎn)品種類(lèi)豐富，新建項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)。公司主要產(chǎn)品定位中高端，具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、異麥芽酮糖，水蘇糖等。公司在建的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30000噸可溶性膳食纖維項(xiàng)目”和自有資金投資建設(shè)的“年產(chǎn)15000噸結(jié)晶糖項(xiàng)目”及“年產(chǎn)20000噸功能糖干燥項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)度有序推進(jìn)中。其中，“年產(chǎn)20000噸功能糖干燥項(xiàng)目”已正式全面投產(chǎn)，該項(xiàng)目建成后年可生產(chǎn)8000噸粉成品低聚果糖，5000噸粉成品抗性糊精，7000噸粉成品聚葡萄糖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年可新增收入3.75億元。此外公司“年產(chǎn)30000噸可溶性膳食纖維項(xiàng)目”和“年產(chǎn)15000噸結(jié)晶糖項(xiàng)目”預(yù)計(jì)在2023年第四季度可以順利投產(chǎn)。

三元生物：全球赤蘚糖醇行業(yè)領(lǐng)先，積極開(kāi)發(fā)甜味劑新品類(lèi)

全球赤蘚糖醇行業(yè)領(lǐng)先，積極開(kāi)發(fā)甜味劑新品類(lèi)。公司2022年擁有赤蘚糖醇產(chǎn)能13.5萬(wàn)噸，是目前全球規(guī)模最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)。2022年，赤蘚糖醇收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為85.16%。2022年底，2000噸/年的阿洛酮糖生產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，后續(xù)剩余產(chǎn)能預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)。根據(jù)公司2022年年報(bào)，優(yōu)質(zhì)甜菊糖、透明質(zhì)酸鈉(食品級(jí))、阿洛酮糖與甜菊糖及羅漢果復(fù)配(共結(jié)晶)等新產(chǎn)品已完成中試，待條件成熟后進(jìn)行批量生產(chǎn)。唾液酸、塔格糖等新產(chǎn)品已完成研發(fā)，正在進(jìn)行中試。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)甜味劑行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

中國(guó)甜味劑行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究

甜味劑可分為人工甜味劑和天然甜味劑，又可分為高倍甜味劑和低倍甜味劑。目前我國(guó)批準(zhǔn)使用的甜味劑有二十余種，包括低倍甜味劑(赤蘚糖醇、木糖醇、麥芽糖醇等)和高倍甜味劑(甜蜜素、糖精、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷、羅漢果甜苷等)，其中高倍甜味劑和赤蘚糖醇幾乎不提供能量。

阿斯巴甜是第三代甜味劑，甜度約為蔗糖的200倍;第四代人工合成甜味劑安賽蜜是公認(rèn)的性價(jià)比高、使用安全的甜味劑，甜度約為蔗糖的200倍;第五代甜味劑三氯蔗糖的甜度約為蔗糖的600-650倍，我國(guó)于1997年開(kāi)始允許其作為食品添加劑使用;紐甜是新一代甜味劑，甜度為6000倍于蔗糖，于2003年通過(guò)國(guó)內(nèi)批準(zhǔn)。

2022至2023年上半年，安賽蜜價(jià)格整體呈現(xiàn)下探趨勢(shì)，截止2023年6月底，安賽蜜國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)4-5萬(wàn)元/噸。

三氯蔗糖具有與蔗糖風(fēng)味相似、安全性能高等特點(diǎn)。三氯蔗糖又稱蔗糖素，是以蔗糖為原料經(jīng)氯化而制得。甜度約為蔗糖的600-650倍，是以蔗糖為原料的功能性甜味劑，并具有較好的溶解性和穩(wěn)定性，對(duì)澀味、苦味、酒味等味道有掩蓋效果。

三氯蔗糖市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，2023年供需失衡導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格低位。根據(jù)百川資訊，三氯蔗糖需求處于增長(zhǎng)階段，近兩年出口總量漲幅均在35%以上，預(yù)計(jì)2023年三氯蔗糖全球需求量達(dá)到2萬(wàn)噸。從供給端來(lái)看，2023年三氯蔗糖行業(yè)計(jì)劃新增產(chǎn)能5600噸，若均順利投產(chǎn)，2023年全球三氯蔗糖產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到3.04萬(wàn)噸左右。截至2023年6月底，三氯蔗糖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)14-15萬(wàn)元/噸，較年初跌幅達(dá)到44.64%。

目前天然甜味劑主要品類(lèi)為羅漢果甜苷和甜菊糖苷，甜度倍數(shù)約為蔗糖的200-300倍，經(jīng)過(guò)物理提取而得，符合消費(fèi)者對(duì)于“天然來(lái)源”與“無(wú)糖”的雙重消費(fèi)需求。

根據(jù)萊茵生物2022年年報(bào)援引InnovaMarketInsights數(shù)據(jù)顯示，在2016年到2021年，全球新推出的含甜菊糖的產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量每年增長(zhǎng)達(dá)15%;根據(jù)Ingredion的內(nèi)部分析，到2028年，全球甜菊糖苷市場(chǎng)的規(guī)模估計(jì)將超過(guò)16億美元。

甜食品中減糖的方法一是真正減少糖分，這會(huì)導(dǎo)致食品口味變得不甜，需要消費(fèi)者慢慢適應(yīng);二是用部分或全部甜味劑來(lái)代替糖，這能實(shí)現(xiàn)在減糖的同時(shí)保證食品甜的口味。甜味劑部分替代糖是大趨勢(shì)。

從甜味劑供應(yīng)端看，中國(guó)作為主要甜味劑出口國(guó)，具有明顯產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。從甜味劑需求端看，以每人每天從50克糖攝入降到25克來(lái)計(jì)，白砂糖的市場(chǎng)將有一半被代糖所取代，以國(guó)內(nèi)目前的消費(fèi)量計(jì)算，屆時(shí)代糖消費(fèi)量將達(dá)每年1000萬(wàn)噸。若按10000元/噸的價(jià)格計(jì)算，代糖產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到千億元。

為迎合消費(fèi)者需求，企業(yè)紛紛推出無(wú)糖飲料?？煽诳蓸?lè)自2018年以來(lái)，推出了近十款使用人工甜味劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)白砂糖的新型健康飲品，常規(guī)可樂(lè)產(chǎn)量以每年近3%的速度下降，飲料無(wú)糖化的趨勢(shì)明顯。

無(wú)糖化、低糖化已成為全球范圍內(nèi)飲食的新標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)無(wú)糖飲料行業(yè)高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻番，2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 117.8 億元，較2014年增長(zhǎng)7倍。預(yù)計(jì)2025年增至227.4億元規(guī)模。

未來(lái)，對(duì)減糖和天然食品的需求也愈發(fā)增強(qiáng)，這大大加速了甜味劑產(chǎn)業(yè)的更新迭代，相信隨著國(guó)內(nèi)食品政策的支持以及提取技術(shù)的不斷完善，原產(chǎn)于中國(guó)的甜味劑將會(huì)出現(xiàn)在更多的健康類(lèi)食品和高端食品應(yīng)用中。全球代糖市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為165億美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到206億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%。

中研普華對(duì)甜味劑行業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)期追蹤，結(jié)合我們對(duì)相關(guān)企業(yè)的調(diào)查研究，對(duì)我國(guó)甜味劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與形勢(shì)、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、發(fā)展趨勢(shì)與規(guī)劃建議等進(jìn)行深入研究，并重點(diǎn)分析了甜味劑行業(yè)的前景與風(fēng)險(xiǎn)。

更多甜味劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)甜味劑行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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