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癌癥檢測市場現(xiàn)狀:商業(yè)化加速落地,產(chǎn)能釋放前景可期

如果你想了解癌癥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年癌癥檢測行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》。。重點分析了我國癌癥行業(yè)將

2018年3月,結(jié)直腸癌早篩產(chǎn)品“噗噗管”獲得國家藥監(jiān)局批準成為“中國首個居家自檢的便隱血(FIT)檢測產(chǎn)品”。2020年11月,結(jié)直腸癌早篩產(chǎn)品“常衛(wèi)清”獲得國家藥監(jiān)局頒發(fā)的中國“首個癌癥早篩三類證”,從常衛(wèi)清LDT服務成功轉(zhuǎn)型成為常衛(wèi)清IVD醫(yī)療服務,是推動行業(yè)成熟化的重要里程碑。2022年1月,胃癌早篩產(chǎn)品“幽幽管”獲得國家藥監(jiān)局批準的三類醫(yī)療器械注冊,成為首個適用于“消費者自測”的幽門螺桿菌檢測產(chǎn)品。

多家全球知名機構(gòu)投資者及生物科技投資基金持續(xù)入場,強力支撐多管線協(xié)同研發(fā)。公司自成立以來,獲得全球醫(yī)藥投資領(lǐng)域知名的投資方連投多輪,包括君聯(lián)資本、軟銀中國、啟明創(chuàng)投、普渡資本等。上市前,公司獲得6輪超1.6億美元融資。IPO融資公司引入景順、清池資本、博裕資本、南方基金、易方達等16家基石投資者,共融資20.42億港元。

如果你想了解癌癥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年癌癥檢測行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》。重點分析了我國癌癥行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對癌癥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

中國基因測序儀及耗材市場規(guī)模增速略高于全球市場,2015-2019年中國市場CAGR為24.79%, 2019年國內(nèi)市場規(guī)模為42.22億元,預計到 2030 年,中國基因測序儀及耗材市場將達到 303.9 億元的市場規(guī)模。

由于國內(nèi)起步較晚,三家海外龍頭率先占據(jù)全球市場,在美洲、歐非、亞太和中國都建立了成熟的研產(chǎn)銷體系,國內(nèi)中游檢測服務商眾多,約70%進口國外測序儀器及配套試劑,所以上游具備較強的客戶黏性,議價能力較強。

國內(nèi)本土測序儀生產(chǎn)商處于起步初期,按照研發(fā)方式分為兩類,一是自主研發(fā)企業(yè),如華大智造;二是與國外儀器生產(chǎn)商聯(lián)合的企業(yè),如達安基因、泛生子、貝瑞基因、博奧生物等。

由于研發(fā)產(chǎn)品商業(yè)化需要兼顧通量、測序時長、成本控制、準確性等要點,上游儀器制造業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘以及渠道壁壘,國內(nèi)本土企業(yè)短時間內(nèi)較難突破壟斷。

據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年上半年,海外早篩行業(yè)共發(fā)生9起融資,總?cè)谫Y金額近29億元,其中,(約合人民幣19.8億元)。億元融資級別有3家,除了Freenome之外,還包括PrognomiQ和Elypta。

惡性腫瘤已經(jīng)成為嚴重威脅中國人群健康的主要公共衛(wèi)生問題之一,防控形勢嚴峻。根據(jù)世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究中心發(fā)布的2020年全球最新癌癥負擔數(shù)據(jù),2020年全球新發(fā)癌癥病例1929萬例,其中中國新發(fā)癌癥病例為457萬例,占全球23.7%,居全球第一。

今年,大量資本涌入癌癥早篩賽道。16家完成融資的企業(yè)中,共有10家企業(yè)單筆融資額超過億元,有的企業(yè)在A輪、B輪就完成了億元融資,足見資本對這一賽道的重視。諾輝健康更是在一年內(nèi)完成了2筆金額過億元人民幣的融資,成為了2020年癌癥早篩細分賽道的“融資王”。未來,資本會逐漸向頭部企業(yè)聚集。融資金額在千萬元人民幣級的則有5家,均集中在早期融資階段。

腫瘤早篩是指用快速、簡便的方法,從大量看起來健康、尚未出現(xiàn)癥狀的目標人群中篩選出極少數(shù)腫瘤高危群體,可以及早發(fā)現(xiàn)腫瘤、降低發(fā)病風險,尤其是發(fā)病率和死亡率高、發(fā)展周期長的癌種,比如肺癌、胃癌、結(jié)直腸癌等。

從融資輪次來看,2020年癌癥早篩賽道以A輪和B輪為主,行業(yè)依然有著較大的成長空間。

已經(jīng)上市的企業(yè)有燃石醫(yī)學和泛生子,兩家企業(yè)均是腫瘤精準醫(yī)療企業(yè),業(yè)務線覆蓋腫瘤早篩早診、治療、全周期,癌癥早篩尚未成為公司的核心收入來源。近期,兩家企業(yè)均公布了2020Q3季報。

2020年第三季度燃石醫(yī)學實現(xiàn)銷售收入1.24億元,同比和環(huán)比分別增長19.4%和15.8%。中心實驗室模式(收樣模式)依然是燃石的主要收入來源,收入占比73%,同比和環(huán)比增速均超過20%。

泛生子在2020年第三季度銷售收入同比和環(huán)比分別增長37.6%和10.1%,達到1.1億元,公司的業(yè)務分為三大板塊,IVD、LDT和科研服務收入占比分別是26.9%、63.8%和9.3%。其中,IVD業(yè)務板塊在Q3同比增長最快,同比和環(huán)比增長分別是217.3%和65.9%,主要源于GenetronS5測序儀以及Lung 8 Assay的銷售增長。

根據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù),三分之一的癌癥可以通過早期發(fā)現(xiàn)得到治療。癌癥的早期發(fā)現(xiàn)可以進行提前干預,明顯降低死亡率、延長生存期,因此癌癥早篩對癌癥治療的意義重大。

在癌癥產(chǎn)品上,2022年, 耗材成為市場的主導部分,這主要得益于耗材的高采購率和重復購買等優(yōu)勢。 在細分賽道上,2022年,IVD占據(jù)癌癥診斷市場的主導地位,這主要得益于IVD解決方案的實用性不斷增加,從而越來越多的人愿意去進行采用IVD產(chǎn)品。

在癌種上,2022年, 乳腺癌在市場中占據(jù)最大份額的部分,達15.91%,乳腺癌應用部分預計在未來幾年內(nèi)仍將呈現(xiàn)良好的增長勢頭。在場景上, LDT仍在市場上占據(jù)主導地位,不過,居家檢測預計將以最快的復合年增長率增長。在活檢上, 液體活檢產(chǎn)品預計將以顯著增長率增長,這是因為液體活檢產(chǎn)品趨于成熟,非侵入性,且能夠一次早期檢測疾病等各種好處。在地區(qū)上,北美在2022年全球癌癥診斷市場中占據(jù)主導地位,其占據(jù)全球市場份額超52%。同時,由于癌癥患病率上升和政府、企業(yè)等多方關(guān)鍵參與者的存在, 亞太地區(qū)預計將在未來得到相當大的增長。

下游不同應用領(lǐng)域的成熟度在國內(nèi)市場具有差異化體現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為醫(yī)院、醫(yī)檢體檢機構(gòu)、實驗室等基因檢測服務使用者。應用領(lǐng)域分為兩個方向:科研及新興應用領(lǐng)域(多組學研究、人群隊列測序、新藥研發(fā)與創(chuàng)新、微生物檢測、農(nóng)林牧漁、食品安全、海關(guān)檢疫、公共衛(wèi)生管理、消費者基因組測序),以及臨床醫(yī)療領(lǐng)域(無創(chuàng)產(chǎn)前檢測、輔助生殖、腫瘤診斷與精準治療、腫瘤早篩、傳染感染)。

傳統(tǒng)癌癥篩查方式主要分為影像學篩查、內(nèi)鏡篩查及腫瘤標志物篩查三種類型。傳統(tǒng)癌癥篩查方式存在放射性損害、滯后性、特異性、靈敏度較低等不足。

癌癥檢測行業(yè)市場前景分析

目前,全球各國越來越重視對癌癥的早期診斷篩查,紛紛采取相應的篩查措施。同時,多癌早期檢測(MCED)在臨床應用中越來越受歡迎。近年來,一些多癌早檢產(chǎn)品已經(jīng)獲得監(jiān)管機構(gòu)批準,多癌早檢領(lǐng)域的突破性進展和癌癥早篩技術(shù)的持續(xù)研究正在推動市場增長。此外,除了ctDNA,細胞外囊泡、CTC等技術(shù)也正成為癌癥檢測熱點。全球液體活檢產(chǎn)品也正趨向于通過多項技術(shù)提供集成解決方案,最大限度地發(fā)揮液體活檢的潛力。

宮頸癌、肝癌、肺癌的熱度也較高。腸癌、宮頸癌、肝癌、肺癌均具備3個條件:發(fā)病率高、早期治愈率高、現(xiàn)有篩查手段存在一定缺陷。因此,選擇需求大,可以臨床干預,以及能夠研發(fā)出比現(xiàn)有手段更具優(yōu)勢產(chǎn)品的癌種,這樣的企業(yè)更受資本市場的看好,能夠迅速在市場上占據(jù)有利地位。

此外,泛癌種篩查也是資本關(guān)注的熱點,今年共有7家布局泛癌種早篩的企業(yè)獲得融資。與單癌種篩查主要面向高危人群不同,泛癌種早篩主要針對健康人群,可以實現(xiàn)多種癌癥同時檢測,在仍舊嚴峻的腫瘤防治工作面前,泛癌種早篩和單癌種早篩形成互補,都是降低癌癥發(fā)病率和死亡率的利器。

值得注意的是,博爾誠旗下腸癌早篩產(chǎn)品思博定在2015年獲批,是國內(nèi)最早獲批的癌癥輔助診斷產(chǎn)品。今年4月份,旗下早期發(fā)現(xiàn)胃癌的產(chǎn)品思博衛(wèi)也獲得NMPA批準。據(jù)悉,思博衛(wèi)檢測胃癌的靈敏度為61.76%,特異性為85.07%,對早期胃癌的檢出率比傳統(tǒng)腫瘤標志物高5-10倍。

雖然目前癌癥早篩面臨著一系列挑戰(zhàn),比如產(chǎn)品商業(yè)化路徑的局限、技術(shù)研發(fā)上的限制、市場競爭的激烈、群眾早篩意識的不足, 但正是這種低谷,使得癌癥早篩的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展迎來了一次深刻的思考和洗牌。

欲了解更多關(guān)于癌癥檢測行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年癌癥檢測行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》。

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