商業(yè)銀行市場報(bào)告:2023-2026年我國商業(yè)銀行供給規(guī)模預(yù)測

• 劉明月 2023年8月14日 來源：中研研究院 1132 73
• 繁體

中國制定《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，推動(dòng)商業(yè)銀行嚴(yán)格做實(shí)資產(chǎn)分類，準(zhǔn)確反映資產(chǎn)質(zhì)量。2023上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%,增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額增加4561億元。撥備覆蓋率為206.1%，持續(xù)保持較高

數(shù)據(jù)顯示，上半年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額406.2萬億元，同比增長10.5%。保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)29.2萬億元，同比增長9.6%。保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額26.8萬億元，同比增長9.7%。上半年，人民幣貸款新增15.7萬億元，同比多增2.02萬億元。銀行保險(xiǎn)新增債券投資6.4萬億元。保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.2萬億元，同比增長12.5%，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額6930萬億元,賠款與給付支出9151億元，同比增長17.8%。

在《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》中明確要求職工監(jiān)事比例不低于三分之一，鼓勵(lì)設(shè)置職工董事。三年來，監(jiān)管部門、金融工會(huì)、銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)合實(shí)際積極探索完善職工參與治理的有效方式。金融工會(huì)2020年以來指導(dǎo)會(huì)員單位規(guī)范召開45次職工代表大會(huì)，審議有關(guān)職工薪酬、企業(yè)年金、獎(jiǎng)懲辦法、評(píng)先表彰等議題130多個(gè)，招商銀行等多家機(jī)構(gòu)疫情期間還探索了“網(wǎng)上職代會(huì)”方式。

中國制定《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，推動(dòng)商業(yè)銀行嚴(yán)格做實(shí)資產(chǎn)分類，準(zhǔn)確反映資產(chǎn)質(zhì)量。發(fā)布《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則II》,指導(dǎo)保險(xiǎn)公司完善償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、管理制度和考核機(jī)制。印發(fā)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)恢復(fù)和處置計(jì)劃實(shí)施暫行辦法》，健全金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置、問責(zé)制度體系。

在推動(dòng)完善內(nèi)部控制機(jī)制方面，銀保監(jiān)會(huì)要求在關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、授權(quán)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域強(qiáng)化內(nèi)部控制，同時(shí)完善內(nèi)部審計(jì)工作體制機(jī)制。培育前中后臺(tái)都是風(fēng)控和合規(guī)一線意識(shí)、構(gòu)筑自上而下、全員風(fēng)控、全員合規(guī)的公司文化。

中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示

商業(yè)銀行市場報(bào)告

2023年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%,增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2023上半年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.8%，保持較低水平。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性總體保持平穩(wěn)。商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率150.9%。保險(xiǎn)公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流同比增長。

風(fēng)險(xiǎn)抵御能力整體充足。初步統(tǒng)計(jì)，2023上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%,增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額增加4561億元。撥備覆蓋率為206.1%，持續(xù)保持較高水平。商業(yè)銀行資本充足率為14.66%。目前，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率190.3%，保持在合理區(qū)間。

三年來，銀保監(jiān)會(huì)已清退違法違規(guī)股東3600多個(gè)，轉(zhuǎn)出違規(guī)股權(quán)270億股;分五批次向社會(huì)公開124名重大違法違規(guī)股東名單;推動(dòng)累計(jì)處置不良資產(chǎn)9.2萬億元;累計(jì)支持20個(gè)省(區(qū))發(fā)行5500億元地方政府專項(xiàng)債，補(bǔ)充600余家中小銀行資本……

銀保監(jiān)會(huì)表示，規(guī)范有效的公司治理是金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展的基石。2020年至2022年，銀保監(jiān)會(huì)聚焦大股東操縱、內(nèi)部人控制等突出亂象，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和系統(tǒng)思維，按照標(biāo)本兼治、分類施策、統(tǒng)籌推進(jìn)的原則，深入開展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)健全公司治理三年行動(dòng)，取得明顯成效。

在優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，銀保監(jiān)會(huì)積極支持中小銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本。在2家高風(fēng)險(xiǎn)城商行合并組建四川銀行過程中，新引入國有、民營企業(yè)各類股東20余家。為促進(jìn)中小銀行補(bǔ)充資本，監(jiān)管部門會(huì)同財(cái)政部門，三年累計(jì)支持20個(gè)省(區(qū))發(fā)行5500億元地方政府專項(xiàng)債，補(bǔ)充600余家中小銀行資本。

在加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)方面，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布大股東行為監(jiān)管辦法和關(guān)聯(lián)交易管理辦法，指導(dǎo)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定發(fā)布股東權(quán)利義務(wù)手冊(cè)。健全股東承諾機(jī)制，建立股權(quán)管理不良記錄和重大違法違規(guī)股東常態(tài)化公開機(jī)制。推動(dòng)商業(yè)銀行基本完成股權(quán)集中托管。加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，開展兩輪股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)質(zhì)量重點(diǎn)抽查，對(duì)3712家次問題機(jī)構(gòu)進(jìn)行了通報(bào)。

2023-2026年我國商業(yè)銀行供給規(guī)模預(yù)測

我國商業(yè)銀行供給規(guī)模的分析，現(xiàn)對(duì)將來商業(yè)銀行的供給能力做出如下預(yù)測：預(yù)計(jì)未來幾年我國商業(yè)銀行的供給規(guī)模將進(jìn)一步增長，到2026年商業(yè)銀行供給規(guī)模能達(dá)到406.83萬億元。

圖表：2023-2026年我國商業(yè)銀行供給規(guī)模預(yù)測(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中小商業(yè)銀行機(jī)制靈活、市場意識(shí)強(qiáng)、經(jīng)營效益好，中小商業(yè)銀行得到了迅速發(fā)展。中小商業(yè)銀行需求等發(fā)生了變化，而突如其來的新冠肺炎疫情則進(jìn)一步推動(dòng)了非接觸式金融服務(wù)需求增加，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為大勢所趨。中小商業(yè)銀行抓住科技創(chuàng)新機(jī)遇，加速金融與科技的融合，積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐，助力雙循環(huán)新發(fā)展格局構(gòu)建。

商業(yè)銀行現(xiàn)階段已有6家城商行的總資產(chǎn)規(guī)模突破了萬億元，三家銀行(北京銀行、上海銀行和江蘇銀行)突破了兩萬億元，破萬億銀行總資產(chǎn)占城商銀行28.28%，城市商業(yè)銀行行業(yè)集中度較高。

在各界對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理有較多關(guān)注，并且資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理也取得較好成效的情況下，面對(duì)商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理的新形勢，需要總結(jié)提煉負(fù)債業(yè)務(wù)的管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建全面、系統(tǒng)的負(fù)債業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，持續(xù)推動(dòng)商業(yè)銀行強(qiáng)化負(fù)債業(yè)務(wù)管理。

商業(yè)銀行未來發(fā)展方向

從商業(yè)銀行的發(fā)展來看，商業(yè)銀行的經(jīng)營模式有兩種，一種是英國模式，商業(yè)銀行主要融通短期商業(yè)資金，具有放貸期限短，流動(dòng)性高的特點(diǎn)。即以較低的利率借入存款，以較高的利率放出貸款，存貸款之間的利差就是商業(yè)銀行的主要利潤，此種經(jīng)營模式對(duì)銀行來說比較安全可靠。另一種是德國式，其業(yè)務(wù)是綜合式。商業(yè)銀行不僅融通短期商業(yè)資金，而且還融通長期固定資本，即從事投資銀行業(yè)務(wù)。

商業(yè)銀行探索差異化的綠色金融管理和服務(wù)方式，引導(dǎo)綠色信貸資金精準(zhǔn)滴灌清潔能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型。同時(shí)，還設(shè)立綠色金融專項(xiàng)通道，確保優(yōu)先審查審批，提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效。

人民銀行發(fā)布2023年一季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，一季度末，本外幣綠色貸款余額24.99萬億元，同比增長38.3%，比上年末低0.2個(gè)百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速27.2個(gè)百分點(diǎn)，比年初增加3.39萬億元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款分別為9.19萬億元和7.47萬億元，合計(jì)占綠色貸款的66.7%。

在我國以間接融資為主的市場環(huán)境下，綠色信貸保持了引領(lǐng)與帶動(dòng)作用，不僅數(shù)量與規(guī)模在擴(kuò)大，在產(chǎn)品種類上，包括碳配額相關(guān)的信貸創(chuàng)新等也在持續(xù)豐富。同時(shí)，從銀行業(yè)表現(xiàn)來看，A股42家上市銀行披露2022年年報(bào)顯示，約半數(shù)銀行重點(diǎn)提到自身在綠色金融方面的發(fā)展情況，綠色信貸還有進(jìn)一步增量提質(zhì)的空間。

未來商業(yè)銀行行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。該行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估商業(yè)銀行行業(yè)投資價(jià)值。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國松糕鞋市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著松糕鞋行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的松糕鞋企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡