2023年全球電動汽車零部件供應商分析

• 黃江 2023年8月9日 來源：東方財富 202 5
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隨著汽車制造商競相推出新型電動汽車，以滿足不斷增長的市場需求，動力電池廠商在零部件榜單中的地位不斷上升。除了寧德時代，上榜的另外兩家動力電池廠商分別是韓國的三星SDI和SK On。

近日發(fā)布了2023年全球汽車零部件供應商百強榜，該榜單依據(jù)供應商上一年在汽車行業(yè)配套市場的銷售額進行排名。在最新的榜單中，來自中國的寧德時代擠進了前五，中國企業(yè)總的上榜數(shù)量達到13家。

2023年全球電動汽車零部件供應商分析

在2023供應商百強榜的前十名中，前四名的位置沒有發(fā)生變化，依舊被傳統(tǒng)的汽車零部件巨頭所占據(jù)，分別是博世、電裝、采埃孚和麥格納。愛信精機、佛瑞亞和大陸的排名均出現(xiàn)了下滑，現(xiàn)在分別位列第7、8、9名。現(xiàn)代摩比斯和李爾的排名也沒有發(fā)生變化，分別位列第6和第10名。

寧德時代是榜單前十中唯一一家中國企業(yè)，排名第五，預計2022年全球汽車收入為335億美元。值得注意的是，寧德時代也是榜單前十中唯一一家主要為電動汽車提供零部件的供應商。

隨著汽車制造商競相推出新型電動汽車，以滿足不斷增長的市場需求，動力電池廠商在零部件榜單中的地位不斷上升。除了寧德時代，上榜的另外兩家動力電池廠商分別是韓國的三星SDI和SK On。

其中，三星SDI排名第16位，2022年全球汽車業(yè)務的營收約為156.2億美元，同比增長48.5%;SK On排名第44位，較上一年的68位大幅提升，其2022年全球汽車業(yè)務營收約為60.4億美元，同比大漲125%。

2023年全球電動汽車展望

國際能源署近日發(fā)布《2023年全球電動汽車展望》報告顯示，包括純電動車型和混合動力車型在內(nèi)，2022年全球電動汽車銷量超過1000萬輛，預計今年再增長35%，有望達到1400萬輛。這意味著全球電動汽車在整個汽車市場中的份額已從2020年的不到5%上升到2022年的14%，并有望在今年進一步增加到18%。

近年來，在各國優(yōu)惠政策扶持和推動下，全球電動汽車市場呈快速增長態(tài)勢，中國電動汽車表現(xiàn)尤為亮眼。電動汽車產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，不僅引領汽車行業(yè)重大變革，也推進交通領域持續(xù)低碳轉(zhuǎn)型。

《2023年全球電動汽車展望》報告指出，目前全球絕大多數(shù)電動汽車銷量集中在3個主要市場——中國、歐洲和美國。2022年，中國市場占到全球電動汽車銷量的60%，目前全球已售出的電動汽車一半以上在中國。同年，歐洲和美國的電動汽車銷售額分別同比增長15%和55%，歐洲新銷售汽車中電動汽車占比超過1/5。

其他地區(qū)的電動汽車銷售也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2022年，馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞、菲律賓和越南等6個東南亞國家的新能源汽車銷量超5.1萬輛，較2021年增長約219%。以該地區(qū)最大新能源汽車市場泰國為例，去年該國電動汽車銷量實現(xiàn)翻倍。在南亞地區(qū)，2022年印度的電動汽車銷量也增長兩倍多，市場份額上升至1.5%。在拉美地區(qū)，2022年智利市場上共有95種電動汽車新車型在售，新登記的零排放和低排放汽車數(shù)量同比增長106.2%。智利全國汽車協(xié)會預計，2023年智利注冊電動汽車數(shù)量將超過1.2萬輛，同比增長84%。

根據(jù)國際能源署的預測，基于現(xiàn)有政策和汽車行業(yè)目標，全球電動汽車2030年銷售份額展望已增加至35%。在中國、歐盟和美國，到2030年電動汽車占總汽車銷量的平均份額預計將上升到60%左右。

“電動汽車是正在迅速興起的全球新能源經(jīng)濟的驅(qū)動力之一，它為全球汽車制造業(yè)帶來歷史性變革。”國際能源署署長法提赫·比羅爾表示。新能源汽車的快速增長正推動全球交通領域加速低碳轉(zhuǎn)型。據(jù)國際能源署的報告，2022年，電動汽車讓全球溫室氣體排放量凈減少約8000萬噸。預計到2030年，汽車電氣化將使全球石油需求每日削減至少500萬桶。

電動汽車制造商紛紛加大研發(fā)力度，給消費者提供了更多品牌選擇。統(tǒng)計顯示，2022年全球可選擇的電動汽車型號數(shù)量達到500種，是2018年的兩倍多。一些車企還制定計劃將在未來推出更多經(jīng)濟車型。大眾集團宣布，計劃于2025年在歐洲市場推出售價在2.5萬歐元以下的緊湊型純電動汽車，在2026—2027年推出售價低于2萬歐元的純電動汽車。

旺盛的市場需求對電池生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈也帶來積極的連鎖反應。據(jù)國際能源署統(tǒng)計，全球已宣布的電池生產(chǎn)項目足以滿足到2030年的電動汽車需求。同時，電動汽車的配套設施也在不斷完善。根據(jù)法國全國電動汽車發(fā)展協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，法國境內(nèi)可用充電樁數(shù)量已超過10萬個，且每月新增3000至4000個，預計到2030年將達到40萬個。新加坡政府從2021年7月開始為公寓等提供純電動汽車公共充電樁補助金，計劃到2025年，全國近2000個組屋停車場的充電樁數(shù)量將提高至1.2萬個;到2030年，全國的充電樁將增至6萬個，其中4萬個設在公共停車場，2萬個用于私家配備。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電動汽車零部件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

8月8日，乘聯(lián)會發(fā)布《2023年7月份全國乘用車市場分析報告》。據(jù)悉，2023年7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，其中，7月新能源車市場零售64.1萬輛，同比增長31.9%。乘聯(lián)會表示，今年7月乘用車市場零售是年內(nèi)銷量的次高點，走勢極強。

總的來看，今年以來乘用車市場累計零售1,129.9萬輛，同比增長1.9%。2023年7月，乘用車市場零售達到177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。

在新能源車方面，7月新能源乘用車批發(fā)銷量達到73.7萬輛，同比增長30.7%，環(huán)比下降3.1%。今年1至7月累計批發(fā)427.9萬輛，同比增長41.2%。7月新能源車市場零售64.1萬輛，同比增長31.9%，環(huán)比下降3.6%。今年以來累計零售372.5萬輛，同比增長36.3%。

乘聯(lián)會表示，7月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動的自主品牌新能源車處于領先地位;以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊中的表現(xiàn)也尤為頑強。

在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企的市場基本盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達到15家，環(huán)比增加2家，同比減少1家，占新能源乘用車總量的88.1%。其中：比亞迪261,105輛、特斯拉中國64,285輛、廣汽埃安45,025輛、吉利汽車41,014輛、長安汽車36,897輛、上汽通用五菱34,531輛、理想汽車34,134輛、長城汽車28,896輛、上汽乘用車23,750輛、蔚來汽車20,462輛、零跑汽車14,335輛、上汽大眾13,378輛、小鵬汽車11,008輛、哪吒汽車10,039輛、上汽通用10,021輛。

近年來，中國在電動汽車領域加大投入力度，市場不斷發(fā)展壯大，中國已成為全球電動汽車領域的領跑者。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。今年1至4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已分別達229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達27%。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車出口達67.9萬輛，同比增長1.2倍。今年一季度，中國新能源汽車累計出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。

《2023-2028年中國電動汽車零部件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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