2023快遞物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 快遞物流企業(yè)發(fā)展模式分析

• 黃江 2023年8月3日 來(lái)源：新浪 1497 99
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京東物流開放第三方物流企業(yè)進(jìn)入，再到中通、圓通、韻達(dá)、順豐等物流企業(yè)共同接入抖音“音需達(dá)”服務(wù)，快遞物流的行業(yè)已經(jīng)走向了競(jìng)合。

根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-5月，全國(guó)社會(huì)物流總額近130萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)了前幾個(gè)月的持續(xù)復(fù)蘇，5月增速環(huán)比回落1.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)恢復(fù)力度有所減弱。

2月以來(lái)，我國(guó)每月快遞業(yè)務(wù)量均以百億為增長(zhǎng)。快遞業(yè)務(wù)量從100億件到200億件花了29天，從500億件600億件只花了24天。在上半年最大規(guī)模的電商大促“6·18”中，快遞日均業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破了4億件。

2023快遞物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

快遞行業(yè)已到了比拼綜合服務(wù)的時(shí)候?？爝f物流企業(yè)在發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也需要在一定程度上和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)y手。從京東物流開放第三方物流企業(yè)進(jìn)入，再到中通、圓通、韻達(dá)、順豐等物流企業(yè)共同接入抖音“音需達(dá)”服務(wù)，快遞物流的行業(yè)已經(jīng)走向了競(jìng)合。

從上半年快遞物流企業(yè)的動(dòng)作中不難看出，快遞物流的服務(wù)產(chǎn)品也在加速“內(nèi)卷”。極兔收購(gòu)豐網(wǎng)“搶灘”IPO，菜鳥宣布推出自營(yíng)快遞“菜鳥速遞”，中通也宣布升級(jí)標(biāo)快服務(wù)，推出“送貨不上門必賠”服務(wù)。相比過(guò)去快遞物流企業(yè)默默部署網(wǎng)絡(luò)、分揀中心與倉(cāng)配末端，今年上半年，企業(yè)們通過(guò)推出多元化產(chǎn)品的方式，再一次走向臺(tái)前，吸引了更多目光。

企業(yè)也在技術(shù)層面設(shè)法將大模型運(yùn)用到物流的具體場(chǎng)景中來(lái)降本增效。

云計(jì)算的技術(shù)功能，更多是作為一個(gè)“底座”的概念存在的，“在不同的行業(yè)、不同的場(chǎng)景下，如何利用好并且更精準(zhǔn)地發(fā)揮技術(shù)的作用才是更困難的事情”。隨著快遞物流行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程不斷深入，多年來(lái)，物流行業(yè)發(fā)展積累了寶貴的數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)。

“當(dāng)下，我們?cè)谂c通達(dá)系合作伙伴完成模型共創(chuàng)?！卑⒗镌莆锪餍袠I(yè)總架構(gòu)師修平舉例稱，技術(shù)通過(guò)不斷地訓(xùn)練以及調(diào)整，能夠模擬出不同傳動(dòng)帶在各種場(chǎng)景下的最優(yōu)速度，“當(dāng)模型訓(xùn)練完成之后，我們?cè)谳敵鰰r(shí)就可以針對(duì)不同場(chǎng)景，做到更為精準(zhǔn)的變頻，最大程度上減少能耗和損失，最終實(shí)現(xiàn)更好的節(jié)能效果”。

今年3月以來(lái)，隨著百度、阿里、京東等行業(yè)頭部企業(yè)紛紛推出自己的大模型，人工智能與物流具體場(chǎng)景結(jié)合的可能性也再一次吸引了更多人的關(guān)注。7月初，京東推出了“言犀”大模型，據(jù)官方介紹，該大模型的數(shù)據(jù)庫(kù)是由70%通用數(shù)據(jù)與30%數(shù)智供應(yīng)鏈原生數(shù)據(jù)組成。

物流行業(yè)整體市場(chǎng)需求趨緩的大背景下，消費(fèi)物流的增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然不可小覷。1-5月，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。隨著‘五一’‘6·18’等消費(fèi)旺季到來(lái)，電商快遞、即時(shí)物流等消費(fèi)物流需求旺盛。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

快遞企業(yè)如果要形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，無(wú)非取決于網(wǎng)絡(luò)、時(shí)效、成本、品質(zhì)、服務(wù)五大核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從網(wǎng)絡(luò)來(lái)看，中國(guó)快遞企業(yè)，尤其是通達(dá)系快遞企業(yè)都采用加盟模式，網(wǎng)絡(luò)布局高度重合。

中國(guó)快遞業(yè)主要有兩種商業(yè)模式：以順豐、京東物流為代表的直營(yíng)模式和以通達(dá)系為代表的加盟模式。

直營(yíng)模式最大特點(diǎn)是“以高成本為代價(jià)保證服務(wù)和時(shí)效”，運(yùn)營(yíng)方自己建立轉(zhuǎn)運(yùn)中心與攬派件團(tuán)隊(duì)、網(wǎng)點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)從總部到末端的全流程把控。雖然這樣費(fèi)錢且費(fèi)力，但建成后將有效提升自身的服務(wù)質(zhì)量與時(shí)效性，因此普遍適用于高端市場(chǎng)。

而以通達(dá)系為代表的加盟模式最大特點(diǎn)是“以犧牲服務(wù)和時(shí)效來(lái)保證低價(jià)”。這種模式下，通達(dá)系通常只把控快遞的分揀與干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)，至于最麻煩的攬件(第一公里)與派件(最后一公里)工作，則交由與自己簽訂合同的各地加盟商。雖然這種模式有效緩解了運(yùn)營(yíng)方的資金與運(yùn)營(yíng)壓力，但對(duì)加盟商的弱控制也決定了服務(wù)質(zhì)量參差不齊，因此普遍適用于中低端市場(chǎng)。

中國(guó)快遞行業(yè)是伴隨著電商的大發(fā)展而崛起的，電商規(guī)模帶動(dòng)快遞行業(yè)擴(kuò)張，快遞的服務(wù)質(zhì)量制約電商的履約能力。但兩者地位并不對(duì)等，電商平臺(tái)掌握著用戶流量入口，衍生出的物流需求直接決定快遞企業(yè)發(fā)展規(guī)模。電商平臺(tái)商家面對(duì)提供同質(zhì)化服務(wù)的多家快遞企業(yè)時(shí)，轉(zhuǎn)換成本很低，擁有很強(qiáng)的議價(jià)能力，使得通達(dá)系快遞企業(yè)只能以低價(jià)換量。

而且，隨著阿里、京東、拼多多三大電商巨頭競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，更加注重對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)和快遞服務(wù)的控制，確保以較低的成本獲得更高質(zhì)量的服務(wù)來(lái)保證自身訂單的履約能力。菜鳥網(wǎng)絡(luò)就不僅通過(guò)數(shù)字化為通達(dá)系快遞企業(yè)賦能，還對(duì)他們進(jìn)行股權(quán)投資。由此，快遞企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈合力得以增強(qiáng)，但盈利水平被極大壓制。規(guī)模1萬(wàn)多億的快遞產(chǎn)業(yè)成為規(guī)模超30萬(wàn)億電商產(chǎn)業(yè)的附庸。

價(jià)格戰(zhàn)的燒錢模式?jīng)Q定了快遞企業(yè)對(duì)資本的依賴，比如作為通達(dá)系后進(jìn)者的百世快遞，幾乎依靠不間斷的資本支出和補(bǔ)貼策略才“燒出”了10%的左右的市場(chǎng)份額。

從2007年成立開始，百世快遞就不斷獲得阿里等國(guó)內(nèi)外資本的投資，到首次公開募股(IPO)時(shí)已累計(jì)募集資金近20億美元，而從2015年至2021，為搶占市場(chǎng)份額，百世快遞連年實(shí)施低價(jià)補(bǔ)貼戰(zhàn)略，累計(jì)虧損高達(dá)149億。最后逃不掉插草賣身的命運(yùn)。

而處于快遞行業(yè)另一端的基層網(wǎng)點(diǎn)，面臨的卻是遞增的快遞業(yè)務(wù)量和快遞單價(jià)的一路下滑——2007至2022年，快遞平均單價(jià)從28.5元下降至9.56 元。加盟網(wǎng)點(diǎn)的估值邏輯主要是看貨量，收入和利潤(rùn)。面對(duì)陡增的貨量，網(wǎng)點(diǎn)還要增加人工成本、場(chǎng)地租金成本、運(yùn)輸成本，外加快件破損、遺失、客戶投訴等產(chǎn)生的高額罰款。這樣很容易導(dǎo)致“增量不增收”的局面，貨量越大利潤(rùn)卻越攤越薄，難以覆蓋成本，維持盈虧平衡很難。

不過(guò)，在2020年之前，由于快遞行業(yè)的戰(zhàn)爭(zhēng)主題仍是大公司/上市公司對(duì)中小公司/非上市公司的出清，天天快遞、如風(fēng)達(dá)、國(guó)通快遞、優(yōu)速快遞、速爾快遞等陸續(xù)被并購(gòu)，彼時(shí)的價(jià)格戰(zhàn)仍維持在低烈度水平。

2023年，等到通達(dá)系與順豐完成勢(shì)力整合、市場(chǎng)份額合計(jì)突破80%后，鮮有軟柿子可捏的它們要想重啟價(jià)格戰(zhàn)，勢(shì)必要直面勢(shì)均力敵的同行，屆時(shí)價(jià)格戰(zhàn)也將提升至前所未有的烈度。

《2023-2028年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  快遞行業(yè)研究報(bào)告主要分析了快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、快遞市場(chǎng)供需求狀況、快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和快遞主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)快遞行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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