車規(guī)級(jí)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)份額占比

• 黃江 2023年8月3日 來(lái)源：新浪 968 61
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隨著消費(fèi)電子的需求激增，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)?？稍?022年，多個(gè)主營(yíng)領(lǐng)域受到了沖擊，使得CMOS圖像傳感器不同細(xì)分市場(chǎng)占比出現(xiàn)調(diào)整。

攝像頭依靠圖像傳感器將場(chǎng)景中的光線轉(zhuǎn)換為電子圖像,因而推升了對(duì)圖像傳感器的需求。2022年全球CIS市場(chǎng)收入十年來(lái)首次出現(xiàn)同比下降，達(dá)到190億美元，同比下降7%。盡管如此，各大企業(yè)依舊看好這一領(lǐng)域，擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)提升的消息層出不窮，CMOS圖像傳感器在車載等方面的潛力被進(jìn)一步發(fā)掘。

車規(guī)級(jí)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)份額占比

2020年和2021年，隨著消費(fèi)電子的需求激增，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)?？稍?022年，多個(gè)主營(yíng)領(lǐng)域受到了沖擊，使得CMOS圖像傳感器不同細(xì)分市場(chǎng)占比出現(xiàn)調(diào)整。

首先是最受影響的智能手機(jī)領(lǐng)域。據(jù)了解，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降12%，出貨量排名前五的手機(jī)廠商中，只有蘋果的年增長(zhǎng)率為正，且只有1%。而且各大手機(jī)廠商為了減少損失，在新手機(jī)的設(shè)計(jì)中，都在盡量減少使用景深和微距鏡頭來(lái)節(jié)約成本，此前一些高端型號(hào)的智能手機(jī)都會(huì)包含五個(gè)或更多個(gè)攝像頭，而且每部手機(jī)的平均攝像頭數(shù)量下降到3.5個(gè)。這也直接導(dǎo)致智能手機(jī)用的CMOS圖像傳感器出貨量相較于2021年下降了15%，市場(chǎng)收入同比下降10%，至132億美元，在細(xì)分市場(chǎng)中的份額也跌至70%以下。

在PC和平板電腦方面，同樣受到消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷的影響而急劇下滑。IDC最新預(yù)測(cè)稱，2023年全球PC和平板電腦出貨量將達(dá)到4.031億臺(tái)，同比下降11.2%。PC和平板電腦用的CMOS圖像傳感器市場(chǎng)收入也在同比下降。

監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)在2020年和2021年隨著智能城市、智能交通和非接觸式人體溫監(jiān)測(cè)需求的不斷增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。但隨著后疫情時(shí)代的來(lái)臨，熱潮逐漸退去，市場(chǎng)在2022年開(kāi)始萎縮，市場(chǎng)收入同比下降。

但也不是所有應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)收入都在下降，汽車領(lǐng)域表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。隨著汽車行業(yè)向著更先進(jìn)的ADAS和自動(dòng)駕駛方向發(fā)展，汽車需要更多的攝像頭來(lái)捕捉足夠的道路信息以提高安全性和便利性。麥姆斯咨詢創(chuàng)始人兼CEO王懿表示，當(dāng)前，CIS主要應(yīng)用于L1級(jí)別至L2級(jí)別的ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、倒車影像等，2021年全球生產(chǎn)的汽車中，平均每輛汽車的CIS使用量約為2.7顆，預(yù)計(jì)到2027年，該數(shù)字將上升至4.8顆。而高端汽車的CIS使用量非常高，通常超過(guò)10顆。L4級(jí)別及以上自動(dòng)駕駛汽車的CIS使用量將超過(guò)20顆。

2023中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨1.74億部

近兩個(gè)月來(lái)，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量回暖。數(shù)據(jù)顯示，5月，中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2603.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25.2%。今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.74億部，同比增長(zhǎng)13.7%。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨為6430萬(wàn)部，同比下滑5%，降幅逐漸收窄。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)高度國(guó)際化，所以與國(guó)際市場(chǎng)的表現(xiàn)基本一致。2023年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)2.58億部，同比下降10%。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球智能手機(jī)銷量同比下降8%，中國(guó)智能手機(jī)銷量同比下降4%。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測(cè)，2023年全球智能手機(jī)出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到11.44億臺(tái)，同比下跌5.2%。Canalys給出了類似的預(yù)測(cè)，2023年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到11.3億臺(tái)，同比下降約5%，在2024年有望恢復(fù)4.4%的增長(zhǎng)。GfK中國(guó)科技事業(yè)部資深分析師侯林也向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，2023上半年智能手機(jī)銷量與2022年下半年基本持平，預(yù)計(jì)今年下半年將有所回暖，2023年整體與去年持平。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，智能手機(jī)市場(chǎng)自2022年年初以來(lái)，首次釋放出一些積極信號(hào)。記者通過(guò)采訪獲悉，全球智能手機(jī)庫(kù)存在過(guò)去四到五個(gè)月中達(dá)到健康水平，關(guān)鍵零部件的供應(yīng)和成本正趨于正?；謾C(jī)廠商與渠道伙伴進(jìn)行更緊密地合作，并專注于優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、擴(kuò)大產(chǎn)品類別和了解終端用戶等。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，今年第二季度，全球智能手機(jī)高端細(xì)分市場(chǎng)的需求保持彈性，600美元(折合人民幣4300元)以上的高端市場(chǎng)是本季度唯一增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，占比超過(guò)五分之一。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機(jī)型位列銷售榜單前列。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)》顯示：

消費(fèi)電子企業(yè)預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)下滑

數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日記者發(fā)稿，消費(fèi)電子行業(yè)已有29家公司披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司有13家(包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增四種情形)，其余16家公司業(yè)績(jī)報(bào)憂，包括3家預(yù)減、7家續(xù)虧、5家首虧、1家略減，合計(jì)占比超過(guò)五成。

多家公司預(yù)計(jì)今年上半年業(yè)績(jī)大幅下滑。其中，碩貝德凈利潤(rùn)降幅和虧損額度均位居首位，公司預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損11500萬(wàn)元至13500萬(wàn)元，同比下降1366.35%至1621.37%。此外，還有科森科技、福日電子、東尼電子、春秋電子、惠威科技等5家公司出現(xiàn)首虧，與上年同期相比大幅虧損。上述5家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)分別為-7300萬(wàn)元至-6300萬(wàn)元、約-1.25億元、-6600萬(wàn)元至-5600萬(wàn)元、-1800萬(wàn)元至-1400萬(wàn)元、約-480萬(wàn)元至0萬(wàn)元。

多數(shù)公司表示，終端市場(chǎng)影響是業(yè)績(jī)下滑和虧損的主要原因。碩貝德表示，指紋模組業(yè)務(wù)受消費(fèi)電子市場(chǎng)環(huán)境影響，需求持續(xù)低迷、產(chǎn)品出貨量同比大幅下滑。公司基于謹(jǐn)慎原則計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是公司業(yè)績(jī)虧損的主要原因。福日電子也表示，2023年上半年公司智能終端業(yè)務(wù)板塊受整體行業(yè)仍處于低迷階段的影響，需求減弱，訂單減少，出貨量下降，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入下滑，從而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)虧損。

數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)電子市場(chǎng)從去年開(kāi)始的低迷態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。Canalys數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)第五個(gè)季度下滑，2023年第一季度同比下滑12%，第二季度同比下降11%;全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦總出貨量第二季度同比下降11.5%，在此之前出貨量連續(xù)兩個(gè)季度下降了30%以上。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6570萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億臺(tái)，同比下降7.4%。

當(dāng)前，消費(fèi)電子市場(chǎng)已迎來(lái)政策層面利好。日前，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等7部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》，促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，提出四點(diǎn)措施：加快推動(dòng)電子產(chǎn)品升級(jí)換代，大力支持電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)，打通電子產(chǎn)品回收渠道，優(yōu)化電子產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境。

《2023-2028年中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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