鉀肥供給呈現(xiàn)寡頭壟斷格局 糧食價(jià)格上漲或帶動(dòng)鉀肥價(jià)格回升

• 黃江 2023年7月20日 來源：新浪 1021 65
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從去年三季度開始，國內(nèi)鉀肥市場經(jīng)歷了一段時(shí)間的價(jià)格調(diào)整，市場情緒比較低落，但目前價(jià)格趨于穩(wěn)定后，電話聯(lián)系公司主動(dòng)購買鉀肥的客戶在逐漸增多，說明鉀肥市場也在轉(zhuǎn)暖。

鉀肥供應(yīng)受阻成為國際問題，因地緣政治沖突事件影響，俄羅斯及白俄羅斯依然處于受制裁狀態(tài)，仍然存在海運(yùn)運(yùn)輸受阻、支付結(jié)算及物流供應(yīng)鏈運(yùn)輸問題，大部分鉀肥產(chǎn)品只能通過東北邊貿(mào)口岸及中歐班列進(jìn)行運(yùn)輸，受制于口岸換裝能力及中歐班列返程空箱等問題，運(yùn)輸成本較高且影響其鉀肥產(chǎn)品出口銷售效率。

糧食價(jià)格上漲或帶動(dòng)鉀肥價(jià)格回升

據(jù)路透社,俄羅斯是世界上最大的鉀肥、磷肥和氮肥生產(chǎn)國和出口國之一,俄烏沖突以來,其化肥產(chǎn)品出口受到較大阻礙,根據(jù)Argus,2022年俄羅斯的MOP出口量已下降37%,此次協(xié)議失效導(dǎo)致全球鉀肥供應(yīng)面臨的不確定性與日俱增。

鉀肥作為農(nóng)作物生長必須施用的三大化肥之一，是保障全球糧食安全的基石。鉀肥又以其增強(qiáng)植物抗逆性(抗寒抗旱、抗倒伏、抗病蟲害)優(yōu)勢，可應(yīng)對(duì)全球頻發(fā)的極端氣候。由黑海糧食協(xié)議背后所體現(xiàn)的糧食供給危機(jī)及極端天氣影響，全球糧食價(jià)格將進(jìn)一步上漲，進(jìn)而將帶動(dòng)農(nóng)民種植意愿，助推其擴(kuò)大化肥尤其是鉀肥的施用，進(jìn)而刺激鉀肥量價(jià)齊升。Argus預(yù)計(jì)，到2026年全球鉀肥需求將上升為8000萬噸，年復(fù)合增長率為5.7%，需求呈現(xiàn)剛性和持續(xù)性特征。

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，俄方停止執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。此前俄羅斯總統(tǒng)普 京表示，關(guān)于俄食品和化肥出口正常化的協(xié)議至今未被履行，沒有理由繼續(xù)延長黑海倡議，除非消除俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行在進(jìn)行金融交易方面所面臨的障礙，以及物流、保險(xiǎn)等問題。目前來看，黑海糧食協(xié)議結(jié)果已經(jīng)明朗，俄烏沖突已經(jīng)持續(xù)一年半的時(shí)間，依然對(duì)世界大宗商品價(jià)格影響深遠(yuǎn)，而今隨著黑海糧食協(xié)議的到期，俄方態(tài)度堅(jiān)決，俄烏關(guān)系或?qū)⑦M(jìn)一步惡化，包括糧食在內(nèi)的大宗品價(jià)格將再次上漲，鉀肥作為“糧食的糧食”，其價(jià)格也將有望迎來回升。

黑海糧食協(xié)議對(duì)于全球糧食安全起著至關(guān)重要作用。俄烏雙方于去年7月22日簽署了該協(xié)議，聯(lián)合國同意協(xié)助俄羅斯正常出口農(nóng)產(chǎn)品和化肥，并解決其貿(mào)易結(jié)算、物流、保險(xiǎn)等問題，俄羅斯相應(yīng)也允許船只從烏克蘭的三個(gè)主要港口(即敖德薩、喬爾諾莫爾斯克和皮夫登尼港)過境。但在該協(xié)議執(zhí)行期間，俄羅斯的農(nóng)產(chǎn)品、化肥持續(xù)受到歐美制裁，供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⑦\(yùn)輸結(jié)算不暢。此次俄羅斯暫停執(zhí)行黑海糧食協(xié)議的后，烏克蘭三個(gè)主要港口將再次被俄羅斯封鎖，阻斷其海上運(yùn)輸通道，影響烏克蘭糧食對(duì)外出口。俄烏關(guān)系沖突也將進(jìn)一步升級(jí)，俄羅斯產(chǎn)品外運(yùn)更無法保障。

全球鉀肥最大生產(chǎn)商宣布減產(chǎn)

同時(shí)，全球寡頭鉀肥供應(yīng)商加鉀Nutrien表示，公司削減了Cory鉀礦的產(chǎn)量，該礦的鉀肥生產(chǎn)能力為190萬噸/年，原因是加拿大的包括溫哥華港口在內(nèi)30多個(gè)國際碼頭港口正在舉行罷工，導(dǎo)致公司鉀肥失去出口能力。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)加拿大制造商和出口商(Canadian Manufacturers & Exporters)的計(jì)算，罷工已造成約55億加元(約42億美元)的損失，每天約有5億加元的貿(mào)易中斷。

加拿大是全球最大的鉀肥生產(chǎn)國及出口國，年產(chǎn)量約占全球32%，出口量占全球39%，其鉀肥大部分通過溫哥華港出口。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，Nutrien借罷工之機(jī)來減產(chǎn)，可能是為了提升全球鉀肥價(jià)格，推動(dòng)其在巴西的市場銷售。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)生物鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

從全球范圍的供給來看，全球鉀鹽資源分布極不均衡，鉀肥供給呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。加拿大、俄羅斯、白俄羅斯為全球儲(chǔ)量最高的3個(gè)國家，合計(jì)占全球鉀鹽儲(chǔ)量68%以上，中國資源儲(chǔ)量占有率僅6%，分布呈現(xiàn)資源高度集中的狀況。根據(jù)Fertilizer Daily數(shù)據(jù)，2023年1-5月，俄羅斯的鉀肥產(chǎn)量較上年同期減少了12.1%。

隨著黑海糧食協(xié)議中止，加之近期厄爾尼諾現(xiàn)象的沖擊，結(jié)合7月1日至今加拿大鉀肥公司因?yàn)闇馗缛A港口罷工事件對(duì)鉀肥市場短期供應(yīng)沖擊，疊加巴西季節(jié)性需求對(duì)鉀肥價(jià)格支撐，目前鉀肥價(jià)格已經(jīng)具備企穩(wěn)向上條件且向上空間巨大，下半年鉀肥價(jià)格上漲行情或?qū)⒂瓉韽?qiáng)勢回歸。

亞鉀國際鉀肥產(chǎn)能建設(shè)提速

國內(nèi)鉀肥上市公司如何?亞鉀國際邀請多家機(jī)構(gòu)及投資人前往公司老撾鉀肥項(xiàng)目現(xiàn)場舉行的反路演活動(dòng)，亦是外部投資人首次走進(jìn)亞鉀國際老撾鉀肥項(xiàng)目基地。在調(diào)研中，投資人實(shí)地探訪公司生產(chǎn)建設(shè)情況，并針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、未來銷售布局以及鉀肥后市看法進(jìn)行了深入探討。

從去年三季度開始，國內(nèi)鉀肥市場經(jīng)歷了一段時(shí)間的價(jià)格調(diào)整，市場情緒比較低落，但目前價(jià)格趨于穩(wěn)定后，電話聯(lián)系公司主動(dòng)購買鉀肥的客戶在逐漸增多，說明鉀肥市場也在轉(zhuǎn)暖。

2022年，亞鉀國際通過重大資產(chǎn)重組的方式收購了老撾甘蒙省農(nóng)波縣彭下-農(nóng)波村地區(qū)179.8平方公里鉀鹽礦，該礦區(qū)與35平方公里鉀鹽礦區(qū)相連，鉀鹽礦礦石總量約為39.35億噸，折純氯化鉀約為6.77億噸。本次收購?fù)瓿珊?，亞鉀國際成為亞洲單體最大鉀鹽資源量企業(yè)，約占亞洲總儲(chǔ)量的三分之一。

通過上述重大資產(chǎn)重組的實(shí)施，亞鉀國際翻身成為市場炙手可熱的鉀資源龍頭企業(yè)。

在鉀肥項(xiàng)目的建設(shè)方面，作為首批“走出去”實(shí)施境外鉀鹽開發(fā)的中國企業(yè)，亞鉀國際于2022年3月建成了我國首個(gè)百萬噸級(jí)的境外鉀肥項(xiàng)目。2023年1月，亞鉀國際完成第二個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目選廠投料試車;同時(shí)，第三個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目正在加快推進(jìn)建設(shè)，力爭2023年年底建成投產(chǎn)。目前，亞鉀國際已經(jīng)成為東南亞地區(qū)規(guī)模最大的鉀肥企業(yè)。

亞鉀國際在調(diào)研中介紹，老撾鉀礦與國際常見的鉀石巖礦在礦性上有很大不同，主要以光鹵石的形態(tài)埋藏于地下，因此在生產(chǎn)工藝及鉀肥產(chǎn)品上存在差異。公司老撾項(xiàng)目的鉀肥產(chǎn)品優(yōu)勢是含水率低，基本能控制在0.5%左右，優(yōu)于國標(biāo)要求1%的含水率。另外，目前加鉀、俄鉀的白度在70%—80%，公司產(chǎn)品白度可達(dá)到60%。

7月14日，中國國際工程咨詢有限公司組織召開研討會(huì)，分析國內(nèi)外鉀資源勘探開發(fā)和鉀肥生產(chǎn)有關(guān)情況，國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司派員參會(huì)。會(huì)議分析了全球鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，對(duì)比了國內(nèi)外鉀鹽鉀肥產(chǎn)業(yè)政策，并從資源勘探開發(fā)、國際產(chǎn)業(yè)合作、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面提出了推動(dòng)我國鉀肥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。中農(nóng)國際、藏格礦業(yè)、開元礦業(yè)等企業(yè)通過線上線下等方式參加了座談。

2023年全球氯化鉀的需求量增長8.9%

2023年全球氯化鉀的需求量將會(huì)增長8.9%，達(dá)到6420萬噸，但相較于2021年和2020年的7100萬噸左右仍有一定差距，隨著氯化鉀產(chǎn)能擴(kuò)大，2027年將新增過剩產(chǎn)能880萬噸。

相較于2022年，今年全球農(nóng)作物庫存消費(fèi)比會(huì)有一定程度的提升，但仍在18%以下，小麥、玉米、大豆、稻米等糧食價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)有所下降，但仍會(huì)維持在中高位。由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總體維持在高位，預(yù)計(jì)2023年美國和巴西的農(nóng)作物種植面積將繼續(xù)增加，從而支撐化肥需求，有利于全球鉀肥消費(fèi)量的恢復(fù)和增長。

從全球化肥負(fù)擔(dān)能力指數(shù)來看，當(dāng)前全球尿素負(fù)擔(dān)能力指數(shù)已回落到相對(duì)低位，磷肥和鉀肥仍在中高位徘徊，也就是說今年氯化鉀的需求量難有大幅提升，全球氯化鉀需求的完全恢復(fù)仍需要一定時(shí)間。鞠昊介紹，CRU預(yù)計(jì)2023年全球氯化鉀的需求量將會(huì)增長8.9%，達(dá)到6420萬噸，但是相較于2021年和2020年的7100萬噸左右水平，仍然是有一定差距的。

在未來5年，全球氯化鉀的名義產(chǎn)能將增加840萬噸，同時(shí)有65萬噸的氯化鉀產(chǎn)能將退出，凈增氯化鉀產(chǎn)能770萬噸，新產(chǎn)能的集中釋放主要在2023年和2024年以及2027年。不僅如此，從中期來看，有效產(chǎn)能的增加量也是十分巨大的。鞠昊預(yù)計(jì)，到2027年，全球的有效產(chǎn)能相比2021年將增加1670萬噸，在這個(gè)期間，全球氯化鉀需求量預(yù)計(jì)將增加790萬噸，也就意味著全球?qū)⒃黾?80萬噸的有效產(chǎn)能過剩量。

《2023-2028年國內(nèi)生物鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國內(nèi)生物鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告

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