2023OLED面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年7月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 706 42
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OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無(wú)需背光燈，采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板(或柔性有機(jī)基板)，當(dāng)有電流通過(guò)時(shí)，這些有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄，可視角度更大，并且能夠顯著的節(jié)省耗電量。

根據(jù)Omdia公布的最新研究報(bào)告，智能手機(jī)市場(chǎng)正加速適配OLED面板，2020年滲透率為30%，而在2022年占比已經(jīng)達(dá)到了42%，并且在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，OLED份額會(huì)繼續(xù)上升。預(yù)估從2022年到2030年，由于電視、移動(dòng)設(shè)備、筆記本電腦、平板電腦等諸多消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品適配OLED面板，OLED面板的總體需求將于復(fù)合年增長(zhǎng)率11%的速度增長(zhǎng)。2023年5月，三星展示了一款具有革命性的 12.4 英寸可卷曲 OLED 面板。

OLED (Organic Light-Emitting Diode)即有機(jī)發(fā)光二極管，在手機(jī)OLED上屬于新型產(chǎn)品，被稱譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無(wú)需背光燈，采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板(或柔性有機(jī)基板)，當(dāng)有電流通過(guò)時(shí)，這些有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄，可視角度更大，并且能夠顯著的節(jié)省耗電量。

OLED顯示原理與LCD有著本質(zhì)上的區(qū)別，主要是通過(guò)電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料通過(guò)過(guò)載流子注入和復(fù)合后實(shí)現(xiàn)發(fā)光。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)ITO玻璃透明電極作為器件陽(yáng)極，金屬電極作為陰極，通過(guò)電源驅(qū)動(dòng)，將電子從陰極傳輸?shù)诫娮觽鬏攲?，空穴從?yáng)極注入到空穴傳輸層，之后分遷移到發(fā)光層，二者相遇后產(chǎn)生激子，讓發(fā)光分子激發(fā)，經(jīng)過(guò)輻射后產(chǎn)生光源。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，一塊OLED屏幕，就是由百千萬(wàn)個(gè)“小燈泡”組成。

OLED面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

OLED顯示技術(shù)制備工藝對(duì)技水平要求非常高，整體上分為前工藝和后工藝，其中，前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術(shù)為主;后工藝主要以封裝、切割技術(shù)為主。雖然先進(jìn)的OLED技術(shù)都掌握在三星、LG廠商中，但是我國(guó)很多廠商也在不斷加強(qiáng)對(duì)OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大投入，并且OLED產(chǎn)品也應(yīng)用到了產(chǎn)品中，雖然相比國(guó)際巨頭存在很大差距，但也到了可用級(jí)別。

三星顯示公司歷時(shí)兩年打磨的QD-OLED面板量產(chǎn)，打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韓國(guó)企業(yè)LG Display(LGD)獨(dú)家供應(yīng)的格局。大尺寸OLED面板供應(yīng)趨于多元化，改變了過(guò)去長(zhǎng)期都由LGD一家供應(yīng)的局面。其次，將擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，OLED的上游發(fā)光材料、生產(chǎn)設(shè)備、下游終端品牌的豐富性都會(huì)提高。此外，三星電子明年也會(huì)量產(chǎn)OLED電視、OLED顯示器，電視市場(chǎng)未來(lái)不會(huì)再分OLED、LCD陣營(yíng)，大部分品牌都有這兩種產(chǎn)品，OLED變?yōu)楦叨穗娨暿袌?chǎng)的技術(shù)方向。

近年來(lái)不論是從市場(chǎng)需求角度還是政策支持角度都給OLED行業(yè)帶來(lái)諸多重大利好，使得大批相關(guān)企業(yè)如沐春風(fēng)，迅速擴(kuò)張。在技術(shù)層面，當(dāng)前OLED產(chǎn)業(yè)鏈上的萊特光電已處于OLED材料界領(lǐng)先之列。

2021年第一季度，用于電視、顯示器、筆記本電腦和平板電腦的10英寸或更大尺寸的OLED面板銷售額1456.3百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)156.3%，環(huán)比增長(zhǎng)16.9%。電視和筆記本OLED面板是增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者，2021年一季度電視OLED面板出貨量達(dá)到160萬(wàn)片，而筆記本OLED面板銷量突破110萬(wàn)片。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)OLED面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示：

在中大尺寸OLED總銷售額中，電視占最大，占了81.6%，筆記本占8.3%，電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)(ETC)占7.3%，平板電腦(Tablet)占2.3%，監(jiān)視器(Monitor)占0.2%，汽車(chē)(Automotive)占0.3%。小于10英寸的OLED面板主要用于智能手機(jī)、可折疊手機(jī)和智能手表，2020年一季度的出貨量140.4百萬(wàn)片，同比去年增長(zhǎng)32.4%，環(huán)比2020年第四季度下降了13.5%。

在小型OLED面板市場(chǎng)，三星顯示的市場(chǎng)份額達(dá)到了79%，位居第二的LGDisplay則有11.3%的份額。由于中國(guó)手機(jī)廠商積極使用OLED，還有中國(guó)面板廠商生產(chǎn)高分辨率OLED面板提高了單價(jià)，中國(guó)智能手機(jī)OLED銷售額出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，2020年一季度，中國(guó)智能手機(jī)OLED銷售額994.2百萬(wàn)美元，環(huán)比增長(zhǎng)57.8%，同比增長(zhǎng)38.3%。

根據(jù)DSCC最新的OLEDShipment報(bào)告顯示，2022年智能手機(jī)OLED面板出貨量同比下降13%，收入同比下降5%。智能手表OLED面板出貨量同比下降12%，收入同比下降3%。電視OLED面板出貨量同比下降4%，收入同比下降10%。筆記本電腦OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)10%，收入同比下降5%。顯示器OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)582%，收入同比增長(zhǎng)251%。平板電腦OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)32%，收入同比增長(zhǎng)31%。游戲應(yīng)用屏OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)70%，收入同比增長(zhǎng)65%。車(chē)載顯示OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)105%，收入同比增長(zhǎng)96%。

目前來(lái)說(shuō)，OLED面板已經(jīng)成為主流旗艦智能手機(jī)的首選面板材料，優(yōu)秀的亮度、對(duì)比度和更高規(guī)格的色深表現(xiàn)，深受消費(fèi)者的追捧。受到智能手機(jī)出貨量的銳減，2022年OLED面板市場(chǎng)出現(xiàn)了輕微下調(diào)，全年總收入417億美元，同比下降1%。值得慶幸的是，除了智能手機(jī)類別之外，大部分品類均有快速增長(zhǎng)的好成績(jī)，尤其是汽車(chē)、顯示器和游戲平臺(tái)，這些產(chǎn)品在2022年有較高的OLED面板采購(gòu)量，同時(shí)銷量非?？捎^。

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