預估銷量超預期 手機龍頭廠商提前開始備貨 消費電子或將迎需求拐點

• 李波 2023年7月18日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 408 20
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據新聞7月17日報道，供應鏈人士透露，蘋果iPhone15系列新機發(fā)布臨近之際，相關模型機往年原本應在8月才會提供給周邊制造商。

據新聞7月17日報道，供應鏈人士透露，蘋果iPhone15系列新機發(fā)布臨近之際，相關模型機往年原本應在8月才會提供給周邊制造商。

如今已提前在近期釋出，并要求供應鏈提前備貨，以避免重蹈去年歐美圣誕購物節(jié)旺季卻苦無產品可出的覆轍，透露蘋果對新iPhone銷量仍深具信心。

國泰君安認為在現有競爭格局下，蘋果產品份額穩(wěn)健提升，仍有較大空間?？紤]到下半年蘋果多款新品發(fā)布，目前供應鏈開始進入新品備貨期階段，備貨量逐步清晰預計全年需求穩(wěn)中有升，尤其是有品類擴張邏輯的果鏈龍頭有望深度受益于新品旺季拉貨。

野村東方維持iPhone2023年出貨量預測2.26億部，新增iPhone15系列在23年二季度出貨量預測為8250萬部，iPhone15低端機型升級相比iPhone14系列明顯，對iPhone15低端機型出貨量預期樂觀。

此外，華創(chuàng)證券表示，進入二季度以來，國內手機出貨量出現邊際回暖，5月國內手機出貨量同比增長25.2%，隨著出貨量環(huán)比回升，消費電子行業(yè)進入被動去庫存階段，有望在三季度迎來需求拐點。

此外，中信證券表示，iPhone15有望在高端機型上搭載潛望式模組，后續(xù)有望逐步向下滲透，預計2023-2025年蘋果潛望式模組市場空間分別約6/22/28億美金。公司包括：

設備端：賽騰股份;零部件端：水晶光電、藍特光學;模組端：高偉電子、舜宇光學科技。

智能手機行業(yè)市場前景怎樣?隨著屏幕、鉸鏈等技術方案日益成熟，折疊屏將不斷實現機身減薄減重，向輕薄化趨勢發(fā)展，同時，軟件生態(tài)的完善將成為優(yōu)化用戶體驗的關鍵方向。

得益于技術的進步，各大廠商在折疊屏硬件上的輕量化復合碳纖維材料應用日趨成熟，并通過日益精簡化的鉸鏈設計。

近日，榮耀舉辦折疊屏手機Magic V2暨全場景新品發(fā)布會。榮耀Magic V2系列首次將折疊屏的厚度拉入“毫米”時代，閉合態(tài)厚度 9.9mm，首次讓機身厚度突破1cm大關。

2023年，受經濟大環(huán)境不佳，國際市場受挫等因素的影響，智能手機市場繼續(xù)承壓，無論全球市場還是國內市場，出貨量均呈現下行趨勢。

但折疊屏的一枝獨秀，增強了手機廠商的信心，而AI技術的快速發(fā)展，也為行業(yè)注入新動力，或將為行業(yè)帶來革命性的改變。

智能手機行業(yè)市場深度分析

一位手機行業(yè)人士稱，現在手機零售店虧損得特別多，尤其是市縣店，一般開一個店投入在20萬左右，品牌形象廠商都可以幫你搞定，投入主要是租金，人工以及流動資金用來備貨。

手機行業(yè)存在嚴格的利潤“鄙視鏈”，小米機型一般是利潤最低的?！皢螜C毛利已經從之前的500至600元降至現在的200左右，甚至一些低端機型的利潤已經只有幾十塊”，一位手機零售商對Tech星球表示。

“現在是走量時代”，一位手機店主稱。但薄利多銷并沒有成為現實，蕭條肉眼可見。

Counterpoint Research報告顯示，2023年第一季度，全球智能手機市場出貨量為2.8億部，同比下降14%，降幅已經擴大至2位數。

近年來，中國手機出貨量一直呈現下降趨勢，市場已經接近飽和，消費者對于手機的需求逐漸減弱。

2022年12月，國內市場手機出貨量2786.0萬部，同比下降16.6%;2022年全年，國內市場手機總體出貨量累計2.72億部，同比下降22.6%。

據中國互聯(lián)網絡信息中心的數據，截至2022年，中國網絡用戶規(guī)模已經達到了9.38億人，預計未來還將繼續(xù)增長。中國智能手機用戶主要集中在一線、二線城市以及沿海地區(qū)。

在這些城市中，智能手機滲透率已經非常高，相比之下，三、四線城市和農村地區(qū)的智能手機用戶相對較少，但也在逐漸增加。

智能手機的大力推廣和普及，推動著移動互聯(lián)網市場規(guī)模的進一步擴張，中國手機用戶規(guī)模不斷攀升。

CNNIC數據顯示，截至2022年6月，我國手機網民規(guī)模為10.47億，較2021年12月新增手機網民1785萬人，網民中使用手機上網的比例達到99.6%。

根據調研機構Canalys發(fā)布的最新資訊，與 2021 年第四季度相比，2022年第四季度市場萎縮17%。2022 全年出貨量下降了11%，低于12億部。預計2023年手機市場仍將面臨嚴峻考驗。

2022年全球智能手機出貨量為12.1億部，這是自2013年以來的最低年度出貨量，原因是消費者需求大幅下降和經濟不確定性。

目前，據介紹，榮耀Magic V2將各零部件進行輕薄定制化，打造超薄的折疊鉸鏈、折疊屏幕、VC散熱系統(tǒng)以及Type-C接口模塊和指紋識別等，實現各項單獨系統(tǒng)和功能模塊的設計突破。

同時，通過系統(tǒng)化的架構設計能力，Magic V2重量也最終達到231g，低于部分直板手機的重量。

業(yè)內分析認為，折疊屏手機作為可折疊柔性屏首次普及應用的載體，其橫向展開狀態(tài)下的大屏畫面給予用戶強烈的視覺沖擊，因此更舒適的大屏觀感是橫折用戶關注折疊屏手機的首要原因。

據了解，折疊屏手機作為新形態(tài)產品，正處于從0到1的發(fā)展階段，期間產品的迭代升級主要由供給側主導，以硬件設備的創(chuàng)新為核心，不斷向市場推出性能、配置等更優(yōu)的產品。

榮耀終端有限公司CEO趙明在發(fā)布會上表示，“榮耀為折疊屏品類提供了全新設計思路，打破了直板機和折疊屏的邊界。榮耀Magic V2走出了進化的一步，引領折疊屏手機進入毫米時代。”

智能手機行業(yè)前景分析

全球5G智能手機的銷量滲透率達到61%，首次超過4G智能手機的銷量滲透率。

受益于智能手機升級迭代加速，手機廠商持續(xù)提高智能手機的研發(fā)投入，智能手機滲透率在2019年達到95.6%，在中國手機市場中占據主導地位。當前，智能手機處理器、內存、存儲、屏幕、鏡頭組、金屬外殼在手機關鍵部件的成本占比已接近84.2%。

以上成本支出結構反映出手機廠商在手機性能、手機功能以及手機外觀設計和使用體驗上的關注。同時，也客觀上為智能手機供應鏈相關環(huán)節(jié)的廠商提供廣泛商機，促進智能手機產業(yè)蓬勃發(fā)展。

另外，安卓系與蘋果系的爭奪，拼的是基于用戶需求的技術創(chuàng)新。誰能從蘋果手里搶下市場份額，就看誰更懂用戶，誰的技術創(chuàng)新能力更為強大，誰更早地預判到未來消費者的需求。

此外，AI技術的快速發(fā)展，為手機行業(yè)或將帶來革命性的改變。對此，OPPO相關負責人表示：“AI技術正加速推進萬物互融。

無處不在的設備、海量的數據、多元化的場景給我們帶來全新的機會和挑戰(zhàn)”。而ChatGPT也將極大改善APP的交互與性能，實現所言所得和無縫創(chuàng)作，這將為終端體驗帶來革命性的改變。

未來，智能手機滲透率逐漸趨近飽和，智能手機市場緩慢步入瓶頸期。

在新的市場環(huán)境下，消費偏好的轉變將產生新的增量機會，帶動智能手機成本結構轉變，推動智能手機供應鏈結構調整，并為相關賽道中的玩家提供潛在發(fā)展機遇。

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