M3P電池大消息 寧王重回萬(wàn)億市值 動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李波 2023年6月30日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 286 11
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寧德時(shí)代的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級(jí)為66kWh。對(duì)此，寧德時(shí)代方面暫未回應(yīng)。

近日有媒體報(bào)道稱(chēng)，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3改款車(chē)型將繼續(xù)對(duì)電池包進(jìn)行升級(jí)。

寧德時(shí)代的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級(jí)為66kWh。對(duì)此，寧德時(shí)代方面暫未回應(yīng)。

如消息屬實(shí)，這將是特斯拉首次采用磷酸錳鐵鋰電池技術(shù)，該公司目前搭載的動(dòng)力電池均為磷酸鐵鋰和三元鋰電池。之前曾另有消息稱(chēng)，寧德時(shí)代已確認(rèn)計(jì)劃在2022年第四季度向特斯拉供應(yīng)M3P電池，不過(guò)當(dāng)時(shí)提到的搭載車(chē)型為Model Y。

據(jù)悉，M3P電池全稱(chēng)為M3P多元磷酸鹽電池，該電池首次出現(xiàn)是在寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在去年2月的一次定增融資路演中提及。此后寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱透露，M3P電池已經(jīng)量產(chǎn)，2023年將推向市場(chǎng)運(yùn)用。

隨著磷酸錳鐵鋰作為磷酸鐵鋰2.0升級(jí)路線(xiàn)愈發(fā)得到重視，華泰證券研報(bào)預(yù)計(jì)，其2027年全球市場(chǎng)空間超500億元。

2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)148.5%。

與之相對(duì)的，去年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。可以看到，2022年動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量是累計(jì)裝車(chē)量的1.85倍。

從2022年至今，有50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上投資項(xiàng)目超過(guò)125個(gè)，總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)2500GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土。

2025年中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能

預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)4800GWh，出現(xiàn)嚴(yán)重的過(guò)剩。

這種態(tài)勢(shì)也一直持續(xù)到今年。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為119.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)43.5%。

今年前5個(gè)月動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為233.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.7%。對(duì)比來(lái)看，今年前5個(gè)月動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車(chē)量的二倍，動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度不難發(fā)現(xiàn)種種數(shù)據(jù)均得出一個(gè)結(jié)論，如今鋰電池產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，遠(yuǎn)高于預(yù)測(cè)的需求量，動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車(chē)量之差日益增加，而這也直接對(duì)鋰電池上游企業(yè)造成影響。

從需求端來(lái)看，2023年以來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫(kù)存影響，鋰電池客戶(hù)排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩甚至疲軟。

從供給端來(lái)看，經(jīng)過(guò)前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。主動(dòng)停產(chǎn)也是尚太科技自身調(diào)整落后產(chǎn)能的積極舉措。

越來(lái)越多的上游企業(yè)意識(shí)到了危機(jī)，除了主動(dòng)縮減產(chǎn)能外，也有企業(yè)開(kāi)始精化鋰電投資規(guī)模。

電解液一線(xiàn)廠商多氟多就發(fā)布公告稱(chēng)，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境變化及公司實(shí)際情況，將此前募集資金規(guī)模從不超過(guò)55億元調(diào)整為不超過(guò)20億元，主要募投項(xiàng)目“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目”募投金額由44億元大幅縮減至15億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

隨著政策層面對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷強(qiáng)化，以及新能源汽車(chē)行業(yè)高速增長(zhǎng)，車(chē)企也紛紛下場(chǎng)切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。

除了大眾、寶馬、通用、福特、豐田等擁有技術(shù)和資金實(shí)力的國(guó)際巨頭外，廣汽、長(zhǎng)城、吉利、上汽等自主車(chē)企也積極通過(guò)自研、自建、合建、入股等方式入局。

在市場(chǎng)漸成風(fēng)口之時(shí)，各路跨界玩家還在不斷涌入鋰電賽道，乘勢(shì)布局戰(zhàn)新賽道，探尋業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)極。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，不到半年的時(shí)間里，已有超24家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動(dòng)態(tài)，擬跨界的企業(yè)所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、化工、物流、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

而這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，動(dòng)力電池廠商只能不斷擴(kuò)產(chǎn)量，盡量多地?fù)屨际袌?chǎng)份額。隨著動(dòng)力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的前半程使命也逐漸完成，下半程的戰(zhàn)爭(zhēng)正式打響，那就是站在行業(yè)健康發(fā)展的層面。

把握目前的投資和技術(shù)趨勢(shì)，保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)與避免產(chǎn)能浪費(fèi)應(yīng)該達(dá)到相對(duì)平衡，促使產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的階段。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年1-5月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)同比增長(zhǎng)62.8%，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85%，高于上年同期8.3個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)新能源市場(chǎng)依舊處在快速增長(zhǎng)階段。

上述十家企業(yè)中，比亞迪銷(xiāo)量繼續(xù)在高基數(shù)上維持高增速，累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛，理想、廣汽和一汽同比增速均超過(guò)一倍。

海外產(chǎn)能規(guī)劃超575GWh

2019年被稱(chēng)為“白名單”的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》廢止，日韓電池企業(yè)入華的大門(mén)正式開(kāi)啟，業(yè)內(nèi)紛紛為本土動(dòng)力電池企業(yè)捏一把汗時(shí)，卻不承想，短短數(shù)年間，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的本土企業(yè)不僅堅(jiān)守住了中國(guó)市場(chǎng)，更快速邁向全球。

根據(jù)蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，至少有8家中國(guó)動(dòng)力電池制造企業(yè)出海投建新的生產(chǎn)基地，新增產(chǎn)能超200GWh，中國(guó)動(dòng)力電池正在加速邁入全球化發(fā)展新階段。

早在2018年，寧德時(shí)代于德國(guó)圖林根州建立起第一座海外工廠生產(chǎn)鋰離子電池電芯，目前一期14GWh產(chǎn)能正式實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，約為每年3000萬(wàn)枚汽車(chē)電池，足以為約35萬(wàn)輛搭載40 KWh電池的電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力。

隨后，是遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布出海布局產(chǎn)能，欲通過(guò)本地化生產(chǎn)更貼近客戶(hù)并把握產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇。

單從今年上半年來(lái)看，寧德時(shí)代歐洲地區(qū)總裁Matthias Zentgraf對(duì)外透露，該公司欲在今年年底前在其新的德國(guó)電池工廠安裝6條電池生產(chǎn)線(xiàn)，并希望在6月份前將產(chǎn)能由一期的14GWh提升至24GWh，從而滿(mǎn)足日漸高漲的市場(chǎng)需求。

值得注意的是，在與梅賽德斯奔馳簽訂技術(shù)合作協(xié)議后的一年后，輝能科技于今年5月官宣將于2024年起在法國(guó)投建其第一座海外超級(jí)工廠，并將在未來(lái)10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)120GWh固態(tài)電池產(chǎn)能建設(shè)。

若結(jié)合過(guò)去數(shù)年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已公開(kāi)的出海布局規(guī)劃，根據(jù)蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，至此已有超575GWh海外規(guī)劃產(chǎn)能。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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