2022年汽車保險稅率以及行業(yè)問題和對策分析

• 洪前進(jìn) 2023年5月30日 來源：中研網(wǎng) 1477 98
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新能源汽車與數(shù)據(jù)、傳感器、軟件應(yīng)用等有較高關(guān)聯(lián)度，目前，針對該領(lǐng)域的風(fēng)險并未被完全覆蓋，因此，險企還可以創(chuàng)新發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險等責(zé)任保險。

一、車險費率改革進(jìn)程

改革實施后，消費者有望迎來諸多“大禮包”。根據(jù)《指導(dǎo)意見》，交強(qiáng)險總責(zé)任限額從12.2萬元提高到20萬元。其中，死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元，醫(yī)療費用賠償限額從1萬元提高到1.8萬元，財產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬元不變。無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整。其中，死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元，醫(yī)療費用賠償限額從1000元提高到1800元，財產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

商車險方面，保險責(zé)任更加全面、產(chǎn)品更為豐富、價格更加科學(xué)合理?！吨笇?dǎo)意見》指出，支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險責(zé)任限額從5萬至500萬元提升到10萬至1000萬元。

2020年9月3日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，9月19日開始實施。此次改革是涉及交強(qiáng)險和商車險的一攬子改革。分析人士稱，改革實施后，消費者將會真切感受到改革紅利，如交強(qiáng)險責(zé)任限額大幅提升、商車險保險責(zé)任更加全面、產(chǎn)品更加豐富、價格更加科學(xué)合理等。

銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，預(yù)計改革實施后，短期內(nèi)對消費者可做到“三個基本”，即“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

加大車險供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的車險條款費率形成機(jī)制。優(yōu)化條款責(zé)任，理順價格成本結(jié)構(gòu)，科學(xué)厘定基準(zhǔn)費率，引導(dǎo)市場費率更加合理，促進(jìn)各險種各車型各區(qū)域車險價格與風(fēng)險更加匹配。

新的機(jī)動車示范產(chǎn)品的車損險主險保險責(zé)任增加了機(jī)動車全車盜搶、地震及其次生災(zāi)害、玻璃單獨破碎、自燃、發(fā)動機(jī)涉水等保險責(zé)任，刪除了事故責(zé)任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定，刪除了實踐中容易引發(fā)理賠爭議的免責(zé)條款，為消費者提供更加全面完善的車險保障服務(wù)。增加了駕乘人員意外險產(chǎn)品，包括代送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測等內(nèi)容的車險增值服務(wù)特約條款，為消費者提供更加規(guī)范和豐富的車險產(chǎn)品及服務(wù)。

以“保護(hù)消費者權(quán)益”為主要目標(biāo)，具體包括：市場化條款費率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化、產(chǎn)品服務(wù)豐富、附加費用合理、市場體系健全、市場競爭有序、經(jīng)營效益提升、車險高質(zhì)量發(fā)展等。短期內(nèi)將“降價、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)。

消費者將真真切切感受到以下改革紅利：一是交強(qiáng)險責(zé)任限額大幅提升。有責(zé)總責(zé)任限額從12.2萬元提高到20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元，醫(yī)療費用賠償限額從1萬元提高到1.8萬元，財產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬元不變;無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元，醫(yī)療費用賠償限額從1000元提高到1800元，財產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

圖表：2019-2022年汽車保險市場發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年汽車后市場行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》分析得知，在“法定”三責(zé)險的帶動下，商業(yè)車險隨之崛起，公車、拖拉機(jī)、私家車逐步成為車險保費增長的主要驅(qū)動，2022年汽車保險市場規(guī)模達(dá)到2931億元，同比增長14.17%。

二、汽車保險市場面臨的問題

新能源車不同于燃油車的產(chǎn)品特點、市場特點、銷售和服務(wù)模式等，都使得新能源汽車保險的經(jīng)營需要持續(xù)創(chuàng)新，經(jīng)營集約化、線上化的趨勢將十分明顯。

新能源車賠付率比較高，要想做好風(fēng)險管控，必須積極深挖車險的定價因子，例如新能源汽車帶來的里程數(shù)據(jù)、駕駛行為的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，都可能成為精算定價的風(fēng)險因子。

同時，在新能源車企和保險公司“總對總”的合作模式下，不少新能源車廠家提出風(fēng)險模型也要總對總，為其量身定制新能源車專有的精算模型。

未來新能源車汽車保險定價模型一定由三個方面組成：事前風(fēng)險分級、事中風(fēng)險交互以及危險行為管控。新能源汽車保險與保險科技的融合，與新保險數(shù)據(jù)、科技數(shù)據(jù)的融合是未來新能源汽車保險發(fā)展的必由之路。

目前很多保險公司的理賠員權(quán)利都比較大，可以進(jìn)行保險費用的收取，還可以推薦用戶去哪個修理店進(jìn)行理賠，很多客戶都是聽理賠員的，不會估計到太多的東西，所以這樣就造成了很多理賠員會和一些修理店勾結(jié)起來，把價格抬高，但是給出的汽車零件卻是次品，再加上很多車主自己對汽車知識的不了解，理賠員說多少就是多少，反正都是保險的，同樣是3000塊的零件，其實東西已經(jīng)不是原廠的了，這樣不僅僅欺騙了車主，同時也欺騙了保險公司，一旦收到投訴，很難從源頭上去解決問題，這些都是保險公司目前存在的問題。

新能源汽車與數(shù)據(jù)、傳感器、軟件應(yīng)用等有較高關(guān)聯(lián)度，目前，針對該領(lǐng)域的風(fēng)險并未被完全覆蓋，因此，險企還可以創(chuàng)新發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險等責(zé)任保險。

值得關(guān)注的是，不同于傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷分離的模式，新能源車以直銷模式為主。這一產(chǎn)銷模式的變化重塑了汽車廠家、汽車、消費者的關(guān)系，廠家打通了產(chǎn)品制造、汽車售后服務(wù)、金融服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，廠家直面消費者，好的服務(wù)將提高用戶黏性。新能源車的直銷模式意味著汽車廠家和保險公司“總對總”經(jīng)營車險的模式將成為新能源汽車保險主要的經(jīng)營模式，但能否抓住這次變革性的機(jī)會取決于保險公司自身的經(jīng)營。

應(yīng)著重研究三個方面，一是車險經(jīng)營模式的集約化，以匹配造車新勢力集約化的銷售服務(wù)體系;二是車險業(yè)務(wù)的高度線上化，以匹配造車新勢力的汽車銷售、售后服務(wù)以及客戶的全生命周期管理的高度線上化;三是車險產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。

三、汽車保險市場發(fā)展對策

(一)車險綜合改革實質(zhì)性影響顯現(xiàn)，挑戰(zhàn)和機(jī)會并存

車險綜合改革對車險業(yè)務(wù)產(chǎn)生的實質(zhì)性影響正在逐漸顯現(xiàn)。長期以來，車險業(yè)務(wù)同質(zhì)化情況嚴(yán)重，保費規(guī)模和承保利潤主要受企業(yè)渠道控制力、品牌影響力、線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、定價能力及風(fēng)控管理能力等因素影響。

車險綜合改革后，市場競爭加劇，馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。面對車險綜合改革帶來的挑戰(zhàn)，財險公司應(yīng)謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。車險綜合改革使保險公司的車險賠付率上升幅度高于車險費用率下降的幅度，最終導(dǎo)致車險綜合成本率上升，盈利空間再度受到擠壓。

但財險公司出于自身市場份額等因素的考慮仍可篩選有邊際貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)，即通過擴(kuò)大保費規(guī)模獲得更多現(xiàn)金流來增加投資收益的同時也能通過規(guī)模的增加攤薄財險公司整體的固定成本。

隨著車險綜合改革的不斷深入，車險業(yè)務(wù)可承保的面在不斷拓寬，一些新業(yè)務(wù)類型突破保費價格的限制成規(guī)模地產(chǎn)生，如電動車業(yè)務(wù)：一些原來在商業(yè)險限額上投保趨于保守的業(yè)務(wù)，投保率提升或限額增加：從而催生了新的車險業(yè)務(wù)增量市場。這些增量市場潛在的車險市場都將是經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的保險公司未來爭奪的市場。

總之，車險市場伴隨著這次車險綜合改革的大流，保險公司既面臨挑戰(zhàn)，又滿存機(jī)遇。在錯綜復(fù)雜的車險市場中，財險公司只有不斷轉(zhuǎn)換經(jīng)營思路、更新經(jīng)營策略，科學(xué)利用精算數(shù)據(jù)才能在改革后車險保費大幅下降、賠付率迅速拉升、盈利空間再度壓縮的市場環(huán)境中脫穎而出。

(二)緊抓非車險發(fā)展的機(jī)遇，尋求差異化競爭優(yōu)勢

非車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營需要更強(qiáng)的專業(yè)能力支撐，除了承保理賠能力，還考驗著保險公司對所涉行業(yè)的深度了解。保險公司需逐步成為重點行業(yè)、重點領(lǐng)域風(fēng)險管理的專家顧問，中小公司轉(zhuǎn)型非車險業(yè)務(wù)，首先要注意自身能力建設(shè)，不能再盲目跟風(fēng)。

因此，在財險公司向非車險領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過程中，需要險企具備更高水平的精算定價能力、風(fēng)控能力以及專業(yè)化的人才隊伍，磨練出經(jīng)營非車險業(yè)務(wù)的“金剛鉆”。

在政策鼓勵、技術(shù)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施完善、汽車增換購需求提升等因素推動下，新能源汽車保有量持續(xù)增長，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革，新能源汽車爆發(fā)式增長帶動新能源車險需求釋放。

新能源車險市場也成為各家產(chǎn)險公司的必爭之地，2021年12月27日，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持，首批公司預(yù)計覆蓋市場份額超九成。

因此，新能源汽車專屬車險的推出，短期將主要利好一線城市車險，后續(xù)可能推出的專屬費率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險企。汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。在汽車保險的初期是以汽車的第三者責(zé)任險為主險的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險。

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