中國草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 草甘膦市場空間將進一步擴大

• 陳澤芳 2023年5月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1226 79
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從草甘膦行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球草甘膦行業(yè)產(chǎn)量約為90萬噸，其中國內(nèi)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為81萬噸，同比增長6.58%，產(chǎn)量為56.99萬噸，同比下降8.16%。產(chǎn)量下降主要原因為自2021年草甘膦價格持續(xù)上升，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性提升，同時下游農(nóng)藥制劑廠商2

草甘膦價格受到產(chǎn)能供應(yīng)、市場需求、產(chǎn)品庫存等市場因素的影響，呈現(xiàn)一定的周期性特征。國際市場上的草甘膦產(chǎn)品的產(chǎn)能受到市場價格、生產(chǎn)國環(huán)保政策變動等因素的影響。經(jīng)過了多年企業(yè)并購、行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)集中度不斷提高，總體產(chǎn)能已基本穩(wěn)定。草甘膦產(chǎn)品的市場需求主要受到轉(zhuǎn)基因作物種植面積的影響。草甘膦產(chǎn)品的庫存受到市場對供需關(guān)系的預(yù)期等因素的影響不斷發(fā)生變化。

受農(nóng)作物種植季節(jié)性影響，大部分農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。從我國的情況看，一般而言，每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9 月是農(nóng)藥使用的高峰期。但從全球看，由于南、北半球自然條件、季節(jié)的差異，全球農(nóng)藥生產(chǎn)和使用的季節(jié)性相對不明顯。草甘膦產(chǎn)品在北美、南美等地區(qū)廣泛使用，由于北半球、南半球的季節(jié)相反，加之草甘膦制劑生產(chǎn)商、貿(mào)易商為滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求往往提前備貨，因此目前草甘膦產(chǎn)品的需求不存在明顯的季節(jié)性特征。草甘膦行業(yè)上游行業(yè)為煤化工、天然氣或石油等基礎(chǔ)化工行業(yè)，下游行業(yè)主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)。

中國草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從草甘膦行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球草甘膦行業(yè)產(chǎn)量約為90萬噸，其中國內(nèi)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為81萬噸，同比增長6.58%，產(chǎn)量為56.99萬噸，同比下降8.16%。產(chǎn)量下降主要原因為自2021年草甘膦價格持續(xù)上升，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性提升，同時下游農(nóng)藥制劑廠商擔(dān)心價格進一步上漲備貨積極，從2022年初開始草甘膦庫存顯著提升，一定程度透支了草甘膦的需求。

從市場價格來看，草甘膦價格震蕩尋底階段，但仍處于相對歷史高位。草甘膦自2021開始迎來景氣周期，2021年7月在能耗雙控背景下，草甘膦主要原料黃磷價格大幅上漲，成本端推動草甘膦價格上行，同時國外草甘膦企業(yè)受到氣候條件影響，草甘膦生產(chǎn)受限，供給端有所收緊，草甘膦價格最高上探至64000元/噸。隨后草甘膦價格有所回調(diào)，不過黃磷價格仍維持在相對高位，持續(xù)對草甘膦價格起到一定支撐，據(jù)統(tǒng)計，2023年4月30日，草甘膦市場價格為32214.3元/噸。

草甘膦屬于農(nóng)藥化工產(chǎn)品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中無可避免的會產(chǎn)生“三廢”排放。我國在本世紀初經(jīng)歷了一段較長時間粗放式增長，無序的生產(chǎn)和污染對生態(tài)環(huán)境造成了嚴重的危害。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于“三廢”排放的文件，旨在降低工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境造成的污染，大力發(fā)展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，減少工業(yè)企業(yè)“三廢”氣體的排放，由曾經(jīng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙掷m(xù)發(fā)展，加快經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2022 年 1 月 29 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等國家機構(gòu)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在《規(guī)劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。未來，隨著林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，草甘膦市場空間將進一步擴大。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022版草甘膦項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》顯示：

草甘膦(N-膦?；谆拾彼?是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規(guī)模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。上世紀90年代開始轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發(fā)展，草甘膦的用量逐年增加。草甘膦是應(yīng)用廣泛的除草劑之一。草甘膦可防除一年生和多年生雜草，因其殺草譜廣、低毒、低殘留的優(yōu)異特性，在世界范圍內(nèi)備受歡迎。目前草甘膦更多地被應(yīng)用到前茬作物收獲后田間植株的催枯或者除草，伴隨著作物行間定向除草技術(shù)的發(fā)展，草甘膦的需求量和使用量與日俱增。

目前草甘膦在工業(yè)生產(chǎn)中的合成路線主要有兩種，即以甘氨酸為原料的甘氨酸法和以亞氨基二乙酸(簡稱IDA)為起始原料的IDA法。甘氨酸法生產(chǎn)草甘膦，主要原料成本包括黃磷(占比41%)、甘氨酸(占比29%)、甲醇(占比17%)、燒堿(占比13%)等。IDA路線生產(chǎn)草甘膦，主要原料成本包括IDAN(亞氨基二乙腈)(占比59%)、黃磷(占比28%)、燒堿(占比10%)、甲醛(占比3%)等。

從全球草甘膦行業(yè)競爭格局來看，草甘膦的供給格局穩(wěn)定，產(chǎn)能主要集中在全球10家生產(chǎn)企業(yè)。目前全球草甘膦產(chǎn)能大約為118萬噸，國外拜爾孟山都具有產(chǎn)能37萬噸，其余產(chǎn)能全部集中在中國。從國內(nèi)競爭格局來看，行業(yè)集中度有所提升。據(jù)統(tǒng)計，我國草甘膦企業(yè)數(shù)從過去的30多家逐漸縮減至現(xiàn)在的10家企業(yè)，2022年CR5達66%，且未來少有新增產(chǎn)能，行業(yè)供給格局基本穩(wěn)定。其中興發(fā)集團(泰盛化工+興發(fā)科技)產(chǎn)能占比第一，為24%，其次為樂山福華，產(chǎn)能占比為20%。

本報告同時揭示了草甘膦市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。未來，草甘膦行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022版草甘膦項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》。

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