水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年5月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 568 31
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水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布《水力發(fā)電市場(chǎng)報(bào)告》，預(yù)測(cè)全球水力發(fā)電量將在2021年到2030年之間增長(zhǎng)17%，并將主要由中國(guó)、印度、土耳其與埃塞俄比亞來帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)外水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)將迎爆發(fā)式增長(zhǎng)。

水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布《水力發(fā)電市場(chǎng)報(bào)告》，預(yù)測(cè)全球水力發(fā)電量將在2021年到2030年之間增長(zhǎng)17%，并將主要由中國(guó)、印度、土耳其與埃塞俄比亞來帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)外水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)將迎爆發(fā)式增長(zhǎng)。

水電行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及工業(yè)結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)，不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段對(duì)應(yīng)著不同的電力工業(yè)需求。隨著國(guó)家“節(jié)能減排”政策的實(shí)施，能源替代型減排成了中國(guó)的切實(shí)選擇，水力發(fā)電成為可再生能源的首選，現(xiàn)階段具有成本優(yōu)勢(shì)的水電企業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展的快車道。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)、工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加快的同時(shí)，資源和環(huán)境制約趨緊，能源供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面，生態(tài)環(huán)境壓力持續(xù)增大。據(jù)此，加快西部水力資源開發(fā)、實(shí)現(xiàn)西電東送，對(duì)于解決國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的能源短缺問題、改善生態(tài)環(huán)境、水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，無疑具有非常重要的意義。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年國(guó)內(nèi)水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

我國(guó)水電設(shè)備生產(chǎn)發(fā)展速度快，進(jìn)出口市場(chǎng)不斷發(fā)展。水電設(shè)備出口方面，我國(guó)主要出口水輪機(jī)及水輪的其他零件(不含調(diào)節(jié)器)和水力發(fā)電機(jī)組，其中，隨著我國(guó)水電設(shè)備研發(fā)技術(shù)的不斷突破，出口結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，核心產(chǎn)品水力發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量不斷增長(zhǎng);

進(jìn)口方面，我國(guó)主要向德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口水電設(shè)備產(chǎn)品。進(jìn)出口市場(chǎng)波動(dòng)發(fā)展，處貿(mào)易順差狀態(tài)，我國(guó)不斷出臺(tái)免稅等優(yōu)惠政策鼓勵(lì)高端產(chǎn)品，技術(shù)引進(jìn)。

水電設(shè)備是用于水力發(fā)電的設(shè)備，主要包括水力發(fā)電機(jī)組和其它輔助、配套設(shè)備，如空冷器、減速器、調(diào)速器、閥門、啟閉設(shè)備、導(dǎo)水管等。根據(jù)水頭的不同，水力發(fā)電機(jī)組可分類為貫流式機(jī)組、軸流式機(jī)組、混流式機(jī)組、沖擊式機(jī)組等。

作為目前可開發(fā)程度最高、技術(shù)相對(duì)成熟的清潔可再生能源，“十四五”期間，我國(guó)水電無論從規(guī)模、效益、成就，還是從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、裝備制造水平上，都將持續(xù)彰顯其發(fā)展中的韌性與后勁。

中國(guó)建設(shè)了世界上最多的水利水電工程，也采取了最嚴(yán)格的水資源管理制度，要求以水定城、以水定產(chǎn)，但由于人口眾多、水資源時(shí)空分布不均，與發(fā)達(dá)國(guó)家比，依然需繼續(xù)推進(jìn)工程建設(shè)。

2021年，全國(guó)新增水電并網(wǎng)容量2349萬千瓦，為“十三五”以來年投產(chǎn)最多，截至2021年12月底，全國(guó)水電裝機(jī)容量約3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)。

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電力能源投入的發(fā)展，我國(guó)電氣成套設(shè)備需求逐年增加，產(chǎn)品升級(jí)換代速度加快，型號(hào)增多，技術(shù)性能有了明顯的提高，生產(chǎn)設(shè)備及加工工藝有了明顯改進(jìn)，憑借比國(guó)外同類產(chǎn)品更高的性價(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，近幾年國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行業(yè)壓力比較大，面對(duì)大環(huán)境，整個(gè)水電設(shè)備行業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。電力設(shè)備制造業(yè)是機(jī)械工業(yè)最主要的子行業(yè)之一，行業(yè)資產(chǎn)總額占整個(gè)機(jī)械工業(yè)的近1/4。

我國(guó)水電設(shè)備生產(chǎn)發(fā)展速度快，進(jìn)出口市場(chǎng)不斷發(fā)展。水電設(shè)備出口方面，我國(guó)主要出口水輪機(jī)及水輪的其他零件(不含調(diào)節(jié)器)和水力發(fā)電機(jī)組。

其中，隨著我國(guó)水電設(shè)備研發(fā)技術(shù)的不斷突破，出口結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，核心產(chǎn)品水力發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量不斷增長(zhǎng);進(jìn)口方面，我國(guó)主要向德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口水電設(shè)備產(chǎn)品。進(jìn)出口市場(chǎng)波動(dòng)發(fā)展，處貿(mào)易順差狀態(tài)，我國(guó)不斷出臺(tái)免稅等優(yōu)惠政策鼓勵(lì)高端產(chǎn)品，技術(shù)引進(jìn)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)制造業(yè)已經(jīng)走過最初的模仿階段，正向高水平、高層次挺近，逐漸縮小與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。在此背景下，國(guó)產(chǎn)化成為各行各業(yè)的主基調(diào)。

未來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)是低碳、環(huán)保，水電作為綠色能源之一，占據(jù)制高點(diǎn)至關(guān)重要。為提升我國(guó)水電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略必不可少，特別是提供技術(shù)裝備的水電設(shè)備產(chǎn)業(yè)。

水電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，不僅可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、加快水電建設(shè)速度以及降低水電開發(fā)成本，還能提高在國(guó)際市場(chǎng)的地位，推動(dòng)國(guó)際水電設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新。

國(guó)家能源局去年9月發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，我國(guó)已投產(chǎn)抽水蓄能電站總規(guī)模3249萬千瓦(注：1GW=100萬千瓦)，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬千瓦以上;到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模將較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億千瓦左右。

21世紀(jì)至今，我國(guó)朝著水電制造強(qiáng)國(guó)目標(biāo)發(fā)展。隨著政府文件明確清潔高效發(fā)電裝備中的水電機(jī)組參數(shù)，未來水電設(shè)備勢(shì)必朝著大型化，清潔高效方向發(fā)展。

并且隨著信息技術(shù)的發(fā)展，未來水電設(shè)備行業(yè)與信息技術(shù)將進(jìn)一步融合，智能水電站與智能水電設(shè)備將進(jìn)一步融合發(fā)展。我國(guó)水電設(shè)備需求大，水電設(shè)備投資利用擴(kuò)大，受水力資源區(qū)域分布影響，水電設(shè)備行業(yè)發(fā)展區(qū)域性強(qiáng)。

我國(guó)水力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)歷史新高。隨著政府文件明確清潔高效發(fā)電裝備中的水電機(jī)組參數(shù)，未來水電設(shè)備勢(shì)必朝著大型化，清潔高效方向發(fā)展。

我國(guó)水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，由2016年的19.8萬家迅速增至2019年的53.9萬家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率39.6%。2020年水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增速放緩，出現(xiàn)下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量累計(jì)48.3萬家，同比下降7.3%。

水電是技術(shù)成熟、運(yùn)行靈活的清潔低碳可再生能源。近年來，我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)，由2016年的3.33億千瓦增至2020年的3.70億千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)約達(dá)3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)，同比增長(zhǎng)5.6%。

隨著國(guó)家大力支持發(fā)展風(fēng)電、光伏、核電等新能源電源，傳統(tǒng)火電和水電電力產(chǎn)量占比穩(wěn)中有降但依然保持較高比重，其中水電仍是可再生電源主力軍。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)水力發(fā)電量從2016年的10518.4億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至2020年12140.3億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.65%。2021年，我國(guó)水力發(fā)電量累計(jì)達(dá)11840.2億千瓦時(shí)，同比下降2.5%。從省市分布情況來看，2021年各季度中國(guó)水力發(fā)電量主要集中在西南、華中、西北地區(qū)生產(chǎn)。

水電是重要的可再生能源發(fā)電途徑之一。截至2021年底，中國(guó)水電裝機(jī)約為391GW，約占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量的16.4%左右，新增23.49GW。伴隨我國(guó)社會(huì)用電量攀升和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求，加之限電影響，電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，未來我國(guó)水電開發(fā)空間依然廣闊。

近年來大規(guī)模外送通道的建設(shè)規(guī)劃是推動(dòng)我國(guó)水電設(shè)備利用小時(shí)增長(zhǎng)迅速的重要原因之一。2021年我國(guó)水電設(shè)備利用時(shí)間有所下降，為3622小時(shí)。

從營(yíng)業(yè)收入指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所確認(rèn)的收入總額來看，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)包括“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“其他業(yè)務(wù)收入”。我國(guó)水利水電工程營(yíng)業(yè)收入由2016年232.03億元增至2019年488.16億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.14%。2021年我國(guó)水利水電工程營(yíng)業(yè)收入可達(dá)671.76億元。

從投資額情況來看，目前我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)量占比整體發(fā)電量仍較低，而水利發(fā)電作為關(guān)鍵清潔能源的組成。隨著國(guó)家政策重視程度加深，我國(guó)水力發(fā)電投資額在2016-2020年逐年增長(zhǎng)，并超過千億元，2021年受整體自然環(huán)境影響，投資額有所下降，為988億元，同比2020年減少89億元。

水力發(fā)電設(shè)備需求的強(qiáng)力拉動(dòng)下，我國(guó)水輪機(jī)及輔機(jī)制造行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，其經(jīng)濟(jì)規(guī)模及技術(shù)水平都有顯著提高，我國(guó)水輪機(jī)制造技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平。目前，我國(guó)水輪機(jī)及輔機(jī)制造行業(yè)綜合實(shí)力明顯增加，全水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展、充滿活力的可喜局面。

十四五期間，我國(guó)明確了碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的期限,讓眾多能源類型感到機(jī)遇和壓力同步到來。同時(shí)《國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃(2014-2020年)》提出，到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%。在全球氣候及能源枯竭的情況下，水電作為可再生能源的代表，行業(yè)發(fā)展前景光明。

隨著全球能源危機(jī)日益加重，各國(guó)紛紛開展對(duì)于清潔能源的大力發(fā)展，由于水電的各種優(yōu)勢(shì)，普遍優(yōu)先開發(fā)水電，大力利用水能資源。伴隨著水電技術(shù)不斷加強(qiáng)，水電的自動(dòng)化程度日益提高，性能不斷增強(qiáng)，中國(guó)水電實(shí)現(xiàn)了從小到大、從弱到強(qiáng)、從跟跑到并跑領(lǐng)跑的歷史性跨越?！笆奈濉睍r(shí)期中國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)推進(jìn)，不斷提升水電站智能建造與運(yùn)行管理水平。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)水力發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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