抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年5月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 212 5
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抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?抽水蓄能行業(yè)分會(huì)近期公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。

抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?抽水蓄能行業(yè)分會(huì)近期公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已建成的抽水蓄能裝機(jī)容量為3639萬(wàn)千瓦。今年新核準(zhǔn)規(guī)模已經(jīng)接近目前抽水蓄能電站裝機(jī)總規(guī)模。

根據(jù)《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021年度)》，至2022年底，抽水蓄能電站總核準(zhǔn)規(guī)模將超過(guò)5000萬(wàn)千瓦。按此規(guī)劃，在今年最后兩個(gè)月，抽水蓄能新核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模將近1900萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)量也將超過(guò)9月和10月這兩個(gè)月。

抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲(chǔ)能方案。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)的全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比達(dá) 86.3%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

抽水蓄能具有調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、系統(tǒng)備用和黑啟動(dòng)等多種功能，是電力系統(tǒng)的主要調(diào)節(jié)電源。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，相關(guān)部門(mén)已明確要求加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，按照“能核盡核、能開(kāi)盡開(kāi)”的原則，在規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)內(nèi)核準(zhǔn)建設(shè)抽水蓄能電站。到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”將翻一番，達(dá)到6200萬(wàn)千瓦以上，2030年投產(chǎn)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.2億千瓦左右。

抽水蓄能屬于水電站的一種,具有調(diào)峰、填谷、儲(chǔ)能等功能,是經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的電力系統(tǒng)中最成熟、經(jīng)濟(jì)、低碳、安全的大型調(diào)節(jié)電源,對(duì)于實(shí)現(xiàn)電力綠色發(fā)展、兌現(xiàn)我國(guó)作出的“雙碳”承諾、建成低碳高效的全國(guó)統(tǒng)一能源市場(chǎng),具有戰(zhàn)略意義。

國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇?！笆奈濉币詠?lái)，我國(guó)密集出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)抽水蓄能電站發(fā)展，涉及新能源體系建設(shè)、電力體制改革、電力市場(chǎng)建設(shè)、電價(jià)機(jī)制優(yōu)化，以及抽水蓄能電站建設(shè)目標(biāo)等。

《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模到2025年較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬(wàn)kW以上，到2030年總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億kW左右。同時(shí)，有關(guān)文件致力于解決長(zhǎng)久以來(lái)抽水蓄能電站成本回收問(wèn)題，以及電力輔助服務(wù)補(bǔ)償和分?jǐn)倖?wèn)題。如國(guó)家發(fā)展改革委在《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》中，鼓勵(lì)抽水蓄能電站參與輔助服務(wù)市場(chǎng)或輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，上一監(jiān)管周期內(nèi)形成的相應(yīng)收益，以及執(zhí)行抽水電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)形成的收益。

我國(guó)抽水蓄能在運(yùn)和在建規(guī)模雖然居世界首位，但占電力總裝機(jī)的比例只有1.5%。原因有我國(guó)抽水蓄能規(guī)模發(fā)展起步較晚，加之抽水蓄能建設(shè)投資大周期長(zhǎng)，相關(guān)技術(shù)體系和設(shè)備要求高等。“十三五”以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)優(yōu)化發(fā)展和區(qū)域布局的政策文件，抽水蓄能發(fā)展加快，有關(guān)方面預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到占比3%左右。

規(guī)模布局“東重西輕”。目前在建抽水蓄能總裝機(jī)規(guī)模有6153萬(wàn)kW，主要分別在華東和華北。東部和中部仍是用電負(fù)荷重心。“東重西輕”格局主因是由經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量與電力負(fù)荷正相關(guān)決定，而抽水蓄能對(duì)水頭、地質(zhì)等要求較高，地理位置、自然條件優(yōu)良的站址有限。東中部在站址選擇上優(yōu)于西部，東中部經(jīng)濟(jì)實(shí)力和“雙碳”壓力更利于抽水蓄能規(guī)模發(fā)展。

蓄能行業(yè)并不如愿?！皬S網(wǎng)分開(kāi)”實(shí)施后，電網(wǎng)側(cè)缺乏大規(guī)模建設(shè)抽水蓄能的熱情。主要是電改初期沒(méi)有考慮到抽水蓄能電站初期建設(shè)成本的傳導(dǎo)機(jī)制問(wèn)題，導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)負(fù)擔(dān)較大，建設(shè)成本回收遲緩。而利用抽水蓄能調(diào)峰就需要電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)的成本費(fèi)用，因此電網(wǎng)更傾向于使用煤電調(diào)峰，將成本轉(zhuǎn)移給發(fā)電廠。設(shè)想的抽水蓄能行業(yè)功能發(fā)揮并不如愿，根源在于忽視了市場(chǎng)的逐利因素。

抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲(chǔ)能方案。截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為0.46億千瓦，其中抽水蓄能占比86.3%，占主導(dǎo)地位，新型儲(chǔ)能占比12.5%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

我國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚，但由于后發(fā)效應(yīng)，起點(diǎn)卻較高，近年建設(shè)的幾座大型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進(jìn)水平。抽水蓄能在我國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域是主導(dǎo)者。

目前，在我國(guó)能源利用領(lǐng)域中，火電仍然占據(jù)大量比重，抽水蓄能發(fā)電裝機(jī)僅占1.53%。未來(lái)，隨著抽水蓄能電站的增多，抽水蓄能應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛?！八L(fēng)光蓄一體化”、“風(fēng)光蓄一體化”應(yīng)用場(chǎng)景也將逐步打開(kāi)，建立“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”多能互補(bǔ)模式。在城市周邊、抽水蓄能資源站點(diǎn)聚集地，抽水蓄能將得到充分、有效利用，抽水蓄能電站受到更多重視。

我國(guó)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈體系已基本形成。抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由水輪機(jī)、水泵、發(fā)電機(jī)、主變壓器、監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)等設(shè)備及系統(tǒng)組成;中游主要由抽水蓄能電站設(shè)計(jì)和建設(shè)、抽水蓄能電站運(yùn)營(yíng)兩大部分構(gòu)成，抽水蓄能電站設(shè)計(jì)、建設(shè)企業(yè)主要包括中國(guó)電建、中國(guó)能建等，抽水蓄能電站運(yùn)營(yíng)主要包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電及居民用電等。

抽水蓄能的建設(shè)企業(yè)主要包括中國(guó)電建、中國(guó)能建及粵水電，此外中國(guó)安能、中國(guó)鐵建等企業(yè)也參與抽水蓄能電站部分地下工程建設(shè)。因抽水蓄能投入成本及建設(shè)難度較大，中國(guó)電建承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額約占80%，形成了一家獨(dú)大的企業(yè)格局。

“十四五”期間是加快推進(jìn)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，是構(gòu)建以抽水蓄能作為儲(chǔ)能主體推動(dòng)風(fēng)光大規(guī)模發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，我國(guó)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展的新局面。《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”要翻一番，達(dá)到 1.2 億千瓦左右。，未來(lái)10年時(shí)間有望迎來(lái)近3倍的增長(zhǎng)?！☆A(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)抽水蓄能電站總裝機(jī)容量將達(dá)到20億千瓦，同比增長(zhǎng)103.1%，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1.21萬(wàn)億元。其中，抽水蓄能電站裝機(jī)容量將達(dá)到7.3億千瓦，同比增長(zhǎng)63.1%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.09萬(wàn)億元。

全球抽水蓄能發(fā)展主要經(jīng)歷了1882年~20世紀(jì)40年代末的起步階段，20世紀(jì)60年代~70年代的快速發(fā)展階段以及20世紀(jì)90年代至今的平穩(wěn)發(fā)展階段。截止到2020年，全球抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占全球總電力儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模的94%，較2019年擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年全球抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模達(dá)180.7GW，較2020年增長(zhǎng)4.75%。從全球各地區(qū)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模看，中國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模最大。2020年，中國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3149萬(wàn)KW，位居全球第一，日本、美國(guó)分別以2763.7萬(wàn)KW和2285.5萬(wàn)KW位居第二、第三。

習(xí)近平總書(shū)記提出“雙碳”目標(biāo)愿景和構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)以來(lái)，關(guān)于新型電力系統(tǒng)面臨的變革和挑戰(zhàn)被廣泛研究和深刻認(rèn)知。面向新型電力系統(tǒng)，電源側(cè)新能源將成為電量的主要提供者，電網(wǎng)側(cè)從交直流混聯(lián)大電網(wǎng)向微電網(wǎng)、柔直電網(wǎng)等多元形態(tài)并存轉(zhuǎn)變，負(fù)荷側(cè)由單一用電向發(fā)用電一體轉(zhuǎn)變，電力系統(tǒng)正在發(fā)生深刻變化。

2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》，再次提出積極推動(dòng)流域控制性調(diào)節(jié)水庫(kù)建設(shè)和常規(guī)水電站擴(kuò)機(jī)增容，加快建設(shè)抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用，推行梯級(jí)水電儲(chǔ)能;鼓勵(lì)新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運(yùn)行，完善抽水蓄能、新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制，更好發(fā)揮相關(guān)設(shè)施的調(diào)節(jié)作用。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫(kù)，在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫(kù)發(fā)電的水電站，又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能，還適于...

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