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2023油氣開采服務(wù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及未來趨勢預(yù)測

油氣開采服務(wù)行業(yè)是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)(以下簡稱油服行業(yè))指以油田為主要業(yè)務(wù)場所,主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè),是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。

近年來,國家高度重視并持續(xù)大力推動石化行業(yè)的發(fā)展,出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年3月12日發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入,加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用,推動油氣增儲上產(chǎn)。

2021年4月12日發(fā)布的《關(guān)于"十四五"期間能源資源勘探開發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲銷體系,加強國內(nèi)油氣勘探開發(fā),支持天然氣進(jìn)口利用。通過完善產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入和經(jīng)營流通方面的政策,建立公平的市場競爭秩序,并制定和實施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策,促進(jìn)企業(yè)向集約化、規(guī)?;较虬l(fā)展。

一、中國油氣開采服務(wù)行業(yè)市場供給分析

我國油服市場在經(jīng)歷大規(guī)模縮水后正在逐步回暖,2019年我國油服市場供給規(guī)模達(dá)到1850億元,同比增長7%,2020年受疫情影響,全球油氣市場出現(xiàn)負(fù)增長,油服行業(yè)同樣受到影響,我國油服行業(yè)供給規(guī)模下降6.6%,2021年各行業(yè)復(fù)蘇使得油氣以及油服行業(yè)市場大幅反彈,伴隨著油服整體市場的緩慢回暖,油氣田開發(fā)地面系統(tǒng)裝備市場也將慢慢復(fù)蘇。

全國待探明石油地質(zhì)資源量885億噸,84%的資源分布在松遼、渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、珠江口、柴達(dá)木、北部灣盆地8個大盆地。隨著高品質(zhì)石油資源逐步開采消耗,剩余資源品質(zhì)整體降低,超過35%的資源分布在低滲儲層,25%為致密油和稠油,20%分布在海域深水。待探明天然氣地質(zhì)資源量77萬億立方米,88%的資源分布在四川、鄂爾多斯、塔里木、松遼、柴達(dá)木、東海、瓊東南、鶯歌海、珠江口9大盆地,超過35%的資源分布在低滲儲層,25%為致密氣,20%以上位于海域深水。勘探對象日趨復(fù)雜,勘探開發(fā)成本提高。

二、油氣開采服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭格局分析

油氣開采服務(wù)行業(yè)是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)(以下簡稱油服行業(yè))指以油田為主要業(yè)務(wù)場所,主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè),是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油服行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列復(fù)雜而有序的技術(shù)服務(wù)活動,廣義上的油服行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。

油服行業(yè)體系龐大,由比較復(fù)雜的不同板塊構(gòu)成。2003年3月聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的能源服務(wù)專家會議將油氣服務(wù)分為5大板塊,32項服務(wù)科目。5大板塊中,物探、鉆井完井、測錄井、開采是油氣田開發(fā)中的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié),而油田建設(shè)則是在確定油氣田有開發(fā)生產(chǎn)的價值的基礎(chǔ)上,進(jìn)行系統(tǒng)的工程建設(shè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年油氣開采服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示:

國外油田服務(wù)業(yè)大小企業(yè)并存,市場集中度比較高,小企業(yè)眾多。目前,三家綜合性油服公司斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯實力比較雄厚,占據(jù)大部分市場,在各個細(xì)小領(lǐng)域都也占據(jù)了比較大的優(yōu)勢。近幾年來,國民油井和威德福發(fā)展勢頭也相當(dāng)不錯。在其他領(lǐng)域,除去綜合性油服公司,也出現(xiàn)了相應(yīng)領(lǐng)域的一些領(lǐng)頭羊,各個細(xì)分市場的市場集中度都比較高。

目前,我國的油田服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2500億左右(不包括油氣勘探活動),市場規(guī)模大概占全球規(guī)模的10%左右。相對于國際油服行業(yè),我國有比較獨特的行業(yè)結(jié)構(gòu)。我國目前油服行業(yè)企業(yè)眾多,布局分散,油服公司規(guī)模總體遠(yuǎn)小于國際大型公司,行業(yè)集中度低。例如中石油下屬31個局級單位經(jīng)營著119家石油裝備制造企業(yè),其中年收入超過10億元的只有13家,50%以上的企業(yè)年收入不足1億。而且,我國90%以上油田服務(wù)企業(yè)卻隸屬于中國石油、中國石化、中國海油的子公司,而三大石油公司占據(jù)著國內(nèi)大部分的油氣資源,其余中小型油服公司僅占有油服市場10%左右的市場份額。未來,我國天然氣和頁巖氣的開發(fā)將進(jìn)入爆發(fā)期,中國非常規(guī)油氣資源開發(fā)有多方面支撐,即將迎來高速發(fā)展的黃金階段。

三、油氣開采服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

未來,我國天然氣和頁巖氣的開發(fā)將進(jìn)入爆發(fā)期,中國非常規(guī)油氣資源開發(fā)有多方面支撐,油氣開采服務(wù)行業(yè)即將迎來高速發(fā)展的黃金階段。為了有效規(guī)避油田開發(fā)生產(chǎn)的風(fēng)險和降低成本,滿足石油公司需求,油服公司由單純提供某一工序的承包商演變?yōu)樘峁┮惑w化作業(yè)的項目戰(zhàn)略聯(lián)盟,實現(xiàn)了與石油公司風(fēng)險共擔(dān)、利益共享。一體化綜合服務(wù)能力是指能夠覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈,且從技術(shù)到設(shè)備均有布局,打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游;在少數(shù)領(lǐng)域具備絕對優(yōu)勢代表公司在產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)有話語權(quán),并建立了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘;國際拓展能力是指公司能夠在國際上搶占市場的能力,具備將優(yōu)勢產(chǎn)品規(guī)模做大的條件。

目前,中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多個具備綜合競爭服務(wù)能力、在某一環(huán)節(jié)處于絕對優(yōu)勢地位的油服公司已布局多個國際市場,未來有望進(jìn)一步提升綜合服務(wù)能力。疊加國內(nèi)"三桶油"勘探與開采需求上升,油氣開采服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪景氣周期。但目前消費者對行業(yè)的品牌選擇自己的下屬企業(yè)。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年油氣開采服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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