單顆種植牙價(jià)格大降50% 多地開(kāi)始實(shí)施 民營(yíng)口腔醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年4月23日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、中研網(wǎng) 968 61
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近日，北京、河北、浙江、四川等地發(fā)布公告，從今天起(20日)落實(shí)口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)、種植體集中帶量采購(gòu)、牙冠競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)“三位一體”的綜合治理措施，單顆種植牙的價(jià)格降低一半左右。

近日，北京、河北、浙江、四川等地發(fā)布公告，從今天起(20日)落實(shí)口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)、種植體集中帶量采購(gòu)、牙冠競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)“三位一體”的綜合治理措施，單顆種植牙的價(jià)格降低一半左右。

以四川為例，省級(jí)公立醫(yī)院?jiǎn)晤w常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)為不超過(guò)4400元，疊加種植體集采和牙冠競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)降價(jià)效果，單顆常規(guī)種植牙總費(fèi)用將從15000元左右降至6000至7000元上下，整體降幅超50%。

口腔種植是缺牙修復(fù)的重要方式，隨著生活水平的提高和人口老齡化程度的加深，我國(guó)種植牙需求連續(xù)增長(zhǎng)，然而動(dòng)輒單顆萬(wàn)元以上的價(jià)格，讓很多患者望而卻步。

對(duì)此，國(guó)家醫(yī)療保障局開(kāi)展了口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理，針對(duì)口腔種植費(fèi)用中種植體、牙冠和醫(yī)療服務(wù)三個(gè)部分分別施策，降低患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

針對(duì)種植醫(yī)療服務(wù)設(shè)定了公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用不超過(guò)4500元的調(diào)控目標(biāo)，各地根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定相應(yīng)的調(diào)控目標(biāo);

針對(duì)種植體開(kāi)展擊中帶量采購(gòu)，平均中選價(jià)格降至900余元，與集采前相比平均降幅達(dá)55%;針對(duì)牙冠開(kāi)展競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)，擬入圍產(chǎn)品平均價(jià)格降至327元。

隨著我國(guó)步入老齡社會(huì)，社會(huì)人口結(jié)構(gòu)中患牙齒缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增加，將顯著推動(dòng)醫(yī)療需求的不斷上升。

其次，國(guó)民收入的不斷增加帶來(lái)居民消費(fèi)水平提高，口腔醫(yī)療相關(guān)的治療、美容等服務(wù)需求也在擴(kuò)大。

據(jù)《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025)》，到2025年，健康口腔社會(huì)支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。

未來(lái)，隨著我國(guó)人均可支配收入的提高，以及人們對(duì)醫(yī)療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高，2027年我國(guó)口腔醫(yī)院收入有望達(dá)525億元。

口腔醫(yī)療上游行業(yè)主要是口腔器械制造行業(yè)，涉及的行業(yè)有鋼鐵行業(yè)、塑料行業(yè)、新材料行業(yè)及電子行業(yè)。

鋼鐵行業(yè)和塑料行業(yè)為口腔醫(yī)療器械提供基礎(chǔ)材料，新材料行業(yè)為植入型口腔醫(yī)療器械的重要基礎(chǔ)行業(yè)，電子行業(yè)主要為口腔全景設(shè)備提供電路板、芯片以及基礎(chǔ)儀器。

中游口腔醫(yī)療行業(yè)可以分為口腔醫(yī)療器械和口腔醫(yī)療服務(wù)，其中口腔醫(yī)療器械在行業(yè)中占據(jù)主要地位?？谇会t(yī)療下游服務(wù)對(duì)象為口腔疾病患者。

口腔醫(yī)療兼容了健康和美麗的概念，屬于消費(fèi)升級(jí)型產(chǎn)品，因此，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與居民保健意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)的口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)處于快速增長(zhǎng)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

口腔醫(yī)療具有很好的市場(chǎng)概念和運(yùn)作空間，無(wú)論是從人口的數(shù)量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫(yī)的市場(chǎng)需求狀況、口腔產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、合作、互補(bǔ)性等方面考慮，不管是現(xiàn)在還是將來(lái)，隨著人們經(jīng)濟(jì)生活、文化消費(fèi)水平的提高以及對(duì)口腔健康的認(rèn)識(shí)，我國(guó)的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都會(huì)快速發(fā)展，市場(chǎng)需求巨大。

口腔醫(yī)療需求端不斷提升

市場(chǎng)需求角度來(lái)看，口腔醫(yī)療可大致分為治療和醫(yī)美兩個(gè)范圍，口腔科部分治療屬于醫(yī)保支付范疇，我國(guó)目前政策僅針對(duì)口腔疾病治療和手術(shù)等方面進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷，如拔牙、牙周疾病的治療等。

醫(yī)療美容方面，如種植牙、正畸等美容修復(fù)暫未列入報(bào)銷范圍，需要進(jìn)行自費(fèi)。

從口腔醫(yī)療行業(yè)整體而言，我國(guó)近年來(lái)所發(fā)布的大多為口腔醫(yī)療行業(yè)鼓勵(lì)、支持性政策。口腔疾病被規(guī)劃為慢性疾病，健康口腔任務(wù)的逐步展開(kāi)和各級(jí)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，正面彰顯了我國(guó)解決人民口腔健康問(wèn)題的決心。

牙科疾病發(fā)病率隨年齡增長(zhǎng)而提高，我國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)牙科服務(wù)需求持續(xù)提升。

2022年我國(guó)65歲以上 人口占比達(dá)14.9%，老齡化趨勢(shì)加快，有望帶來(lái)基礎(chǔ)治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務(wù)需求，預(yù)計(jì)口腔醫(yī) 療服務(wù)市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

我國(guó)中老年人牙周健康狀況惡化，有望為牙科服務(wù)需求增長(zhǎng)增加動(dòng)力。中、老年組牙周健康率在2005年-2015年的 十年內(nèi)分別下降6pp、5pp，2015年，牙周健康率僅為9%。

中老年組深牙周袋檢出率提高了1.2pp、3.3pp，檢出 顆數(shù)提高了17%、65%。

隨著牙周袋加深，更有利于菌斑堆積和滯留，使炎癥更加嚴(yán)重，使牙周袋更深，形成惡性 循環(huán)。深牙周袋癥狀者在炎癥發(fā)作時(shí)疼痛難忍，并且有牙齒脫落的風(fēng)險(xiǎn)。

口腔種植市場(chǎng)供給現(xiàn)狀

目前由于口腔種植體技術(shù)門(mén)檻較高，常年由進(jìn)口品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)化率只有6.8%。我國(guó)口腔種植市場(chǎng)中進(jìn)口品牌占比約90%以上，國(guó)產(chǎn)品牌為10%左右。

具體來(lái)看，我國(guó)口腔種植體市場(chǎng)由韓系和歐系主導(dǎo)市場(chǎng)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年韓國(guó)Osstem奧齒泰占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)榜首，達(dá)到了33%;其次為Dentium登騰，市場(chǎng)份額為25%;市占率第三的為瑞士品牌Strauman士卓曼22%，第四為美國(guó)丹納赫Danaher(收購(gòu)Nobel)10%。

韓系方面，受益于低價(jià)策略釋放剛需，市占率不斷提升。韓國(guó)的種植體采用較為激進(jìn)的定價(jià)策略，口腔醫(yī)院的終端整體價(jià)格5000~6000元(基礎(chǔ)款)，為許多有剛性需求但無(wú)法支付萬(wàn)元以上種植體的消費(fèi)者提供良好的解決方案例，使得市場(chǎng)份額提升。

有數(shù)據(jù)顯示，2020年韓系市占率達(dá)到了58%。

歐系受公立和高端私立醫(yī)院偏愛(ài)，但市場(chǎng)份額有所下滑，下降到了22%。但歐美系定位高端，利潤(rùn)率更高。有資料顯示，歐美系種植體憑借良好的設(shè)計(jì)工藝采用高端定位策略，高檔品牌諾貝爾、士卓曼等消費(fèi)端價(jià)格可達(dá)2萬(wàn)元以上。

不同的定價(jià)策略下，走高端定位的Strauman的毛利率在70%以上，凈利率在18~25%;而走平價(jià)路線的Osstem毛利率在57~59%之間，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率在5.5~10%，利潤(rùn)率相對(duì)更低。可見(jiàn)近年來(lái)價(jià)格戰(zhàn)白熱化，種植體均價(jià)、利潤(rùn)率有所下滑。

民營(yíng)口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院的不斷發(fā)展，民營(yíng)口腔醫(yī)院的發(fā)展呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯”、“口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化不可逆”、“更加注重服務(wù)與診療體驗(yàn)”的三大發(fā)展趨勢(shì)。

馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。目前來(lái)看，口腔還未出現(xiàn)。一家獨(dú)大”的周面，各方仍有機(jī)會(huì)繼續(xù)在這一賽道圈地跑馬，占領(lǐng)制高點(diǎn)。

這也是資本方如此熱衷投資該領(lǐng)域的重要原因之一。但對(duì)于未來(lái)口腔機(jī)構(gòu)的發(fā)展，強(qiáng)者將會(huì)更強(qiáng)，而弱者則會(huì)越弱。

口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化不可逆。

口腔數(shù)字化通常指采用CAD/CAM技術(shù)、口打和CBCT，來(lái)為患者提供更全面的診療方案和更優(yōu)化的診療過(guò)程。數(shù)字化通常應(yīng)用在種植、矯正和修復(fù)上。

此前儀器設(shè)備昂貴是阻礙口腔數(shù)字化發(fā)展的一大瓶頸，但隨著國(guó)內(nèi)器械替代進(jìn)口速度不斷加快，口腔數(shù)字化進(jìn)程也將不斷加快。

更加注重服務(wù)與診療體驗(yàn)。這一趨勢(shì)在口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)中國(guó)經(jīng)初見(jiàn)端倪，比如出現(xiàn)了專門(mén)針對(duì)兒童的口腔機(jī)構(gòu)，通討打造卡通化的診療空來(lái)消除兒童診療的恐懼感，提高服務(wù)體驗(yàn)。

此外，據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)對(duì)美團(tuán)線上口腔消費(fèi)用戶做的分析中發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)口腔醫(yī)療消費(fèi)者最注重機(jī)構(gòu)的服務(wù)以及診療過(guò)程中體驗(yàn)。

因此未來(lái)口腔機(jī)構(gòu)的發(fā)展必定是要注重提高服務(wù)與診療體驗(yàn)。

想要了解更多民營(yíng)口腔醫(yī)院行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告

  口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是指以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)、市場(chǎng)策劃、宣傳、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國(guó)從事口腔醫(yī)療服...

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