2023渦輪增壓器行業(yè)現(xiàn)狀及供需分析

• 黃文玉 2023年4月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1063 68
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渦輪增壓器實(shí)際上是一種空氣壓縮機(jī)，通過(guò)壓縮空氣來(lái)增加進(jìn)氣量。它是利用發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣慣性沖力來(lái)推動(dòng)渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動(dòng)同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來(lái)的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。

一、渦輪增壓器的概況

渦輪增壓器實(shí)際上是一種空氣壓縮機(jī)，通過(guò)壓縮空氣來(lái)增加進(jìn)氣量。它是利用發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣慣性沖力來(lái)推動(dòng)渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動(dòng)同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來(lái)的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增大，廢氣排出速度與渦輪轉(zhuǎn)速也同步增加，葉輪就壓縮更多的空氣進(jìn)入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應(yīng)增加燃料量和調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速，就可以增加發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率了。

以前，渦輪增壓器大都用在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)上，因?yàn)槠秃筒裼偷娜紵绞讲灰粯?，因此發(fā)動(dòng)機(jī)采用渦輪增壓器的形式也有所區(qū)別。汽油發(fā)動(dòng)機(jī)不同于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，它進(jìn)入氣缸的不是空氣，而是汽油與空氣的混合氣，壓力過(guò)大容易爆燃。因此，安裝渦輪增壓器必須要避免爆燃，這里涉及兩個(gè)相關(guān)問(wèn)題，一個(gè)是高溫控制，另一個(gè)是點(diǎn)火時(shí)間控制。

二、渦輪增壓器行業(yè)現(xiàn)狀及供需分析

與機(jī)械增壓器相比，渦輪增壓器不消耗發(fā)動(dòng)機(jī)額外功率，可以有效改善燃燒效率，油耗率可降低10%左右，主要適用于高速運(yùn)轉(zhuǎn)場(chǎng)景，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，普遍應(yīng)用于各類(lèi)內(nèi)燃機(jī)。

強(qiáng)制性增壓后，汽油機(jī)壓縮和燃燒時(shí)的溫度和壓力都會(huì)增加，爆燃傾向增加。另外，汽油機(jī)排氣溫度比柴油機(jī)高，而且不宜采用增大氣門(mén)重疊角(進(jìn)、氣排門(mén)同時(shí)開(kāi)啟的時(shí)間)方式來(lái)加強(qiáng)排氣的降溫，降低壓縮比又會(huì)造成燃燒不充分。還有，汽油機(jī)的轉(zhuǎn)速比柴油機(jī)高，空氣流量變化大，很容易造成渦輪增壓器反應(yīng)滯后。針對(duì)汽油機(jī)使用渦輪增壓器出現(xiàn)的一系列問(wèn)題，工程師有針對(duì)性地一一做了改進(jìn)，使汽油機(jī)也能用上廢氣渦輪增壓器。

汽車(chē)要跑得快，就必須要有強(qiáng)勁的動(dòng)力。目前汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)可粗分為自然進(jìn)氣系統(tǒng)及增壓進(jìn)氣系統(tǒng)兩大類(lèi)。在歐洲跑車(chē)中，除了寶馬汽車(chē)公司依然堅(jiān)持使用自然進(jìn)氣發(fā)動(dòng)機(jī)外，其他各汽車(chē)公司為了提升車(chē)輛的動(dòng)力性能，紛紛采用增壓系統(tǒng)，例如：奔馳跑車(chē)使用機(jī)械增壓系統(tǒng)，紳寶汽車(chē)則為渦輪增壓的開(kāi)山鼻祖。近年日系汽車(chē)也開(kāi)始大量采用渦輪增壓技術(shù)。自然進(jìn)氣系統(tǒng)沒(méi)有安裝任何形式的增壓器，只是利用活塞下行所產(chǎn)生的負(fù)壓來(lái)吸進(jìn)混合氣。雖然自然進(jìn)氣系統(tǒng)通過(guò)可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng)能夠得到較大的馬力輸出，但動(dòng)力的提升很有限。為了有效增加發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率，采用增壓系統(tǒng)可說(shuō)是最有效的方式。最常見(jiàn)的發(fā)動(dòng)機(jī)增壓系統(tǒng)有機(jī)械增壓與廢氣渦輪增壓兩種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)渦輪增壓器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

全球汽車(chē)渦輪增壓配置率方面，整體來(lái)看，全球渦輪增壓器配置率總體呈上升趨勢(shì)。細(xì)分來(lái)看，歐洲市場(chǎng)由于法規(guī)要求，最早推行了小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)，成為渦輪增壓技術(shù)最為普及的地區(qū)，配置率提升空間有限。從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，渦輪增壓器市場(chǎng)集中度高。目前Garreet(蓋瑞特)、Cumins(康明斯)、BorgWarner(博格華納)、MHI(三菱重工)和IHI(石川島播磨)等占據(jù)了全球渦輪增壓器90%以上的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度高。

從渦輪增壓器產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，渦輪增壓器零部件所需主要金屬原材料包括鎳板、低碳鉻鐵、鈮鐵、廢鋼等，下游為渦輪增壓器整機(jī)制造業(yè)和汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)。從國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%、2.1%，汽車(chē)行業(yè)整體復(fù)蘇向好，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。就國(guó)內(nèi)渦輪增壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到汽車(chē)工業(yè)帶動(dòng)發(fā)展迅速。2021年中國(guó)渦輪增壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為410億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到552億元。

目前我國(guó)渦輪增壓器主要由外資壟斷，2020年中國(guó)渦輪增壓器CR4高達(dá)87%，市場(chǎng)高度集中，其中，蓋瑞特和博格華納的市場(chǎng)份額均為30%，其次是三菱重工和石川島播磨(IHI)，市場(chǎng)占有率分別為15%和12%。渦輪殼作為渦輪增壓器的核心部件，2015至2020年，我國(guó)渦輪殼的銷(xiāo)售量由約1269萬(wàn)件波動(dòng)增長(zhǎng)至約1481.7萬(wàn)件，年復(fù)合增速為3.15%。

從全球渦輪增壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球渦輪增壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1466億元，同比增長(zhǎng)9.73%。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1863億元。配置率方面，目前中國(guó)目前面臨愈加嚴(yán)苛的油耗限制、二氧化碳減排政策，2021年渦輪增壓配置率提升至48.0%，預(yù)計(jì)2023年提升至62.4%，渦輪增壓配置率仍有25-30PCT的提升空間。

渦輪增壓器已經(jīng)普及到許多類(lèi)型的汽車(chē)上，它彌補(bǔ)了一些自然吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)的先天不足，使發(fā)動(dòng)機(jī)在不改變排氣量的情況下可以提高輸出功率30%以上。因此許多汽車(chē)制造公司都采用這種增壓技術(shù)來(lái)改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率，藉以實(shí)現(xiàn)轎車(chē)的高性能化。在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，其中2022年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售536.5萬(wàn)輛，插電混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售151.8萬(wàn)輛。

三、渦輪增壓器市場(chǎng)發(fā)展前景

按照國(guó)務(wù)院頒布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》規(guī)化，到2025年我國(guó)年銷(xiāo)售2500萬(wàn)輛乘用車(chē)，同時(shí)所有燃油車(chē)必須使用渦輪增壓器以達(dá)到節(jié)能目標(biāo)。因此2025年，我國(guó)每年新增新能源車(chē)預(yù)計(jì)為500萬(wàn)輛，而使用渦輪增壓器的節(jié)能車(chē)(純?nèi)加?油電混動(dòng))接近2000萬(wàn)輛即占到我國(guó)乘用車(chē)總銷(xiāo)量的80%。

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  2023-2028年中國(guó)渦輪增壓器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  渦輪增壓器實(shí)際上是一種空氣壓縮機(jī)，通過(guò)壓縮空氣來(lái)增加進(jìn)氣量。它是利用發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣慣性沖力來(lái)推動(dòng)渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動(dòng)同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來(lái)的空氣，使之增壓...

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