云服務行業(yè)市場調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年4月17日 來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng) 442 22
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數(shù)字經(jīng)濟時代到來，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為順應世界之變、時代之變、發(fā)展之變的重要任務，進入數(shù)字時代，整個社會的數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，如何釋放數(shù)據(jù)成為當下和未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展亟需解決的問題。

數(shù)字經(jīng)濟時代到來，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為順應世界之變、時代之變、發(fā)展之變的重要任務，進入數(shù)字時代，整個社會的數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，如何釋放數(shù)據(jù)成為當下和未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展亟需解決的問題。

云服務是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務的增加、使用和交互模式，通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云是網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說法，過去在圖中往往用云來表示電信網(wǎng)，后來也用來表示互聯(lián)網(wǎng)和底層基礎設施的抽象。

云服務指通過網(wǎng)絡以按需、易擴展的方式獲得所需服務，這種服務可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務，它意味著計算能力也可作為一種商品通過互聯(lián)網(wǎng)進行流通。

2020年4月7日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》中，鼓勵在具備條件的行業(yè)領域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。國內(nèi)云服務的發(fā)展相對國際市場滯后5年左右，市場規(guī)模仍與國際市場存在較大差距。但由于現(xiàn)階段我國政策的支持和需求的不斷增加，我國云服務發(fā)展迅速，市場規(guī)模增速領先世界于平均水平。

云服務行業(yè)市場調(diào)研

受新冠疫情影響，線下面對面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務得到空前關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)在線業(yè)務整體流量趨好。從細分賽道來看，辦公管理類服務的使用時長上升顯著，尤其以各類視頻會議產(chǎn)品為典型;學習教育類產(chǎn)品的上升主要得益于各類校內(nèi)與校外機構(gòu)的遠程教育培訓需求;疫情期間的視頻服務、智能穿戴、健康醫(yī)療等產(chǎn)品也獲得了更多使用?？傮w而言，視頻類服務作為現(xiàn)階段數(shù)據(jù)流量消耗的重要場景，其不斷攀升的需求將直接拉動市場對基礎云資源的需求。

云服務當然有被看好的資本。席卷全球的數(shù)字化浪潮，幾乎是不可逆的，對比傳統(tǒng)的IT模式，云計算讓用戶通過與云服務商的線上交互，快速、便捷地進入可配置的計算資源共享池，并按用戶需求調(diào)取計算、存儲、應用等各類資源且按用量付費，這使得云服務模式具有經(jīng)濟性、敏捷性、可擴展性等優(yōu)點。云服務的模式主要有三種：IaaS(基礎設施即服務)，PaaS(平臺即服務)，SaaS(軟件即服務)。從IaaS到PaaS再到SaaS，用戶所需承擔的IT工作越來越輕松。但眼下，云服務市場的增速卻在大幅放緩。據(jù)弗若斯特沙利文的報告，2018年，中國云服務市場營收同比增長約44%，2019年至2021年的增速落在33%至37%區(qū)間。

行業(yè)中的頭部企業(yè)早已察覺到變化，且正在“換擋前行”。阿里巴巴(9988.HK)最新的季報顯示，截至2022年6月30日止3個月內(nèi)，云業(yè)務分部收入為176.85億元(阿里的云業(yè)務分部由阿里云和釘釘組成)，僅同比增長10%，遠低于2021年同期29%、2020年同期59%的增速。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國云服務行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析：

阿里巴巴介紹，云業(yè)務分部的收入增長主要由金融、公共服務和電訊等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所驅(qū)動，而阿里云業(yè)務分部的收入增速大幅減緩的重要原因，是字節(jié)跳動逐漸停止在國際業(yè)務中使用阿里的海外云服務，同時，來自在線教育行業(yè)的云收入縮減以及互聯(lián)網(wǎng)領域的其他客戶需求減少。

騰訊控股(0700.HK)則更是早在2021年年報中介紹云服務時即稱，可以優(yōu)先考慮擴大SaaS業(yè)務的規(guī)模，但不追求顯著的收入提升，對于IaaS和PaaS，要重定發(fā)展重心，從單純追求收入增長，轉(zhuǎn)為為客戶創(chuàng)造價值和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

云服務行業(yè)前三企業(yè)的競爭

云服務行業(yè)中前三廠商，阿里、騰訊和華為的競爭態(tài)勢，一直被外界所關(guān)注。

在服務模式選擇上，三家廠商不盡相同。10月11日，華為云方面明確向經(jīng)濟觀察報記者表示，華為云不做SaaS，聚焦IaaS和PaaS，幫助企業(yè)和客戶快速構(gòu)建SaaS應用，加速SaaS發(fā)展進入黃金十年。

不做SaaS的華為云與SaaS廠商是合作共生關(guān)系。2021年5月，在華為云生態(tài)峰會上，“華為云星光計劃2021行動”啟動，華為云此次行動將聯(lián)合首批50家SaaS伙伴，共拓行業(yè)市場。企業(yè)SaaS服務的頭部廠商金蝶國際(0268.HK)是其中一家SaaS伙伴。

事實上，金蝶國際既提供SaaS服務，也提供PaaS服務，跟華為的關(guān)系較為緊密，今年5月，金蝶國際推出的一款面向大型、超大型企業(yè)的人力資源方面的SaaS云，就融合了華為在人力資源管理領域的實踐。而由于金蝶國際服務的企業(yè)數(shù)量龐多，為滿足不同企業(yè)客戶的需求，金蝶國際在IaaS領域除開與華為合作外，也跟騰訊、阿里、金山云等廠商合作。

阿里的云業(yè)務也優(yōu)先選擇IaaS和PaaS模式。2019年3月，在阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒就曾說過“阿里云自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS”。然而，2019年6月，面世約五年卻一直不溫不火的釘釘加入到阿里云智能事業(yè)群，自此，阿里的云業(yè)務包括了阿里云和釘釘，開啟阿里的“云釘一體化”戰(zhàn)略序幕。

在疫情后開始頻繁使用釘釘?shù)膶W校師生以及企業(yè)員工用戶的眼里，釘釘是個SaaS應用，下載安裝即可使用。不過，阿里在增加釘釘?shù)腜aaS底色，2021年1月，釘釘發(fā)布新版本，宣布從協(xié)同辦公平臺進化為協(xié)同辦公和應用開發(fā)雙平臺，在阿里云的智能體系中，釘釘可以下連IT基礎設施，上連應用，PaaS角色確立。

騰訊的云業(yè)務則選擇了IaaS、PaaS和SaaS模式。這在行業(yè)人士看來，是非常容易理解的，騰訊以QQ起家，以微信制霸社交軟件界，QQ和微信，都是軟件、都算應用，騰訊的基因擅長做軟件、做應用，也熟悉軟件的業(yè)務模式。

以收入計算，2021年中國云服務廠商中，排名第一的是阿里(市場份額為24.7%)，第二是騰訊(市場份額為11.1%)，第三是華為(市場份額為6.9%)，第四是金山云(市場份額為3.1%)，第五是中國電信(市場份額為3.0%)，前五大企業(yè)的市場份額將近49%。前五大企業(yè)中，有的只提供IaaS和PaaS服務，如華為，有的則三種服務模式均提供，如騰訊。

數(shù)字經(jīng)濟時代到來，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為順應世界之變、時代之變、發(fā)展之變的重要任務，進入數(shù)字時代，整個社會的數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，如何釋放數(shù)據(jù)成為當下和未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展亟需解決的問題。

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  2023-2028年中國云服務行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

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