丙烯酸行業(yè)市場運行現(xiàn)狀 新增產(chǎn)能集中兌現(xiàn)

• 吳澳燕 2023年4月13日 來源：中國化工報 213 6
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2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長，新增總產(chǎn)能為601萬噸，產(chǎn)能增速達到11.9%，今年仍有超過千萬噸的產(chǎn)能釋放，預(yù)計行業(yè)總產(chǎn)能將達到6730萬噸。同時，考慮去年原料成本高企的局面今年或?qū)⒌玫礁纳?，在盈利能力回升的預(yù)期下，行業(yè)整體開工率較2022年將有所提升，產(chǎn)量同比預(yù)計1

丙烯酸是由一個乙烯基和一個羧基組成的有機化合物，為重要的基礎(chǔ)有機原料，主要用于生產(chǎn)丙烯酸酯，以及SAP、特種丙烯酸酯、水處理劑、助洗劑等產(chǎn)品。由于丙烯酸具有不飽和雙鍵有機酸的特殊分子結(jié)構(gòu)，可合成成千上萬種聚合物，我國行業(yè)企業(yè)一般都配套建設(shè)丙烯酸及丙烯酸酯生產(chǎn)裝置，以保障丙烯酸酯的原料供應(yīng)。

丙烯酸由丙烯氧化制得，大約50%的丙烯酸被轉(zhuǎn)化為丙烯酸酯，還有50%被純化為98-99.5%的冰丙烯酸。丙烯酸酯主要用于涂料和膠黏劑，冰丙烯酸則用于生產(chǎn)高吸水性樹脂(SAP，具有極好的吸水性、保水性、可塑性強與彈性高的特點，下游主要運用于衛(wèi)生用品，比如嬰兒與成人紙尿褲的吸水材料等)、洗滌劑、分散劑、絮凝劑等聚合物。

2022年丙烯酸行情遭遇腰斬，均價從1.32萬元(噸價，下同)一路跌至6800元，年跌幅達48.48%。展望2023年丙烯酸市場，面對10%以上的新產(chǎn)能增速，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計市場將弱勢運行，供應(yīng)寬松的壓力或?qū)⒌贡坡浜螽a(chǎn)能逐漸退出，行業(yè)集中度將進一步提升。

丙烯酸行業(yè)市場運行現(xiàn)狀

丙烯酸丁酯在丙烯酸酯下游消費中占比高達80%，丙烯酸丁酯主要用于生產(chǎn)膠黏劑與丙烯酸乳液，其中丙烯酸乳液是水性涂料的主要成膜物質(zhì)之一，涉及到建筑及工業(yè)涂料、紡織工業(yè)、防水材料、包裝材料等領(lǐng)域。中國丙烯酸丁酯產(chǎn)能高達280萬噸，產(chǎn)量接近200萬噸，消費160萬噸，出口量達40萬噸，印度和土耳其是主要的出口目的地。2021年全球丙烯酸丁酯消費量約600萬噸，未來幾年全球的年均消費增速約為3.5%，其中亞洲增長為5.5%。

2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長，新增總產(chǎn)能為601萬噸，產(chǎn)能增速達到11.9%，今年仍有超過千萬噸的產(chǎn)能釋放，預(yù)計行業(yè)總產(chǎn)能將達到6730萬噸。同時，考慮去年原料成本高企的局面今年或?qū)⒌玫礁纳?，在盈利能力回升的預(yù)期下，行業(yè)整體開工率較2022年將有所提升，產(chǎn)量同比預(yù)計增長約19%。新增產(chǎn)能的加入疊加開工率上升，預(yù)計今年進入市場的丙烯供應(yīng)量將大幅提升。

需求方面，增長重點依舊集中在聚丙烯、環(huán)氧丙烷等主力產(chǎn)品上。隨著下游產(chǎn)能的不斷擴張，丙烯消耗量有望繼續(xù)提升。但是由于石化裝置一體化的發(fā)展趨勢，多數(shù)下游皆有配套裝置供應(yīng)丙烯，一定程度上弱化了丙烯的商品量需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國丙烯酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

我國丙烯酸及酯行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯，華東地區(qū)集中了全國70%以上的丙烯酸產(chǎn)能和丙烯酸酯產(chǎn)能。形成目前區(qū)域格局的主要原因是我國紡織服裝、涂料、膠粘劑等丙烯酸及酯的主要下游行業(yè)在華東地區(qū)比較集中。頭部企業(yè)的區(qū)域布局與行業(yè)整體區(qū)域布局趨同，主要其中在華東地區(qū)。

從全球需求來看，預(yù)計2020-2025年全球丙烯酸的消費將保持在年均3.5-4%的增速，中國為代表的亞洲發(fā)展中國家的丙烯酸消費增速更是高達6%，由于可支配收入提高及對產(chǎn)品高品質(zhì)的購買訴求，帶動了對SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。從全球供給來看，未來幾年旺盛的需求刺激了中國企業(yè)加大丙烯酸一體化產(chǎn)能的投放，但全球其他地區(qū)基本沒有新增產(chǎn)能。

新增產(chǎn)能集中兌現(xiàn)

目前，我國丙烯酸行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)近20家，前三大企業(yè)分別為浙江衛(wèi)星石化、江蘇裕廊化工和揚子巴斯夫，他們的丙烯酸產(chǎn)能占據(jù)我國丙烯酸總產(chǎn)能近五成，行業(yè)集中度較高。其中，衛(wèi)星化學(xué)丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國內(nèi)丙烯酸產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。

此輪擴產(chǎn)潮中的新增產(chǎn)能都是一體化程度較高的裝置。如2022年11月投產(chǎn)的齊翔騰達丙烯酸項目是由丙烯向下游丙烯酸及酯行業(yè)延伸;2022年底投產(chǎn)的華誼欽州一體化二期項目除丙烯酸及丁酯裝置外，向上延伸新增了丙烯和正丁醇裝置，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈一體化。而未來計劃加入的丙烯酸裝置，包括萬華、巴斯夫、恒力、巨正源等新增產(chǎn)能，都是上下游配套的模式。

市場信息反饋，一季度衛(wèi)星化學(xué)18萬噸/年丙烯酸裝置計劃投產(chǎn)，將拉開今年行業(yè)擴產(chǎn)潮序幕。年內(nèi)還有藍灣新材料20萬噸/年、山東三岳8萬噸/年新產(chǎn)能將落地兌現(xiàn)，這三家丙烯酸新產(chǎn)能合計占行業(yè)總產(chǎn)能的13%以上。再加上2022年年底投產(chǎn)的廣西華誼40萬噸/年丙烯酸產(chǎn)能，今年投入市場的新產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例將達到24.57%。此外，包括萬華化學(xué)16萬噸/年、巴斯夫38萬噸/年及恒力石化20萬噸/年等，總計130萬噸/年的丙烯酸新產(chǎn)能計劃在3年內(nèi)落地。

這輪擴產(chǎn)潮是由近8年來丙烯酸行業(yè)產(chǎn)能增長率首次突破兩位數(shù)而引發(fā)。國內(nèi)上輪丙烯酸產(chǎn)能快速增長期發(fā)生在2011～2015年，期間產(chǎn)能年均復(fù)合增長率高達27%。2016年，隨著新增產(chǎn)能快速釋放，疊加下游需求疲軟，導(dǎo)致丙烯酸行業(yè)盈利水平下滑，產(chǎn)能利用率嚴(yán)重下降，開工率僅維持在五成左右。此后，丙烯酸行業(yè)為了維持基本的盈利水平，產(chǎn)能規(guī)模一直變化不大。2020年以來的3年間，丙烯酸新增產(chǎn)能增長率始終控制在4%以下。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國丙烯酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國丙烯酸市場進行了分析研究。報告在總結(jié)中國丙烯酸行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國丙烯酸行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

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