復(fù)合肥料行業(yè)全景現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢調(diào)研

• 吳澳燕 2023年4月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 840 51
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《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，疊加綠色環(huán)保政策要求，我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環(huán)保、高效等特征，已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)主管部門重點推廣的肥料。

中央一號文件指出要保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，并提出要進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策和調(diào)整稻谷、小麥最低收購價政策，體現(xiàn)出了國家穩(wěn)定種植收益、保障糧食安全的政策意圖。因此，得益于政策利好，自2020年開始至今，我國玉米、大豆等糧食價格持續(xù)上行，并且將繼續(xù)處于向上通道，利好復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展。

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)、安全環(huán)保形勢趨嚴(yán)以及化肥減量增效、品質(zhì)農(nóng)業(yè)等政策導(dǎo)向，復(fù)合肥行業(yè)洗牌速度加快，中小落后產(chǎn)能加速退出市場，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，有資源、有技術(shù)、有營銷的頭部企業(yè)脫穎而出，獲得更多優(yōu)質(zhì)的渠道資源，擁有更大的行業(yè)話語權(quán)。未來行業(yè)整合還將持續(xù)進(jìn)行，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨界聯(lián)合成為新常態(tài)，行業(yè)整體水平進(jìn)一步提升，競爭態(tài)勢趨于良性，優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者愈強(qiáng)，競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集聚。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國復(fù)合肥料行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示：

復(fù)合肥料是指含有氮磷鉀中兩種或兩種以上營養(yǎng)元素的化肥，復(fù)合肥具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點，對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進(jìn)作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有著十分重要的作用。

我國復(fù)合肥料產(chǎn)能主要分布在山東(25%)、湖北(14%)、河南(11%)、河北(8%)、遼寧(7%)五大省，合計占我國總產(chǎn)能的65%。復(fù)合肥料行業(yè)在其中山東、河南、遼寧、江蘇等均是我國農(nóng)業(yè)大省，靠近終端消費市場;而湖北、貴州、云南等具備豐富的礦產(chǎn)資源，擁有單質(zhì)肥原料優(yōu)勢。

中國化肥行業(yè)規(guī)模有望在2020年達(dá)到1000億元以上，增長率穩(wěn)定在8%以上，而2030年中國化肥行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1500億元以上，增長率在6%以上。

復(fù)合肥料行業(yè)全景現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢調(diào)研

近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量依然呈現(xiàn)下降的趨勢，基本控制在5000噸范圍內(nèi)。與此同時，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，化肥行業(yè)同樣進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時期。在環(huán)保等政策影響下，眾多中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展，市場重新煥發(fā)活力。

過去十年，全球人口年增長率在1%以上，預(yù)計到2030年，全球人口有望達(dá)到83.85億。龐大的人口基數(shù)給糧食產(chǎn)業(yè)帶來了越來越大的供給壓力。數(shù)據(jù)顯示，全球耕地面積的極限規(guī)模僅為120億畝，人口不斷增加，人均耕地不斷減少，這就對糧食產(chǎn)量提出了更高要求，也更依賴以化肥為核心的農(nóng)資品持續(xù)投入。

復(fù)合肥行業(yè)的上游行業(yè)主要為氮肥、磷肥、鉀肥等基礎(chǔ)化肥，即尿素、氯化銨、磷酸一銨、氯化鉀、硫酸鉀等。2022年，受國際貨幣政策、貿(mào)易保護(hù)、地緣政治等因素影響，國際大宗商品價格波動較大，復(fù)合肥行業(yè)上游硫磺、磷肥、鉀肥、氮肥等原料受到影響，價格震蕩嚴(yán)重，復(fù)合肥整體市場行情呈現(xiàn)前高后低。原材料成本約占復(fù)合肥總成本的80%以上，對復(fù)合肥產(chǎn)品成本及銷售價格影響較大。

復(fù)合肥料行業(yè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，下游對接的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整、農(nóng)民施肥習(xí)慣的改變以及農(nóng)產(chǎn)品價格的波動等農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對復(fù)合肥需求量有直接影響。在國際形勢不穩(wěn)定的大背景下，國家提出保障糧食安全和化肥保供穩(wěn)價的任務(wù)，二十大確立了“全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國、全方位夯實糧食安全根基”的戰(zhàn)略指導(dǎo)，2023中央一號文也明確提出要“抓好抓緊糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供”，化肥作為糧食的“糧食”，復(fù)合肥市場剛需進(jìn)一步增加。

國內(nèi)外主要農(nóng)作物種植面積持續(xù)回升，近兩年玉米、小麥等主糧價格及水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品價格明顯上漲，農(nóng)民種植效應(yīng)不斷提升，投入意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，帶動復(fù)合肥需求量增長，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。隨著人們對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，以及國家土壤修復(fù)、減肥增效、品質(zhì)農(nóng)業(yè)等政策推進(jìn)，農(nóng)戶科學(xué)施肥的理念不斷增長，各類綠色、高效復(fù)肥產(chǎn)品的需求增長顯著高于單質(zhì)肥，新型肥料迎來巨大發(fā)展空間。

《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，疊加綠色環(huán)保政策要求，我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環(huán)保、高效等特征，已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)主管部門重點推廣的肥料。

當(dāng)前，全球化肥行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的調(diào)整期，綠色發(fā)展、節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和配合生態(tài)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為共識。隨著國家持續(xù)推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)和“三磷”整治，行業(yè)準(zhǔn)入條件、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能增效等要求不斷提升，引導(dǎo)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高資源綜合利用率，減少各環(huán)節(jié)投入品的使用，減少污染物的產(chǎn)生，向減量化、高效化、智能化、可持續(xù)的方向發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和競爭，淘汰落后、低水平產(chǎn)能。未來在綠色、高效發(fā)展的主旋律下，擁有環(huán)保優(yōu)勢、資源優(yōu)勢的頭部企業(yè)將更具備競爭力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國復(fù)合肥料行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》。

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