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三部門發(fā)聲 鼓勵利用未利用地和存量建設用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè) 光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析報告

  • 李波 2023年4月3日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1354 89
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自然資源部等三部門近日印發(fā)通知,鼓勵利用未利用地和存量建設用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。在嚴格保護生態(tài)前提下,鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設大型光伏基地。

自然資源部等三部門近日印發(fā)通知,鼓勵利用未利用地和存量建設用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。在嚴格保護生態(tài)前提下,鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設大型光伏基地。

光伏產(chǎn)業(yè)需要鋪開光伏面板,以更大程度接收太陽光照射。因此,在產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展后,必然會遇到用地瓶頸。近日,自然資源部辦公廳、國家林業(yè)和草原局辦公室、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)的《關于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關工作的通知》是解決這一問題的又一政策性文件。

政策明確,鼓勵利用未利用地和存量建設用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。除鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設大型光伏基地外,對于油田、氣田以及難以復墾或修復的采煤沉陷區(qū),推進其中的非耕地區(qū)域規(guī)劃建設光伏基地。

2021年末以來,因多省市出現(xiàn)拉閘限電,我國在國家層面多次提出加快推進沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的大型風電光伏基地的建設。去年2月,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》提出,到2030年,我國將規(guī)劃建設風光基地總裝機約4.55億千瓦。

目前,這些大型風電光伏基地的建設正順利推進,第一批約1億千瓦的項目全部開工,第二批、第三批項目也都在陸續(xù)推進。相較而言,沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)的風電、光伏開發(fā),可更好形成規(guī)模效應,降低土地、基建、運營維護等方面的成本。

通知明確,光伏發(fā)電項目用地實行分類管理。光伏方陣用地不得占用耕地,占用其他農(nóng)用地的,應根據(jù)實際合理控制,節(jié)約集約用地,盡量避免對生態(tài)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成影響。

光伏方陣用地涉及使用林地的,須采用林光互補模式,可使用年降水量400毫米以下區(qū)域的灌木林地以及其他區(qū)域覆蓋度低于50%的灌木林地,不得采伐林木、割灌及破壞原有植被,不得將喬木林地、竹林地等采伐改造為灌木林地后架設光伏板等。同時,鼓勵采用“草光互補”模式。

同時,光伏發(fā)電項目配套設施用地,則需按建設用地進行管理,依法依規(guī)辦理建設用地審批手續(xù)。其中,涉及占用耕地的,按規(guī)定落實占補平衡。

符合光伏用地標準,位于方陣內(nèi)部和四周,直接配套光伏方陣的道路,可按農(nóng)村道路用地管理,涉及占用耕地的,按規(guī)定落實進出平衡。其他道路按建設用地管理。

通知強調(diào),光伏方陣用地不得改變地表形態(tài),以第三次全國國土調(diào)查及后續(xù)開展的年度國土變更調(diào)查成果為底版,依法依規(guī)進行管理。實行用地備案,不需按非農(nóng)建設用地審批。

受此消息影響,光伏股集體走高。國家能源局近日發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個月光伏新增裝機容量20.37GW,同比增長87.6%。根據(jù)光伏業(yè)協(xié)會的預測,2023年國內(nèi)新增裝機有望到達95GW到120GW的區(qū)間,將整體保持合理增長。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要為原材料端,主要為硅材和硅片,除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件,下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最復雜,涉及環(huán)節(jié)最多的環(huán)節(jié)。

光伏組件的傳統(tǒng)結構為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”,外面由鋁框包裹,加上接線板焊接后構成完整組件,其中成本比例為電池片占比將近一半,其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等,組件需求量快速提升下帶動上游材料端需求提升,產(chǎn)業(yè)鏈盈利顯著改善,不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業(yè)多時的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均開啟下跌趨勢。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,多晶致密料均價下跌7.9%,硅片價格降幅區(qū)間為9.8%~11.1%,電池片各尺寸均價降幅在4.2%~6.5%,組件價格下跌約1%。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個環(huán)節(jié)。在過去兩年間,硅料價格漲勢兇猛,光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。然而,業(yè)內(nèi)專家認為,隨著硅料供應瓶頸逐步解除,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移,電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配中受益。

光伏行業(yè)市場調(diào)研

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要步驟和重要支撐,光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實的未來產(chǎn)業(yè)、風口產(chǎn)業(yè)。

“十四五”時期是實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵時間窗口,湖南省出臺了《碳達峰實施方案》,指出要大力發(fā)展可再生能源,大力促進具備條件的風電和光伏發(fā)電快速規(guī)模化發(fā)展,到2030年,新能源發(fā)電總裝機容量逾4000萬千瓦,新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

在技術推進和政策支持下,光伏裝機量預計在未來五年快速增長。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的測算,全球光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年130GW增長到2025年330GW,保守估計增長到2025年270GW。

中國光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW,保守情況下增加到90GW,每年新增裝機量快速增長。在“碳達峰、碳中和”政策的推動和光伏技術革新的推動下,光伏新增裝機量持續(xù)高增長將帶動產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣。

2022年我國光伏制造端增長強勁。前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬噸、同比增長52.8%,硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長43%,電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長42.2%,組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長46.9%。

光伏應用市場迅猛發(fā)展。前三季度,全國光伏新增裝機5260萬千瓦,從新增裝機類型看,集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機布局看,裝機占比較高的區(qū)域為華北、華東和華中地區(qū),分別占全國新增裝機的30%、25%和19.1%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年初至2022年11月,我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)超過480個,其中部分項目為分期建設,未來將視市場變化情況擇機啟動,項目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在行業(yè)迅猛發(fā)展的同時,一大批光伏行業(yè)外的企業(yè)也紛紛跨界布局。專家表示,跨界企業(yè)入局光伏制造端,既有機遇又有挑戰(zhàn)。

一方面可以促進光伏技術百花齊放,刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進技術迭代,為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營模式,使行業(yè)更具活力。另一方面,也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復建設,部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風險。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析:

近十年來,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,一路高歌猛進。在“雙碳”目標背景下,2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”,國際影響力持續(xù)提升。

據(jù)悉,2022年,國際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟和貿(mào)易,而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價的困境,但在此背景下,我國光伏行業(yè)出口仍然成績亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,海關出口光伏組件約138GW,較去年同期的83GW增長54.85GW,增幅66%。

我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展

近年來,隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。光伏組件的主要設備包括激光劃片機、串焊機、自動疊層設備、層壓機以及自動流水線。

隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術的不斷發(fā)展,我國的組件設備行業(yè)逐漸形成了自己的國產(chǎn)化體系,并逐步對海外設備進行進口替代。隨著我國光伏組件設備市場環(huán)境的逐漸成熟,國內(nèi)光伏組件設備企業(yè)競爭力提升,為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成

近年來,國家政府及相關部門不斷鼓勵和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》到2025年,光伏行業(yè)智能化水平顯著提升,產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新職得實破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效牢顯青提升,形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成,與新一代信息技術融臺術平逐步深化。智能制造、學色制造取得明顯進展,智能光伏產(chǎn)品供應能力增強。推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié),是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分,自然也受到政策支持。

隨著碳中和政策的逐步推行,主要國家都在探索新的能源利用方式,光伏發(fā)電因其無限性、清潔性等優(yōu)點逐漸走進人們的視野。同時行業(yè)技術的進步使得光伏度電成本不斷下降,目前已接近火力發(fā)電成本,推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進。

想要了解更多光伏行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。報告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對中國光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國光伏行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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