農(nóng)資打假 七部門聯(lián)合部署 2023年化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析報告 有機(jī)肥料成行業(yè)關(guān)鍵增長引擎

• 李波 2023年3月17日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1472 98
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當(dāng)前正值春耕備耕關(guān)鍵期，是種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)資購買使用的高峰期。昨天(16日)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)管總局、公安部等七部門聯(lián)合部署2023年全國農(nóng)資打假專項治理行動。

當(dāng)前正值春耕備耕關(guān)鍵期，是種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)資購買使用的高峰期。昨天(16日)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)管總局、公安部等七部門聯(lián)合部署2023年全國農(nóng)資打假專項治理行動。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，目前我國農(nóng)資市場依然存在肥料質(zhì)量問題突出、假劣種子坑農(nóng)害農(nóng)、農(nóng)藥獸藥隱性添加、售假渠道難以根治等問題。

當(dāng)前農(nóng)資打假要聚焦種子、肥料、農(nóng)藥3類春耕熱銷農(nóng)資，盯緊城鄉(xiāng)接合部、農(nóng)資經(jīng)營集散地等重點區(qū)域，對所有農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營門店開展拉網(wǎng)式排查，重點看生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)有沒有、進(jìn)貨查驗制度建沒建、購銷臺賬記錄全不全、產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識合不合規(guī)，對流竄售假者進(jìn)行合圍打擊。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長 馬有祥：對發(fā)現(xiàn)的假劣農(nóng)資要上挖生產(chǎn)廠家、下追銷售流向，做到一案雙查、一查到底，生產(chǎn)、運輸、銷售每個環(huán)節(jié)都不放過，不能罰點款、教育教育就算了。牽涉面廣、情況復(fù)雜的案件，省級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要掛牌督辦或親自查辦。

針對當(dāng)前農(nóng)民反映的網(wǎng)絡(luò)售假問題，馬有祥表示，將創(chuàng)新機(jī)制推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)農(nóng)資打假。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長 馬有祥：考慮今年開展一次農(nóng)資打假“凈網(wǎng)”行動，重點要放在農(nóng)藥獸藥兩大品種上。這兩類農(nóng)資既影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，相關(guān)法律法規(guī)對經(jīng)營主體資質(zhì)和責(zé)任有十分嚴(yán)格的要求，網(wǎng)絡(luò)決不能成為法外之地。

從近期調(diào)研情況看，當(dāng)前我國化肥供需基本面好于上年同期，氮磷肥供應(yīng)充足，鉀肥供需緊張情況趨于緩解，做好春耕期間化肥保供穩(wěn)價工作具備較好基礎(chǔ)。

中國是化肥生產(chǎn)和消費大國，近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純)產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢，總體未出在5000噸以上。我國耕地面積總體有限，但作物營養(yǎng)產(chǎn)品單位面積施用量遠(yuǎn)高于世界平均水平，約為英國的2.0倍、美國的3.7倍、澳大利亞的9.4倍，核心原因是基礎(chǔ)肥用量過大、比例失衡、復(fù)合率低，且農(nóng)戶為保證施肥效果過度施用，缺乏科學(xué)指導(dǎo)。

行業(yè)格局方面，我國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)準(zhǔn)入門檻不高、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致企業(yè)間格局分散、競爭白熱化，其中尤以氮肥和磷肥兩種基礎(chǔ)肥料產(chǎn)能過剩情況較為嚴(yán)重，而鉀肥因上游資源不足又需要大量進(jìn)口。

2023年化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 有機(jī)肥料成行業(yè)關(guān)鍵增長引擎

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，化肥使用規(guī)模仍存增長空間。通過對比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn)，中國、巴西、美國等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。

近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。

2021-2025年期間，隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展，預(yù)計全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長空間。

很顯然，短期來看，供應(yīng)存減量預(yù)期，疊加需求端淡儲和冬儲逐漸開啟，化肥價格看漲情緒濃烈，且有望在未來一段時間保持上漲勢頭。據(jù)國際化肥工業(yè)協(xié)會(IFA)所發(fā)布的報告預(yù)測，今明兩年全球化肥供應(yīng)壓力仍存，肥料價格將維持高位。

就中國市場而言，目前化學(xué)肥料市場規(guī)模在7000億左右，有機(jī)肥市場規(guī)模在1200億左右，合計超過8000億元。在化肥零增長、綠色種植等政策影響之下，化學(xué)肥料和有機(jī)肥料呈現(xiàn)出一減一增的情況，化學(xué)肥料市場逐漸釋放出份額，讓位于有機(jī)肥，有機(jī)肥料成為了行業(yè)關(guān)鍵的增長引擎。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年版化肥產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知，其中提到，煤炭供應(yīng)企業(yè)、化肥生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)供需對接，鼓勵煤炭供應(yīng)企業(yè)積極響應(yīng)化肥生產(chǎn)企業(yè)需求，充分考慮化肥產(chǎn)品支農(nóng)屬性，將化肥生產(chǎn)用煤價格維持在合理水平，化肥生產(chǎn)企業(yè)要主動與上游煤炭供應(yīng)企業(yè)開展業(yè)務(wù)對接，積極與煤炭企業(yè)建立穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系。

鼓勵煤炭供應(yīng)企業(yè)、鐵路與重點化肥生產(chǎn)企業(yè)簽訂產(chǎn)運需三方中長期合同。各地要督促供需企業(yè)切實履行煤炭供應(yīng)合同，及時協(xié)調(diào)解決企業(yè)存在的困難問題。鐵路對已簽訂產(chǎn)運需三方中長期合同的化肥生產(chǎn)用煤運輸計劃與電煤同等優(yōu)先安排。

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。

環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺，加上用戶結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

以復(fù)合肥為例，銷量最大的企業(yè)占全行業(yè)復(fù)合肥總銷量不足10%，國際上通常認(rèn)為，行業(yè)第一的企業(yè)如果占到全行業(yè)的30%左右，這個行業(yè)才算經(jīng)歷過低水平競爭，行業(yè)趨于良性。因此，化肥行業(yè)在未來整合集中的空間非常大，這個機(jī)會，屬于目前跑在前面的幾家企業(yè)。

化肥企業(yè)服務(wù)的對象發(fā)生了變化。消費端--化肥企業(yè)的用戶由小變大，用戶結(jié)構(gòu)變了，需求就變了，用戶從不專業(yè)到準(zhǔn)專業(yè)，測土配方施肥技術(shù)、高效、專用、性價比高的產(chǎn)品和訂制化的專業(yè)貼身服務(wù)將成為市場驅(qū)動力。

用戶結(jié)構(gòu)變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強(qiáng)大的預(yù)期，產(chǎn)品和服務(wù)必須升級，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農(nóng)戶、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。

正視現(xiàn)實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長遠(yuǎn)角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

欲了解更多關(guān)于化肥行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年版化肥產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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