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高性能銅箔國(guó)產(chǎn)替代將加速 電子銅箔行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向

電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場(chǎng)包括計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子、5G、智能制造及新能源汽車(chē)等眾多領(lǐng)域,下游應(yīng)用行業(yè)多元化使得電子電路銅箔亦走向多元化,整體市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

電子銅箔是銅箔的一種,是一種陰質(zhì)性電解材料,沉淀于電路板基底層上的一層薄的、連續(xù)的金屬箔,容易粘合于絕緣層,接受印刷保護(hù)層,腐蝕后形成電路圖樣。電子銅箔是覆銅板(CCL)和印制電路板pcb的主要原料。

高性能銅箔國(guó)產(chǎn)替代將加速 電子銅箔行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向

2021年全球電子電路銅箔市場(chǎng)出貨量為55.2萬(wàn)噸,中國(guó)電子電路銅箔市場(chǎng)出貨量為37.6萬(wàn)噸,中國(guó)占比全球比例為68%。隨著PCB、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)電子電路銅箔需求的增長(zhǎng),預(yù)測(cè)到2030年全球電子電路銅箔出貨量將達(dá)82.3萬(wàn)噸,中國(guó)電子電路銅箔出貨量將達(dá)53.8萬(wàn)噸,2021-2030年CAGR分別為3.1%、4.8%。

電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場(chǎng)包括計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子、5G、智能制造及新能源汽車(chē)等眾多領(lǐng)域,下游應(yīng)用行業(yè)多元化使得電子電路銅箔亦走向多元化,整體市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)Prismark的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年內(nèi)中國(guó)大陸將繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長(zhǎng)的引擎。

受益于下游PCB行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng),電子電路銅箔行業(yè)增長(zhǎng)亦具備持續(xù)性和穩(wěn)定性。同時(shí),隨著電子產(chǎn)品持續(xù)走向集成化、自動(dòng)化、小型化、輕量化、低能耗,將促進(jìn)PCB持續(xù)走向高密度、高集成、高頻高速、高散熱、超薄化、小型化。根據(jù)Prismark預(yù)計(jì),未來(lái)封裝基板、HDI板的增速將明顯超過(guò)其他PCB產(chǎn)品。PCB行業(yè)高密化、輕薄化,將提高電子電路銅箔在PCB制造成本中的占比,提升其在PCB產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性,同時(shí),也將促進(jìn)電子電路銅箔走向高密度、超薄化、低輪廓化。

2022年1月,工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》,將兩項(xiàng)電子銅箔產(chǎn)品“極薄銅箔”與“高頻高速基板用壓延銅箔”列入其中。數(shù)據(jù)顯示,在PCB品種中,封裝基板產(chǎn)值增長(zhǎng)率最高,達(dá)到39.4%,其次是多層板(增長(zhǎng)率25.4%)、HDI板(增長(zhǎng)率19.4%)。Prismark預(yù)計(jì)PCB這三大品種在今后幾年仍將高速增長(zhǎng)。PCB的發(fā)展趨勢(shì)決定了電子電路銅箔的發(fā)展趨勢(shì),因此,電子電路銅箔的高端產(chǎn)品,將是電子電路銅箔未來(lái)的發(fā)展方向。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)電子銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

電解銅箔出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng),中國(guó)已成主要生產(chǎn)國(guó)。電解銅箔出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng),中國(guó)已成主要生產(chǎn)國(guó)。據(jù)GGII數(shù)據(jù),2021年全球電解銅箔出貨量達(dá)到93.5萬(wàn)噸,其中鋰電銅箔達(dá)到38.3萬(wàn)噸,PCB銅箔達(dá)到55.2萬(wàn)噸。無(wú)論是總量還是細(xì)分產(chǎn)品類(lèi)型,中國(guó)產(chǎn)量占比均保持在60%以上,已成為全球電解銅箔的主要生產(chǎn)國(guó)家。

受益于下游需求的穩(wěn)步增長(zhǎng),近年來(lái)我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持著較快的增長(zhǎng)速度。據(jù)CCFA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016-2021年,我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能從32.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至72.12萬(wàn)噸,每年的同比增速均保持在10%以上,2021年同比增長(zhǎng)19.21%,產(chǎn)能增長(zhǎng)的主體是內(nèi)資銅箔企業(yè);2016-2021年,我國(guó)電解銅箔產(chǎn)量從 29.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至65.6萬(wàn)噸,6年復(fù)合增長(zhǎng)率14.5%,其中2021年同比增長(zhǎng)34.21%,每年的產(chǎn)能利用率均保持在80%以上,2021年產(chǎn)能利用率達(dá)90.96%。

國(guó)內(nèi)高性能PCB銅箔目前仍依賴(lài)進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)替代將加速。中國(guó)銅箔需要大量進(jìn)口,國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端銅箔產(chǎn)品上與海外企業(yè)仍有差距。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),我國(guó)銅箔產(chǎn)品常年保持凈進(jìn)口狀態(tài),2021年貿(mào)易逆差為17.67億美元。日本是傳統(tǒng)的高端銅箔出口國(guó),2021年,日本平均出口金額高達(dá) 28371 美元/噸,接近同期中國(guó)銅箔出口均價(jià)的兩倍。數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端、高附加值的銅箔產(chǎn)品上與海外領(lǐng)先企業(yè)差距顯著。

高性能 PCB 銅箔將成為國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的下一個(gè)賽道。根據(jù) CCFA 統(tǒng)計(jì),2021年以來(lái),金川鑫洋、超華科技、慧儒科技等企業(yè)在甘肅、廣西、安徽等地新建多項(xiàng) PCB 銅箔項(xiàng)目,嘉元科技等鋰電銅箔企業(yè)也瞄準(zhǔn)了高性能電子電路銅箔賽道,截至2022年9月,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)PCB銅箔新增產(chǎn)能22.5萬(wàn)噸,PCB 銅箔市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及高端產(chǎn)品的盈利優(yōu)勢(shì)使得行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度加快。

電動(dòng)汽車(chē)的銅消耗量是傳統(tǒng)燃油車(chē)的4倍多,在全球新能源汽車(chē)滲透率走高、歐盟燃油車(chē)禁令正式出臺(tái)的背景下,銅金屬在電氣化轉(zhuǎn)型中的地位難以撼動(dòng)。光伏產(chǎn)業(yè)同樣產(chǎn)生巨大的耗銅量。

供給端,占據(jù)全球約10%銅供應(yīng)的秘魯自爆發(fā)大規(guī)??棺h后處于動(dòng)蕩狀態(tài);受洪水影響,印尼的全球第二大銅礦Grasberg暫停采礦,銅供應(yīng)連續(xù)受到打擊。

2022年全球銅礦粗煉產(chǎn)能自1998年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)粗煉產(chǎn)能的增量也持續(xù)低于精 煉產(chǎn)能,制約了精煉銅出貨。

銅供應(yīng)的缺口增大,引發(fā)了對(duì)銅供應(yīng)鏈不確定性增強(qiáng)的擔(dān)憂(yōu)。首當(dāng)其沖的是下游銅管、銅帶、銅箔等應(yīng)用市場(chǎng)。

細(xì)分賽道中,鋰電復(fù)合銅箔因減少耗銅量、降低原料成本的突出優(yōu)勢(shì),疊加電池安全性剛需,熱度持續(xù)高漲。

復(fù)合銅箔較傳統(tǒng)銅箔能夠減少 2/3 的金屬銅使用,大規(guī)模量產(chǎn)后有望降低40%的制造成本。同時(shí)由于復(fù)合銅箔的箔材用量相對(duì)傳統(tǒng)銅箔減重達(dá)56%,由此帶來(lái)能量密度的提升。

年,鋰電銅箔從關(guān)鍵輔材向核心主材演變,在電池成本占比快速攀升至第三位。電池企業(yè)爭(zhēng)相入股投資銅箔企業(yè),表明其在保障銅箔供應(yīng)和價(jià)格降本方面的訴求。而復(fù)合銅箔無(wú)疑在此方面具備重大優(yōu)勢(shì)。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),涉足復(fù)合銅箔的企業(yè)中,材料15+家,電池5+家,設(shè)備10+家。在樂(lè)觀預(yù)期下,2025年市場(chǎng)規(guī)模為16~18億平且滲透率達(dá)到10%。

一方面,傳統(tǒng)銅箔企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)復(fù)合銅箔賽道的布局。

諾德股份表示,公司兩年前就建立了復(fù)合銅箔/鋁箔的試驗(yàn)線(xiàn),目前處于產(chǎn)品送樣測(cè)試階段,可以針對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)。

嘉元科技表示,公司已完成復(fù)合銅箔中試生產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)研、工藝參數(shù)論證、中試線(xiàn)訂購(gòu)等工作,后期將逐步安排生產(chǎn)并送樣給下游客戶(hù)進(jìn)行驗(yàn)證。

德福科技也將復(fù)合集流體產(chǎn)品給客戶(hù)送樣測(cè)試,同時(shí)還在研究利用復(fù)合銅箔生產(chǎn)技術(shù)如何用于其它新型材料的開(kāi)發(fā),探索更多領(lǐng)域的應(yīng)用機(jī)會(huì)。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)電子銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法的。

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