日本將放松對(duì)韓半導(dǎo)體材料出口管理 國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率占比

• 黃江 2023年3月8日 來(lái)源：新浪 1086 69
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目前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料整體還相對(duì)薄弱，2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率僅約10%左右，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)既是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。隨著中國(guó)晶圓制造產(chǎn)能的提升，晶圓制造材料占比有望不斷提升。

半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體制造工藝的基石,制程的進(jìn)步推動(dòng)半導(dǎo)體材料價(jià)值量增加,需求相應(yīng)進(jìn)一步提升。市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,2021年達(dá)到643億美元,同比增長(zhǎng)15.86%。

日本將放松對(duì)韓半導(dǎo)體材料出口管理

日本政府為了解除對(duì)韓國(guó)的出口管理強(qiáng)化措施已啟動(dòng)協(xié)調(diào)。韓國(guó)政府3月6日宣布，中斷在日本實(shí)施出口管理強(qiáng)化措施之后推動(dòng)的世界貿(mào)易組織(WTO)爭(zhēng)端解決程序。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省鑒于這一點(diǎn)，宣布將在近期與韓國(guó)舉行局長(zhǎng)級(jí)對(duì)話(huà)。認(rèn)為隨著起訴的中斷，雙方已具備重啟磋商的環(huán)境。

2019年7月，當(dāng)時(shí)的安倍政權(quán)決定調(diào)整向韓國(guó)出口存在轉(zhuǎn)為軍用風(fēng)險(xiǎn)的材料時(shí)的優(yōu)惠政策。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省表示“為了恢復(fù)到2019年7月以前的狀態(tài)，將迅速推進(jìn)雙邊磋商”。如果日韓圍繞出口管理重啟政策對(duì)話(huà)，將是2020年3月以來(lái)、3年來(lái)的首次。

日本政府2019年將半導(dǎo)體生產(chǎn)不可或缺的“氟化氫”、“光刻膠(感光劑)”和用于OLED面板保護(hù)零部件的“氟化聚酰亞胺”這3種商品定為每筆出口合同均需個(gè)別審查的對(duì)象。在那以前采用“一攬子許可制度”，只要企業(yè)獲得一次許可、即可在一定期間內(nèi)在無(wú)需個(gè)別審查的情況下出口。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率占比

我國(guó)的半導(dǎo)體材料仍然集中在后端封裝材料上，前端晶圓制造材料核心優(yōu)勢(shì)仍然不足。目前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料整體還相對(duì)薄弱，2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率僅約10%左右，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)既是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。隨著中國(guó)晶圓制造產(chǎn)能的提升，晶圓制造材料占比有望不斷提升。

車(chē)載器件是碳化硅功率器件最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。碳化硅(SiC)是繼硅、鍺，GaAs、InP后的第三代半導(dǎo)體材料。2021年，碳化硅車(chē)載器件市場(chǎng)規(guī)模約為6.85億美元，占碳化硅功率器件總市場(chǎng)規(guī)模的63%。目前碳化硅功率器件主要用在DCDC、OBC、電機(jī)逆變器、電動(dòng)空調(diào)逆變器、無(wú)線(xiàn)充電等需要AC/DC快速轉(zhuǎn)換的部件中(DCDC中主要充當(dāng)快速開(kāi)關(guān))。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程下，碳化硅切磨拋設(shè)備需求空間廣闊。碳化硅廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)下，碳化硅切磨拋設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。2020年以來(lái)，碳化硅襯底外延廠(chǎng)商積極擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)CSAResearch不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，碳化硅襯底外延廠(chǎng)商共有新增擬建項(xiàng)目計(jì)劃28個(gè)，涉及投資總額達(dá)264.5億元;另有11個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)建成通線(xiàn)或即將通線(xiàn)，達(dá)產(chǎn)后國(guó)內(nèi)碳化硅襯底外延產(chǎn)能或增加95.5萬(wàn)片/年。2022年，東莞天域獲批片區(qū)土地，用于全球首條8英寸外延片產(chǎn)線(xiàn)，建設(shè)周期5年，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá)100萬(wàn)片/年。碳化硅襯底、外延廠(chǎng)商的產(chǎn)能建設(shè)，將進(jìn)一步推動(dòng)切磨拋設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年半導(dǎo)體材料行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)行的并購(gòu)案件有增無(wú)減，國(guó)內(nèi)成功上市的半導(dǎo)體企業(yè)多達(dá)40余家，芯片供應(yīng)商占據(jù)大部分。從中國(guó)市場(chǎng)看，芯片內(nèi)需依然保持增長(zhǎng)，同時(shí)自給率也得到了提升。在市場(chǎng)、資本與政策的綜合運(yùn)作下，半導(dǎo)體行業(yè)的資源、應(yīng)用體系正發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化。

從需求端來(lái)看，家電、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)需求疲軟，特別是中低端芯片庫(kù)存積攢，半導(dǎo)體行業(yè)開(kāi)啟主動(dòng)去庫(kù)存模式。雖然半導(dǎo)體行業(yè)的去庫(kù)存狀態(tài)已經(jīng)持續(xù)了較長(zhǎng)時(shí)間，但預(yù)計(jì)到明年上半年行業(yè)壓力依舊存在，甚至出現(xiàn)產(chǎn)品"殺價(jià)"的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，消費(fèi)類(lèi)電子占比相對(duì)較高的CIS、射頻、SoC、模擬等芯片公司收入將迎來(lái)修復(fù)，而供給端代工成本的陸續(xù)下降有利于進(jìn)一步增強(qiáng)利潤(rùn)復(fù)蘇彈性。

更值得關(guān)注的是，2022年儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)、光伏等新興的應(yīng)用市場(chǎng)迅速發(fā)展。以此作為戰(zhàn)略市場(chǎng)的半導(dǎo)體企業(yè)在這些領(lǐng)域中取得優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)。

例如在汽車(chē)市場(chǎng)，安森美持續(xù)優(yōu)于汽車(chē)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)，其增速基本上是市場(chǎng)增速的2倍。尤其是電動(dòng)車(chē)的主驅(qū)逆變器業(yè)務(wù)，今年實(shí)現(xiàn)了3倍的增長(zhǎng)。安森美已與3家領(lǐng)先的新能源汽車(chē)新勢(shì)力簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，會(huì)將這一合約關(guān)系延展到更多的汽車(chē)合作伙伴。同時(shí)，安森美也推動(dòng)國(guó)內(nèi)首款采用碳化硅的本土品牌電動(dòng)車(chē)落地。在能源基礎(chǔ)設(shè)施方面，十家中國(guó)領(lǐng)先的能源基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)中，有7家是安森美的客戶(hù)，占全球逆變器市場(chǎng)份額的70%，這7家都采用了安森美的碳化硅和逆變功率集成模塊(PIM)。

同時(shí)，澎湃微作為國(guó)內(nèi)32位MCU廠(chǎng)商，其產(chǎn)品目前也分別進(jìn)入了儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，用量也在不斷攀升。同時(shí)，澎湃微也在快速產(chǎn)品迭代，爭(zhēng)取更多地滿(mǎn)足這些市場(chǎng)的資源需求。寶宮電子也在積極布局，在現(xiàn)有的產(chǎn)品中尋求機(jī)會(huì)，針對(duì)新興的行業(yè)新立項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年有所斬獲。

另外了解到，Littelfuse通過(guò)收購(gòu)進(jìn)行的戰(zhàn)略布局，為公司發(fā)展注入了源源不斷的動(dòng)力，從功率控制、電路保護(hù)器件，到傳感器產(chǎn)品和開(kāi)關(guān)器件，不遺余力的產(chǎn)品創(chuàng)新，完整的產(chǎn)品系列為客戶(hù)提供一站式多場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)，助力優(yōu)化和完善整體解決方案。高功率可再生能源、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)以及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的高景氣彌補(bǔ)了消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)的低迷，也讓Littelfuse整體業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)。

第三代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域增長(zhǎng)

2022年，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期，根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)最新預(yù)測(cè)，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速將放緩至4.4%，與2021年的26.2%形成了鮮明對(duì)比。但在第三代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，呈現(xiàn)出逆風(fēng)前行的堅(jiān)韌姿態(tài)。

根據(jù)Wolfspeed最新預(yù)計(jì)，2022年全球碳化硅(SiC)器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)43億美元，2026年有望成長(zhǎng)至89億美元。另?yè)?jù)知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)Yole數(shù)據(jù)顯示，全球碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的11億美元(73.98億人民幣)增長(zhǎng)至2027年的63億美元(423.75億人民幣)，復(fù)合增速超過(guò)34%。

碳化硅(SiC)作為第三代半導(dǎo)體代表性材料，具備極好的耐壓性、導(dǎo)熱性和耐熱性，與前兩代半導(dǎo)體材料相比，是制造高壓功率器件與高功率射頻器件的理想材料。

過(guò)去一年，碳化硅(SiC)領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)和收并購(gòu)在全球可謂“如火如荼”，國(guó)內(nèi)碳化硅(SiC)市場(chǎng)中的大型廠(chǎng)商都在積極加快發(fā)展腳步。廣東芯粵能半導(dǎo)體總經(jīng)理徐偉表示，目前無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球趨勢(shì)中，近三年對(duì)碳化硅領(lǐng)域的投資都超過(guò)了過(guò)去20年的總和。

例如，歐洲廠(chǎng)商正通過(guò)垂直化整合，加大擴(kuò)產(chǎn)力度，不斷強(qiáng)化在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022年2月，英飛凌宣布投資超過(guò)20億歐元擴(kuò)大在馬來(lái)西亞的碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)工廠(chǎng)產(chǎn)能;意法半導(dǎo)體表示將在未來(lái)4年內(nèi)大幅提高晶圓產(chǎn)能，計(jì)劃到2024年將碳化硅(SiC)晶圓產(chǎn)能提高到2017年的10倍;安森美半導(dǎo)體2021年以約26.87億人民幣正式收購(gòu)碳化硅(SiC)襯底廠(chǎng)商GT Advanced Technologies(GTAT)，并將其產(chǎn)能擴(kuò)充4倍以上。

《2023-2028年半導(dǎo)體材料行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年半導(dǎo)體材料行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

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