伊朗發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量全球第二大鋰礦 中國(guó)鋰精礦消費(fèi)量占比調(diào)查報(bào)告

• 黃江 2023年3月7日 來源：新浪 557 31
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根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2022年發(fā)表的一份報(bào)告，全球范圍內(nèi)共發(fā)現(xiàn)8900萬噸鋰。澳大利亞、智利、阿根廷是主要生產(chǎn)國(guó)。2022年，隨著世界各地對(duì)清潔出行方式的需求增加，鋰價(jià)格因零部件價(jià)格上漲和普遍通脹而飆升。

鋰被稱為“21世紀(jì)的石油”，對(duì)電動(dòng)汽車電池制造必不可少。電動(dòng)汽車將擺脫排放二氧化碳的石油。報(bào)道稱，這種白色金屬也是手機(jī)和其他電子設(shè)備使用的可充電電池的重要成分。

伊朗發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量全球第二大鋰礦

3月7日消息，伊朗工業(yè)、礦業(yè)、貿(mào)易部官員日前表示，伊朗首次在西部省份Hamedan發(fā)現(xiàn)鋰儲(chǔ)備。伊朗政府認(rèn)為，當(dāng)?shù)氐匿嚨V儲(chǔ)量為850萬噸。如果勘探數(shù)據(jù)確切，那將僅次于智利920萬噸的探明儲(chǔ)量，居全球第二。

據(jù)財(cái)聯(lián)社3月7日消息，伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部官員Ebrahim Ali Molabeigi稱，投資者已做好準(zhǔn)備，該礦將在未來兩年內(nèi)啟動(dòng)。他表示，有望在該省發(fā)現(xiàn)其他鋰礦。

新能源電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵限制來自于提純鋰元素的產(chǎn)能，而不是發(fā)現(xiàn)鋰礦資源。地球上沒有任何一個(gè)國(guó)家能夠壟斷鋰礦資源。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2022年發(fā)表的一份報(bào)告，全球范圍內(nèi)共發(fā)現(xiàn)8900萬噸鋰。澳大利亞、智利、阿根廷是主要生產(chǎn)國(guó)。2022年，隨著世界各地對(duì)清潔出行方式的需求增加，鋰價(jià)格因零部件價(jià)格上漲和普遍通脹而飆升。

報(bào)道稱，伊朗的經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)厲的國(guó)際制裁，尤其是美國(guó)的制裁。伊朗擁有豐富的自然資源儲(chǔ)備，包括天然氣、石油、銅和鐵。

中國(guó)鋰精礦消費(fèi)量占比調(diào)查報(bào)告

鋰元素因其相對(duì)較強(qiáng)的金屬活動(dòng)性，是目前電池生產(chǎn)的最佳原料。近年來，受益于新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展及雙碳目標(biāo)的提出，全球鋰終端需求集中度逐漸提升，電池制造消費(fèi)占比由2013年的29%上升至2022年的80%，其余下游行業(yè)包括陶瓷玻璃、潤(rùn)滑脂、冶金及冷卻劑等。而按照使用場(chǎng)景細(xì)分，鋰資源對(duì)應(yīng)終端可以劃分為動(dòng)力電池領(lǐng)域、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域、消費(fèi)電子領(lǐng)域及傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域。

我國(guó)是世界上最大的鋰鹽消費(fèi)國(guó)家，2022年消費(fèi)量占全球比重約六成左右。與全球需求拆分類似，國(guó)內(nèi)碳酸鋰下游86.4%用于各類型號(hào)鋰離子電池的生產(chǎn)，其中磷酸鐵鋰電池占比近半、三元材料電池占比23.0%;而氫氧化鋰下游需求更加單一，89.6%用于電池制造，且其中88.5%為三元高鎳電池。因而，鋰離子電池的發(fā)展路徑與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在鋰鹽消費(fèi)分析中扮演著決定性的重要角色。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年伊始，鋰鹽價(jià)格延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。一季度，電池級(jí)碳酸鋰及氫氧化鋰分別上漲80.0%及118.3%，鋰電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期及需求周期錯(cuò)配加劇，資源端供給緊俏放大市場(chǎng)樂觀預(yù)期;而全年價(jià)格高點(diǎn)位于四季度，國(guó)內(nèi)鋰鹽市場(chǎng)逼近60萬元/噸關(guān)口，碳酸鋰及氫氧化鋰年度均價(jià)由2021年的12.4萬元/噸及12.0萬元/噸上漲至48.8萬元/噸及48.1萬元/噸，市場(chǎng)售價(jià)翻了4倍有余。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)鋰輝石CIF中國(guó)報(bào)價(jià)也維持上行態(tài)勢(shì)，澳大利亞品位6%的優(yōu)質(zhì)礦石資源由年初的2180美元/噸上漲至5525美元/噸，年度漲幅高達(dá)153.4%。

2023年鋰鹽供需錯(cuò)配格局將得到有效緩解，電池級(jí)碳酸鋰及氫氧化鋰價(jià)格中樞有望下行至32萬元/噸及34萬元/噸。

需求端，2023年動(dòng)力電池依然是鋰鹽消費(fèi)的中流砥柱，預(yù)計(jì)裝機(jī)量867.8GWh，儲(chǔ)能電池有望成為第二增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)裝機(jī)量189.0GWh，全球鋰電池合計(jì)裝機(jī)量1186.8GWh，對(duì)應(yīng)鋰鹽消耗量98.6萬噸，同比增長(zhǎng)37.9%。

供應(yīng)端，受益于2021-2022年大超預(yù)期的市場(chǎng)表現(xiàn)，全球鋰礦巨頭盈利水平增長(zhǎng)迅猛，帶動(dòng)資本支出快速上行，2023年澳大利亞五大在產(chǎn)礦山及南美鹽湖均進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張周期，資源釋放節(jié)奏提速，鋰鹽增量可達(dá)40.7萬噸，同比增長(zhǎng)63.4%。

風(fēng)險(xiǎn)方面，鋰資源供不應(yīng)求的局面將得到扭轉(zhuǎn)，鋰產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局迅速加劇;而鋰礦銷售模式的轉(zhuǎn)變、以及當(dāng)前高價(jià)資源的開發(fā)困局，將在此過程中放大價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。

碳酸鋰價(jià)格續(xù)跌

2月22日，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰跌6500元/噸，均價(jià)報(bào)42.25萬元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)39.5萬元/噸，跌破40萬元/噸。

前期，資本市場(chǎng)傳出寧德時(shí)代推“鋰礦返利”計(jì)劃，特定條件下電池按照碳酸鋰20萬元/噸計(jì)算。隨后，億緯鋰能的一則調(diào)研公告顯示，公司運(yùn)行的定價(jià)方式有三種，其中一種是定價(jià)返利模式，即確定一個(gè)價(jià)格，年底按照碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)情況進(jìn)行返利。

或受消息影響，碳酸鋰價(jià)格勢(shì)能往下，但回歸至市場(chǎng)，主因或在于需求不振。上海鋼聯(lián)分析師曲音飛表示，2月份下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，市場(chǎng)整體的采買情緒顯弱。上下游博弈較為明顯，下游采購(gòu)壓價(jià)嚴(yán)重。鋰鹽廠庫存持續(xù)積累，簽單速度不及價(jià)格下降速度。

2月份下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，鋰鹽價(jià)格續(xù)跌，工業(yè)級(jí)碳酸鋰已跌破40萬元/噸。與此同時(shí)，Pilbara亦以“來料加工商業(yè)模式”而非拍賣的方式簽訂了一筆鋰精礦供銷協(xié)議。

鋰鹽價(jià)格回調(diào)的過程中，鋰資源的爭(zhēng)奪并未結(jié)束。位于新疆若羌縣的瓦石峽南鋰礦近日被拍出約61億元的“天價(jià)”，并且寧德時(shí)代(300750.SZ)暗藏其后。資本市場(chǎng)人士對(duì)“逆風(fēng)而行”的購(gòu)礦行為分析稱，一是產(chǎn)能規(guī)劃導(dǎo)致已“箭在弦上”;二是保證鋰資源的供應(yīng)。

2022全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10

2023年2月7日，能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球登記的電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)電池保有量為517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。

2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技。

從動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)獲悉，2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量約為658.4萬輛，同比增長(zhǎng)88.8%;中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為302.3GWh(吉瓦時(shí))，同比增長(zhǎng)89.7%。

其中，新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的比例為89.4%，同比增長(zhǎng)93.6%;新能源客車裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增長(zhǎng)18.1%;新能源專用車裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增長(zhǎng)101.5%。

從電池的材料類型來看，磷酸鐵鋰電池持續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的差距進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增長(zhǎng)126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長(zhǎng)51.1%。

乘聯(lián)會(huì)發(fā)文稱，1月市場(chǎng)總體由于車購(gòu)稅等部分政策到期，加上春節(jié)放假時(shí)間引導(dǎo)消費(fèi)需求前置，行業(yè)終端價(jià)格持續(xù)下滑，刺激需求，也激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，春節(jié)前兩周車市的暴增也是必然驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的強(qiáng)增長(zhǎng)。新能源銷量的增長(zhǎng)達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段，在2023年新能源政策退市后，銷量增長(zhǎng)會(huì)是一個(gè)嚴(yán)峻的問題。新能源車型前期漲價(jià)過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業(yè)降價(jià)，造成了消費(fèi)者的觀望情緒，環(huán)比下降較大。

《2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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