津巴布韋對鋰礦收緊出口管制 2023碳酸鋰供需緊張情況仍將持續(xù)

• 黃江 2022年12月26日 來源：新浪 806 49
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2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續(xù)，下半年開始供需關(guān)系緩解。近日，碳酸鋰&鋰礦價格雙雙下跌，對于下游電池廠商、整車廠商無疑是利好，引發(fā)市場關(guān)注。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強勢崛起,鋰資源的爭奪可能還會進一步升級。未來,鋰礦極有可能像石油一樣,作為戰(zhàn)略資源牽動全球的經(jīng)濟發(fā)展甚至政治格局。

津巴布韋對鋰礦收緊出口管制

根據(jù)津巴布韋礦產(chǎn)和礦業(yè)發(fā)展部的一份文件，自12月21日起，津巴布韋政府將對原鋰的出口實施嚴格限制。

據(jù)該部部長Winston Chitando稱，除非獲得部長的書面許可，否則津巴布韋礦商不得將任何含鋰礦石或未經(jīng)提煉的鋰金屬從津巴布韋出口到其他國家。

津巴布韋政府解釋稱，此舉是為了遏制黑市銷售并防止數(shù)十億美元的礦產(chǎn)收益流向外國公司。津巴布韋政府希望依靠礦產(chǎn)償還近140億美元的外債，并實現(xiàn)成為中高收入經(jīng)濟體的愿景。

全球未來的最大鋰出口國之一

津巴布韋擁有非洲最大的鋰礦床，其硬巖鋰儲量更是位居世界第一，在充分開發(fā)鋰資源后，有望滿足全球20%的鋰需求，成為全球最大的鋰金屬出口國之一。

而礦產(chǎn)也是津巴布韋收入的主要來源。其礦產(chǎn)出口占該國總出口收入的60%，采礦行業(yè)的收入則占到GDP總值的16%。

但非法出口卻讓該國蒙失巨大損失。據(jù)報道，2015年，由于當?shù)匦∫?guī)模企業(yè)和跨國公司的非法貿(mào)易，該國預(yù)計損失了120億美元。

津巴布韋總統(tǒng)Emmerson Mnangagwa此前表示，成群結(jié)隊的手工采礦者被高價吸引，進入廢棄礦山挖掘含鋰巖石，并通過津巴布韋的鄰國出口。

礦業(yè)部副部長Polite Kambamura則指出，如果津巴布韋繼續(xù)出口原鋰，該國工業(yè)將得不到發(fā)展。津巴布韋希望在國內(nèi)發(fā)展鋰電池，構(gòu)建自己的工業(yè)體系。

但津巴布韋這一禁令并不適用于鋰精礦的出口。據(jù)Kambamura稱，正在津巴布韋建設(shè)加工廠的礦業(yè)公司將被排除在該禁令之外。

據(jù)媒體解釋，中國三大礦業(yè)公司——浙江華友鈷業(yè)、中礦資源集團和誠信鋰業(yè)集團，就不在受限之列。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鋰精礦行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續(xù)，下半年開始供需關(guān)系緩解。近日，碳酸鋰&鋰礦價格雙雙下跌，對于下游電池廠商、整車廠商無疑是利好，引發(fā)市場關(guān)注。

近期，碳酸鋰價格的回落造成了鋰鹽行情“冷清”的假象。上海有色網(wǎng)12月21日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰報價當周再降1000元，已由11月上旬的60萬元/噸降至55萬元/噸，呈現(xiàn)穩(wěn)步回落態(tài)勢。記者從多家鋰礦企業(yè)了解到，雖然近期售價有所回落，但受鹽湖提鋰企業(yè)冬季減產(chǎn)等影響，鋰鹽銷售端依舊保持活躍，碳酸鋰已重回“低庫存”狀態(tài)，該狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)到2023年4月份。

鋰礦企業(yè)年末銷售持續(xù)火爆

國內(nèi)電池級碳酸鋰12月19日跌3000元回落至55萬元/噸，碳酸鋰價格已經(jīng)連續(xù)7天下降，尤其在最近5天加速下跌，累計跌幅達到1.1萬元/噸。電池級碳酸鋰價格當前距離60萬元/噸的峰值，已經(jīng)回落接近10%。

對于鋰價回落，市場紛紛猜測是否拐點將臨。機構(gòu)分析認為，近期價格下跌與下游有一定庫存相關(guān)。而且市場預(yù)期明年一季度處于電動車銷售淡季，下游整體采購熱情減弱。但業(yè)內(nèi)普遍認為，這并不意味著碳酸鋰價格拐點到來。

鋰價背后牽動龐大的新能源汽車和儲能行業(yè)，今年內(nèi)價格一路走高令下游苦不堪言，但近期出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

12月19日，上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰(99.5% 電池級/國產(chǎn))19日跌3000元，重回55萬元/噸的關(guān)口，創(chuàng)逾1個月新低，連降7日，近5日累計跌1.1萬元，近30日累計跌1.15萬元。另外，氫氧化鋰(56.5% 電池級粗顆粒/國產(chǎn))持平報55.0萬元/噸，近5日累計跌6500元，近30日累計跌4000元。

在今年10月底，電池級碳酸鋰價格曾沖破55萬元關(guān)口，隨后在11月中旬一度逼近60萬元/噸大關(guān)。也就是說，碳酸鋰價格在55萬元這一關(guān)口上維持了近兩個月，如今終于出現(xiàn)“退燒”跡象。

實際上，從中期看來，碳酸鋰價格具有對標參考價格。12月15日，被視為“鋰價風向標”的澳洲鋰礦供應(yīng)商Pilbara Minerals公告稱，其完成了第十二次精鋰礦拍賣，共出售了兩批貨物，合計10000干噸的鋰精礦，最終平均成交價為7552美元/干噸(SC5.5，黑德蘭港離岸價)，按氧化鋰含量等比例調(diào)整并加上運費后價格為8299美元/噸(SC6.0，中國到岸價)。

如果，按照碳酸鋰加工費2.5萬元/噸計算，折碳酸鋰成本為55.01萬元/噸(含增值稅)。相較于11月16日拍賣成交價格測算的碳酸鋰成本(57.38萬元/噸)雖然環(huán)比有所下行，但仍在55萬元/噸的關(guān)口之上。

業(yè)內(nèi)分析認為，以此批鋰精礦為原料的碳酸鋰，預(yù)計將于2023年3月甚至更晚在市面上流通，此次鋰精礦拍賣價格將為后續(xù)鋰鹽價格走勢提供支撐。

碳酸鋰明年料仍處于緊平衡狀態(tài)

雖然近期碳酸鋰價格回調(diào)幅度將近10%，業(yè)內(nèi)普遍認為當前仍難言“拐點”。此前10月以來碳酸鋰價格上漲，一方面源于電池廠商積極補充庫存，市場搶貨行為令供需短期失衡，另一方面上游加工廠檢修情況頻現(xiàn)，加劇了市場供緊現(xiàn)象。

而目前看來，上述兩大擾動因素均消失。近期電池級碳酸鋰價格出現(xiàn)下跌，主要系下游已經(jīng)儲備一定庫存，而且2023年一季度明顯屬于電動車的銷售淡季，下游廠商整體采購熱情不高，處于觀望狀態(tài)。

碳酸鋰價格跌至56萬元/噸

上海鋼聯(lián)12月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當天電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價下跌0.15萬元/噸至56萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰價格均有所下跌。鋰輝石精礦均價上漲25美元/噸至5525美元/噸。

上海有色網(wǎng)最新調(diào)研紀要顯示，近期大型鋰鹽廠提供的碳酸鋰預(yù)期價格微調(diào)，貿(mào)易商恐慌性拋貨情緒較重，碳酸鋰成交價格相對較低。從需求端來看，下游三元電池和磷酸鐵鋰廠的采購意愿不高。在當前碳酸鋰價格回落的背景下，下游廠商的采購意愿價格有所下調(diào)。整體來看，碳酸鋰市場情緒和預(yù)期價格均持續(xù)走弱。

鋰資源項目帶來暴利

Choice數(shù)據(jù)顯示，12月1日，國內(nèi)碳酸鋰價格報58.8萬元/噸，相比2020年初的4.8萬元/噸，增幅超11倍。

鋰資源主要以固態(tài)巖石鋰礦和液態(tài)鹽湖鋰礦兩種形態(tài)存在。據(jù)了解，鹽湖提鋰成本約在5萬元/噸以下，鋰礦成本相對較高，但也不超過8萬元/噸。按目前接近60萬元的噸價計算，鋰資源項目帶來的利潤“確實是暴利”，有鋰業(yè)公司高管表示。

行業(yè)有多暴利，從龍頭毛利率可以側(cè)面反映。今年第三季度，天齊鋰業(yè)的單季度毛利率創(chuàng)下87.3%的新高，通俗地理解，天齊把成本僅12.7元的商品，以100元售價賣出去了。

鋰價火爆的核心原因，是新能源車的銷量高速增長。今年1-10月，全國新能源車銷售量為528萬輛，分別是2021年和2020年同期的2.1倍和5.9倍。作為新能源車電池關(guān)鍵原材料的鋰，由于上游鋰礦開采建設(shè)周期長，無法快速反應(yīng)中游需求，導(dǎo)致短期嚴重供不應(yīng)求，推動鋰價暴漲。

《2022-2027年中國鋰精礦行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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