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光纖通信產(chǎn)業(yè)供需格局及發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研2023

光纖即為光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)稱。光纖通信是以光波作為信息載體,以光纖作為傳輸媒介的一種通信方式。從原理上看,構(gòu)成光纖通信的基本物質(zhì)要素是光纖、光源和光檢測(cè)器。

光纖通信的概念

光纖通信是利用光波作載波,以光纖作為傳輸媒質(zhì)將信息從一處傳至另一處的通信方式,被稱之為“有線”光通信。當(dāng)今,光纖以其傳輸頻帶寬、抗干擾性高和信號(hào)衰減小,而遠(yuǎn)優(yōu)于電纜、微波通信的傳輸,已成為世界通信中主要傳輸方式。

光纖即為光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)稱。光纖通信是以光波作為信息載體,以光纖作為傳輸媒介的一種通信方式。從原理上看,構(gòu)成光纖通信的基本物質(zhì)要素是光纖、光源和光檢測(cè)器。光纖除了按制造工藝、材料組成以及光學(xué)特性進(jìn)行分類外,在應(yīng)用中,光纖常按用途進(jìn)行分類,可分為通信用光纖和傳感用光纖。傳輸介質(zhì)光纖又分為通用與專用兩種,而功能器件光纖則指用于完成光波的放大、整形、分頻、倍頻、調(diào)制以及光振蕩等功能的光纖,并常以某種功能器件的形式出現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光纖通信產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

光纖通信技術(shù)從光通信中脫穎而出,已成為現(xiàn)代通信的主要支柱之一,在現(xiàn)代電信網(wǎng)中起著舉足輕重的作用。光纖通信作為一門新興技術(shù),其近年來發(fā)展速度之快、應(yīng)用面之廣是通信史上罕見的,也是世界新技術(shù)革命的重要標(biāo)志和未來信息社會(huì)中各種信息的主要傳送工具。

我國(guó)光纖通信市場(chǎng)的總規(guī)模約為1500億元(約230億美元)。光纖光纜2020年產(chǎn)量約2.9億芯公里,占全球份額從63%下降到44%,光纖光纜年產(chǎn)值約73億美元(RMB470億元)。我國(guó)光器件市場(chǎng)約占全球37.5%,達(dá)40億美元(RMB260億元);光傳輸設(shè)備市場(chǎng)占全球40%,達(dá)120億美元(RMB760億元)。

光纖通信產(chǎn)業(yè)供需格局及發(fā)展現(xiàn)狀

自2015年起,光纖光纜行業(yè)持續(xù)保持高景氣狀態(tài)。截至目前,我國(guó)的光纖光纜企業(yè)已有150多家,其中規(guī)模以上的約40家,龍頭企業(yè)5家,占全國(guó)市場(chǎng)80%以上。我國(guó)目前光棒產(chǎn)能超過11000噸,光纖產(chǎn)能3.8~4億芯公里,光纜的產(chǎn)能3.5億芯公里。2020年,我國(guó)光纜產(chǎn)量2.89億芯公里,比2019年的2.65億芯公里增長(zhǎng)9%,比2018年的3.17芯公里下滑9%。

與此同時(shí),我國(guó)FTTH/O用戶數(shù)為4.63億戶,占全球光接入用戶數(shù)的42%左右;百兆及以上速率用戶數(shù)達(dá)4.5億戶,占總用戶數(shù)的90.4%;千兆用戶數(shù)達(dá)803萬戶;光纖(FTTH/O)端口8.7977億個(gè)。

我國(guó)目前光棒產(chǎn)能超過11000噸,光纖產(chǎn)能3.8~4億芯公里,光纜的產(chǎn)能3.5億芯公里。2020年,我國(guó)光纜產(chǎn)量2.89億芯公里,比2019年的2.65億芯公里增長(zhǎng)9%,比2018年的3.17芯公里下滑9%。我國(guó)光纖通信行業(yè)廠商眾多,大多數(shù)是中小企業(yè),自主研發(fā)和投入實(shí)力相對(duì)較弱,產(chǎn)品比較單一,主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,以封裝業(yè)務(wù)為主,規(guī)模層次不齊,普遍收入總量不大。國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于成本管控能力較強(qiáng),人力成本相對(duì)便宜,承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè),并成為光組件產(chǎn)業(yè)全球最大的生產(chǎn)地,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

自2020年開始,我國(guó)乃至全球的新冠抗疫,凸顯了光纖通信的重要性。光纖通信對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、數(shù)字化建設(shè)等都是最重要的基礎(chǔ)和支撐。雖然目前光纖通信面臨困境,但是我國(guó)的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生。光纖通信行業(yè)在電信市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域包括無線基站、接入網(wǎng)、骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)。隨著5G建設(shè)的正式展開、光纖接入的持續(xù)普及升級(jí)改造,光通信行業(yè)在電信市場(chǎng)領(lǐng)域也將保持強(qiáng)勁的需求。目前,5G的建設(shè)和商用化已逐步開啟,有望再次拉動(dòng)對(duì)光通信市場(chǎng)的需求。

我國(guó)光通信器件廠商眾多,大多數(shù)是中小企業(yè),自主研發(fā)和投入實(shí)力相對(duì)較弱,產(chǎn)品比較單一,主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,以封裝業(yè)務(wù)為主,規(guī)模層次不齊,普遍收入總量不大。國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于成本管控能力較強(qiáng),人力成本相對(duì)便宜,承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè),并成為光組件產(chǎn)業(yè)全球最大的生產(chǎn)地,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

因此,近年在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,進(jìn)口替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。然而,芯片占據(jù)了技術(shù)與價(jià)值的制高點(diǎn),在國(guó)內(nèi)仍然薄弱,我國(guó)高端光/電芯片基本依賴進(jìn)口。影響成本的是芯片,芯片占成本66%,其中光芯片占成本51%,是成本最大的一部分,光/電轉(zhuǎn)換占成本80%。目前,我國(guó)少數(shù)光纖通信行業(yè)廠商已經(jīng)開發(fā)出400G,甚至800G的光芯片,完成了系統(tǒng)試驗(yàn)。

光纖通信未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在新一代高速寬帶接入、數(shù)據(jù)中心及5G建設(shè)驅(qū)動(dòng)下,光通信行業(yè)將迎來新一輪技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí),DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光電集成芯片需求增長(zhǎng)迅速,光纖連接器、室內(nèi)光纜及線纜材料亦將持續(xù)增長(zhǎng)。寬帶、高速、高密度收發(fā)及傳輸將是光通信及數(shù)據(jù)通信未來發(fā)展趨勢(shì)。

初步估計(jì)中國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模仍將保持12%左右的年均復(fù)合增速,到2025年光纖通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過1700億元。

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