細(xì)菌性疾病的防控將從獸藥防治轉(zhuǎn)向動(dòng)物疫苗防疫

• 袁靜美 2023年2月24日 來源：中研網(wǎng) 1031 65
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圖表：2019-2022年中國動(dòng)物疫苗市場規(guī)模(億元)

資料來源：中研普華整理

近年來，隨著國家對動(dòng)物疫情防控和食品安全的高度重視，國內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)得到快速的發(fā)展，同時(shí)也保持較高的增長態(tài)勢，我國動(dòng)物疫苗市場規(guī)模達(dá)到400億元，近十年來動(dòng)物疫苗行業(yè)市場規(guī)模年均增速保持在10%以上，隨著養(yǎng)殖行業(yè)對于化學(xué)藥品的使用越來越謹(jǐn)慎，對于細(xì)菌性疾病的防控將從獸藥防治轉(zhuǎn)向疫苗防疫，今后動(dòng)物疫苗將擴(kuò)大其在動(dòng)物保健行業(yè)的份額。

動(dòng)物疫苗行業(yè)在國內(nèi)為新興行業(yè)，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，發(fā)展相對落后。但國內(nèi)動(dòng)物疫苗市場具有獨(dú)特的發(fā)展機(jī)遇，諸如畜牧業(yè)的發(fā)展、龐大的免疫群體等因素使我國動(dòng)物疫苗市場發(fā)展獨(dú)具優(yōu)勢。隨著人們預(yù)防意識(shí)的提高，政府對動(dòng)物疫情的重視，以及防疫法規(guī)的健全，我國動(dòng)物疫苗市場還將釋放出更大的增長潛力。尤其是隨著寵物市場的逐漸發(fā)展，國內(nèi)動(dòng)物疫苗市場將步入快速發(fā)展的黃金時(shí)期。

動(dòng)物疫苗行業(yè)屬于獸用藥品，我國獸用藥品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到457家，其中虧損企業(yè)數(shù)量達(dá)到30家，虧損企業(yè)占總企業(yè)數(shù)量的6.56%。

由于行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長且下游需求較為單一，動(dòng)物疫苗行業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，生產(chǎn)工藝水平差距除了個(gè)別企業(yè)并未拉開。細(xì)分上，政府采購疫苗市場門檻越來越高，家禽疫苗市場的市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，而特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物如兔、飛禽等動(dòng)物疫苗的小賽道已基本擠滿，而大動(dòng)物、寵物、水禽、水產(chǎn)等疫苗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)水平對大部分中小企業(yè)要求太高。因此目前動(dòng)物疫苗行業(yè)的市場集中度較高，特別是在傳統(tǒng)接種疫苗領(lǐng)域，行業(yè)集中度CR10接近70%。

中國禽流感疫苗發(fā)展分析

一、禽用疫苗的定義

凡具有良好免疫原性的微生物，經(jīng)繁殖和處理后制成的制品，接種動(dòng)物后能產(chǎn)生相應(yīng)免疫力、能預(yù)防疾病的一類生物制品統(tǒng)稱為疫苗。用于禽類的疫苗稱為禽用疫苗。

二、禽流感疫苗研究進(jìn)展

2013年3月至2017年9月，H7N9病毒在我國連續(xù)引起五波次人流感疫情，對人類健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅。在每一波人H7N9疫情中，人們因?yàn)榭謶侄芙^食用禽肉及禽蛋，致使大量禽產(chǎn)品被銷毀，每年給養(yǎng)禽業(yè)造成600~800億元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重阻礙養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所陳化蘭院士研究團(tuán)隊(duì)緊緊圍繞H7N9病毒防控的國家重大需求開展持續(xù)研究，在科學(xué)認(rèn)知和防控H7N9病毒中取得了一系列原創(chuàng)發(fā)現(xiàn)和重大成果。

2013年春季，我國出現(xiàn)人感染H7N9病毒并死亡的公共衛(wèi)生事件后，陳化蘭院士研究團(tuán)隊(duì)依托國家禽流感參考實(shí)驗(yàn)室研究平臺(tái)，立即在家禽中深入開展H7N9病毒的溯源工作，更重要的是該病毒在人體內(nèi)復(fù)制后可突變?yōu)閷θ烁叨戎滤狼矣锌赡芨咝鞑サ牟《?，對公共衛(wèi)生蘊(yùn)藏更大風(fēng)險(xiǎn)。這些原創(chuàng)發(fā)現(xiàn)為從家禽源頭徹底控制人H7N9流感疫情提供了科學(xué)依據(jù)。

為有效從家禽源頭控制H7N9病毒，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所陳化蘭院士團(tuán)隊(duì)利用成熟的疫苗研發(fā)平臺(tái)，及時(shí)創(chuàng)制出重組禽流感病毒(H5+H7)二價(jià)滅活疫苗。在我國10家高致病性禽流感疫苗定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)和應(yīng)用，獲得國家一類新獸藥證書一項(xiàng)，相關(guān)產(chǎn)品近三年累計(jì)生產(chǎn)銷售171.58億毫升，銷售收入33.25億元，累計(jì)在家禽中應(yīng)用363億羽份。

疫苗在家禽中應(yīng)用后，極大地降低了H7N9病毒在家禽中的流行和傳播，更重要的是，疫苗的應(yīng)用在阻斷人感染H7N9病毒中發(fā)揮了“立竿見影”的效果。禽蛋產(chǎn)品消費(fèi)信心恢復(fù)，每年為養(yǎng)禽業(yè)挽回600～800億元的經(jīng)濟(jì)損失，產(chǎn)生巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，取得了舉世矚目的防疫成就。我國H7N9流感的成功防控已成為從動(dòng)物源頭控制人獸共患傳染病的典范。該項(xiàng)成果入選2019中國農(nóng)業(yè)科學(xué)重大進(jìn)展。

禽流感疫苗市場分析

近期，年后暴增的雞鴨價(jià)格讓家禽行業(yè)2023開年迎來欣欣向榮景象，但在全球禽流感形勢愈演愈烈的大環(huán)境下，國內(nèi)家禽行業(yè)迫切需求筑好“免疫防控”這堵圍墻，國外對疫苗的需求也在持續(xù)增長。

據(jù)了解，在多地禽流感疫情暴發(fā)影響下，國內(nèi)動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)鏈板塊異動(dòng)拉升，多個(gè)疫苗企業(yè)股票上漲。

近幾年，海外禽流感肆虐，尤其是歐美等地，撲殺禽類數(shù)量已超億羽。隨著全球候鳥遷徙，亞洲、南美洲等更多地區(qū)出現(xiàn)了禽流感疫情通報(bào)。進(jìn)入2023年后，禽流感疫情仍未結(jié)束，春節(jié)期間荷蘭、中國臺(tái)灣多地報(bào)告出現(xiàn)禽流感疫情，大量家禽已被撲殺。

為應(yīng)對越發(fā)緊張的禽流感疫情，國內(nèi)多家疫苗企業(yè)也在加急研發(fā)禽流感疫苗。據(jù)新禽況統(tǒng)計(jì)，目前已通過國家批準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)的疫苗產(chǎn)品共計(jì)有42個(gè)，涵蓋我國流行過的多個(gè)高致病性禽流感毒株。

2022年歐美地區(qū)因禽流感疫情撲殺了超1億羽家禽，國外洶涌的禽流感疫情甚至還影響了國內(nèi)白羽肉雞的引種。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1-12月我國白羽肉雞祖代種雞更新量合計(jì)96.34萬套，同比下降24.51%;上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2023年1月份，我國國外祖代引種量為0。

對于全球愈發(fā)緊張的禽流感疫情，國內(nèi)有的動(dòng)保企業(yè)都認(rèn)為，這將進(jìn)一步刺激國內(nèi)禽類動(dòng)保產(chǎn)品的銷量。

2023開年不斷上漲的雞價(jià)苗價(jià)也在側(cè)面印證了國內(nèi)雞苗行情回暖的事實(shí)。

禽用疫苗的發(fā)展趨勢

禽用疫苗方面：禽業(yè)是一個(gè)涉及3700多萬養(yǎng)殖場戶的民生行業(yè)。而在禽業(yè)市場中主要又以家禽為主。家禽養(yǎng)殖對于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義，是農(nóng)業(yè)的重要組成部分。在我國畜禽類消費(fèi)市場中，豬肉消費(fèi)是我國居民的第一大消費(fèi)品類，雞肉消費(fèi)僅次于豬肉，位居第二。

自上世紀(jì)90年代以來，我國家禽飼養(yǎng)業(yè)，已經(jīng)取得了飛速發(fā)展，家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產(chǎn)量已連續(xù)多年保持世界第一，從而也帶動(dòng)了禽用疫苗市場增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國家禽出欄157.4億只，比上年增加1.7億只，同比增長1.1%;禽蛋產(chǎn)量為3409萬噸。2022年，全國家禽出欄161.4億只，比上年增加4.0億只，增長2.5%;禽肉產(chǎn)量2443萬噸，增加63萬噸，增長2.6%;禽蛋產(chǎn)量3456萬噸，增加48萬噸，增長1.4%。2022年末全國家禽存欄67.7億只，比上年末下降0.2%。

其中飼養(yǎng)業(yè)中的肉雞產(chǎn)業(yè)已逐步形成了品種優(yōu)良化、飼料全價(jià)化和飼養(yǎng)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的格局，成為全國畜牧業(yè)中產(chǎn)業(yè)化最迅速、最典型、市場化程度最高的行業(yè)。目前我國是全球第二大肉雞生產(chǎn)國。

尤其是自2018年以來，受非洲豬瘟影響，我國家禽產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲帶來養(yǎng)殖效益提升，家禽飼養(yǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。而家禽養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模繼續(xù)發(fā)展也在推動(dòng)禽用疫苗的發(fā)展。據(jù)中國中國獸藥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，禽用疫苗銷售額逐年增加，其中2022年中國禽用疫苗銷售額為69.64億元。

圖表：2019-2022年禽用疫苗銷售額(億元)

資料來源：中研普華整理

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