中國挖掘機行業(yè)市場發(fā)展分析及預(yù)測

• 洪前進 2023年2月24日 來源：中研網(wǎng) 1153 74
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2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內(nèi)151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。出口規(guī)模越來越接近國內(nèi)規(guī)模，甚至今年有些月份超過了國內(nèi)，反映出我國挖掘機海外競爭力逐步增強。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，自2021年4月份以來，國內(nèi)挖掘機銷量已連續(xù)19個月同比下滑，而出口保持快速增長的態(tài)勢。

圖表：2020-2022年挖掘機銷售量

? ? ? ?數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會整理

2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內(nèi)151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。出口規(guī)模越來越接近國內(nèi)規(guī)模，甚至今年有些月份超過了國內(nèi)，反映出我國挖掘機海外競爭力逐步增強。

海外工程機械市場周期波動遠低于行業(yè)，2021年至今疫情影響減弱背景下，行業(yè)增速由負轉(zhuǎn)正，迎來超補償反彈機會。而國內(nèi)工程機械龍頭產(chǎn)品質(zhì)量已處于國際第一梯隊，并且具有顯著性價比，出口增長遠高于海外市場，有望大幅拉平本輪周期。

挖掘機從國內(nèi)出口到海外銷售大約有幾個月的時間差，需要國內(nèi)企業(yè)提前數(shù)月發(fā)貨，而在海外需求增長的背景下，2022年存在供不應(yīng)求的情況，如今防疫政策措施的調(diào)整對挖掘機出口有幫助。

據(jù)了解，2022年上半年，三一挖掘機全球市場份額快速提升，海外市場份額接近8%，較2021全年提升1.3個百分點。混凝土泵車雙品牌聯(lián)合市場占有率達40%，履帶式起重機海外市場份額突破30%，市場份額居行業(yè)第一;攪拌車、混凝土攪拌站出口份額快速提升。

挖掘機具備多元化工作平臺屬性，其中微小挖基于性能及價格的性價比優(yōu)勢，替代人工的機器人屬性更加顯著。挖機噸位下移帶來周期弱化的邏輯如下：①價值量低于中大挖，使得小挖下游應(yīng)用場景更加多元分散;②使用壽命更短，資本品屬性弱化，消費品屬性增強;③隨著人工成本上漲，替代人工更具性價比。

中國挖掘機產(chǎn)品銷售模式主要有直銷模式和經(jīng)銷商銷售模式兩種，直銷模式是指直接銷售給終端客戶;經(jīng)銷商銷售模式是指公司將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商再銷售給終端客戶。

挖掘機企業(yè)采取不同銷售模式，一方面是由當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境決定。在部分地區(qū)，因為行業(yè)發(fā)展歷史、終端客戶采購習(xí)慣等原因，行業(yè)普遍采取直銷模式，難以找到良好的經(jīng)銷商資源，公司在這些區(qū)域主要采取直銷模式;另一方面，挖掘機對擁有良好經(jīng)銷商資源的地區(qū)和難以依靠直銷團隊全面覆蓋的客戶，采取經(jīng)銷模式，有利于充分發(fā)揮經(jīng)銷模式的優(yōu)勢，提升公司的產(chǎn)品覆蓋范圍、提高客戶滿意度，進而提升企業(yè)整體的市場影響力和銷售規(guī)模。

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國挖掘機市場發(fā)展調(diào)研與投資可行性報告》分析得知，部分企業(yè)開始由"單一國內(nèi)市場"向"國際化"轉(zhuǎn)型，實施雙聚戰(zhàn)略，確保在聚焦區(qū)域、聚焦產(chǎn)品上數(shù)一數(shù)二，實現(xiàn)重點突破;實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，在國際市場率先推廣O2O電商模式，實現(xiàn)對傳統(tǒng)模式的超越，在行業(yè)確立互聯(lián)網(wǎng)營銷的全球優(yōu)勢;實施"一帶一路"戰(zhàn)略，通過組團出海、國際產(chǎn)能合作和大項目輸出，實現(xiàn)企業(yè)國際化運營模式的升級等等。

近年來我國不斷的擴張基建建設(shè)和交通運輸?shù)阮I(lǐng)域以適應(yīng)我國高速發(fā)展的經(jīng)濟需求。挖掘機作為挖掘土壤、泥沙的重要工程機械在整個工程建設(shè)過程中起著舉足輕重的作用，因此未來基建、交通筑路等工程的擴張會促進挖掘機行業(yè)的發(fā)展。目前國內(nèi)挖掘機行業(yè)品牌有三一重工(600031.SH)、中聯(lián)重科(000157.SZ)，徐工機械(000425.SZ)、柳工機械(000528.SZ)等。

2023年出口有望繼續(xù)保持高增長，周期平滑作業(yè)凸顯，三一重工等國內(nèi)工程機械龍頭持續(xù)加大海外市場開拓力度，市場份額有望逐步提升，疊加國內(nèi)需求邊際繼續(xù)改善，行業(yè)有望逐漸筑底向上，市場占有率向頭部偏移，挖掘機行業(yè)市場占有率提高。

挖掘機品牌產(chǎn)品均提供比較優(yōu)秀的售后服務(wù)，但三一重工在服務(wù)領(lǐng)域的獨特核心競爭力。三一重工先后榮獲商務(wù)部與中國行業(yè)聯(lián)合會等頒發(fā)的"全國售后服務(wù)十佳單位"和"全國售后服務(wù)特殊貢獻單位"、中國信息協(xié)會與中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會頒發(fā)的"中國最佳服務(wù)管理獎"。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2022年挖掘機行業(yè)主要產(chǎn)品銷售快報來看，國內(nèi)銷量總體出現(xiàn)飽和態(tài)勢，而在國際市場中低領(lǐng)域，基本保持了穩(wěn)定的出口量。據(jù)中研普華研究院分析，未來挖掘機行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將加速行業(yè)轉(zhuǎn)型。與外國中高端競品相比，我國挖掘機行業(yè)整體的自動化水平較低，依舊遵循機械化-電氣化-自動化循規(guī)蹈矩的布局發(fā)展;企業(yè)在產(chǎn)品信息化系統(tǒng)、整合優(yōu)化制造執(zhí)行系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)方面更新速度稍慢，導(dǎo)致與國外競品設(shè)備對標(biāo)中在智能化領(lǐng)域?qū)以獯煺邸?/p>

工程機械行業(yè)依然是日不落產(chǎn)業(yè)，隨著城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展使得中國工程機械行業(yè)至少還有10年的發(fā)展空間。中長期來看，房地產(chǎn)邊際拉動作用在減弱，高速而持續(xù)增長的基礎(chǔ)建設(shè)投資，將成為拉動工程機械需求的主要動力。在大量PPP項目開工支持下，工程機械行業(yè)的需求得到新的刺激。同時，隨著"一帶一路"國家發(fā)展戰(zhàn)略的提出，我國中西部地區(qū)和沿邊地區(qū)加快對外開放，東部沿海地區(qū)開放型經(jīng)濟率先轉(zhuǎn)型升級，進而形成海陸統(tǒng)籌、東西互濟、面向全球的開放新格局。"一帶一路"國家戰(zhàn)略的逐步實施，將顯著帶動挖掘機等工程機械行業(yè)的長足發(fā)展。

國內(nèi)工程機械行業(yè)中有一半的企業(yè)，已具備了智能化制造的意識，但大多仍停留在研究和觀望階段。而在已進行了智能化改造的企業(yè)當(dāng)中，大部分只完成了智能化制造的單項覆蓋，尚處在全車間智能化改造的過渡期中，只有頭部企業(yè)正處于智能化制造技術(shù)的突破時期，其中三一重工、徐工等頭部企業(yè)，其智能化建設(shè)已經(jīng)走在了行業(yè)前列。

為了提高挖掘機企業(yè)自身的持續(xù)經(jīng)營能力，增加抗風(fēng)險的資本，那么成本管控就是企業(yè)內(nèi)部積累的重要手段，是財務(wù)管理的核心。有效的成本管控對企業(yè)來說就尤其重要，企業(yè)成本管控的質(zhì)量的提高，有利于及時向管理者提供準(zhǔn)確的信息，以便于作出正確的決策，取得更大的經(jīng)濟效益。中國挖掘機行業(yè)的成本基本上是銷售價的70%至85%左右，根據(jù)品牌不同，它的成本略不同，品牌越大的汽車，它的成本越低，利潤越高。

十九大報告明確指出，經(jīng)濟要由高速增長的階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的階段，要形成質(zhì)量第一、效益優(yōu)先的現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。未來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是持續(xù)發(fā)展的主線，挖掘機行業(yè)必須進行質(zhì)量變革、效益變革、動力變革;著力改變外延式增長和以市場規(guī)模擴張為動力的增長方式，提高自我發(fā)展能力和內(nèi)生增長動力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近幾年，我國挖掘機行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工法應(yīng)用不斷取得新成果，有力推動了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級;挖掘機應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷升級，機器換人方興未艾;智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、輕量化賦能挖掘機不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域;我國經(jīng)濟發(fā)展空間巨大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)龐大規(guī)模，挖掘機市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，"十四五"期間挖掘機仍大有可為。

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