人身保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻 未來30年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到45萬億

• 吳澳燕 2023年2月24日 來源：華夏時(shí)報(bào) 752 45
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盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟，但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模年增長率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險(xiǎn)市場。到2040年前后，我國人身險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí)，依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定，由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是保險(xiǎn)標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問損失與否與多少。為此，人身保險(xiǎn)通常均為定額保險(xiǎn)。

人身險(xiǎn)市場原保費(fèi)收入

2021年我國人身險(xiǎn)市場實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入33229.06億元，占行業(yè)原保費(fèi)收入的74.01%，同比小幅回落0.3%。其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展承壓，由2020年的33328.76億元降至33229.06億元，同比下降1.71%;健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)原保費(fèi)收入均呈現(xiàn)上升趨勢，分別增長3.36%至8447.02億元和3.07%至1210.19億元。

2021年人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入31223.68億元，增速從2020年的6.91%，進(jìn)一步下滑至-1.42%，其中壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入為23571.84億元，同比下降1.71%，主要是受疫情持續(xù)反復(fù)帶來的經(jīng)濟(jì)整體壓力大以及代理人脫落等多因素影響;意外傷害險(xiǎn)原保費(fèi)收入582.89億元，同比下降7.95%，原因在于2021年10月出臺的《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，明確要求完善意外險(xiǎn)定價(jià)回溯，強(qiáng)化費(fèi)率動態(tài)調(diào)整以及加強(qiáng)對“高費(fèi)低賠”現(xiàn)象的監(jiān)管;僅健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比上升，但其增速放緩，2021年原保費(fèi)收入7068.94億元，同比上升0.15%，由于2020年11月出臺的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范》，明確要求加強(qiáng)銷售管理，嚴(yán)禁借新老規(guī)范切換進(jìn)行銷售誤導(dǎo)，嚴(yán)禁炒作停售。

人身保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻

2022年度，保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額13678.65萬億元，原保費(fèi)賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬億元，同比增長9.08%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)均超過千億，分別為1580億元、1219億元、1148億元，三項(xiàng)業(yè)務(wù)同比增速分別為14.66%、24.95%、12.67%。具體來看，健康險(xiǎn)市場份額10.63%，為財(cái)險(xiǎn)公司第二大險(xiǎn)種，但其業(yè)務(wù)增速大幅放緩，尤其2022年11-12月連續(xù)兩月出現(xiàn)負(fù)增長。

在業(yè)內(nèi)人士看來，個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)將成為保險(xiǎn)公司，特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司爭奪的重點(diǎn)。一方面政企類業(yè)務(wù)集中在頭部險(xiǎn)企，市場格局基本確定，中小險(xiǎn)企既沒有機(jī)會、也沒有承接大規(guī)模政企業(yè)務(wù)的能力;另一方面，個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間短，個(gè)人中高端健康險(xiǎn)市場有較大發(fā)展空間。

2022年，在不斷變化的經(jīng)營環(huán)境中，多份規(guī)范人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的新政策紛至沓來，許多積累已久的沉疴舊疾開始暴露清除：如事關(guān)個(gè)險(xiǎn)渠道轉(zhuǎn)型的《關(guān)于進(jìn)一步推動完善人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營銷體制的意見(征求意見稿)》，規(guī)范人身險(xiǎn)銷售行為的《人身保險(xiǎn)銷售行為管理辦法(征求意見稿)，產(chǎn)品層面看，監(jiān)管一邊給野蠻生長的增額終身壽“降溫”;另一邊鼓勵(lì)壽險(xiǎn)與長護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換。

據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年6月30日，全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員570.7萬人，較2021年底的641.9萬人減少了71.2萬人。

對2023年人身險(xiǎn)市場的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，還是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程，以及在養(yǎng)老理財(cái)市場中保險(xiǎn)業(yè)的相對競爭力等多方面看，都有更多積極因素，行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。

未來30年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到45萬億

根據(jù)數(shù)據(jù)測算，我國當(dāng)前全體居民在余生面臨著約 1600萬億元的風(fēng)險(xiǎn)敞口。其中1050萬億元的醫(yī)療支出需求和370萬億元的養(yǎng)老支出是中國家庭最大的財(cái)務(wù)支出需求;此外，我國居民的長壽風(fēng)險(xiǎn)和早亡風(fēng)險(xiǎn)保障亦顯不足，凸顯出我國養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品市場的短板和空白。目前中國社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(第一支柱)只能填補(bǔ)不到一半居民對于養(yǎng)老支出的需求，第三支柱的補(bǔ)充日益迫切。然而年金和兩全等產(chǎn)品目前只能覆蓋約30萬億元的養(yǎng)老金需求，遠(yuǎn)低于市場缺口。

當(dāng)前我國保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模是21萬億元左右，那么我們得出的人身險(xiǎn)市場在未來近30年間規(guī)模增長10倍的預(yù)期，是源于當(dāng)前我國居民仍存在保障缺口，醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老年金、定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國人身險(xiǎn)市場未來規(guī)模增長的重要引擎。

盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟，但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模年增長率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險(xiǎn)市場。到2040年前后，我國人身險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

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