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線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 線控底盤企業(yè)競爭格局分析

底盤線控技術(shù)是以電信號取代傳統(tǒng)底盤中的機械聯(lián)結(jié)和機械能量傳遞的技術(shù)。在傳統(tǒng)底盤中,操作機構(gòu)與執(zhí)行機構(gòu)之間通過機械聯(lián)結(jié)傳遞機械能量,底盤的早期發(fā)展歷程也是各機械系統(tǒng)不斷完善的過程。

線控底盤是指什么?

底盤線控技術(shù)是以電信號取代傳統(tǒng)底盤中的機械聯(lián)結(jié)和機械能量傳遞的技術(shù)。在傳統(tǒng)底盤中,操作機構(gòu)與執(zhí)行機構(gòu)之間通過機械聯(lián)結(jié)傳遞機械能量,底盤的早期發(fā)展歷程也是各機械系統(tǒng)不斷完善的過程。隨著技術(shù)的發(fā)展,電子技術(shù)在汽車上的應(yīng)用得到增強,底盤系統(tǒng)的電子化程度逐步提升。底盤線控技術(shù)(X-by-wire)是指將輸入的駕駛指令利用傳感器傳遞到中央處理器,通過中央處理器的控制邏輯發(fā)送電信號給相應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu),完成駕駛操作。與傳統(tǒng)底盤相比,傳遞與控制的實現(xiàn)方式由機械變?yōu)殡娦盘枴?/p>

線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游為零部件的構(gòu)成主要由制動器、前后懸架、轉(zhuǎn)向盤、發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)動裝置;中游為線控底盤制造商,主要為線控懸掛、線控油門、線控換擋、線控制動、線控專項組成,下游領(lǐng)域為線控底盤應(yīng)用領(lǐng)域,主要為汽車。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,線控底盤細分領(lǐng)域主要為線控懸掛、線控制動、線控轉(zhuǎn)向、線控換擋、線控油門,其中線控懸掛應(yīng)用最多,其市場份額也占比最重,占比為45.9%,其次為線控制動,占比20.6%,線控轉(zhuǎn)向占比第三,占比15.9%,下空換擋占比8.3%,線控油門占比9.3%。

線控底盤行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

汽車底盤的主要功能是承載汽車車身造成的壓力,并為行駛系統(tǒng)提供動力,底盤是保證汽車正常行駛的重要性部位。汽車底盤的構(gòu)成包含了許多的零部件,從功能上來劃分的話,主要包含行駛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動系統(tǒng)。2019年我國汽車底盤零部件模塊化市場規(guī)模730.16億元,同比2018年的597.9億元增長了22.12%。

數(shù)據(jù)顯示,2019年我國汽車底盤零部件模塊化市場規(guī)模730.16億元,其中,國產(chǎn)汽車底盤零部件模塊化規(guī)模84.73億元;外資及合資汽車底盤零部件模塊化規(guī)模645.43億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國線控底盤市場從2016年的94.1億元上漲至2020年的147億元,預(yù)計未來線控底盤市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。

線控底盤下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為汽車,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國新能源汽車產(chǎn)銷量及保有量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢,產(chǎn)量從2014年的7.9萬輛上漲至2021年的354.5萬輛,銷量從7.5萬輛上漲至2021年的352.1萬輛,保有量從2014年的22萬輛上漲至2021年的784萬輛。線控底盤系統(tǒng)取消了大量的機械連接裝置及液壓/氣壓等輔助裝置,一是有助于車輛提升安全性,具備響應(yīng)速度快和控制精度高的特點,二是減少了力在傳導(dǎo)過程中能量的損耗,三是可磨損部件減少維護成本降低。

2020年10月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,提出“三橫三縱”的技術(shù)架構(gòu);倡導(dǎo)研發(fā)新一代模塊化高性能整車平臺,攻關(guān)底盤一體化設(shè)計、突破整車輕量化節(jié)能技術(shù),強調(diào)線控執(zhí)行系統(tǒng)是智能網(wǎng)聯(lián)的核心技術(shù)。2021年3月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年目標綱要》明確指出要加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺及軟硬件系統(tǒng)、智能線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告》顯示:

由于各細分系統(tǒng)的運作原理與技術(shù)難度不同,線控底盤技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出了不同的進度。其線控油門市場滲透率達100%,其次為線控換擋,市場滲透率為25%,線控制動市場滲透率為5%,線控懸掛(空氣懸掛)市場滲透率為4%,線控轉(zhuǎn)向市場滲透率為1%。

目前全球主要的線控制動系統(tǒng)供應(yīng)商為博世、大陸、采埃孚天合,其中博世率先自研布局線控制動,占據(jù)領(lǐng)先的市場地位,其市場份額比重達到65%。線控制動處于初期發(fā)展階段,技術(shù)壁壘較高,對資金、技術(shù)實力要求高;目前外資企業(yè)占主導(dǎo)地位,中國參與者眾多,但市場份額較低,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,博世占比最重,占比65%,大陸企業(yè)占比23%,采埃孚天合占比8%,求其他企業(yè)占比4%。中國參與者起步較晚,與頭部企業(yè)差距較大業(yè)集中度高,JTEKT占比最重,占比25%,博世占比18%,耐世特占比12%,采埃孚天合占比11%,其他占比34%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近一年中國汽車(包括底盤)進口金額總體大于出口金額,進出口貿(mào)易以逆差為主。2022年10月中國汽車(包括底盤)進口數(shù)量為8萬輛,同比增長68.7%,進口金額為40.81億美元,同比增長50.6%,2022年10月中國汽車(包括底盤)出口數(shù)量為35萬輛,同比增長60.3%,出口金額為70.83億美元,同比增長89.3%;2022年1-10月中國汽車(包括底盤)進口數(shù)量為75萬輛,進口金額為455.24億美元,出口數(shù)量為261萬輛,出口金額為466.18億美元。

線控底盤未來發(fā)展趨勢預(yù)測

近年來隨著我國新能源汽車加速滲透,自主品牌高端化崛起,自主品牌對國產(chǎn)線控底盤的訴求大。新能源汽車滲透率的逐步提高,加速了對傳統(tǒng)燃油車的替代效應(yīng),而這種替代并不是囫圇吞棗式的演變,而是在零部件微觀層面一點一滴的優(yōu)化,在此過程中誕生一些新的概念——比如人機互動、車大腦、輕量化等。疫情之后經(jīng)濟復(fù)蘇,預(yù)計到2026年線控底盤市場規(guī)模將達到1159.5億元,年復(fù)合增長率達36.3%。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告》。

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